- 치과 관련 시장의 점진적인 성장과 함께 임플란트의 수요도 증대될 것으로 예상 -

- 현지 에이전트와 협업하여 병원 및 구매 담당자를 대상으로 한 마케팅 필요 -  

자료원 : 암만무역관

□ 상품명 및 HS CODE

 ㅇ 상품명 : 치과 임플란트 (HS CODE : 9021.29) 

 ㅇ 선정 사유 : 요르단은 세계은행에서 선정한 5대 의료 관광지로 정부 차원에서 의료산업을 육성 중임. 치과 시장도 지속해서 성장하고 있어 관련 제품의 수요가 증가할 것으로 기대 

□ 시장 규모 및 동향 

 ㅇ 2018년 요르단 치과 시장은 약 17백만 달러 규모로 연간 약 7% 성장하고 있으며 2020년까지 약 32백만 달러 규모에 달할 것으로 전망

   - Giants For Medical Technologies사 담당자에 따르면, 요르단 인구의 증가*, 임플란트 전문의사 숫자 증가**, 저렴한 임플란트 시술 비용 및 의료 관광객의 증가 등의 요인으로 임플란트 시장도 지속 성장중임.

   * 인구의 자연적인 증가와 시리아 및 이라크 난민 유입으로 인하여 최근 인구 증가(11년 6.9백만명 → 18년 10.3백만) 

   ** 어렵지 않은 시술과 경제성으로 인해 임플란트 전공의 숫자가 늘어나고 있음.

   *** 임플란트 시술 비용 : U$ 1,000 이상(두바이), U$ 700 이상(요르단)

 <2018~22년 요르단 치과 시장 매출 규모>

(단위 : 백만 달러, %)

주 : 막대그래프-매출 규모, 선 그래프-전년 대비 성장률, F는 예상치

자료원 : Fitch Solutions

 ㅇ 치과 시장 성장에 따라, 관련 품목 시장도 지속해서 성장 중에 있으며 임플란트시장(Other Dental Fittings 카테고리)의 규모도 증대 될 것으로 기대

<2014~22년 요르단 치과 관련 제품 및 임플란트 시장 규모>

(단위 : 백만 달러)

자료원 : Fitch Solutions

 ㅇ 요르단 보건부에 따르면, 인구 1만명 당 치과의사가 약 7.07명이며 현지에서 운영하는 치과는 약 1,000개로 정부에서 40%, 민간에서 60% 운영하고 있으며 정부 치과 시설은 지속해서 증설되고 있는 것으로 파악됨.

<2014~17년 요르단 정부 치과 시설 숫자)

(단위 : 개)

구분	2014	2015	2016
정부 치과 시설 숫자	397	402	405

□ 경쟁 동향

 ㅇ 요르단 임플란트 시장은 품질 중심의 시장으로 주로 유럽과 미국 브랜드가 60% 이상 시장을 점유하고 있으며 한국 제품도 약 10% 이상 시장 진출

   - 브랜드별 시장 점유율이 가장 높은 품목은 미국의 BICON(약 20%) 브랜드이고 두 번째는 독일의 Feinmechanisches(약 12%), 그  다음은 한국의 M브랜드(약 12%)로 조사됨.

<주요 브랜드별 시장 점유율>

(단위 : %) 

브랜드	국가	시장 점유율
Bicon Implant	미국	20
Feinmechanisches Zentrum	독일	12
M브랜드	한국	12
Biohorizons	미국	8
Atstumas	독일	4
3M	미국	4
Emerald	미국	4
Nobel Biocare	스위스	4
Euroteknika	프랑스	3
Straumann	스위스	3
TIXOS	이탈리아	3
Neoss	영국	1
기타		22

□ 수입 규모 및 동향

 ㅇ HS CODE 9021.29(Other Dental Fittings) 현지 수입액을 살표보면, 미국, 독일이 50% 이상으로 절반 이상을 차지하며 한국은 약 12%로 3위임.

