- 의류 제조업, 지속 발전 중으로 섬유 수요 지속 중 –

- 섬유 수요 일부 자체 충족 중이나, 고급 섬유 위주 해외에서 수입 중 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 섬유 및 직물, 편물류(HS Code 50~60)

 

□ 시장규모 및 시장동향

 

ㅇ 터키는 인구 8천만 명의 탄탄한 내수시장, 유럽과의 관세 동맹, 저렴한 노동력 등의 이점을 살려 섬유산업의 기반이 되는 의류제조업을 적극 육성 중으로, 의류 생산 및 판매량이 매년 확대 중

  - 터키의 인구는 세계 19위 수준인 8,200만 명(2018년 기준)으로 인구의 67.8%가 청장년층(15세~64세)로 구성되어 의류소비량이 지속 확대 중

    - 터키의 의류 총생산액은 235억 달러(2018년, 자료 : TIM) 수준으로, 생산량의 약 70%를 해외로 수출하여 세계 의류수출시장 5위를 기록 중(점유율 3.3%, 자료 : WTO)

 

  ㅇ 약 177억 달러(2018, Euromonitor) 규모의 터키 의류 시장은 향후 5년간 현지화 기준 평균 9.6% 성장해 터키 의류산업 성장 견인 예상

    - H&M, ADIDAS, NIKE 등 글로벌 의류 브랜드의 터키 시장 진입이 확대되고 있으나, 터키 시장은 국내 브랜드 위주로, 브랜드 점유율 순위내 1위부터 5위까지 모두 터키 국내 업체들이 위치 중

    - LC WAIKIKI, KOTON, DEFACTO 등 터키내 점유율 상위 점유업체는 지리적 이점을 활용해 터키시장 뿐 아니라 인근 국가시장에도 진출 중

 

터키내 의류브랜드별 시장점유율

자료: Euromonitor

 

  ㅇ 한편, 최근 국민소득확대에 따라 소비자들의 의류소비 성향이 비브랜드 제품 혹은 브랜드 모조품 위주에서 브랜드 제품으로 전환되며 브랜드 제품의 판매량이 증가하고 있음.

 

  ㅇ 터키에서는 약 84억 달러(2018년)의 섬유가 수출되는 등 섬유제조업 역시 발달함. 그러나 섬유 수입액 역시 매년 80억 달러 내외로 섬유 수입 수요가 지속 발생 중에 있음.

 

□ 최근 3년간 섬유제품(직물, 편물 포함) 수입동향

 

  ㅇ 터키에는 연간 86억 달러(2018년 기준) 내외 섬유제품이 수입되고 있으며, 면직물 및 인조섬유 수입액이 전체 수입액의 75% 이상 점유 중

 

터키의 섬유제품(HS Code 50~60) 수입 동향

(단위: 천 달러)

HS Code	품목명	2016	2017	2018
50	견▪견사 견직물	32,729	32,947	32,793
51	양모▪수모	241,443	273,381	284,947
52	면▪면사 면직물	2,297,371	2,999,483	2,507,076
53	마류의사와 직물	238,352	320,274	263,162
54	인조 필라멘트 섬유	2,132,996	2,290,432	2,158,426
55	인조 스테이플 섬유	1,953,565	2,152,100	2,015,270
56	워딩부직포	333,316	375,866	346,419
57	양탄자	65,153	59,120	53,040
58	특수 직물	194,700	209,533	194,126
59	침투 도포한 직물	311,855	354,199	358,859
60	편물	433,221	515,198	402,093
총 합계		8,234,700	9,581,532	8,616,211

자료: World Trade Atlas

 

  ㅇ 터키에서 가장 많이 섬유류를 수입하는 국가는 중국(18.45%)으로, 미국(9.29%), 인도(7.93%), 인도네시아(6.12%) 등이 뒤를 잇고 있으며, 한국은 수입시장의 4.98%를 점유해 수입시장 점유율 6위를 기록 중

 

터키의 국가별 섬유제품(직물, 편물 포함) 수입 동향

(단위: 천 달러)

순위	국가명	2016년		2017년		2018년
		수입액	점유율	수입액	점유율	수입액	점유율
전세계 수입액		8,234,700	100.00	9,582,532	100.00	8,616,211	100.00
1	중국	1,649,046	20.03	1,766,168	18.43	1,589,344	18.45
2	미국	617,000	7.49	834,152	8.71	800,218	9.29
3	인도	697,543	8.47	883,063	9.22	683,120	7.93
4	인도네시아	628,412	7.63	633,659	6.61	527,291	6.12
5	이탈리아	415,639	5.05	425,319	4.44	447,370	5.19
6	한국	291,761	3.54	376,534	3.93	429,419	4.98
7	독일	394,574	4.79	401,777	4.19	358,546	4.16
8	이집트	284,166	3.45	364,114	3.8	311,097	3.61
9	말레이시아	228,223	2.77	273,927	2.86	226,457	2.63
10	투르크메니스탄	359,253	4.36	320,660	3.35	215,404	2.5

자료 : World Trade Atlas

 

□ 최근 3년간 한국산 섬유제품(직물, 편물 포함) 수입동향

 

  ㅇ 한국에서 터키로 가장 많이 수출되는 섬유류는 HS Code 54(인조 필라멘트, HS Code 2단위 기준)으로, HS Code 60(편물), HS Code 55(인조 스테이플 섬유) 등이 뒤를 잇고 있음.

