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라오스 마스크팩 시장동향
- 상품DB
- 라오스
- 비엔티안무역관 정현서
- 2019-05-03
- 출처 : KOTRA
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- 젊은 소비층 증가와 한류의 영향으로 한국 화장품 및 마스크팩의 수요가 증가하는 라오스 시장 -
- 'Made in KOREA', 미백 제품이 인기가 높아 -
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명: 마스크팩
ㅇ HS Code: 3304.99 (화장품 및 스킨 케어 제품-의약품 제외)
□ 라오스 마스크팩 시장동향
ㅇ 고온 다습한 기후로, 미백 제품에 대한 관심이 높음
- 라오스는 열대 몬순 기후로, 우기(5월~10월), 건기(11월~2월), 더운 건기(3월~4월)로 구분되며 온도는 22도~37도 사이를 오감
- 피부가 검게 타거나 여드름, 기미 등의 피부 질환이 쉽게 발생하기 때문에, 하얀 피부에 대한 관심이 높아 여러가지 화장품 중에서도 미백 화장품과 마스크팩이 인기를 끌고 있음
ㅇ 젊은 소비인구 증가에 따라, 화장품 시장은 더욱 성장할 것으로 전망됨
- 라오스 인구는 약 680만 명으로 적은 편이나, 15세-64세 사이의 노동 인구는 전체 인구 중 62%를 차지하며 지속 성장 중임
- 화장품 시장의 주요 소비층 증가에 따라, 라오스 화장품 시장은 더욱 성장할 것으로 기대됨
ㅇ K-POP, K-Drama 등 한류 열풍에 따라 K-Beauty에 대한 관심이 고조되고 있음
- 동남아 지역 내 K-POP, K-Drama의 열풍으로 한국 화장품에 대한 관심이 높아지고 있으며 향후 수요가 더 늘 것으로 예상됨
- 이러한 인기에 힘입어, 한국 화장품만 전문적으로 파는 화장품 가게가 라오스에 들어서고 있음
- 무역관이 인터뷰한 라오스 기업 Suri Perfect Skin사 대표 S씨에 따르면, 최근 한국 화장품을 찾는 라오스 소비자들이 점차 늘고 있어 화장품을 전문으로 판매하는 매장을 열게 되었다고 함
ㅇ 소비자의 기호에 따라 여러가지 종류의 마스크 팩이 시중에서 판매 중임
- (유형) 라오스 마스크팩 시장에는 시트, 크림, 파우더, 머드, 젤 등 다양한 타입의 마스크팩이 판매되고 있음.
- (성분) 우유, 과일, 토마토, 달팽이, 숯, 금, 알로에, 오이, 해초, 콜라겐, 인삼 등 다양한 재료를 활용한 마스크팩이 판매되고 있음
- (기능) 미백, 영양공급, 수분공급, 에센스, 해독, 피부트러블 완화, 주름방지, 모공관리, 주름개선, 잡티제거 등 다양한 기능성 제품들이 판매되고 있으며, 최근 한 가지 제품에 여러가지 기능이 포함된 다기능 제품도 인기를 끌고 있는 것으로 파악됨
□ 경쟁동향 및 주요 판매 제품
ㅇ 현재 라오스 시중에 판매되는 마스크팩은 주로 한국, 베트남, 중국, 태국에서 생산된 제품들임
- 라오스는 제조업 발달이 미비한 국가로, 현지 마스크팩 제조 기업은 없어 전량 수입에 의존하는 것으로 파악됨
- 저가에서 고가까지 다양한 가격대의 마스크팩이 판매되고 있으며, 비엔티안 무역관 자체 조사에 따르면, 저가 마스크팩은 0.5~2달러, 일반 마스크팩은 2~4달러, 고가 마스크팩은 6~8달러 정도임.
