- 아직은 값싼 베트남 제품 선호 -

- 2020년부로 베트남 에너지 라벨 반드시 획득해야 유통 가능 -

 

 

 

□ HS Code 및 상품명

 

  ㅇ HS Code : 9405.10~60

    - 램프·조명기구[서치라이트(searchlight)·스포트라이트(spotlight)와 이들의 부분품을 포함하고, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다], 조명용 사인·조명용 네임플레이트(name-plate)와 이와 유사한 물품(광원이 고정되어 있는 것으로 한정한다)

 

LED 전구

자료 : DIEN QUANG LAMP JSC

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 전문 시장조사업체 IMARC사에 따르면 2018년 베트남 LED 조명 시장규모는 약 2억 3,600만 달러

    - 이후 2024년까지 3억 9,600만 달러까지 시장규모가 확대되어, 2019~2024년 동안 연평균 7.2% 성장할 것으로 기대됨.

 

  ㅇ 베트남은 동남아시아에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나로, 특히 건설 경기 확대, 도시화 가속, 스마트시티와 같이 높은 수준의 인프라 수요가 증가하고 있어 LED 수요 역시 증가할 것으로 예상됨.

    - 또한 경제성장으로 인한 전력 수요 상승 및 향후 전력 공급 부족 문제가 예상되고 있으며, 최근에는 전기요금 인상으로 많은 이슈가 발생 중

    - 이러한 상황에서 LED 조명의 소비전력은 기존 백열전구 대비 10~15%에 불과할 정도로 에너지 효율이 좋아 에너지 절약을 위한 주요 솔루션으로 주목받는 상태.

 

  ㅇ 베트남 정부 역시 에너지 절약에 관심이 높으며, UNDP(UN개발계획), GEF(지구환경기금)와 함께 ‘베트남 첨단 조명을 위한 LED 기술 개발 및 촉진’이라는 LED 프로젝트를 진행 중.

    - 동 프로젝트는 베트남 조명 시장을 LED 제품으로 전환함으로써 온실가스 배출량을 줄이려는 목적으로 시행되고 있음.

    - 과거에도 ‘공공조명 에너지효율 프로젝트(Energy Efficiency Public Lighting Project, VEEPL)’를 시행한 바 있으며, 당시 베트남은 도로, 학교, 병원 등 공공분야를 포함한 경제 모든 분야에서 에너지 효율 증대를 위한 활동을 펼침.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향(한국 포함)

 

  ㅇ 베트남 LED 조명 수입시장(HS Code 9405 기준) 규모는 약 2억 8,278만 달러(2017년 기준, ITC Trade Map)이며, 최근 3년간 그 규모는 계속 확대 중

    - HS Code 9405는 완제품과 부분품을 모두 포함하는 번호로, 동 보고서 통계에는 부분품도 포함시킴.

 

베트남 LED 조명 수입시장 규모 추이

(단위 : 천 달러)

주 : HS Code 9405 기준

자료 : ITC Trade Map

 

  ㅇ 베트남 최대 LED 조명 수입국은 중국, 수입시장 점유율 약 68% 차지

    - 한편 우리 나라는 중국에 이어 베트남 2위 LED 조명 수입국으로, 2017년 베트남은 우리나라로부터 약 2,249만 달러의 LED 조명 및 관련 부품을 수입함.

    - 뒤를 이어 일본, 이탈리아, 미국, 독일 등이 있음.

 

베트남 주요 LED 조명 수입국

(단위 : 천 달러)

수입국	2015	2016	2017
중 국	98,242	142,546	192,128
한 국	34,269	45,077	22,496
일 본	3,392	20,646	18,604
이탈리아	3,654	7,767	11,693
미 국	4,617	2,169	6,231
독 일	7,547	8,851	5,840
말레이시아	3,498	3,832	4,921
대 만	5,209	3,575	2,954
멕시코	224	482	2,106
태 국	1,467	2,757	2,099
총 합	179,022	257,511	282,783

주 : HS Code 9405 기준

자료 : ITC Trade Map

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 베트남 조명협회(Vietnam Lighting Association)에 따르면 베트남에서 활동 중인 국내외 LED 조명 업체 수는 대략 200여 곳(생산업체 및 유통사를 모두 포함한 수).

