- 패션과 레저를 동시에 잡는 ‘애슬레저(athleisure)웨어’ 열풍 -

- 건강하고 활동적인 이미지를 강조하는 여성 스포츠웨어가 시장을 주도 -  

□ 상품명 및 HS Code

 

  ○ 상품명: 스포츠웨어(Sportswear)

 

  ○ HS Code: 6211(스포츠 의류), 640411(스포츠용 신발류)

 

*애슬레저웨어: 애슬레저(athleisure)는 애슬레틱(athletic)과 레저(leisure)의 합성어로, 일상생활과 레저를 동시에 즐기면서도 스타일까지 연출할 수 있는 스포츠웨어를 뜻함. 요가 팬츠, 조거(jogger) 팬츠를 하의로 활용한 차림이 대표적 예임. (자료: 메리엄-웹스터)

□ 시장규모 및 전망 

  ○ 2018년 기준 178억 홍콩달러에 달하는 홍콩 스포츠웨어 시장 

    - 홍콩 스포츠웨어 시장규모는 5년간 꾸준히 증가했으며 2018년 시장 규모는 178억 홍콩달러(약 22억 6000만 미국달러)로 전년 대비 11.2% 증가함. 2023년까지 270억 홍콩달러(약 34억 4000만 미국달러) 규모로 확대될 것으로 예측됨. 
    - 아시아 스포츠 및 피트니스 협회에 따르면, 2009년 홍콩 피트니스 센터(fitness center)의 수가 548개에서 2017년에는 743개로 35.6% 늘어남. 홍콩 내 피트니스 시설 및 요가 스튜디오의 수가 증가함에 따라 스포츠웨어 판매율도 함께 성장할 것으로 전망됨.

 

 홍콩 스포츠웨어 시장 규모 변화

(단위: 백만 홍콩달러)

  

자료: 유로모니터(Euromonitor)

□ 시장동향 

  ○ 스포츠웨어의 활용 범위 확대, ‘애슬레저웨어’ 
    - 최근 격식있는 차림에 대한 엄격한 기준이 완화되면서 정장과 운동화를 함께 코디하는 등 패션에 새로운 바람이 불고 있음. 또한, 요가·피트니스·킥복싱 등 운동을 즐기는 현대인이 증가하면서 스포츠웨어에 대한 활용 범위가 매우 넓어졌고, 이러한 동향을 반영한 ‘애슬레저웨어’가 각광 받고 있음. 

*탱크 탑: 나시 형태의 상의로, 목 부분이 U자형이며 팔이 드러나는 것이 특징
*조거 팬츠: 조깅을 하는 사람을 뜻하는 조거(jogger)와  팬츠(pants)의 합성어로, 발목 부분을 리브(lib)로 처리한 것이 특징
*요가 팬츠:  요가 운동을 할 때 입도록 만들어진 것으로, 하체에 꼭 맞는 신축성 있는 바지를 뜻함

최신 애슬레저웨어 트렌드 

자료: 해당 홈페이지 

  ○ 여성 스포츠웨어가 시장을 주도 
    - 최근 중국·홍콩 스포츠웨어 시장에서는 여성 소비자를 공략한 스포츠 의류와 액세서리를 선보이고 있음.
    - 대표적인 예로, 홍콩의 스포츠웨어 브랜드인 ‘미스러너(Miss Runner)’는 스마트 기능성 의류에 건강하고 활동적인 여성 이미지를 강조해 많은 여성 소비자의 관심을 끌고 있음.
    - 또한 나이키 중국 법인의 Angela Dong 대표는 "나이키는 여성 스포츠 의류가 주도하고 있으며, 여성 스포츠 의류 시장이 꾸준히 성장해왔다”고 전함. 중국 대표 온라인 쇼핑몰인 Tmall 보고에 따르면, 2018년 3월 여성 운동화 구매 건수가 전년 대비 1389% 증가함.