ㅇ 가장 인기가 많고 쉽게 찾아볼 수 있는 제품은 한국 마스크팩
- 라오스 시중에 있는 고가 마스크팩은 주로 한국 제품으로, 라오스 소비자들도 중국, 베트남, 태국 제품에 비해 품질과 효과가 좋다는것을 인지하여 비교적 비싼 가격에도 불구하고 수요가 끊이지 않는 상황임
- 한국 마스크팩의 인기을 반영해, 일부 마스크팩 제품은 한국 제품이 아니지만 제품 겉면에 한국어로 표기해 라오스 소비자들로 하여금 저렴한 가격에 한국 제품을 구매하는 느낌을 주는 마케팅을 펼치기도 함.
- 비엔티안 무역관 자체조사에 따르면, 화장품 가게에서 제일 잘 팔리는 중국 East-Skin 브랜드의 Double Vitamin Orange Nourishing 마스크팩 (USD 0.8)은 한국어로 일부 내용을 표기하여 한국 제품인듯한 인상을 주고 있었음
ㅇ 다양한 화장품 브랜드, 화장품 매장이 생기고 있음
- 저가부터 고가의 브랜드까지 다양한 화장품 브랜드가 시장에 진입하고 있으며, 전문 화장품 매장이 아닌 편의점, 슈퍼마켓, 대형마트 등 다양한 매장에서 화장품을 판매하고 있음
- L’Oréal Paris, SK-II, Shiseido, Ganier, OLEY, BIORE 등을 선두로 다양한 해외 화장품 브랜드들이 라오스 마스크팩 시장에 진출하고 있으며, Etude, Tonymoly, Missha 등 한국 브랜드 또한 라오스 젊은층 사이에서 인기를 끌고 있음
라오스에서 판매 중인 마스크팩 제품
제품
설명
제품
설명
브랜드: East-Skin
제품명: Facial mask Double Vitamin Orange Nourishing
가격: USD 0.8
제조국: 중국
브랜드: Garnier
제품명: Facial Mask
가격: USD 2.85
제조국: 태국
브랜드: Soyoung
제품명: Aloevera mask
가격: USD 3
제조국: 한국
브랜드: Malie
제품명: Snail ultra-hydrating essence mask
가격: USD 1
제조국: 한국
브랜드: Moods
제품명: Strawberry facial mask
가격: USD 1
제조국: 한국
브랜드: East-Skin
제품명: Facial mask
Double vitamin
Tomato
가격: USD 0.8
제조국: 중국
브랜드: Milatte
제품명: Ginseng Mask
가격: USD 0.9
제조국: 한국
브랜드: Lohasys
제품명: Snail active essence mask
가격: USD 7
제조국: 태국
브랜드: The SAEM
제품명: Facial mask
가격: USD 2
제조국: 한국
브랜드: Kathlynn
제품명: Seaweed facial mask
가격: USD 1.4
제조국: 태국
브랜드: Kroko Cosmetic
제품명: Recovery mask
가격: USD 2
제조국: 태국
브랜드: Malie
제품명: Stem cell essence mask
가격: USD 1.2
제조국: 한국
브랜드: Moods
제품명: Facial mask
Bright and shine
가격: USD 1.5
제조국: 한국
브랜드: Etude House
제품명: Air Therapy Mask
가격: USD 1.2
제조국: 한국
브랜드: Miniso
제품명: Facial mask
가격: USD 2
제조국: 중국
브랜드: Miniso
제품명: Compressed facial mask
가격: USD 2
제조국: 중국
브랜드: Foodaholic
제품명: Snail natural essence mask
가격: USD 1.5
제조국: 한국
브랜드: Touch in Sol
제품명: Vitamin berry mix facial mask
가격: USD 2
제조국: 중국
브랜드: Skin Dign
제품명: Milk essence mask
가격: USD 2
제조국: 중국
브랜드: Lavi
제품명: Cucumber facial mask