    - 다만 일부 현지 대형 기업을 중심으로 시장점유율이 높기 때문에, 규모가 작거나 신규 기업이 새로 진출하기는 다소 어려운 시장임.

   

  ㅇ 주요 로컬 LED 조명 생산업체로는 딘꽝(Dien Quang)과 랑동(Rang Dong)이 유명함.

    - 딘꽝(Dien Quang) 브랜드는 베트남 남부 동나이성에 생산공장이 있으며 베트남 남부에서 인지도가 높음. 반면 랑동(Rang Dong)은 베트남 북부 박닌성에 공장을 두고 있어 북부 지역 시장점유율이 높음.

 

  ㅇ 외국 메이커는 필립스(PHILIPS)와 오스람(OSRAM)이 유명

    - 네덜란드 다국적 브랜드 필립스는 2002년 초 베트남에 진출해 베트남 남부 동나이성에 조명제품 생산공장을 설립했으며, 이는 당시 외국계 조명기업 중에서는 최초로 알려짐. 호찌민시, 하노이, 다낭시, 컨터 등 베트남 주요 대도시에 사무실을 두고 유통 네트워크 확장에 주력하고 있으며, 하노이 오페라하우스, 하노이 노이바이 국제공항, 호치민 비텍스코 타워, 동나이교 등 베트남 주요 건물 및 건설 프로젝트에 많이 사용됨.

    - 독일 다국적 브랜드인 오스람(OSRAM)은 베트남 내 생산 공장은 없지만 뛰어난 품질과 높은 국가 브랜드 이미지로 베트남 내 인지도가 높고, 오스람 역시 호텔, 병원, 거리 가로등과 같은 주요 프로젝트에 이용됨.

 

베트남 내 주요 LED 업체 및 브랜드

메이커	국가	홈페이지	위치
Dien Quang	베트남	https://denleddienquang.vn	동나이성(남부)
Rang Dong	베트남	https://rangdong.com.vn/	박닌성(북부)
OSRAM	독일	http://osram.vn/	하노이, 호찌민
PHILIPS	네덜란드	https://www.philips.com.vn/	동나이성(남부)
GE Lighting	미국	-	현지 유통사 Hai Dang Quang Lighting과 독점계약
Duhal	베트남	http://duhal.net/	띤장성, 벤쩨성(남부)
TLC Lighting	베트남	https://tlclighting.com.vn/	하노이
KingLed Co.,Ltd	베트남	https://kingled.info/	하노이
FocusLed	한국	https://focusled.com.vn	동나이성(남부)

자료 : 각 사 홈페이지

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 베트남 내 생산공장이 있는 기업들은 제품 생산 후 자체 유통 채널을 통해 직접 유통을 하거나 혹은 유통대행사ㆍ에이전트를 통해 소매유통채널에 제품을 공급함.

 

  ㅇ 반면 수입제품의 경우, 독점 계약을 선호하는 베트남 바이어 특성상 현지 수입업자에게 독점유통권을 줌으로써 현지 바이어의 유통 네트워크를 기반으로 제품을 유통하거나 혹은 베트남 지역별로(북부, 중부, 남부 등) 별도의 수입 에이전트를 통해 유통되기도 함.

 

  ㅇ 프로젝트용(가로등, 병원, 공공건물 등) LED 제품은 입찰을 거쳐 적합한 제품을 선정되며, 브랜드 인지도와 가격 요소가 많이 고려됨.

 

□ 관세율

 

  ㅇ 우리나라는 대베트남 LED 조명(부품 포함) 수출 시 한-베트남 FTA 체결에 따라 무관세 적용

    - 베트남 LED 수입시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 중국 역시 관세가 0%이며, 3위 수입국인일본은 HS Code에 따라 최대 관세가 15%까지 적용됨.

 

베트남 체결 FTA별 LED 조명 관세율(%)

HS Code	MFN	ATIGA (아세안 역내)	ACFTA (아세안-중국)	VKFTA (베트남-한국)	VJEPA (베트남-일본)
9405.10.20	0	0	0	0	0
9405.20.10	0	0	0	0	0
9405.40.50	20	0	0	0	7.5
9405.40.60	20	0	0	0	7.5
9405.60.10	20	0	0	0	11
9405.60.90	20	0	0	0	3

자료 : 2019 베트남 수출입관세책자

 

□ 수입규제 및 인증

 

  ㅇ 2020년 1월부터 LED 조명 에너지 라벨 부착 의무화

    - 현재까지는 시장 미발달 등의 이유로 LED 조명은 다른 가전제품(에어컨, 냉장고, TV 등)과 달리 에너지 라벨 인증을 받을 필요가 없었으나, 2020년 1월부터는 반드시 에너지 라벨 인증을 받드시 받아야 함(근거 규정 Decision 04/2017/QD-TTg).

