- 중국 정부의 투자 확대로 동물백신 수요 확대 전망 -

- 중국기업의 시장점유율 낮고 수입의존도 높아 -

□ 상품명 및 HS코드

  ㅇ 상품명: 동물 백신(Animal Vaccines)

  ㅇ HS코드 및 관세율

자료: 归类通

□ 시장 규모 및 동향

  ㅇ 중국정부의 백신접종 의무화 및 방역에 대한 투자 확대로 동물백신의 수요가 크게 증가함.

    - 2004년 이전에 필수적으로 백신 접종을 요구하는 전염병은 구제역뿐이었으나 2004년부터 고병원성 조류독감(AI), 고병원성 돼지생식기호흡기증후군(PRRS), 돼지콜레라(ASF), 가성우역(PPR) 등 주요 전염병으로 백신 의무접종 대상이 확대됨.

    - 특히 2007년 돼지생식기호흡기증후군(PRRS), 돼지콜레라(ASF)의 백신 접종이 의무화되면서 그 해 중국 동물백신 시장이 폭발적인 성장세를 기록하기도 함.

2002~2011년 중국 동물백신 시장규모

자료: 中创国发

  ㅇ 2017년 기준 동물백신 시장규모는 230억 위안, 2024년에는 시장규모가 346억 위안에 달할 것으로 예측됨.

    - 2009년 대비 2017년의 성장률은 351%이며, 연평균 성장률은 약 18.89%에 달함.

  ㅇ 중국의 고밀도, 대규모 가축 산업 형태로 동물백신의 수요가 대폭 증가함.

    - 고밀도, 대규모 가축 산업 형태는 한번 전염병이 돌면 짧은 시간 내 넓게 전염이 되기 때문에 동물백신의 사용이 더욱 필요함.

2009~2017년 중국 동물백신 시장규모

자료: 前瞻产业研究院

  ㅇ 조류용 백신이 47%, 돼지용 백신이 38%로 조류와 돼지용 백신이 동물백신 시장의 대부분을 차지함. 이는 중국인의 식성에 따라 돼지와 조류가 목축업의 주를 이루기 때문임.

2017년 중국 동물백신 시장구조

자료: 前瞻产业研究院

  ㅇ 반려동물 백신시장이 대폭 성장할 것으로 전망됨.

    - 중국인의 생활수준 향상에 따라, 반려동물 시장이 빠른 속도로 성장하는 추세임.

    - 베이징시에 등록된 반려동물 수는 53만 마리이며 중국 전체 반려동물 수는 1000만 마리 이상으로 예측됨.

    - 2010~2016년 중국 반려동물 시장의 연평균 성장률은 43.45%이었음. 2016년 시장규모는 1220억 위안에 달했으며 2025년에는 2500억 위안에 달할 전망임.

    - 중국 백신기업의 반려동물 백신시장 점유율은 1% 이하로, 수입의존도가 매우 높음.

□ 경쟁동향 및 주요 동물 백신 브랜드

  ㅇ 2006년 1월 1일부터 GMP 인증제도가 시행되면서 중국 동물백신 시장의 무질서한 경쟁 구도가 개선됐지만 시장에 중국 국내기업이 대폭 감소하고 수입 제품이 늘어남.

    - GMP 인증이란 'Good Manufacturing Practices'의 줄임말로 의료기기, 제약, 건강식품 등에 관련된 제조업체에서 적정한 기준에 부합하는 품질관리 설비와 시스템을 가지고 있는지 확인하는 제도임. 미국에서 처음 제정해 세계보건기구(WHO)에서 각국에 권고함. GMP 인증을 받지 못하거나 갱신에 실패하는 제조업체는 생산중지 명령이 내려짐.

중국 동물 백신 시장 브랜드 TOP 10

자료: CNPP

  ㅇ 동물백신 시장에 대한 중국정부의 감시가 강해지면서 중소기업의 수는 줄어들고 대기업만이 살아남는 구도가 형성됨. 또한 소비자의 브랜드 인지도가 높아지면서 시장환경이 글로벌 대기업에게 더욱 유리한 방향으로 흘러감.