가격: USD 0.6
제조국: 베트남
브랜드: Alyna
제품명: Whitening & moisturizing facial mask
가격: USD 0.6
제조국: 베트남
브랜드: Rolanjona
제품명: Facial mask
가격: USD 0.6
제조국: 중국
브랜드: Poompuksa
제품명: Anti-dark spot reduce acne pore
Powder mask가격: USD: 1.2
제조국: 태국
브랜드: Tony Moly
제품명: Pureness 100 Mask
가격: USD 0.9
제조국: 한국
브랜드: Estilla
제품명: Overnight Mask Cream
가격: USD 28
제조국: 태국
브랜드: Cathy Doll
제품명: Honey & Gold Vernihg mask cream
가격: USD 18
제조국: 태국
자료: KOTRA 비엔티안 무역관
□ 수입동향 및 관세율
ㅇ 2018년 기준 대부분의 마스크팩은 태국에서 수입되며, 이를 일본, 한국, 홍콩, 중국이 뒤따르고 있음
- 태국은 라오스와 국경을 접하고 있고, 언어·문화가 거의 유사하기 때문에 라오스는 화장품을 비롯한 대부분의 공산품을 태국에서 수입하고 있음
- 일본은 시세이도 등 고가의 화장품 브랜드가 라오스에 직접 진출해 활발히 판매 중에 있으며, 가격경쟁력을 보유한 중국 제품도 점차 수입이 증가하는 추세임
ㅇ 한국산 화장품도 2016년 이후 꾸준히 수입이 증가하고 있으며, 이외에도 상당량이 태국을 통해 수입되고 있는 것으로 파악됨
- 라오스는 내륙국으로 물류비가 높고, 작은 시장 규모로 최소주문수량을 맞추기 힘들기 때문에 상당수의 라오스 바이어들은 태국에서 한국 화장품을 주문하여 판매하고 있는 거으로 파악됨
라오스 화장품 및 스킨케어 제품 수입 현황 (HS Code 3304.99)
(단위: 천 달러, %(전년 대비 증감율))
순위(2018 기준)
국가
2014
2015
2016
2017
2018
합계
14,560
17,353
(19.2)
15,354
(-11.5)
22,008
(43.3)
26,674
(21.2)
1
태국
14,128
16,934
(19.9)
14,638
(-13.6)
20,219
(38.1)
24,222
(19.8)
2
일본
48
11
(-77.1)
9
(-18.2)
707
(7,755.6)
1,328
(87.8)
3
한국
105
61
(-41.9)
161
(163.9)
802
(398.1)
821
(2.4)
4
홍콩
0
6
(-)
4
(-33.3)
8
(100.0)
193
(2,312.5)
5
중국
0
0
(-)
19
(-)
8
(-57.9)
28
(250.0)
6
말레이시아
184
132
(-28.3)
164
(24.2)
21
(-87.2)
24
(14.3)
7
싱가포르
24
2
(-91.7)
17
(750.0)
4
(-76.5)
20
(400.0)
주: 수출국 신고 기준(Mirror Data)으로, 베트남은 통계 확인 불가
자료: Trade map (www.trademap.org, 2019.4.26 확인)
ㅇ 관세율(단위 : %)
HS Code
제품 설명
일반
한-아세안(AKFTA)
아세안(ATIGA)
중-아세안(ACFTA)
3304.99
- 기타
-여드름 피부용 크림
-기타 얼굴 및 피부 크림, 로션
20
0
0
0
주: 2019년 기준, 부가세 10%, 특별 소비세 20% 별도 부과
자료: 라오스 산업부 Lao Trade portal (www.laotradeportal.com, 2019.4.26 확인)
□ 유통구조
ㅇ 라오스는 작은 시장으로 유통 단계가 단순함
- 인구 680만의 작은시장으로 수입업자가 직접 제품을 판매하거나 다수의 소매상이 수입업자로부터 받은 물건을 소비자에게 판매하는 등 유통 단계가 단순하며 전문화 되어 있지 않음
- 많은 양을 한 번에 수입하기 보다는 소량 구매를 하거나 소비자의 선주문에 따라 물건을 수입해 판매하는 경우가 대다수임.
