□ 상품명, HS Code

  ㅇ 설탕이나 감미료 또는 맛이나 향을 첨가한 물과 그 밖의 알코올을 함유하지 않은 음료 - 기타(HS Code 2202.9)

  ㅇ 맥주 (HS Code 2203.00) 

□ 시장규모, 시장동향

  ㅇ World Bank 에 따르면, 2017년 라오스의 1인당 GDP는 5년 만에 54% 증가(2,457달러)가 증가하는 등 큰 폭의 성장세를 보임.

    - 2016년 기준, 라오스의 가계 저축률은 GDP의 17%(27.3억 달러)이나, 2017년 기준 소비지출은 GDP의 78.1%(131억 달러)로, 소비자들은 저축보다는 소비 중심의 생활 패턴을 보이고 있음.

    - 전체 인구규모(680만 명, 2017년 기준)는 작지만 인구의 59.3%인 287만명(2017년 기준)이 도시에 집중되어 있어, 도시 중산층을 중심으로 빠르게 소비가 증가하고 있음.

  ㅇ 상품과 서비스의 수입은 2017년 기준, GDP의 41.5% 수준인 69.9억달러로, 국내에서 소비되는 상품과 서비스의 상당 부분을 해외로부터 수입하고 있음. 특히, 아세안경제 통합으로, 역내국가 제품의 수입이 빠르게 성장하고 있음.

    - 라오스 음료(HS Code 2202.90)의 시장규모는 2억불로 추산되며, 이 중 수입은 전체 소비의 87.8%인 175백만불을 차지함. 주로 태국으로부터 수입하고 있으며, 편의점 등 현대식 유통망의 성장과 중산층 증가로 과일쥬스, 탄산음료 등의 시장은 향후 5년간 지속적으로 성장할 것으로 전망됨.

  ㅇ 라오스에서 생산되는 음료의 대부분은 칼스버그가 투자한 라오스 최대 민간기업인 Lao Brewery가 자사의 코카콜라 공장에서 생산되며, 이외 소수의 현지업체도 일부 생산하고 있으나 대부분 영세한 규모임.

    - World Bank 따르면 2016년 기준 라오스 국민 1인당 알콜 소비량은 연간 10.2 리터로, 주로 소비되는 주종은 맥주임. 맥주는 Lao Brewery Company의 Beer Lao 브랜드가 유명함.

    - Beer Lao 가 시장을 전반적으로 지배하고 있으나, 외국계 수입맥주도 점차 시장점유율을 확대하고 있음. 태국계 Chang, Singha 및 글로벌 브랜드인 칼스버그, 하이네켄 등도 시장점유율을 확대하고 있음. 이 외에도 라오스 지방의 소규모 맥주회사인 Beernamkhong co LTD와 Beersavanh co.LTD 등의 제품도 판매 중임.

    - 한국산 음료와 맥주는 주로 한인유통기업인 K-Mart 및 엄마네에서 판매되며, 라오스 시중 마트에서는 거의 유통되지 않음.

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

  ㅇ 라오스는 생산 공장이 많지 않아, 대부분의 상품을 수입에 의존하고 있음. 시중에는 태국 음료와 다국적 기업의 태국공장에서 생산되는 음료 등 태국산 제품들이 주로 유통되고 있음.

    - 라오스는 전체 수입의 66%를 태국에 의존하고 있음. 라오스어는 태국어와 약 70% 가량 유사하며, 라오스 사람들은 태국 방송을 쉽게 접할 수 있어 대부분의 젊은층은 태국어를 완벽하게 이해하고 있음.

     - 태국 음료 광고를 일상에서 접하고 있기 때문에 소비자들은 태국계 음료를 별다른 거부감 없이 구매하고 있음.

 라오스 음료 수입현황

(단위: 천 달러)

	수입국가	2012	2013	2014	2015	2016
	전세계	1,916	4,372	5,539	5,458	175,667
1	태국	1,908	4,323	5,515	5,215	175,332
2	베트남	2	3	2	-	311
3	중국	2	23	5	4	21
4	프랑스	-	-	1	-	2
5	이탈리아	-	-	-	-	1
6	한국	-	-	-	238	-
7	말레이시아	-	24	16	-	-
8	싱가포르	4	-	-	-	-

자료원: Trademap

주: HS Code 2202.90 기준

 라오스 맥주 수입현황

(단위: 천 달러)

	수입국가	2012	2013	2014	2015	2016
	전세계	2,430	1,401	692	1,528	11,121
1	베트남	45	27	1	-	8,619
2	태국	1,101	1,345	633	1,473	2,263
3	싱가포르	19	26	12	11	84
4	말레이시아	-	-	-	-	80
5	벨기에	-	-	14	20	38
6	프랑스	-	-	4	13	31
7	멕시코	-	-	-	-	6

자료원 : Trademap

주: HS Code 2203.00 기준

□ 대한 수입규모 및 동향

  ㅇ 태국산 제품의 높은 시장 점유 등으로 인해, 우리나라의 음료(HS Code 2202.9) 및 맥주(HS Code 2203.00)의 라오스 수출은 미미한 상황임.

