- 2019년 미국 케이블 시장 규모 180억 달러, 이 중 전자 케이블 시장 40.3% 차지 -

- 글로벌 와이어 하네스 시장 2026년까지 783억 달러 규모 전망 -

 

□ 미국 와이어 하네스 (Wire Harness) 시장현황

 

  ㅇ (시장규모) IBIS World가 발표한 자료에 따르면 2019년 기준 미국 케이블 시장 규모는 180억 달러로 △ 전기 케이블(Electronic wire and cable) 시장이 전체의 40.3%를 차지하는 것으로 집계됨. 이 외에 △ 건축용 케이블(Building wire and cable) 29.7% △ 광섬유 케이블 (Fiber optic cable) 21.3% △ 통신 케이블 (Telecom wire and cable) 8.7% 순임.

미국 케이블 시장 분포도

자료 : IBIS World (2019.5.29.)

  ㅇ 각 시스템으로 전기 신호와 전력을 전달하는 용도로 자동차에 주로 사용되는 와이어 하네스의 경우 43%의 비중을 차지하는 전기 케이블 세그먼트에 해당함. 기존 자동차산업이 내연기관 중심의 부품에서 탈피해 IT와 소프트웨어 등 이종 산업 간 전략적 협업이 증가하면서 전기 배선 및 케이블 사용량이 증가함. 조사기관인 Acumen Research and Consulting이 발표한 글로벌 와이어 하네스 시장은 연간 6.1% 성장률과 함께 2026년까지 783억 달러 규모로 성장할 전망

  ㅇ 2018년 기준 미국 자동차 전장부품 시장 규모는 약 271억 달러에 달하며 이 중 전기 배선 및 케이블(Electrical harness and cable sets) 부품이 차지하는 비중은 10억 달러로 약 3.7% 수준임.

    - 모터, 배터리, 램프류, 도어 모듈, ADAS(Advanced Driver Assistance Systems) 등 모든 전장부품에 사용되는 케이블 및 커넥터 부품을 포함하면 미국 자동차 전장부품산업 내 케이블이 차지하는 규모는 더욱 클 것으로 파악됨.

자료: kyungshin.co.kr

  ㅇ (경쟁기업) 미국 와이어 하네스 제조협회(Wiring Harness Manufacturer’s Association, WHMA)에 따르면 Absolute Quality Mfg, Advanced interconnect Mfg, Altex, AME Systems Pty Ltd, Amphenol-CTI 등 약 78개의 업체가 소속돼 있는 것으로 파악됨.

      · 보다 자세한 정보는 WHMA 웹사이트 https://whma.org/automotive/ 참고

  ㅇ 글로벌 부품사의 경우 Aptiv PLC가 13.3%로 가장 높은 점유율을 가지고 있으며, 뒤를 이어 Robert Bosch 11.8%, Denso Corporation 10.7% 순임.

 

미국 내 주요 자동차 전장부품 생산 업체

자료: IBIS World(2019.5.29.)

 

    - (Aptiv PLC) Aptiv는 글로벌 부품사인 Delphi의 기업 분할을 통해 설립된 회사로 미래 자율주행 및 커넥티드카 트렌드에 발 맞춰 관련 소프트웨어 및 네트워킹 아키텍처 개발에 집중하고 있음.

    - (Robert Bosch) 1886년 독일 Stuttgart시에 설립된 Robert Bosch는 미국 미시간주 Plymouth시에 북미 본사를 두고 있으며 약 118개의 생산공장 중 70개가 북미에 위치해 있음. 주요 생산 부품으로는 파워트레인 관련 부품 및 배터리를 포함한 전장부품임.

    - (Denso Corporation) 일본의 대표 완성차 기업인 도요타의 부품 자회사로 미국 미시간주 Southfield시에 북미 본사를 운영하고 있음. 주요 생산 부품으로는 파워트레인, 전장 시스템, 모터, 텔레 커뮤니케이션 관련 부품임.

주요 자동차 전장부품 생산 업체별 연간 매출액 현황

(단위: 백만 달러)

업체	2016	2017	2018
Aptiv PLC	2,784.5	3,272.0	3,610.2
Robert Bosch	3,097.2	3,422.6	3,203.2
Denso Corporation	2,521.8	2,755.7	2,910.3

자료: IBIS World(2019.5.22.)/KOTRA 디트로이트 무역관 편집

 

□ 와이어 하네스 유통구조

  ㅇ 자동차산업의 경우 1차 부품사는 완성차 기업과 2차 및 3차 부품사는 상위 부품사에 납품하는 형태를 이루고 있음.