  ㅇ 중국은 미국의 동물백신 시장과 제조업체들이 단기간 내 크게 발전하게 된 배경에 집중하고 있음.

    - 2001~2009년 사이 미국의 동물백신 시장은 급속도로 발전해 연평균 성장률은 9%에 달했으며, 시장규모 역시 6억 달러에서 12억 달러로 두 배로 증가함. 주 원인으로는 대규모 가축산업이 활발했기 때문임.

    - 2013년 미국의 동물백신회사 Zoetis(硕腾)가 시장에 나왔으며, 시가 300억 달러에 달함.

    - 중국도 가축산업이 대규모화 되는 등 미국과 유사한 발전 과정을 밟아가고 있으며 성장이 둔화되고 있는 선진국과 달리 동물 백신 시장이 빠른 추세로 성장 중임.

□ 수입규모 및 수입동향

  ㅇ 2018년 중국 동물백신 수입규모는 3억 6363만 달러로 전년 대비 12.1% 증가함. 중국 동물백신 수입은 최근 5년간 지속해서 두 자리수의 성장세를 보임.

2013~2018년 중국 동물백신 수출입 규모 추이(HS Code 3002.30)

(단위: 천 달러, %)

자료: KITA

  ㅇ 2018년 기준 중국은 주로 미국, 네덜란드, 스페인, 프랑스, 헝가리 등에서 동물백신을 수입함.

    - 특히 미국에서의 수입규모는 2억 5484만 달러로 전체 수입규모의 70.1%에 달함.

    - 아직까지 우리나라에서의 수입은 없으나, 우리나라 동물백신 기업의 해외진출이 확대되고 있어 중국시장 진출도 기대됨. 우리나라의 동물백신 수출은 2018년 전년 대비 27.1% 증가한 2548만 달러를 기록했으며 주로 태국, 베트남, 파키스탄, 필리핀 등으로 수출됨.

중국의 국가별 동물백신 수입동향(HS Code 300230)

(단위: 천 달러, %)

자료: KITA

□ 수입 규제

  ㅇ 중국인민공화국 《수약관리조례(兽药管理条例)》에 따르면, 중국에 처음 수입되는 동물 의약품은 중국 내에 있는 처리 혹은 위탁기관을 통해 국무원 수의행정관리부에 등록 및 신청을 하고, 아래와 같은 서류를 제출해야 함.

    (1) 제조업체가 소재한 국가(지역)의 동물 의약품 관리부서의 생산, 판매를 승인한 증빙서류

    (2) 제조업체가 소재한 국가(지역)의 동물 의약품 관리부서에서 발급한 동물 의약품 생산 품질관리 규범에 부합하는 증빙서류

    (3) 동물 의약품의 제조방법, 제조공정, 품질기준, 검출방법, 약리, 독리 및 임상시험 결과보고, 안정성 시험보고서 및 기타 관련자료. 식용 동물에게 사용되는 동물 의약품의 휴약기간, 최대 잔류 제한량 기준, 잔류 검출방식 등 근거 자료

    (4) 동물 의약품의 라벨과 설명서 샘플

    (5) 동물 의약품의 샘플, 참조용액, 표준물질에 관한 서류

    (6) 환경영향보고와 오염방지조치에 관한 서류

    (7) 동물 의약품의 안전성에 관한 기타 자료 등

  ㅇ 《수약관리조례》에 따르면, 동물 의약품 수입 시 수입 동물 의약품 통관신고서를 제출해야 함. 수입 동물 의약품 통관신고서는 중국 내 대리상이 동물 의약품 수입항구가 소재하는 성(省)급 인민정부의 수의행정관리부에 신청해야 하며, 아래와 같은 서류를 제출해야 함.

