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UAE 헤어케어 시장 동향
2019-06-05 이정모 아랍에미리트 두바이무역관

- 강렬한 햇빛과 히잡쿠피야 착용, 기후문화적 요인으로 두피 건강 적신호 -

- 천연, 유기농 헤어케어 제품에 대한 수요 증가 추세 -

 

 

 

□ HS Code 및 상품명

 

  ○ HS Code 330510 (샴푸)

    - 본 기사는 HS Code 330590 (헤어린스, 헤어크림, 기타) 포함

 

시장규모 및 동향

 

  환경문화적 요인으로 인한 헤어케어 제품에 대한 수요 증가

    - UAE는 햇빛이 강렬한 여름이 긴 기후적 특징이 있음. 또한 무더운 실외와 잦은 에어컨 사용으로 저온인 실내 간의 온도차 등 환경적 요인으로 두피가 손상되는 경향이 있음.

    - 일상적으로 히잡이나 쿠피야*를 착용하는 무슬림들의 경우 탈모, 비듬으로 고민하는 경우가 많음.

      * 쿠피야(Kufiyah)는 일반적으로 무명으로 만들어진 아랍 남성의 전통적인 머리장식으로 카피예(Keffiyeh), 쉬마그(Shemagh), 거트라(Ghutrah), 하타(Hattah) 등으로도 불림. (자료 : 위키백과)

 

SNS 인플루언서의 히잡 사용으로 인한 탈모에 대한 포스팅

자료 : Youtube

 

  화학성분이 첨가되지 않은 천연 제품과 유기농 제품에 대한 수요 증가

    - 글로벌 브랜드에서 천연, 유기농 제품을 다수 출시하고 있어 접근성이 높아짐. 그 영향으로 UAE의 소비자들의 천연, 유기농 제품 사용도 증가하는 추세

    - 특히 유해 물질로 알려진 파라벤(Paraben), 황산염(Sulphate)이 첨가되지 않은 제품에 대한 수요가 증가하고 있음.

    - 전통적으로 아시아아랍계 여성들은 머릿결 관리에 코코넛 오일이나 올리브오일을 사용함. 효과에 대한 인식은 긍정적이나 오일을 직접 사용할 경우 관리에 소요되는 시간이 길어짐. 현대의 바쁜 일상에서 간단하게 사용할 수 있으면서 전통적인 천연재료를 첨가한 대체품이 인기를 얻고 있음.

 

UAE 내 천연, 유기농 헤어케어 제품 예시

자료 : KOTRA 두바이 무역관

 

  ○ UAE 헤어케어 시장규모 및 동향

 

UAE 헤어케어 시장 현황 및 전망

(단위 : AED 백만)

: 1 AED = 0.27 USD

자료 : Euromonitor

 

    - 글로벌 시장 조사기관인 Euromonitor에 따르면, 2017년 기준 UAE 전체 헤어케어 시장의 규모는 3 880만 달러(11 4370만 디르함)이며 2022년까지 연평균 2.2%의 성장률을 보이며 3 4452만 달러(12 7600만 디르함) 규모로 성장할 것으로 전망됨.

    - 일상적으로 사용하는 샴푸, 컨디셔너, 트리트먼트가 UAE 전체 헤어케어 시장에서 큰 비중을 차지함.

    - 특히 탈모관리 제품은 2017년부터 2022년까지 연평균 성장률 7.4%를 보이며 가장 큰 폭으로 성장할 전망임.

 

수입 규모 및 동향

 

  ○ UAE 헤어케어 제품 수입 규모 및 동향

 

UAE 국가별 헤어케어 제품 수입 현황 (HS Code 330510 기준)

순위

국가명

수입액(백만 달러)

비중(%)

2014

2015

2016

2014

2015

2016

-

전체

115.35

107.65

100.22

100.00

100.00

100.00

1

사우디

19.56

48.77

46.72

16.96

45.30

46.62

2

영국

21.36

11.64

10.69

18.52

10.82

10.67

3

프리존

6.63

5.48

6.70

5.75

5.09

6.68

4

이집트

12.23

5.88

5.20

10.60

5.46

5.19

5

이탈리아

5.39

3.15

5.10

4.67

2.92

5.09

6

중국

4.14

3.17

4.04

3.59

2.94

4.04

7

프랑스

11.84

4.66

3.39

10.26

4.33

3.38

8

미국

4.48

3.81

3.18

3.89

3.54

3.17

9

독일

6.55

2.53

2.40

5.68

2.35

2.40

10

폴란드

3.93

4.66

1.80

3.41

4.33

1.80

34

대한민국

0.02

0.03

0.03

0.02

0.02

0.03

자료 : Global Trade Atlas

 

    - 2016년 기준 UAE 헤어케어 제품 수입 현황은 사우디아라비아가 46.62%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 그 다음으로 영국(10.67%), UAE 내 프리존(6.68%), 이집트(5.19%) 순서로 비중을 차지함.

    - 한국으로부터의 수입 규모는 작은 편임.