    - 베트남 과학기술아카데미(VAST) 산하 첨단기술개발센터(HTD)의 응웬반타오(Nguyen Van Thao) 센터장은 2018년 11월 6일 열린 ‘LED 조명 에너지라벨 인증에 관한 워크샵’에서 “LED 제품의 에너지 라벨 인증 제도를 시행해야 할 때가 왔다”라고 밝힌 바 있으며, 당하이융(Dang Hai Dung) 베트남 산업무역부 관계자 역시 “에너지 라벨 부착을 통해 LED 제품 품질이 점차 개선될 것이다”라며 그 필요성을 주장함.

 

  ㅇ 에너지 라벨 인증 발행은 베트남 산업무역부가(MoIT), 에너지 효율 표준 설정은 베트남 과학기술부(MoST)가 담당할 예정.

    - 자세한 내용은 아래 표와 같음

 

LED 조명 에너지라벨 인증

근거규정	- Circular 36/2016/TT-BCT(2016년 12월 28일 공표) - Decision 04/2017/QD-TTg(2017년 3월 9일 공표) - Decision 4889/QD-BCT(2018년 12월 27일 공표)
에너지 라벨 마크	라벨명 : Endorsement energy label
도입일자	2020년 1월 1일부 시행
베트남표준규정 (TCVN)	① TCVN 11843:2017 - LED 전구, LED 조명기구, LED 모듈 테스트 방법 명시 ② TCVN 10885-1:2015 - 일반 조명기구에 대한 요구 사항 명시 ③ TCVN 11844:2017 - LED 전구 에너지 효율성에 관한 규정 ④ TCVN 8781:2015 - LED 모듈 안전에 관한 규정 ⑤ TCVN 8782:2011, TCVN 8783:2015 - LED 램프 안정기 안전에 관한 규정
에너지 라벨 신청 서류	① 에너지라벨 신청서(기업 정보) ② 에너지라벨 등록을 위한 LED 제품 정보(모델명, 브랜드, 사양 등) ③ 에너지 라벨 상의 필요 정보 : 모델명, 생산지, 제품 사양 등 - 위 3개 양식 서류는 Decision 4889/QD-BCT에서 확인 가능 ④ 베트남 시험기관(예: QUATEST 3)의 시험 인증서 원본 혹은 외국시험기관 시험인증서 원본
인증기관 및 시행부서	베트남 산업무역부 에너지효율 지속가능개발국 (Energy Efficiency and Sustainable Development Department)
연락처	- 전화 : +84-24-2220-2358 - 팩스 : +84-24-2220-2525 - 이메일 : GiangNTL@moit.gov.vn(Ms Nguyen Thi Lam Giang)
관련 홈페이지	http://vneec.gov.vn/(베트남 에너지효율프로그램) www.moit.gov.vn(베트남 산업무역부)

자료 : 관련 법령, KOTRA 호치민무역관 정리

 

□ 우리 진출 기업 인터뷰

 