  ㅇ 한편 , 한인 유통기업인 K-Mart는 라오스에서 6번째 슈퍼마켓을 개점 예정으로, 라오스 내 한인 유통기업은 꾸준한 성장세를 보이고 있음.

    - 한류로 인해 한국 제품을 소비하려는 라오스 소비자들도 조금씩 늘어나고 있어 한국산 음료의 시장진입 가능성 역시 존재함.

  ㅇ 이외 , 내륙국으로 인해 높은 운송/물류비가 부담이 될 경우, 태국으로 우회 수출하는 방법도 고려할 수 있을 것으로 보임

한국-라오스 음료, 맥주 수출입 동향

(단위: 달러)

HS Code	품목명	2016		2017
		수출액	수입액	수출액	수입액
2202.90	기타 음료	30,446	0	0	0
2203.00	맥주	0	51,993	39,728	42,349

자료원 : 한국무역협회

□ 경쟁 동향

  ㅇ 태국은 언어/문화의 유사성과 지리적 인접성을 바탕으로 한 운송/물류 경쟁력 등을 바탕으로 지속적으로 라오스 음료 시장에 대한 점유율을 확대할 것으로 예상됨.

  ㅇ 한편, 아세안 경제통합 및 라오스-베트남 고속도로 연결, 중국-라오스 고속철도 및 도로 연결 등으로 인해 베트남과 중국산 제품도 지속적으로 시장점유율을 높여 갈 것으로 예상됨.

     - 라오스에 거주하고 있는 중국인은 30만명, 베트남인은 9만명으로, 모국 음료 및 식품의 수입도 증가하고 있는 추세임

  ㅇ 대표적인 음료 및 맥주 유통상은 S.T. Group Export-Import, JB Trading 등이 있음.

    - S.T. Group Export-Import Co., Ltd는 1995년에 설립되었으며 태국 Osotspa로 부터 음료를 수입, 유통하고 있음. S.T. Group 은 라오스 사람들에게 인기 있는 태국 브랜드의 M-150를 주로 수입함.

    - JB Trading 사는 1999년에 설립되었으며 주스와 유제품을 주로 수입함. OISHI, DOI KHAM, MINUTE MAID, Sappe Beauti, ICHITAN, PEPSI, COCACOLA, M-150, TIPGO  등 대부분의 제품을 태국에서  수입하고 있음. 최근 우리나라 소주를 찾는 소비자들이 증가하고 있어, 과실 소주 등도 소규모이나 유통하고 있음. 담당자인 Mrs. Somcham Phangchai는 무역관과의 인터뷰에서 한국 제품을 시장에 내놓기에는 가격이 비싸며 세금이 높다는 의견을 밝힘.

    - Daily Mart Import-Export Co., Ltd Daily Marts는 2008년 설립되었으며, PetroTrade 주유소에 8개의 편의점 매장을 운영 중임. 음식, 음료수, 책 등의 제품을 취급하며, 대부분 태국에서 수입하고 있음.

 라오스 내 주요 수입음료

	OISHI Price: USD 0.6 Green tea Genmai		O-Drink Fruit Price: USD 0.7
	DOI KHAM Price: USD 3  Fruit juice		Bire ley Orange juice Price: USD 0.7
	TIPGO Price: USD 2.1  Fruit juice		Heineken Price:   USD 1.2
	MINUTE MAID Price: USD 0.7 Fruit juice		SCHWEPPES Price: USD 1
	CHABAA Price: USD 2 Fruit juice		PIPO Price: USD 0.5 Fruit juice
	Sappe Beauti drink Price: USD 0.8		M-150 Price: USD 0.5 Drink to power
	ICHITAN     Price: USD 0.6 Gree tea Genmai		CAFFE Price: USD 0.5
	DEEDO Price: USD 0.4 Fruit juice		MAN SOME Price: USD 0.7

자료원: 비엔티안 무역관

라오스 내 생산되는 주요 음료

	COCACOLA  Price: USD 0.5		Sprite-Soft-Drink         Price: USD 1 /100ml
	STING Price: USD 0.7 Drink to power		FANTA     Price: USD 1 /100ml
	PEPSI Price :USD 1/ML		BEER LAO  Price: USD 1
	BankernSweetcorn milk   Price: USD 0.6		BEER NAMKHONG Price: USD 1

자료원: 비엔티안 무역관

□ 유통구조

  ㅇ 빠른 경제성장과 도시경제 활성화로 인해 라오스 대도시를 중심으로 현대식 소매 유통망이 지속적으로 확대되고 있음.