  ○ 남성 스포츠 의류 활용한 여성 오버사이즈 패션 인기   
    - 홍콩 스포츠웨어 시장에서 점유율 2위인 나이키에서는 남성 스포츠웨어 제품을 여성 패션에 활용하고 있음. 홍콩 나이키 타임스퀘어점의 한 직원은 “편안함을 추구하며 오버사이즈의 스포츠웨어를 찾는 여성 소비자들이 늘고 있다. 벨트나 고무줄 끈으로 기존 남성 의류 제품을 여성 스포츠웨어 패션에 적용하는 것이 최신 트렌드다”고 말함.   

  홍콩 Nike 매장 내 남성 의류를 활용한 여성 스포츠웨어 패션
 
자료: 홍콩무역관 직접 촬영 

  ○ 고기능·고품질의 프리미엄 스포츠웨어 인기  
    - 유로모니터(Euromonitor)에 따르면, 건강하고 역동적인 삶을 추구하는 홍콩 소비자 사이에서 디자인, 품질, 기능이 프리미엄화된 스포츠웨어 제품이 인기임. 캐나다 프리미엄 스포츠웨어 브랜드인 ‘룰루레몬(Lululemon)’의 요가 팬츠와 나이키 한정판 신발이 홍콩에서 크게 인기를 끈 것이 대표적인 사례임. 
    - Tory Sport, Victoria Sport 등 유명 패션 브랜드에서 Moncler Grenoble, Gucci 등 명품 패션 브랜드에 이르기까지 요가 팬츠나 스니커즈를 프리미엄 제품으로 선보이며 고급 스포츠웨어의 인기를 증명함.  

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업  

  ○ 홍콩 스포츠웨어 양대 산맥인 Nike와 Adidas 시장 점유율 30% 넘어 
    - Nike와 Adidas의 시장 점유율 합계는 30%로, 두 기업이 홍콩 스포츠웨어 시장을 압도적으로 장악하고 있음. 
    - FILA는 최근 홍콩에서 급격하게 성장하고 있음. 홍콩 유명 연예인인 Juno Mak과 Kay Tse가 브랜드 홍콩 지점 개업식에 초청되었을 정도로 인기를 누리고 있음. 
    - 2018년 홍콩 스포츠웨어 시장 점유율에서 7위를 차지한 New Balance는 지난 10년간 꾸준히 성장세를 기록함. 유로모니터(Euromonitor) 자료에 따르면, 홍콩 내 신발과 의류의 판매 비율이 2015년 85:15였던 것에서, 2018년에는 75:25로 변화하였음. 스포츠용 신발에 대한 소비자의 관심이 스포츠 의류까지 확대되었음을 알 수 있음.   

2018년 홍콩 스포츠웨어 브랜드별 시장 점유율

자료: 유로모니터(Euromonitor), 각 브랜드 홈페이지

  

2019년 홍콩 스포츠웨어의 주요 제품   

       

  ○ 2018년 홍콩 스포츠용 신발 수입 규모는 전년 대비 69.4% 상승 
    (*스포츠용 신발: 농구화, 체조화, 피트니스화, 테니스화 등을 포함)
    - 지난 3년간 홍콩의 스포츠용 신발 총 수입액은 지속적인 상승세를 보였으며, 2016년 13억 6500만 홍콩달러(약 1억 7000만 미국달러)의 수입액이 2018년 25억 900만 홍콩달러(약 3억 2000만 미국달러)까지 증가함. 
    - 홍콩의 중국산 스포츠용 신발 수입액은 지난 3년간 압도적으로 1위를 지켰으며, 2018년 기준 중국산 신발류 수입액은 14억 3300만 홍콩달러(약 1억 8000만 미국달러)로 전체 수입 시장의 57.1%를 점유함. 
    - 2018년 홍콩의 스포츠용 신발 주요 수입국 중 높은 수입 증가율을 보인 나라는 베트남, 이탈리아, 독일로 각각 전년 대비 136.1%, 150.4%, 168.0%의 성장세를 보임.  
    - 지난 3년 간 홍콩의 한국산 스포츠용 신발 수입액은 2016년, 2017년, 2018년에 각각 700만, 1100만, 400만 홍콩달러로 집계되었으며, 홍콩 스포츠웨어 시장에서의 경쟁이 매우 치열한 것을 알 수 있음.  