 

경쟁 동향 및 주요 경쟁 기업

 

  ○ UAE 헤어케어 제품 주요 업체

 

UAE 헤어케어 제품 주요 업체

기업명

기업정보

제품 예시

Procter & Gamble Gulf FZE

- 미국의 다국적 기업

- Pantene, Head&Shoulders, Herbal Essences 등 브랜드 보유

- 저소득층, 중산층 소비자를 공략한 대중 브랜드(Mass Brands) 다수 보유

 

Herbal Essences, Pantene, Head&Shoulders

Unilever Gulf FZE

- 영국의 다국적 기업

- Dove, Sunsilk, Clear 등 브랜드 보유

- 저소득층, 중산층 소비자를 공략한 대중 브랜드(Mass Brands) 다수 보유

Dove, Sunsilk, Clear

L’Oreal Middle East FZE

- 프랑스의 화장품 기업

- Garnier, Elvive, L’Oreal, Kerastase, Vichy, Redken 등 브랜드 보유

- 헤어케어 전문 살롱에서 많이 사용됨.

Elvive, Redken, Kerastase

Dabur International Ltd

- 인도의 헬스케어 제품 기업

- Vatika 등 브랜드 보유

Vatika

자료 : Euromonitor, 각 기업 웹사이트

 

    - 위의 4개사가 UAE 전체 헤어케어 시장 내 상위 약 70%를 점유하고 있는 과점 시장임.

    - 한국산 헤어케어 제품에 대한 인지도는 높지 않음.

 

유통구조

 

  ○ UAE 헤어케어 제품 유통구조

 

UAE 헤어케어 제품 유통구조

자료 : KOTRA 두바이 무역관 작성

 

    - 해외 제조사의 경우 현지의 수입업체를 통해 제품 등록 및 유통을 진행함.

    - 수입업체의 보유 거래처를 토대로 납품이 이루어지기 때문에 수입업체 선정 시 신중하게 선택해야 함.

 

  ○ UAE 헤어케어 제품 유통채널

    - Euromonitor에 따르면 Carrefour, Union Coop, Spinneys, Waitrose와 같은 하이퍼슈퍼마켓을 통한 유통이 약 83%로 가장 많으며, 약국이나 드러그 스토어를 통한 유통이 6.9%, 인터넷 쇼핑몰을 통한 유통이 2.6% 비중을 차지함.

 

주요 유통채널 내 제품 판매 모습

자료 : KOTRA 두바이 무역관

 

관세율, 수입규제 및 인증

 

  ○ UAE의 수입관세율은 GCC 관세협정에 따라 5%가 적용되며, 부가가치세(VAT) 5%가 적용됨.

 

  헤어케어 제품의 경우 ECAS 인증 취득 대상임.

    - UAE의 표준측량청인 ESMA(Emirates Authority For Standardization & Metrology)가 제시하는 규제 준수 여부를 증명하기 위해 적합성 인증 ECAS(Emirates Conformity Assessment Scheme)를 획득해야 함.

    - 헤어케어 제품의 경우 UAE. S GSO 1943* 표준이 적용됨. , 상세 품목별로 적용 표준이 상이할 수 있으니 인증기관에 확인 요망

      * UAE. S GSO 1943 : 화장품 및 퍼스널 케어 제품의 안전 요구 사항

    - 인증 취득 과정에서 현지 유효한 사업자등록증이 요구되어 한국 제조사의 경우 현지 수입업체를 통해 진행하는 경우가 일반적임.

 

시사점

 

  온라인 매체를 활용한 마케팅 전략

    - 현지 미용제품 유통 업체인 L사의 구매담당자에 따르면, 헤어케어를 비롯한 K-Beauty는 글로벌 브랜드에 비해 시장 내 인지도가 낮은 편임. 글로벌 브랜드에 대한 경쟁력을 확보하기 위해서는 보다 적극적인 마케팅이 필요함. 이러한 K-Beauty의 특징을 잘 파악하고 있는 디스트리뷰터를 선정하는 것이 성공적인 진출 요인이라고 의견 줌.

    - UAE 소비자들은 인스타그램, 스냅챗, 유튜브 등 SNS 사용률이 높은 편이며 유행에 민감하게 반응함. SNS 인플루언서, 블로거를 통한 홍보는 보다 효과적인 전략이 될 것으로 사료됨.

 

  현지 탈모관리 제품 시장 성장에 발맞춘 제품 개발을 통한 시장 진입

    - UAE 내 탈모관리 제품이 인기를 얻고 있는 가운데 해당 품목을 통한 시장 진입이 가능할 것으로 전망됨.

    - 특히 탈모관리 제품은 국내에서도 활발하게 개발, 출시되고 있음.

    - 효능이 강조되는 품목이기에 헤어살롱 등 전문숍을 통해 프리미엄 시장 내 인지도를 높인 후에 대중에게 확산하는 방식도 고려해볼 만함.

 

  관련 전시회 참가를 통한 인지도 제고, 네트워크 형성, 트렌드 파악의 기회

    - MENA 지역 최대 미용 전시인 Beautyworld Middle East가 매년 두바이 월드트레이드센터에서 개최됨. 25 Beautyworld Middle East 2020 5 31일부터 6 2일까지 3일간 동일 장소에서 개최될 예정임.

    - 상세 내용은 전시회 웹사이트(beautyworld-middle-east.ae.messefrankfurt.com) 확인 요망

 

 

자료 : Euromonitor, Global Trade Atlas, ESMA, Youtube, 각 기업 웹사이트, 현지 언론, KOTRA 두바이 무역관 자료 종합

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