- 외국 브랜드 의존성 높아 -

- 여성 위생용 물티슈 시장 잠재력 커 진출 유망 -

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 지제의 손수건, 크렌싱티슈, 안면용 화장지 및 타올(Handkerchiefs, cleaning or facial tissues and towels)

  ㅇ HS code: 481820 

 

□ 시장 규모 및 동향

 

  ㅇ 싱가포르 물티슈 소폭 지속 성장세

    - 2018년 기준 3160만 싱가포르 달러 소비 규모 기록

    - 2014년부터 2018년까지 연평균 3.4%의 꾸준한 성장률을 나타냄.

 

싱가포르 물티슈 소비 규모

(단위: S$ 백만, %)

주: ()는 전년대비 증감률

자료: Euromonitor

 

□ 물티슈 수입 규모 및 동향

 

  ㅇ 전체 수입 규모 증가

    - 2018년 8400만 미국 달러 수입규모를 기록해 전년대비 12.8% 늘어남.

 

  ㅇ 대부분 수입액 증가나 유지

    - 수입액이 가장 높은 세 나라는 말레이시아(7100만 미국 달러), 중국(500만 미국 달러), 인도네시아(200만 미국 달러)임. 말레이시아, 중국과 인도네시아 수입액은 2018년에 증가함.

    - 8위인 태국은 가장 높은 성장세를 보이며 2017년에 비해 234%만큼 증가해 약 5500만 미국 달러를 기록함.

    - 대한민국은 2016년에 42만5000싱가포르 달러 수입액을 기록했으나 2017년 13만1000싱가포르 달러로 약 69%의 감소를 보였으며 2018년 13만7000싱가포르 달러로 4.6%의 회복세를 보임.

싱가포르 물티슈 수입 규모 및 상위 10개국 수입동향(HS 코드 481820 기준)

(단위: US$ 천, %)

□ 물티슈 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 물티슈 시장 세부 구분

    - 물티슈는 크게 유아용, 여성 위생용, 화장용, 다용도 4종류로 분류됨.

    - 글로벌 브랜드는 화장용 물티슈를 주력하는 반면, 현지 브랜드는 다용도 물티슈를 주력하고 있음.

    - 유아용 및 여성 위생용 물티슈는 현지 브랜드와 글로벌 브랜드가 양분하는 추세

    - 여성 위생용 물티슈 브랜드는 제품군이 유아용 물티슈 브랜드에 비해 다양하지 않음.

 

  ㅇ 글로벌 브랜드의 높은 시장 점유율

    - TOP 3 글로벌 브랜드인 Nivea, Pigeon, Simple은 압도적 시장점유율을 보이면서 3개사의 총 시장점유율이 30%를 넘음.

    - 현지 브랜드인 Guardian, Watsons 및 NTUC Fairprice는 총시장의 13.7%를 차지하고 있음.

 

Simple Cleansing Facial Wipes, 화장용(Giant 매장)

 

자료원: KOTRA 싱가포르 무역관

 

□ 물티슈 유통구조 및 특징

 

  ㅇ 온라인 통한 물티슈 구매 보편화

    - 대형 온라인 쇼핑 플랫폼 Lazada, Qoo10, Redmart을 통해 오프라인보다 다양한 물티슈를 손쉽게 주문할 수 있음.

    - Qoo10 플랫폼을 이용해서 현재 드러그스토어나 백화점에서 찾을 수 없는 한국산 유아용 물티슈를 구매할 수 있음. 이러한 물티슈는 싱가포르 판매자·업체가 미리 수입된 상태라 제품 배송은 평균 1~ 3일 정도 걸림.

    - 또한 드러그스토어 및 대형 슈퍼마켓 홈페이지에서 물티슈를 구입할 수 있음.

 

Lazada Online Shopping Platform

 

자료: Lazada

 

  ㅇ 물티슈 오프라인 유통망

    - Nivea, Pigeon, Simple과 같은 글로벌 물티슈 기업은 싱가포르에 현지 법인을 설립해 직접 유통망 관리를 하고 있음.

