- 전 세계적인 건강 관리 트렌드에 따른 러시아 내 건강보조식품 수요 증가 추세 -

- 건강보조식품의 판매처도 약국에서 대형 유통체인까지 확대 -

□ 상품명 및 HS 코드

™™ ™○ 상품명: 건강보조식품

 ™○ HS Code: 2106.90

HS 코드	품목명
2016	따로 분류되지 않은 조제 식료품
2106 90	기타

자료원: www.tks.ru

□ 시장 규모 및 동향

 ○1990년대 후반 이후부터 시장 규모 확대

    - 러시아에서는 건강기능식품을 BAA(생물학적 활성 첨가제, Biologically active additives, БАД)로 명칭하고 있으며, 1994년부터 의약품 분류에서 제외되면서 러시아내 마케팅이 활발해졌음.

 ○ ™ 2018년 기준 760개 제조사의 2,110개 이상의 건강보조식품이 판매중

    -  시장분석회사인 AlphaRM의 추산에 따르면, 2018년 러시아 건강보조식품은 금액 기준 555억 루블, 수량 기준으로는 약 3억8천여개 정도가 시장에서 유통되었음.

    -  이는 전년대비 금액 기준 13%, 수량 기준으로는 1% 증가한 것임.

□ 수입동향

™  ○ ™ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

    - 건강보조식품 수입은 최근 3년간 지속적으로 증가해왔으며, 최근 3년간 독일이 수입 1위를 유지해왔으며, 미국, 프랑스가 그 뒤를 잇고 있음.

- 수입 최상위 3개국 가운데는 미국만 수입금액, 시장비중이 낮아지는 추세임.

 

러시아 건강보조식품 수입통계 (HS 코드 : 210690)

(단위: 100만 달러, %)

순위	국가	수입금액			비중			증감률
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2018/2017
전 세계		462.1	578.3	623.1	100.00	100.00	100.00	7.74
1	독일	118.1	163.2	170.2	25.55	28.23	27.31	4.23
2	미국	68.7	79.1	61.7	14.86	13.67	9.91	- 21.89
3	프랑스	22.9	28.7	32.4	4.96	4.97	5.20	12.69
4	오스트리아	27.4	31.8	32.3	5.93	5.50	5.19	1.64
5	영국	11.2	23.9	27.2	2.41	4.14	4.36	13.73
6	중국	17.5	20.5	26.8	3.79	3.54	4.30	30.92
7	헝가리	25.6	32.5	24.8	5.54	5.61	3.98	- 23.65
8	폴란드	16.3	20.9	22.8	3.52	3.63	3.66	8.54
9	대한민국	8.9	10.9	20.5	1.94	1.90	3.30	87.17
10	벨라루스	9.5	14.4	18.7	2.06	2.49	2.99	29.39

자료원 : www.gtis.com

™  ○ ™™ 대한 수입규모 및 동향

    - 대한 수입은 2018년에 전년대비 87% 증가하며 시장 비중도 3%까지 확대되었음.

    - 한국으로부터 수입되는 건강기능식품에는 인삼, 생강, 해조류 성분이 포함된 제품들로, 일반 영양보조 제품이나 체중 감량을 위한 제품 위주임.

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

™

 ○™ ™™ 러시아 기업의 판매 비중 높아

    - 상위 10개 제조사가 50% 정도의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 이 중 Evalar라는 러시아 업체가 건강보조식품 시장에서는 1위를 계속 유지하고 있음.

 러시아 건강기능식품 퍈매 상위 10개사

순위		제조사	비중(%)
2017	2018		2017	2018
1	1	Evalar	21.4	20.8
3	2	Solgar Vitamin and Herb	3.9	5.4
2	3	Pharma-MED	6	5.2
8	4	Akvion	2.9	3.7
6	5	Bausch Health	3.2	3.3
4	6	OtisiPharm	3.4	3.1
7	7	Queisser-Pharma	3.2	3.1
9	8	Stada	2.9	2.8
20	9	Takeda	0.9	2.6
11	10	Merk Selbstmedikation	2.5	2.4

자료원 : https://dsm.ru/docs/analytics

□ 유통 구조

 ○™ 전문점에서 거래

    - 러시아 내에서 건강기능식품의 유통경로는 다양하지 않아서, 대부분 약국, 건강식품 전문점 등 러시아 법에 따라 승인된 곳에서만 판매할 수 있음.

    - 약국을 통한 판매가 60% 이상을 차지하고 있음. 

건강기능식품 유통 구조

자료원 : 노보시비르스크 무역관 작성

□ 관세율 및 인증제도

 ○™  관세율

HS 코드	품목명	관세	VAT
2106 90	따로 분류되지 않은 조제 식료품 - 기타	12%	20%
2106 90 9803	균형적 영양성 보충을 위해 설계된 비타민과 미네랄의 혼합물	5%

자료원 : www.tks.ru

 ○™ 인증

    - 러시아에서 건강보조식품은 연방감독국(Roszdravnadzor)에 등록되었다는 국가등록증명서를 받아야 하며, 일단 한번 증명서를 받으면 영구적으로 유효함.

- 국가등록증명서를 발급 받은 이후 이행신고서를 취득해야 함. 러시아 정부령 제982호(제9300조: "식물 및 동물에서 유래한 건강기능식품")에 따라, 반드시 관세동맹의 기술규정 "식품안전에 관한 규정"에 따른 준수 신고서를 받아야 함.

- 2010년 2월 이후, 동 정부령에 따라 제품 품질 확인서 신고 의무가 있음. 

    - 신고서 작성 절차에 필요한 자료

     • 제조업체에 의해 수행되거나 제3자에 의해 승인된 제어 시험 계획

     • 부품, 재료 및 원재료에 대한 적합성 시험 보고서 또는 증명서

     • 생산 또는 품질 시스템 확인시 사용 가능한 인증서

     • 어떤 방식으로든 관련 법률에 규정된 요구사항 준수 사실을 확인하는 기타 문서

 

□ 시사점

 

™ ○™ 전 세계적인 건강기능식품 수요 증가 추세에 따른 러시아 시장 수요 증가 전망

     - Kompas Zdoroviya 대표 Aleksey Becelov에 의하면, “이제 건강기능식품은 건강한 삶을 위한 중요한 식품의 하나로 자리매김하고 있다”면서, “최근 대형 유통체인점에서도 건강기능식품 판매를 위한 전문 부서를 적극적으로 만들어나가고 있다는 점도 주목해야 한다”고 말함.

    - “그동안 주로 약국에서 판매되던 건강기능식품이 지금은 Auchan, Magnit, METRO와 같은 유통체인에서도 살 수 있게 되었다”며 앞으로 이런 흐름이 지속될 것이라고 전망했음.

    - 러시아 수입업체는 지속적으로 신제품 개발 수요가 있기 때문에, 기존 건강기능식품과 차별화된 한국적인 요소를 가미한 건강보조식품의 경우 러시아 시장 진출 가능성이 높다고 예상됨.

 

자료원 : www.gtis.com, https://offshoreview.eu/2018/11/08, https://pharmvestnik.ru/content/news, https://dsm.ru/docs/analytics/december_2018_pharmacy_analysis.pdf, www.tks.ru 및 노보시비르스크 무역관 종합