- 헝가리, 중국산 제품보다는 타 유럽국가의 다양한 제품과 경쟁 고려 필요 -

- 유럽 가구 및 가정용 선반 등 규격을 고려한 상품 납품 유리 -

 

 

자료원: 한국 흡착판 제조업체 Good Sense

 

ㅁ 상품명 및 HS Code

 

ㅇ 상품명: 가구 부속품-흡착판 (HS Code: 732393)

    - 일반 가구 고정용 흡착판, 스테인리스 주방, 거실 및 욕실용품 거치대 고정용 고무 흡착판 등

 

ㅁ 시장규모 및 시장동향

 

  ㅇ 헝가리 소비자의 구매력 상승으로, 소비재 시장은 전반적으로 크게 성장 중

    -  헝가리 리쿠르팅 회사인 HAYS Hungary의 설문조사 결과, 2017년 응답자 79%가 임금인상을 경험했다고 답변 함. 최저임금은 전년 대비 17년에는 15.9%, 18년에는 8.2% 증가함에 따라 가계의 가처분 소득도 증가함. 올해 상반기 헝가리 월 가계 소비 평균은 전년 동기 대비 8.8% 증가한 HUF 88,580(USD 309) 를 기록함.

 

ㅇ 헝가리 건설 경기 호황, 가구 및 부속품에 대한 수요도 증가

    - 흡착판 시장은 가구 시장에 속하며, 헝가리에서 건설 산업 성장률이 공격적으로 상승 함에 따라, 따라 가구 구매량도 큰 폭으로 증가함. 이에 따라, 가구 부속품인 흡착판에 대한 수요도 동시에 높아졌다고 할 수 있음.

 

헝가리 전체 소비재와 가구 판매 현황

 (단위: 십억 포린트(약 310 포린트 = 1 유로))

 

자료원: 헝가리 통계청

 

ㅁ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향, 대한 수입규모 및 동향

 

ㅇ 수입 시장, 중국산 점유율이 높고 그 외는 유럽 국가가 차지

    - HS Code 732393 기준, 최근 3년간 수입량에서 중국이 매년 20%의 정도를 차지하여 압도적으로 높은 수입량을 기록함. 나머지 중 70%이상은 슬로바키아, 폴란드, 독일 등 유럽 국가로부터 수입하는 물량이 많음. 중국 제품은 가격 경쟁력이 높아 수입량이 높은 것으로 분석되며, 독일, 오스트리아 제품은 고품질 선호에 따른 수입량이 유지되고 있음.  

 

ㅇ 대한 수입규모 작지만, 최근 3년간 높은 성장률 기록

    - 수입시장에서 한국산 제품은 인지도가 높지 않고, 익숙하지 않은 것으로 확인되었음. 그러나, 관련 바이어 및 유통업체 등에게 한국산 제품 샘플 등을 직접 보여주고, 설명한 결과 품질면에서 우수하다는 의견이 많았으며, 시장의 반응을 살펴보고 싶다는 의견도 있었음. 실제로 지난 3년간 수입시장에서 한국산의 수입량 증가율이 높게 나타나고 있음.

 

최근 3년간 상위 10개국 및 대한 수입규모

HS 732393		Volume in million USD			% Share	% Change
Rank	Country	2015	2016	2017	2017	-  17/16  -
	-- World --	22.26	19.11	20.42	100	6.88
1	China	4.45	3.80	5.76	28.23	51.39
2	Slovakia	2.92	3.68	3.45	16.89	-6.25
3	Poland	1.75	1.97	3.11	15.25	57.57
4	Germany	2.95	2.23	2.27	11.14	1.72
5	Turkey	0.99	0.98	0.91	4.48	-7.21
6	Netherlands	0.76	2.46	0.87	4.3	-64.39
7	Slovenia	0.37	0.79	0.79	3.88	-0.12
8	India	0.64	0.48	0.74	3.64	52.03
9	Austria	3.59	0.56	0.73	3.62	30.97
10	Italy	0.85	0.87	0.56	2.74	-35.94
…
18.	South Korea	0.00538	0.008806	0.019204	0.09	118.08

자료원: World Trade Atlas

 

ㅁ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

ㅇ 헝가리 국내 제품

    - 헝가리 제조업체의 흡착판은 개당 평균 가격이 220 포린트(약 0.71 유로) 수준으로 매우 낮게 설정되어 있음. 제품의 종류도 다양하지 않아, 일반적으로 소규모 가구 부속품 용도로 쓰임. 

