- 도시화, 신식 주거형태 보급, 상업용 부동산 개발 증가로 시장 성장 전망 -

- 한국산 가격·사후관리 경쟁력 보안책 고안 필요 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 디지털 도어락 

  ㅇ HS Code: 8301.40(그 밖의 자물쇠)

□ 디지털 도어락 시장동향

  ㅇ 경제발전에 따라 주요 도시를 중심으로 부동산 등의 인프라가 개발 중으로 디지털 도어락 등 보안장비에 대한 수요가 증가하고 있음.

    - 전체 인구의 59.3%인 287만 명(2017년 기준)이 도시에 집중돼 도시 중산층을 중심으로 빠르게 소비가 증가하고 있음.

    - 수도 비엔티안 (90만), 사바나켓(100만), 참파삭(73만) 등 인구가 집중돼 있는 주요 도시를 중심으로 인프라 및 부동산 개발산업이 성장세를 보이며 CCTV, 디지털 도어락 등의 수요가 점차 성장하고 있음.

  ㅇ 호텔, 정부, 기업, 상업용 부동산 단지를 중심으로 디지털 도어락 시장이 형성돼 있음.

    - 비교적 안전한 치안, 주택 위주의 주거형태, 낮은 소득 등의 영향으로 일반 가정의 도어락 수요는 많지 않으나 최근 아파트 등 신식 주거건물이 증가함에 따라 일반 가정의 수요도 조금씩 성장하는 추세를 보임.

    - 과거 일부 3성급 이상의 호텔, 외국인 전용 주거단지 등에 국한됐던 디지털 도어락 수요는 늘어나는 상업용 부동산, 관공서 신축건물을 중심으로 성장 중임.

  ㅇ 낮은 소득으로 인해 저가 제품을 선호하지만 사물인터넷기술(IoT)을 접목한 도어락 등도 시장에 소개되고 있음.

    - 라오스는 1인당 GDP 2457달러(2017년 기준, WB)의 저소득 국가로 제품 구매 시 품질 및 기술보다 가격을 더 우선시 하는 소비경향을 보임.

    - IoT 기술을 활용한 스마트 도어락 등이 최근 들어 시장에 선보이기 시작했으나 에어비앤비 등의 공유 주택 및 호텔, 소수의 고소득층을 대상으로 시장 테스트 및 초기 마케팅이 진행되는 단계임.

□ 수입동향 및 관세율

  ㅇ 라오스는 디지털 도어락(HS Code 8301.40 기준)을 전량 수입에 의존 중으로 전체 시장은 100만 달러(2018년 기준) 규모로 크지 않음.

    - 2016년 이후 3년 연속 수입이 증가했으며 2018년에는 전년대비 31.5%나 증가하는 등 빠른 성장세를 보임.

    - 일반 가정의 수요가 적고 상업용 부동산 개발 등 프로젝트 사업에 기반한 수요가 높은 구조적 특성으로 인해 국가별·연도별 수입변동폭이 큰 모습을 보임.

  ㅇ 2018년 기준 주요 수입국은 전체 수입의 90%를 차지한 태국이며 이를 러시아(4.1%), 중국(3.1%), 호주(1.4%), 한국(0.8%)이 따르고 있음.

    - 태국은 언어, 문화가 유사하고 국경을 접해 낮은 운송비, 적은 재고 부담, 기술 지원의 용이성 등을 강점으로 절대적인 시장우위를 점하고 있음.

    - 한국 제품은 높은 가격, 기술 지원의 어려움, 높은 재고 부담으로 인해 우수한 품질에도 불구하고 1% 미만의 낮은 시장점유율을 보이고 있음.

라오스 디지털 도어락 수입현황

(단위: 천 달러, %)

주: HS Code 8310.40 기준, 수출국 통계(Mirror) 기준

자료: Trade Map (www.trademap.org, 2019.5.14. 확인

  ㅇ 관세율

(단위: %)

주: 2019년 기준

자료 : Customs Tariff of Lao PDR, Ministry of Finance, 2016

□ 경쟁동향 및 주요 판매 제품

  ㅇ 라오스 디지털 도어락 시장에서 가장 흔하게 찾아볼 수 있는 브랜드는 ‘Colt(태국)’, ‘Yale(다국적)’, ‘HAFELE(다국적)’이며, 이외 ‘HIKVISION(중국)’, 'KAADAS(중국)', ‘MILRE(한국)’, ‘EPIC(한국)’ 등도 판매 중인 것으로 파악됨.