 ㅇ 3년간 대한 수입 통계를 살펴보면, 대한 수입 규모는 15년대비 250% 성장하여 최근 성장세가 눈에 띔. 

<2015~17 년 HS CODE 9021.29 수입 동향>

 (단위 : 천 달러, %)

국가	2015	2016	2017	총계	비중
미국	2,604	2,269	2,491	7,365	36.6
독일	1,055	1,126	1,200	3,382	16.8
한국	363	840	1,271	2,475	12.3
스위스	408	459	711	1,579	7.8
멕시코	300	361	878	1,540	7.7
이탈리아	224	228	335	788	3.9
스웨덴	102	245	399	747	3.7
헝가리	79	171	271	522	2.6
프랑스	203	118	137	459	2.3
영국	21	187	143	351	1.7
합계	5,647	6,270	8,203	20,121	100

자료원 : 요르단 통계청

□ 관세율 및 수출 필요서류

 ㅇ 대 요르단 수출을 위한 필수서류는 Original AWB or B/A, Commercial Invoice, Packing List, Certificate of Origin, A delivery order(해운사)이며 항공 운송 시 일주일, 해상운송 시 약 1달 정도 소요됨.

<HS CODE 9021.29 관세율표>

(단위 : %)

자료원 : 요르단 세관

□ 유통구조

 ㅇ 일반적으로 해외 제조사들은 현지 에이전트를 통하여 납품을 진행하고 있고 현지 에이전트들은 치과 관련 제품들을 납품할 수 있는 라이선스를 획득한 기업들임

   - 치과 의사 및 병원의 결정에 의해서 납품이 이루어지는 구조이기 때문에 현지 에이전트들은 영업 활동을 위해 무료 샘플 및 프로모션 제품 제공, 세미나 및 포럼 개최, 해외 초청 등 치과 의사 및 병원에 각종 혜택 제공(보통, 영업 관련 비용은 제조사 쪽에서 부담)

<유통 구조>

자료원 : 암만 무역관 조사

 ㅇ 요르단에는 임플란트 전문 치과가 약 120개 정도 있으며 주요 최종 소비자로 볼 수 있음

<요르단 주요 3대 임플란트 전문 치과>

연번	이름	사진
1	Asfour Dental Implant Center
2	Gardens Dental Implant Center
3	Jordan German Dental Implant Center

자료원 : 암만 무역관 조사

□ 현지 전문가(에이전트) 의견

 ㅇ Giants for Medical Supplies 사의 E씨에 따르면, 최종 구매자는 병원 및 치과의사들이기 때문에 현지에서의 사업 성공을 위해선 제품의 품질뿐 아니라 이들과 좋은 관계 유지가 필요

   - 현지 병원 및 의사들은 이런 관계 구조를 이용하여 할인 혜택 제공 요청, 제조사 국가로의 초청 등 각종 요구를 하고 있어 적절하게 대응하는 전략이 필요

□ 시사점

 ㅇ 요르단은 MENA지역에서 상대적으로 적은 의료 비용, 우수한 의료 기술, 언어적인 유사성, 인접성 등의 이유로 지속해서 의료관광객들이 방문하는 지역이고 정부에서도 관심을 가지고 있는 분야로 의료 시장 및 치과 시장의 점진적인 발전이 예상됨.

 ㅇ 최종 소비자(병원 및 의사)의 기호에 의해 주로 납품이 되는 구조이기 때문에 현지 네트워크를 잘 갖추고 있는 에이전트를 활용할 필요가 있으며 수출업체는 병원 및 의사를 대상으로 현지 세미나, 제품 시연회, 상담회 등을 개최하여 제품 인지도 제고 및 네트워크를 확대할 필요가 있음.

 

자료원 : Fitch Solution, 요르단 바이어, 요르단 병원 관계자, 요르단 보건복지부, Jordan times, 무역관 자체 조사 등