주요 헝가리 국내 제품 정보

회사명	홈페이지	가격 및 규격	제품 사진
Plex-IS	www.plexik.hu	가격: 210 포린트, 규격: 지름 2cm
Bondex	www.bondex.hu www.szilikontermekek.hu	가격: 재질 및 규격마다 상이, 소재 : 100% HTV Silicon
MKI PLEXI	www.mkiplexi.hu	가격: 180포린트, 규격: 지름 2cm

자료원 : 해당 회사 홈페이지

  ㅇ 수입제품

    - 중국 제품은 시장 점유율이 높음에도 불구하고 타 국가 제품처럼 공개된 정보가 없으며, 현지 유통업체 확인 결과 주로 도매용으로 납품 되거나, 헝가리에 수입된 후 타 유럽으로 재수출되는 경우가 많은 것으로 확인됨. 타 유럽 국가의 제품의 경우 흡착판 재질, 크기, 용도 등 종류가 다양한 것으로 확인됨.

 주요 수입제품 정보

 자료원 : 해당 회사 홈페이지

ㅁ 유통구조

 

ㅇ 인테리어 업체 또는 가구 생산업체에 직접 납품

  - 욕실, 주방 등 가정 인테리어 전문 업체는 직접 소모품을 구매하는 경우가 있으므로, 소매점이나 유통업체를 통하지 않고 사용자인 이 업체들에게 납품 가능할 것임. 아울러, 헝가리 현지에서 흡착판이 들어간 가구를 생산하는 업체에게 자재를 납품하는 형식으로도 접근 가능함. 

 

ㅇ 대형 마트 및 판매숍과 연계된 수입 및 유통업체 고려 필요

    - 일반 가정 및 개인들을 대상으로 소매판매를 하는 대형 마트에 납품 하기 위해서는 시장 장악력이 있는 수입 및 유통업체에 납품이 필요함. 헝가리 시장의 20대 가구 유통업체의 매출액 성장률이 전년도 대비‘16년에 15.7% 성장하는 등 활발한 거래가 이루어지고 있으므로 장악력이 높은 업체와의 협력을 통한 헝가리 시장 진출을 고려해야 함.

 

헝가리 시장 20대 가구 유통업체 현황

자료원: 헝가리 통계청

 

ㅁ 관세율∙수입규제∙인증 등

 

ㅇ 일반 관세율은 3.2%이나, 한국산 수입 시 관세율 0%

    - 헝가리에서 HS Code 732393 기준으로, 일반 관세율은 3.2%이나 한-EU FTA에 따라 한국산 제품 관세율은 0%으로 관세 혜택이 있음. 아울러, 수입규제도 없고 요구되는 인증도 없으나, 헝가리 국내 부가가치세가 27%로 높은 점을 고려해야 함.  

 

 

ㅁ 시사점 및 전문가 의견

 

  ㅇ 유럽 주방, 화장실, 일반 가정용품 등의 규격에 대한 이해도 필요

  - 흡착판은 단독으로 사용되기 보다는 다양한 가정용품 및 가구의 부속품으로 사용되므로, 헝가리, 크게는 유럽 시장에서 주로 유통되는 가구의 종류와 규격을 모니터링 할 필요가 있음. 즉, 가구 유통업체, 제조업체와의 파트너십을 통한 현지 시장 접근이 유리할 것임.   

 

ㅇ 헝가리 데브레첸의 소매업체 Kutyubazar의 CEO Mr.Laszlo의 의견

    - 가구용 흡착판의 경우 헝가리 업체의 물건은 작은 설치대 등을 고정하는 단순한 고무제품인 경우가 대부분이고, 타 유럽국가로부터 수입한 제품이 흡착력도 강하고 용도도 다양함. 즉, 한국산 제품은 헝가리 제품이 아닌 헝가리 시장에서 유통중인 유럽제품과 경쟁 제품이 될 것으로 판단됨. 아울러, 헝가리 시장에서는 샘플 주문은 필수 이며, 가격과 최소구매수량이 거래 성사를 결정하는 가장 중요한 요소라고 언급함.

 

 

자료원: 한국 흡착판 제조업체 Good Sense, 헝가리 통계청, World Trade Atlas, Passport, Euromonitor, 관련 바이어 인터뷰, KOTRA 부다페스트 무역관 자체