    - 작은 시장 규모로 인해 다국적 브랜드의 경우, 판권을 지닌 태국 유통 기업으로부터 라오스 기업이 수입, 판매하고 있음.

    - 라오스 소비자들은 기능 대비 저렴한 가격, 설치 및 사후 기술 지원이 용이한 태국 제품 및 태국에서 유통하는 다국적 기업 제품을 선호함.

  ㅇ 한국의 '삼성' 스마트 디지털 도어락은 상대적으로 고가(350~600달러)에 판매되고 있으며, 이 외 ‘Locpro’, ‘Epic’ 등은 100~350달러의 실용적인 가격대에 판매되고 있음.

    - 우수한 품질 및 기능을 내세운 중국 브랜드인 'KAADAS'는 삼성과 비슷한 가격대로 제품을 판매하고 있으며, 다른 중국 브랜드인 'HIKVISION'은 사무실용 출입통제 시스템 기능을 보유한 고사양 제품을 일반 도어락과 비슷한 가격인 200~500달러로 판매해 소비자들에게 인기를 끌고 있음.

라오스에서 판매 중인 디지털 도어락 현황

	브랜드: MILRE 제품명: CHAMP 기능: 핀코드, 키 카드  가격: 105달러 원산지: 한국
	브랜드: EPIC  제품명: Triplex 3 Way 기능: 핀코드, 키 카드 가격: 205달러 원산지: 한국
	브랜드: LOCPRO 제품명: M120 기능: 핀코드, 키 카드 가격: 195달러 원산지: 한국
	브랜드: SAMSUNG 제품명: H700 기능: 핀코드, 지문인식 가격: 447달러 원산지: 한국
	브랜드: KADAAS  제품명: K8 기능: 핀코드, 키 카드, 지문인식, 블루투스 가격: 564달러 원산지: 중국
	브랜드: IGLOOHOME 제품명: MORTISE 기능: 모바일 및 블루투스 가격: 500달러 원산지: 중국(제조), 싱가포르(본사)
	브랜드: COLT 제품명: LH700-SKSPC 기능: 핀 코드, 키 카드 가격: 400달러 원산지: 태국

주: Lao Door Lock 홈페이지(www.laodoorlock.com) 및 관계자 인터뷰 참고

자료: KOTRA 비엔티안 무역관 편집

□  유통구조

  ㅇ 작은 시장 규모로 인해, 유통단계가 분화돼 있지 않고 수입업자가 직접 판매·유통하는 단순한 구조임.

    - 일상적으로 소비되지 않는 제품으로 재고를 두지 않고 소비자의 선주문에 따라 물건을 수입해 판매하고 있음.

    - 주로 전자제품 판매점, 건축자재 유통 기업 등에서 제품이 판매되고 있음.

라오스 주요 디지털 도어락 유통기업

업체명	업체 정보
	- Lao Door Lock  - 전자제품 판매업체  - www.laodoorlock.com
	- Souvanny Home Center  - 건축자재 유통업체  - www.souvanny.com
	- SOAVA COMPUTER  - 전자제품 판매업체  - www.facebook.com/Soava-computer
	- SANTIPARB  - 건축자재 유통업체  - www.facebook.com/SantiparbOnline

자료: KOTRA 비엔티안 무역관

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 도시화, 신식 주거형태 보급, 상업용 부동산 개발 증가로 향후 디지털 도어락 시장이 성장할 것으로 전망

    - 2021년 12월 완공 예정인 중국-라오스 고속철도 개통으로 중국 관광객 유입 증가 등에 따라 호텔, 상업용 부동산 수요가 증가할 것으로 예상됨.

  ㅇ 국경을 맞댄 국가들에 비해 떨어지는 가격 경쟁력, 사후관리 경쟁력 보안책 고안 필요

    - KOTRA 비엔티안 무역관이 인터뷰한 라오스 도어락 판매업체 L사의 A씨에 따르면, 라오스 소비자들이 한국 제품의 우수한 품질을 인식함에도 불구하고 경쟁제품 대비 높은 가격, 사후관리 용이성 등의 문제로 한국 제품 구매 결정이 쉽지 않다고 함

    - KOTRA 비엔티안 무역관이 인터뷰한 라오스 부동산 개발업자 H사의 I씨에 따르면, 라오스는 우기에 대기가 매우 습해 디지털 도어락이 자주 고장나는 경우가 많아 제품 구매 시 사후관리 용이성이 크게 고려된다고 응답함.

자료: 라오스 통계청 2017년 연보, Trade Map, 라오스 재무부, KOTRA 비엔티안 무역관 인터뷰 등 자료 종합