    - 최근 5년간 여러 편의점 브랜드들이 들어서고 있는데, 가장 큰 편의점 브랜드들은 모두 태국 자본으로 설립되었으며, M-Point Mart(44개 매장), Jiffy Mart(21개 매장), J-Mart(3개 매장) 등임.

    - 라오스 자본으로 설립된 마트인 Sokxay Mart도 최근 3년간 빠르게 성장하여, 현재 13개 매장을 운영 중임.

  ㅇ 한국계 마트인 K-Mart도 성공적으로 사업을 확장 중에 있으며, 라오스 전역에 현재 운영 중인 5개 매장 이외에 1개 매장을 추가로 개점할 예정임.

     - 이외 한국계 식자재 마트인 엄마네도 최근 기존 소매 매장 이외에 도매 매장을 추가하여, 총 2개 매장을 운영 중에 있음.

라오스 주요 유통기업

M-point Mart(태국계)	Jiffy Mart(태국계)	Sokxay(라오스)	K-Mart(한국계)

자료원 : 비엔티안 무역관

  ㅇ 주요 편의점들은 직접 수입을 선호함. 이외 라오스에는 5~10개의 수입유통상들이 독점적으로 음료를 수입하고 있음.

    - Jiffy Mart 의 경우, 선진형 거래 시스템을 운영 중으로 수입시 대금을 선지급하고 반품을 공급자에게 떠미는 형태는 없음. 그러나, 타 유통상의 경우, 선금, 잔금 형식으로 수출대금을 지급하고, 재고물품에 대한 반품도 관행화되어 있는 등의 한계가 존재함.

 주요 유통상

M-Point trading co. LTD	Add: Kaysonephomvihane Avenue, Ban phakhao, Unit 17 P.O. Box, 9096, XaythanyDistrict, Vientiane Capital, Laos P.D.R Tel: (856-21)-720525
Lao Daily Mart co	Add:  Asean Road, ponthun Villag, xaysettha District, Vientiane Capital, Lao P.D.R Tel:(856-21) 264843-5 Website: www.pulsdaiymart. com
S.T. Group ImportBusiness	Add: 02 Souphanouvong Road, Ban Meuangvattha, SikhottabongDistrict Vientiane Capital Lao P.D.R. Tel:  (856-21) 520140
J.B  Trading Co	Add:249 Unit18 ViengchakeunSt Ban Viengchaleun XaysetthaDist  Vientiane Capital LaoP.D.R.  Tel: (856-21) 900471

자료원 : 비엔티안 무역관

□ 관세율, 수입규제, 인증

  ㅇ 라오스에 음료를 수출하기 위해서는 일반 식품 수입허가절차와 동일 절차를 받아야 함.

     - 라오스 산업부에 등록된 무역회사를 통해서만 거래가 가능하며, 음료 수입기업은 보건부 산하 공공위생국의 수입허가와 식품검역을 받아야 함.

    - 검역은 수입기업이 대부분 수행하기 때문에 수출기업은 필요 서류만 수입기업에게 제공하면 됨.

 라오스 음료 및 맥주 관세

HS Code	단위	일반	MFN	ATIGA (아세안)	ACFTA (아세안-중국)	AKFTA (아세안-한국)	AANZFTA (아세안-대양주)	AIFTA (아세안-인도)
2202.90	L	30	30	0	0	0	10	13
2203.00	L	40	0	0	40	40	40	40

자료원: 라오스 재무부

□ 시사점

  ㅇ 한국 음료의 라오스 시장 진출은 현재까지 매우 미약하지만, 라오스 음료 시장 규모가 매우 빠르게 성장하고 있는 바, 지속적인 시장 개척 노력이 필요함.

  ㅇ Jiffy Mart의 구매부장과의 인터뷰에 따르면 한국 음료는 운송통관비 등을 고려하면 여전히 라오스로의 수출에는 한계가 있지만, 기능성 음료, 건강음료 등 특화된 한국 주류 등은 라오스 소비자들에게 유통될 수 있을 것으로 판단된다고 함.

     - 또한, 향후 한류를 활용한 광고 등은 초기 시장 진입에도 용이하기 때문에 한국 음료의 시장진출도 점차적으로 확대될 것으로 예상한다고 의견을 밝힘.

    - 라오스는 음료식품 제조산업이 매우 열악하기 때문에 라오스에서 생산되는 농산물을 활용한 음료 제조도 시장 진입 방법의 하나로 고려해 볼 수 있다고 함.

자료원 : 라오스 재무부, World Bank, 비엔티안 무역관 종합