 

□ 유통구조  

  ○ 스포츠웨어 멀티 브랜드 스토어(Multi brand store)
    - 홍콩에는 Decathlon, Gigasports, Sportshouse, Marathon Sports 등 대형 스포츠웨어 멀티 브랜드 스토어에서 아이다스, 나이키, 뉴발란스 등 인기 브랜드가 유통되고 있음. 침사추이, 센트럴, 코즈웨이베이 등 홍콩 중심가 곳곳에 자리하고 있음. 또한 소형 멀티 스토어의 경우, 홍콩 관광 명소로 잘 알려진 몽콕 운동화 거리(sneakers street)에 주로 몰려 있음.  
    - 반면 백화점은 홍보 및 할인 행사 제약, 백화점 점포 협소 등의 이유로 스포츠웨어 유통 채널로서 점차 기피하고 있는 추세임.    

  ○ 6년간 꾸준히 증가하는 ‘온라인 유통’
    - 유로모니터(Euromonitor) 자료에 따르면, 2013년부터 2018년까지의 홍콩 스포츠웨어 유통 채널 추이는 온라인 유통이 꾸준히 증가하는 반면, 오프라인 유통은 점차 감소하고 있음. 2013년 오프라인 유통의 비율이 93.8%였던 것에서 2018년에는 89.8%로 감소하였고, 2013년 온라인 유통의 비율이 6.2%였던 것에서 2018년에는 10.2%로 증가하였음.  

2013~2018년 홍콩 유통 채널 추이
(단위:%) 

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
오프라인 소매	93.8	92.9	91.7	91.0	90.4	89.8
온라인 소매	6.2	7.1	8.3	9.0	9.6	10.2

자료: 유로모니터(Euromonitor)

□ 시사점 

  ○ 유로모니터에 따르면, 2018년 아시아 태평양(Asia Pacific) 스포츠웨어 시장 규모는 세계 시장 규모에서 25%를 차지하는 831억 9700만 미국달러로, 북아메리카 다음으로 두 번째로 큰 시장임. 홍콩을 통해 중국뿐만 아니라 아시아 시장도 함께 공략할 수 있음. 

  ○ Hong Kong Trade Development Council에 따르면, 홍콩 내 스포츠웨어 시장의 경쟁이 점점 과열되고 있어 새로운 소재, 디자인, 기능의 개발과 향상은 스포츠웨어 시장의 핵심 요소임. 한 가지 예로, 고밀도 폴리에스테르 섬유와 자일리톨로 만든 쿨 소재와 울(wool)과 면을 합성섬유와 결합해 자외선 차단 섬유를 만듦. 

  ○ 패션 애널리스트 Bernadette Kissane은 "최근 스포츠웨어와 일상복의 경계가 희미해지고 있지만, 여전히 스포츠웨어에서 가장 중요한 것은 ‘기능성(Performance)’이다."라고 말하며, 2021년까지 패션을 강조한 스포츠-인스파이어드(sport-inspired)제품보다는 기능성 제품의 가치 성장이 훨씬 우세할 것으로 전망함.

□ 관련 전시회 소개

1. 2019 홍콩 패션 전시회

행사명	제 26회 홍콩 패션 전시회 (Hong Kong Fashion week for spring/summer 2019)
개최일자 및 장소	2019년 7월 8일(월)~11일(목), Hong Kong Convention and Exhibition Centre
전시품목	스프츠웨어, 수영복, 여성 및 남성 의류, 신발 등
홈페이지	http://hkfashionweekss.hktdc.com/dm/2019/SEM/index_yahoo_en.html

 

2. 2019 홍콩 스포츠 레저 전시회

행사명	제 3회 홍콩 스포츠 레저 전시회(Hong Kong Sports and Leisure Expo 2019)
개최일자 및 장소	2019년 7월 17일(수)~23일(화), Hong Kong Convention and Exhibition Centre
전시품목	요가 패션, 스포츠웨어, 스포츠 액세서리, 피트니스 및 체조 등
홈페이지	http://m.hktdc.com/fair/hksportsleisureexpo-en/HKTDC-Hong-Kong-Sports-and-Leisure-Expo.html

 

 

자료: South China Morning Post, ChinaDaily, Euromonitor, Hong Kong Trade Development Council, Hong Kong Census and Statistics Department, Merriam-Webster, 각 브랜드 홈페이지