Q1. LED 조명 시장 어떻게 평가하나? 전세계적으로 LED조명시장은 과포화 상태이며, 저렴한 단가와 물량공세로 중국이 주도하고 있습니다. 베트남 국내시장만 보자면 한국조명업체의 시장 진입은 쉽지 않습니다. 일단 한국 조명회사 제품은 품질은 우수하지만 제품 단가가 베트남 제품 대비 20%~50% 비싸며, 브랜드명을 알리는 데 더 많은 시간을 필요로 합니다.     Q2. 현지 인기 브랜드는? 값싼 베트남 제품을 선호하며, Dien Quang, Duhal, Rang Dong 브랜드가 유명합니다. 한국 제품은 디자인과 품질이 좋다고 평가받지만 아직 베트남 소매 시장에서 시장점유율이 높지 않습니다.     Q3. 최근 미중무역분쟁에 따른 우리 LED조명기업 영향은?   최근 미중무역분쟁으로 LED 조명 시장도 급변 중입니다. 중국산 제품의 관세도 오르고 있고, 특히 월마트와 같은 미국 대형 바이어들이 중국제품에 대해 선적 보류 등 오더를 홀딩시키고 있습니다. 이 때문에 베트남을 통해 대미 우회수출하려는 중국기업들이 늘고 있습니다. 한국 조명업체에게는 미국시장(전세계 물량의 30% 차지)에 진입할 수 있는 기회가 될 수 있으며, 베트남 법인을 통해 미국 수출기회를 모색할 수도 있습니다.     Q4. 베트남 유통 및 거래 시 주의할 점은? 단순 수출의 경우 베트남 내 판로개척은 매우 힘든 상황입니다. 또한 현지 전력 사정상 전압이 매우 불안정하여 한국 전력 기준으로 만든 제품은 여기서 불량품이 될 수 있습니다. 따라서 베트남 수출품은 따로 기획, 상품개발하는 것이 좋습니다. 베트남 회사를 통한 현지 유통시 꼭 일정 보증금을 받고 첫 거래를 시작하는 것이 좋습니다. 베트남 특성상 현지 기업 정보가 불투명하기 때문에 물건부터 주고 나중에 돈을 받는 구조는 위험합니다. 그래서 한국기업 영업 후 제품을 판매하는 것이 안정적일 수 있습니다.

자료 : KOTRA 호치민무역관 

□ 시사점

 

  ㅇ LED 조명 제품은 일반 조명 대비 ‘고효율’, ’저전력’, ’긴 수명’ 등의 이점이 있어 베트남 내에서도 기존의 백열전구, 형광등을 대신해서 적용 분야를 늘려야 한다는 목소리가 늘고 있음 .
    - 대표적인 예가 현재 UNDP(유엔개발계획), GEF(지구환경기금)와 함께 진행 중인 ‘베트남 첨단 조명을 위한 LED 기술 개발 및 촉진’ 프로젝트임. 이는 베트남에서 현지 생산된 LED 조명 제품을 더 많이 사용하고 이를 통해 온실가스배출량을 줄이는 것을 목표로 함.  

   ㅇ 우리 기업들은 2020년 1월부터 시행되는 LED 조명 에너지라벨 인증 내용을 반드시 숙지해야 함.

    ① 해당 에너지 라벨인증은 현지 생산유무와 관계없이 모든 로컬기업과 외국 기업에 적용되며, 이를 획득해야만 베트남 내 유통, 판매가 가능함.

    ② 또한 한국에서 해당 절차를 수행하기는 불가능하기 때문에, 베트남에 LED를 수출하려는 우리 기업은 베트남에 반드시 이를 대신해서 수행할 수 있는 에이전트를 둬야 함.

    ③ 외국시험기관을 이용할 경우 ILAC, APLAC와 같은 상호인정협약을 맺은 기관 혹은 ISO/IEC 17025 공인인증기관을 통해 진행 가능함. 이후 시험인증서 원본을 베트남 산업무역부에 에너지 라벨 신청 서류와 함께 제출해야 함.

    ④ 제품 수명 테스트의 경우, 실제로 이를 테스트하기에는 너무 긴 시간(최소 5만 시간, 약 8~9달)이 소요되기 때문에, 베트남 산업무역부는 이에 대해 최초 에너지 라벨 신청서에는 테스트 결과가 아닌 기업 자체적으로 해당 정보를 기입해도 된다고 허용함. 다만 추후 시험 결과가 업체가 기입한 제품 수명 보다 낮을 경우, 에너지 라벨을 재신청해야 하며 기존 에너지 라벨 정보 역시 수정해야 함.

    ⑤ 에너지 라벨 유효기간에 대해서는 별도의 규정이 없으며, 제품 시험 결과에 이상이 있지 않으면 해당 에너지 라벨을 계속 사용 가능함.

 

자료 : 베트남 산업무역부, 베트남 조명 협회, 베트남 법령, 유엔개발계획, IMARC, ITC Trade Map, 각 사 홈페이지, 인터뷰, 현지 언론 보도 및 KOTRA 호치민무역관 자료 종합