라오스의 주요 화장품 유통업체
유통업체
업체 정보
Dok Boua Kham Shop
-화장품, 스킨케어 제품, 메이크업 제품, 염색 제품 등 수입 및 거래
-주소: Thongkhankham Village, Chanthabouly Dist, Vientiane Cap, Lao PDR
-전화번호/팩스: +856-21-216-493/265-310
Miniso house
-한국 화장품, 주방용품 수입 및 거래
-주소: Asean mall, Sisattank Dist, Vientiane Cap, Lao PDR
-전화번호: +856-21-253-253
ABC Import-Export Co.,Ltd
-화장품, 일용품, 해산물, 정보보호시스템 수입 및 거래, 식당 운영
-마스크팩, 아이팩, 기타 뷰티 제품을 판매하는 World Mart 운영
-주소: Phonkheng Village, Saysettha Dist, Vientiane Cap, Lao PDR
NVK Import-Export Sole Co.,Ltd
-화장품 수입, 거래
-주소: Phontong Village, Chanthabouly Dist, Vientiane Cap, Lao PDR
Mazy Cosmetic
-화장품 가게 운영, 메이크업 제품, 스킨케어 제품, 건강 보조제 판매
-주소: Dongpalan Village, Sisattanak Dist, Vientiane Cap, Lao PDR
-전화번호: +856-21-350-555
Lam Thong Trading Co Ltd
-소비재, 화장품(스킨 케어, 마스크팩, 메이크업 제품)
-태국, 베트남에서 수입해옴.
-주소: 135-136 Dongpalan Rd., Dongpalan, Vientiane Cap.
-전화번호: +856-21 21 5240
Khuanchay Trading
-12 Pure, L’oreal Paris, Babi mild, Garnier, Maybelline newyork등 태국으로 수입된 소비재 및 화장품 유통업체
-현재 Vientiane, Oudomxay, Luang Prabang. Savannakhet, Champasack에 지점을 두고 있으며 전세계에 400명이 넘는 직원을 두고 있음.
-Pongsavanh Bank, Petrochemical Trading, Pharmaceuticals, Morse Carlsben, Brazilian Mark, Barbecue Restaurant, Logistics Company등 다양한 사업을 진행중임.
-주소: Thongsangnang Village, Chanthabuly Dist, Vientiane Cap, Lao PDR
-전화번호: +856-21-214-929
자료 : KOTRA 비엔티안 무역관
□ 전망 및 시사점
ㅇ 연평균 6% 후반대의 빠른 경제 성장을 지속하고 있는 라오스는 젊은 소비층 증가와 함께 화장품 및 마스크팩에 대한 수요도 지속 증가하고 있음
- 젊은 소비층 증가와 한류의 영향으로 한국 화장품 및 마스크팩의 수요 역시 꾸준히 증가할 것으로 예상됨
ㅇ 작은 시장규모 및 높은 운송비에 대한 적극적인 고려가 필요함
- 한국 제품은 태국, 중국, 베트남 등 인근 국가 대비 운송비가 높으며, 라오스는 시장이 작아 태국과의 재고부담이 없는 거래에 익숙하기 때문에 한국 제품의 진입장벽은 다소 높은 편임
- 라오스 시장에 대한 관심이 높은 경우, 최소 주문수량을 낮추는 등 타 국가 대비 불리한 요소들을 보완할 수 있는 방법을 고안해 볼 필요가 있음
ㅇ 한국제품에 대한 수요가 높은 라오스 마스크팩 시장
- 현재 여러 국가의 다양한 마스크팩이 라오스에서 판매되지만, 라오스 소비자들은 한국 제품에 비해 중국, 베트남 제품의 질이 떨어진다는 점을 인지하고 있음- 라오스 마스크팩 시장에서 한국 제품에 대한 인지도와 평은 좋은 편으로 적극적인 마케팅에 나설 수 있는 현지 에이전트 등과 협업한다면 작지만 꾸준히 판매될 수 있는 시장을 확보할 수 있을 것으로 기대됨
자료 : Lao Trade Portal, Trade Map, 비엔티안 무역관
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