    - 특히, HS Code 55(인조 스테이플 섬유) 수출액은 2018년 전년대비 51.4%가 증가한 6,401만 달러를 기록

 

터키의 한국산 섬유제품(HS Code 50~60) 수입 동향

(단위: 천 달러)

HS Code	품목명	2016	2017	2018
50	견▪견사 견직물	81	193	40
51	양모▪수모	1	28	230
52	면▪면사 면직물	1,235	2,498	3,523
53	마류의사와 직물	0	5	0
54	인조 필라멘트 섬유	171,797	190,106	219,545
55	인조 스테이플 섬유	29,073	42,271	64,017
56	워딩부직포	4,360	5,855	8,426
57	양탄자	1	0	0
58	특수 직물	2,957	3,773	2,797
59	침투 도포한 직물	14,666	18,031	31,541
60	편물	67,600	113,784	99,298
총 합계		291,761	376,534	429,419

자료: World Trade Atlas

 

  ㅇ HS Code 4단위 기준, 한국에서 터키로 가장 많이 수출되는 섬유류는 HS Code 5402(합성필라멘트사)으로 전체 수출액의 31.0%를 점유 중이며, HS Code 5407(합성필라멘트사의 직물, 점유율 18.8%), HS Code 6004(메리야스 편물이나 뜨개질 편물, 점유율 11.3%) 등이 뒤를 잇고 있음.

 

한국산 섬유류 수입액 상위 10개 품목(HS Code 4단위 기준)

(단위: 천 달러)

순위	HS Code	품목명	2016	2017	2018
1	5402	합성필라멘트사	95,032	117,525	133,298
2	5407	합성필라멘트사의 직물	66,366	65,115	80,570
3	6004	메리야스 편물이나 뜨개질 편물	39,244	48,433	48,465
4	5503	합성스테이플섬유	22,858	31,702	47,700
5	6006	그 밖의 메리야스 편물이나 뜨개질 편물	11,260	28,322	24,499
6	5903	플라스틱을 침투▪도포▪피복하거나 적층한 방직용 섬유의 직물류	10,525	12,511	25,245
7	6001	파일 편물	14,683	33,670	19,774
8	5502	재생▪반합성 필라멘트 토우	2,827	6,154	1,687
9	5902	강력사의 타이어코드 직물	2,815	3,844	4,747
10	5516	재생▪반합성 스테이플섬유의 직물	3,090	4,046	3,499
총 합계			291,761	376,534	429,419

자료: World Trade Atlas

 

  ㅇ 한국에서 터키로 가장 많이 수출되는 합성필라멘트사 제품은 터키 수입시장에서 점유율 8.68%(3위)를 기록 중이며, 중국(33.87%), 인도(20.89%)가 시장을 지배 중

 

2016-18년 터키 HS Code 5402 수입동향

(단위: 천 달러)

순위	국가명	2016년		2017년		2018년
		수입액	점유율	수입액	점유율	수입액	점유율
전세계 수입액		1,561,153	100.00	1,686,983	100.00	1,536,592	100.00
1	중국	546,901	35.03	595,452	35.30	520,513	33.87
2	인도	334,316	21.42	415,050	24.60	320,955	20.89
3	대한민국	95,032	6.09	117,525	6.97	133,298	8.68
4	인도네시아	99,173	6.35	130,749	7.75	105,615	6.87
5	말레이시아	95,435	6.11	93,924	5.57	80,131	5.22
6	대만	31,831	2.04	41,599	2.47	49,845	3.24
7	베트남	83,677	5.36	23,475	1.39	47,289	3.08
8	태국	84,398	5.41	50,902	3.02	43,219	2.81
9	영국	37,019	2.37	38,002	2.25	42,765	2.78
10	이란	4,950	0.32	12,344	0.73	41,353	2.69

자료: World Trade Atlas

 

  ㅇ 한국에서 터키로 두번째로 많이 수출되는 합성필라멘트사의 직물은 터키 수입시장에서 점유율 17.45%를 기록 중으로 점유율 1위이며, 이집트(17.23%), 말레이시아(13,95%)가 뒤를 이음.