  ㅇ 와이어 하네스 부품의 특징상 엔진 센서, 파워 컨트롤 시스템, 공조 시스템, 램프류, 편의장치, 안전장치, 배터리 시스템 및 도어 모듈 등에 광범위하게 사용되고 있으므로 각 부품이 모듈부품인지 기술적으로 전문분야를 형성한 독립형 부품인지에 따라 납품 구조가 상이함.    

    - KOTRA 디트로이트 무역관이 글로벌 부품사 Delphi의 시스템 엔지니어와 진행한 인터뷰에 따르면 부품 수주 기회를 획득하기 위해서는 완성차 및 글로벌 부품사가 주도적으로 진행하는 선행개발에 꼭 참가하라고 조언하며 선행개발이 성공적으로 완료될 경우 개발단계부터 참가한 기업에 납품 기회가 돌아갈 확률이 높다고 표함. 

  ㅇ 이외에도 애프터마켓 시장을 공략해 부품을 납품할 수 있음.

애프터마켓 업체별 서플라이어 등록 방법

업체명	신청방법
O’Reilly Automotive Inc	1. 웹사이트 접속 https://corporate.oreillyauto.com/contact-us  2. 웹사이트 하단의 Product Suppliers에서 Supplier Questionnaire 클릭  3. Potential Supplier Questionnaire 워드 파일 다운로드 후 작성  4. 워드 파일 작성 후 newproduct@oreillyauto.com로 송부
Auto Zone	1. 웹사이트 접속 https://www.autozone.com/company/vendor-info/  2. 웹사이트 하단의 Merchandising – Vendor Business Opportunity Guidelines 클릭  3. 클릭 후 다운로드 된 엑셀파일을 작성해 프린트한 후 명함, 제품 카탈로그, 제품 샘플(샘플 사이즈가  클 경우 사진 또는 비디오)과 함께 포장해서 아래 우편 수조로 배송   주소: Supplier Proposal, Dept. 9009           AutoZone, Inc.           123 South Front Street Memphis, TN, 38103
Advanced Auto Parts	1. 비즈니스 인콰이어리는 아래 이메일을 통해 문의  이메일: fdosupport@Advance-auto.co  참고: https://corp.advanceautoparts.com/vrc/edi/fdo.asp
ACDelco	1. 비즈니스 인콰이어리는 아래 전화번호를 통해 문의  전화번호: 1-800-223-3526

 

□ 와이어 하네스 미국 수입동향 

  ㅇ HS Code 854430(Insulated Ignition Wiring Sets And Other Wiring Sets For Vehicles, Aircraft And Ships) 기준, 2018년 미국 시장의 전체 수입 규모는 약 113억8710만 달러로 전년대비 10.8% 증가함. 2018년 해당 품목의 대미국 수출액 최대 국가는 멕시코로 약 79억3742만 달러를 수출하며 전체의 69.7% 차지

  ㅇ 한국의 2018년 수출액은 6024만 달러로 2017년 수출액인 4137만 달러 대비 약 45.6% 상승하며 10위를 차지함.

HS 854430 기준: 미국 시장 내 수입 현황: 연간 기준

(단위: 백만 달러)

자료: Global Trade Atlas(2019.5.29.)

미국 관세 현황

자료: USITC(2019.5.29)

 

□ 시사점

  ㅇ 미래 자동차산업의 핵심은 자율주행차, 커넥티드카, 및 친환경차(전기·하이브리드)에 있음. 글로벌 완성차 기업을 중심으로 이들 차량의 상용화를 앞당기기 위해 적극적으로 전장부품 개발에 앞장서고 있는 만큼 자동차산업과 IT 업계 간의 협업 사례가 이례적으로 증가하고 있음.

  ㅇ 전장부품 사용이 증가할수록 이들 부품을 연결하는 와이어 하네스 및 기타 케이블의 설계가 복잡해지는 만큼 최소한의 케이블로 많은 기기를 호환할 수 있는 기술력을 확보한다면 와이어 하네스 시장에서 경쟁력을 발휘할 것임.

  ㅇ 또한, 케이블 사용이 증가하면서 자동차 무게의 상당 부분을 차지하게 된 만큼 와이어 하네스 부품도 경량화를 위한 기술 개발이 필요한 시점임.

 

자료: USITC(2019.5.29.), Global Trade Atlas(2019.5.29.), IBIS World(2019.5.22.), Wiring Harness Manufacturer’s Association, Acumen Research and Consulting, kyungshin.co.kr, KOTRA 디트로이트 무역관 자료 종합