    (1) 동물 의약품 수입 신청서

    (2) 대리계약(매취수권서)과 구매계약 사본
    (3) 동물 의약품 경영허가증과 사업자등록증 사본. 단, 동물 의약품 생산업체가 자사의 생산에 필요한 원료약의 수입을 신청할 경우에는 동물 의약품 생산허가증, 사업자등록증 및 해당 생산 상품의 승인 증명서 사본
    (4) 수입 동물 의약품 등록증 사본

    (5) 제품 출하 검사 보고서
    (6) 포장 명세서, 운반 명세서 및 화물 송장 사본
    (7) 제품 중국어 라벨, 설명서 양식 등

  ㅇ 동물용 생물학적 제품 관련, 수입 동물 의약품 통관신고서를 신청할 경우에는 동물 의약품 수입항구가 소재하는 성급 인민정부의 수의행정관리부에 신청해야 하며 아래와 같은 서류를 제출해야 함.

    (1) 농업부에서 심사 및 발급한 동물용 생물학적 제품 수입허가서 사본
    (2) 제조 업체가 소재한 국가(지역)의 동물 의약품 관리 부서가 발급한 승인 증명서

  ㅇ 동물 의약품 수입항구가 소재하는 성급 인민정부의 수의행정관리부는 신청 접수일로부터 근무일 2일 내 심사를 완료함. 심사 합격 후, 수입 동물 의약품 통관신고서를 발급함. 불합격한 경우, 서면으로 신청자에게 통지하고 이유를 명시함.

    - 수입 동물 의약품 통관신고서에는 대리상의 명칭, 유효기간, 동물 의약품 수입항구, 해관 상품일련번호, 상품명, 생산기업명, 수입수량, 포장규격 등 사항을 명확히 기재해야 함.

    - 동물 의약품 수입항구가 소재하는 성급 인민정부 수의행정관리부는 매달 중순 지난 달에 심사하여 발급한 수입 동물 의약품 통관신고서를 농업부에 보고해 등록함.

  ㅇ 과학 연구용 동물 의약품의 소량 수입 시, 농업부에 신청 및 동물 의약품 신청서를 제출함. 과학 연구내용, 입안 보고서, 시험방안 등 서류 제출이 필요함.

  ㅇ 중국 내에서 급히 필요한 동물 의약품의 경우, 농업부에서 업체를 지정해 수입하고, 수입 동물 의약품 통관신고서를 발급함.

□ 시사점

  ㅇ 중국 동물백신 시장은 향후 몇 년간 빠르게 성장하는 추세를 보일 전망으로 우리 동물백신 기업이 관심을 가지고 진출을 염두에 둬야하는 시장임.

    - 최근 중국에서 아프리카돼지열병 확산을 계기로 새로운 동물백신의 개발과 수요가 더 증가할 전망이며, 이 분야에서 우리기업이 백신 개발을 앞당긴다면 중국 동물백신 시장 진출의 중요한 계기가 될 수 있을 것으로 보임.

  ㅇ 품질과 안정성에 대한 각종 검사를 거쳐야 하는 등 수입규제가 까다로운 편으로, 중국 진출을 위해 면밀한 사전준비가 필요함.

    - 현지 통관전문업체인 하오롄(昊链) 컨설팅의 저우한선(周汉森) 통관전문가는 광저우무역관과의 인터뷰에서 동물백신은 등록증서가 필요하고, 이 서류를 처리하는데 상당히 긴 시간이 필요하기 때문에 반드시 꼼꼼하게 준비해야 한다고 전함. 또한 해외 소재 기업이 중국에서 직접 동물백신을 판매하는 것은 불가하고 중국 내에 동물백신 판매법인을 설립하거나 조건에 부합하는 현지 대리기관을 선정해야 하므로, 어떤 방식으로 진출할 지에 대해서도 사전 결정이 필요함.

자료: 前瞻产业研究院, CNPP, 中创国发, 归类通, 百度, 河南省人民政府门户网站, 防疫一线, 兽药宝, KITA, KOTRA 광저우무역관 자료 종합