    - 특기사항 기재(특별히 수입이 증가하거나, 감소한 품목에 대한 설명)

 

2016-18년 터키 HS Code 5407 수입동향

(단위: 천 달러)

순위	국가명	2016년		2017년		2018년
		수입액	점유율	수입액	점유율	수입액	점유율
전세계 수입액		429,786	100.00	446,050	100.00	461,731	100.00
1	한국	66,366	15.44	65,115	14.60	80,570	17.45
2	이집트	57,374	13.35	72,321	16.21	79,558	17.23
3	말레이시아	49,363	11.49	62,276	13.96	64,426	13.95
4	인도네시아	129,560	30.15	87,962	19.72	55,317	11.98
5	중국	29,951	6.97	36,315	8.14	43,785	9.48
6	그리스	11,234	2.61	17,758	3.98	22,070	4.78
7	이탈리아	12,219	2.84	13,105	2.94	20,188	4.37
8	베트남	11,545	2.69	13,715	3.07	17,965	3.89
9	독일	10,175	2.37	13,448	3.01	13,080	2.83
10	체코	8,344	1.94	10.509	2.36	10,784	2.34

자료: World Trade Atlas

 

□ 관세율, 수입규제 (HS Code 5402 및 5407)

 

ㅇ HS Code 5402 및 5407 이하 제품은 EU 및 한국 포함 FTA체결국에 대해 수입관세 면제되고 있으며, 그 외 국가에 대해서는 6.4% 또는 8%의 기본관세가 부과 중

- HS Code 5402 이하 제품은 2018.12.30일부 한국산 제품에 대해 세이프가드 조사 개시

    - HS Code 5407 이하 제품은 2015.1.21일부 한국산 제품에 대해서는 40% 반덤핑 관세가 부과 중이며, 중국(70.44%), 말레이시아(15.93%), 태국(30.93%), 대만(30.84%)산 제품에 대해서도 반덤핑 관세 부과 중

 

HS Code 5402, 5407 제품의 터키내 VAT 및 수입관세율

자료: Tariff-TR.com

 

□ 현지 진출방안

 

ㅇ 터키 섬유 시장은 과거부터 에이전트를 활용한 물품 거래 방식이 일반적으로 시행되어 왔으며, 현재도 에이전트를 통해 거래하는 방식이 일반적으로 사용됨.

    - 시장진입 초기 단계에 경험 많은 에이전트를 활용할 경우 대형 바이어 등 상대 영업에 큰 도움이 될 수 있음.

    - 그러나, 최근 경기가 불안정해진 이후 에이전트가 바이어 편에 서서 시장 가격 이하의 가격 흥정을 요구하는 사례도 다수 발생 중이므로, 에이전트를 활용한 시장조사와 자체 시장조사를 병행할 필요가 있음.

 

  ㅇ 최근에는 대형 바이어 측에서 원가절감을 위해 직접 거래를 선호하는 경우도 있으므로, 현지 전시회 등을 활용해 대형바이어를 직접 공략하는 방법도 선택가능함.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 인구 8천만 명의 탄탄한 내수시장, 유럽과의 관세 동맹, 저렴한 노동력 등의 이점을 지닌 터키에서는 의류제조업이 지속 성장 중으로, 이에 따른 섬유제품 수요가 지속 발생 중

    - 최근 섬유생산의 확대로 섬유 수요 일부를 자체 충족 중이나, 아직까지도 많은 양의 섬유 수입 수요가 발생 중

 

  ㅇ 터키 시장을 잘 이해하고 있는 터키 국내업체들은 판매 대상을 적절하게 선정하고 이에 따라 마케팅전략을 세움으로써 터키 시장내 높은 점유율 차지함. 앞으로도 터키내에서 국내 브랜드들의 입지는 커 갈 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 터키 거래 초창기에는 시장에 대한 이해도가 높고 업력이 있는 적합한 에이전트 선정이 중요. 그러나 최근들어 에이전트들이 현지 환율사정 언급하여 시장가격 이하의 제품가격 요청, 한국업체들의 제품을 헐값에 매입하고 있는 사례가 늘어나고 있음.

    - 터키시장 진입 전 체계적인 시장정보를 기반으로 진입 요망

 

  ㅇ 한국에서 터키로 많이 판매되는 제품은 합성필라멘트사 및 합성필라멘트사 직물로 연간 8천말 달러 이상이 판매 중

    - 일부 한국산 합성필라멘트사 및 합성필라멘트사 직물에 대해 반덤핑 관세 부과 중이나, 수입은 지속되고 있음. 터키내 섬유 유통업체 A社는 “한국산 제품은 품질이 좋아 불량발생률이 낮은 편임. 이에 시장에서 한국산 섬유를 유독 선호하는 바이어가 있으며, 정부에서는 반덤핑 관세 부과를 통해 국내 산업을 육성하고자 하나, 방직시설 구축에 초기 투자 비용이 많아 유관 터키업체들은 자체 제조시설 확충보다는 수입을 선호하고 있음.”이라 현재 시장에 대한 의견을 밝힘.

 

  ㅇ 터키 섬유시장은 에이전트를 활용한 영업방식이 일반적이나, 최근 원가절감을 위해 직접 구매를 확대하는 대형바이어도 있음을 감안해 현지 전시회 등을 활용해 직접 공략하는 방법도 고려가능함.

자료원: 터키통계청, 터키수출업자협회(TIM), 한국섬유수출입협회, Euromonitor, WTO, World Trade Atlas, Tariff-TR.com, 무역관 자체자료 등