- 젊은 소비층 증가와 한류의 영향으로 한국 화장품 및 마스크팩의 수요가 증가하는 라오스 시장 -

- 'Made in KOREA', 미백 제품이 인기가 높아 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ  상품명: 마스크팩

  ㅇ  HS Code: 3304.99 (화장품 및 스킨 케어 제품-의약품 제외)

□ 라오스 마스크팩 시장동향

  ㅇ 고온 다습한 기후로, 미백 제품에 대한 관심이 높음

    - 라오스는 열대 몬순 기후로, 우기(5월~10월), 건기(11월~2월), 더운 건기(3월~4월)로 구분되며 온도는 22도~37도 사이를 오감

    - 피부가 검게 타거나 여드름, 기미 등의 피부 질환이 쉽게 발생하기 때문에, 하얀 피부에 대한 관심이 높아 여러가지 화장품 중에서도 미백 화장품과 마스크팩이 인기를 끌고 있음

  ㅇ  젊은 소비인구 증가에 따라, 화장품 시장은 더욱 성장할 것으로 전망됨

    - 라오스 인구는 약 680만 명으로 적은 편이나, 15세-64세 사이의 노동 인구는 전체 인구 중 62%를 차지하며 지속 성장 중임

    - 화장품 시장의 주요 소비층 증가에 따라, 라오스 화장품 시장은 더욱 성장할 것으로 기대됨

  ㅇ  K-POP, K-Drama 등 한류 열풍에 따라 K-Beauty에 대한 관심이 고조되고 있음

    - 동남아 지역 내 K-POP, K-Drama의 열풍으로 한국 화장품에 대한 관심이 높아지고 있으며 향후 수요가 더 늘 것으로 예상됨

    - 이러한 인기에 힘입어, 한국 화장품만 전문적으로 파는 화장품 가게가 라오스에 들어서고 있음

    - 무역관이 인터뷰한 라오스 기업 Suri Perfect Skin사 대표 S씨에 따르면, 최근 한국 화장품을 찾는 라오스 소비자들이 점차 늘고  있어 화장품을 전문으로 판매하는 매장을 열게 되었다고 함

  ㅇ  소비자의 기호에 따라 여러가지 종류의 마스크 팩이 시중에서 판매 중임

    -  (유형) 라오스 마스크팩 시장에는 시트, 크림, 파우더, 머드, 젤 등 다양한 타입의 마스크팩이 판매되고 있음.

    -  (성분) 우유, 과일, 토마토, 달팽이, 숯, 금, 알로에, 오이, 해초, 콜라겐, 인삼 등 다양한 재료를 활용한 마스크팩이 판매되고 있음

    -  (기능) 미백, 영양공급, 수분공급, 에센스, 해독, 피부트러블 완화, 주름방지, 모공관리, 주름개선, 잡티제거 등 다양한 기능성 제품들이 판매되고 있으며, 최근 한 가지 제품에 여러가지 기능이 포함된 다기능 제품도 인기를 끌고 있는 것으로 파악됨

□  경쟁동향 및 주요 판매 제품

  ㅇ 현재 라오스 시중에 판매되는 마스크팩은 주로 한국, 베트남, 중국, 태국에서 생산된 제품들임

    - 라오스는 제조업 발달이 미비한 국가로, 현지 마스크팩 제조 기업은 없어 전량 수입에 의존하는 것으로 파악됨

    - 저가에서 고가까지 다양한 가격대의 마스크팩이 판매되고 있으며, 비엔티안 무역관 자체 조사에 따르면, 저가 마스크팩은 0.5~2달러, 일반 마스크팩은 2~4달러, 고가 마스크팩은 6~8달러 정도임.

  ㅇ 가장 인기가 많고 쉽게 찾아볼 수 있는 제품은 한국 마스크팩

    - 라오스 시중에 있는 고가 마스크팩은 주로 한국 제품으로, 라오스 소비자들도 중국, 베트남, 태국 제품에 비해 품질과 효과가 좋다는것을 인지하여 비교적 비싼 가격에도 불구하고 수요가 끊이지 않는 상황임

    - 한국 마스크팩의 인기을 반영해, 일부 마스크팩 제품은 한국 제품이 아니지만 제품 겉면에 한국어로 표기해 라오스 소비자들로 하여금 저렴한 가격에 한국 제품을 구매하는 느낌을 주는 마케팅을 펼치기도 함. 