    - 대표적인 현지 물티슈 브랜드 Watsons, Guardian, NTUC의 경우에는 직접 제조 및 유통을 관리하고 있음.

 

  ㅇ 싱가포르 시장에 진출한 한국 물티슈 브랜드

    -  Innisfree, EtudeHouse 등 큰 한국 브랜드 기업은 자체 매장 및 온라인 홈페이지를 통해서 물티슈 포함해 다양한 제품을 유통함.

 

Innisfree Apple Seed Lip and Eye Remover Tissue(30장, $6)

 

자료: Innisfree Singapore 홈페이지

 

  ㅇ 화장품 멀티 브랜드 가게에서 유통하는 화장용 물티슈

    - 싱가포르에서 가장 크고 많은 유명한 화장품 브랜드를 유통하는 대표적인 업체 Sephora에서 현재 4종류의 화장용 물티슈를 판매하고 있음.(Sephora, Pixi, Burts Bee, Mamonde)

 

□ 관세율·수입규제·인증

 

  ㅇ 관세율

    - 싱가포르는 주류, 담배제품, 차량, 석유제품을 제외한 대부분의 물품은 무관세임.

    - 물티슈는 무관세 품목이나 싱가포르 내국적 거래 발생시 7%의 부가가치세가 부과됨.

 

HS Code	품목명	관세
		수입세(%)	소비세(%)
481820	물티슈	0%	7%

 

  ㅇ 수입규제 및 인증

    - 싱가포르는 전통적으로 자유무역주의를 표방하면서 투명하고 개방된 무역정책을 추진하고 있어 수입규제 사례를 거의 찾을 수 없음. 싱가포르는 담배, 주류, 자동차, 유류 등 4개 카테고리의 품목에 대해서만 관세를 부과하고 있으며 나머지 모든 품목을 무관세로 수입하고 있음.

 

□ 시사점 및 전망

 

  ㅇ 여성 위생용 물티슈 시장 성장 유망

    - 싱가포르 드러그스토어 W사 관계자에 의하면 현재 여성 위생용 물티슈 브랜드가 오프라인 진출이 많지 않아 시장 잠재력이 크다고 함.

    - 한 소비자에 의하면 1팩보다는 개별포장방식(1장씩)이 휴대하기 용이해 선호도가 높음.

 

  ㅇ 물티슈 시장 소비자 성향 분석

    - 사용성분에 민감한 소비자들을 위해 과도한 화학성분, 알코올 또는 향기가 함유되지 않았다는 것을 자랑하는 제품을 시장에서 많이 확인 할 수 있음.

    - 드러그스토어에서 만난 싱가포르 소비자에 의하면 캡 타입(cap-type) 뚜껑은 잘 닫아지고 제품이 건조해지지 않는다는 이점 때문에 구매자들이 선호함.

 

  ㅇ 싱가포르 시장 진출 시 고려 사항

    - 오프라인 유통 경로가 한정적이므로 온라인 또는 드러그스토어에 납품하는 현지 벤더의 발굴 요망

    - 싱가포르 대형마트 G사 관계자에 의하면 현지 브랜드 다용도 물티슈는 낮은 판매가로 시장에서 유통하고 있으니 다용도 물티슈 시장에 진출하고 싶은 업체들이 우선 브랜드 인지도 및 제품 차별성을 향상시켜야 한다고 함.    

    - 치열한 경쟁 속 확고한 브랜드 이미지 확립이 중요함. 예를 들어 Dettol은 항균(Anti-Bacterial), Huggies는 유아전용(Child-friendly), Nivea는 클렌징(Cleansing) 등에 주력함.

 

 

자료: Euromonitor, 싱가포르 통계청, Global Trade Atlas, KOTRA 싱가포르 무역관 자료 종합