    - 비엔티안 무역관 자체조사에 따르면, 화장품 가게에서 제일 잘 팔리는 중국 East-Skin 브랜드의 Double Vitamin Orange Nourishing 마스크팩 (USD 0.8)은 한국어로 일부 내용을 표기하여 한국 제품인듯한 인상을 주고 있었음

  ㅇ 다양한 화장품 브랜드, 화장품 매장이 생기고 있음

    - 저가부터 고가의 브랜드까지 다양한 화장품 브랜드가 시장에 진입하고 있으며, 전문 화장품 매장이 아닌 편의점, 슈퍼마켓, 대형마트 등 다양한 매장에서 화장품을 판매하고 있음

    -  L’Oréal Paris, SK-II, Shiseido, Ganier, OLEY, BIORE 등을 선두로 다양한 해외 화장품 브랜드들이 라오스 마스크팩 시장에 진출하고 있으며, Etude, Tonymoly, Missha 등 한국 브랜드 또한 라오스 젊은층 사이에서 인기를 끌고 있음

라오스에서 판매 중인 마스크팩 제품

자료: KOTRA 비엔티안 무역관
 

□  수입동향 및 관세율

  ㅇ 2018년 기준 대부분의 마스크팩은 태국에서 수입되며, 이를 일본, 한국, 홍콩, 중국이 뒤따르고 있음

    - 태국은 라오스와 국경을 접하고 있고, 언어·문화가 거의 유사하기 때문에 라오스는 화장품을 비롯한 대부분의 공산품을 태국에서 수입하고 있음

    - 일본은 시세이도 등 고가의 화장품 브랜드가 라오스에 직접 진출해 활발히 판매 중에 있으며, 가격경쟁력을 보유한 중국 제품도 점차 수입이 증가하는 추세임

  ㅇ 한국산 화장품도 2016년 이후 꾸준히 수입이 증가하고 있으며, 이외에도 상당량이 태국을 통해 수입되고 있는 것으로 파악됨 

    - 라오스는 내륙국으로 물류비가 높고, 작은 시장 규모로 최소주문수량을 맞추기 힘들기 때문에 상당수의 라오스 바이어들은 태국에서 한국 화장품을 주문하여 판매하고 있는 거으로 파악됨

라오스 화장품 및 스킨케어 제품 수입 현황 (HS Code 3304.99)

(단위: 천 달러, %(전년 대비 증감율))

주: 수출국 신고 기준(Mirror Data)으로, 베트남은 통계 확인 불가

자료: Trade map (www.trademap.org, 2019.4.26 확인)

  ㅇ 관세율(단위 : %)

 - 기타

 -여드름 피부용 크림

 -기타 얼굴 및 피부 크림, 로션 

주: 2019년 기준, 부가세 10%, 특별 소비세 20% 별도 부과

자료: 라오스 산업부 Lao Trade portal (www.laotradeportal.com, 2019.4.26 확인)

□  유통구조

  ㅇ 라오스는 작은 시장으로 유통 단계가 단순함

    -  인구 680만의 작은시장으로 수입업자가 직접 제품을 판매하거나 다수의 소매상이 수입업자로부터 받은 물건을 소비자에게 판매하는 등 유통 단계가 단순하며 전문화 되어 있지 않음

    - 많은 양을 한 번에 수입하기 보다는 소량 구매를 하거나 소비자의 선주문에 따라 물건을 수입해 판매하는 경우가 대다수임.

라오스의 주요 화장품 유통업체

자료 : KOTRA 비엔티안 무역관

□  전망 및 시사점

  ㅇ 연평균 6% 후반대의 빠른 경제 성장을 지속하고 있는 라오스는 젊은 소비층 증가와 함께 화장품 및 마스크팩에 대한 수요도 지속 증가하고 있음

    - 젊은 소비층 증가와 한류의 영향으로 한국 화장품 및 마스크팩의 수요 역시 꾸준히 증가할 것으로 예상됨

  ㅇ  작은 시장규모 및 높은 운송비에 대한 적극적인 고려가 필요함

    -  한국 제품은 태국, 중국, 베트남 등 인근 국가 대비 운송비가 높으며,  라오스는 시장이 작아 태국과의 재고부담이 없는 거래에 익숙하기 때문에 한국 제품의 진입장벽은 다소 높은 편임

    - 라오스 시장에 대한 관심이 높은 경우, 최소 주문수량을 낮추는 등 타 국가 대비 불리한 요소들을 보완할 수 있는 방법을 고안해 볼 필요가 있음

  ㅇ  한국제품에 대한 수요가 높은 라오스 마스크팩 시장
    -  현재 여러 국가의 다양한 마스크팩이 라오스에서 판매되지만, 라오스 소비자들은 한국 제품에 비해 중국, 베트남 제품의 질이 떨어진다는 점을 인지하고 있음

    -  라오스 마스크팩 시장에서 한국 제품에 대한 인지도와 평은 좋은 편으로 적극적인 마케팅에 나설 수 있는 현지 에이전트 등과 협업한다면 작지만 꾸준히 판매될 수 있는 시장을 확보할 수 있을 것으로 기대됨

자료 : Lao Trade Portal, Trade Map, 비엔티안 무역관