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에티오피아 도로건설 시장동향 및 전망
- 상품DB
- 에티오피아
- 아디스아바바무역관 김종현
- 2017-12-27
- 출처 : KOTRA
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□ 도로건설 현황
ㅇ 에티오피아 정부는 에티오피아 도로청(ERA, Ethiopian Roads Authority: www.era.gov.et)을 중심으로 노후 도로 보수 및 신규 도로, 고속도로 확충을 지속 추진하고 있음. 1997년부터 도로개발계획(RSDP, Road Sector Development Program)을 수립해 현재 5차 프로그램까지 진행 중
단계별 RSDP 추진 현황
단계
기간
총 연장(km)
소요금액(만 달러)
RSDP 1
1997년 7월~2002년 6월(5년)
8,709
65,000
RSDP 2
2002년 7월~2007년 6월(5년)
11,589
107,000
RSDP 3
2007년 7월~2010년 6월(3년)
12,395
232,000
RSDP 4
2010년 7월~2015년 6월(5년)
85,860
841,000
RSDP 5
2015년 7월~2020년 6월(5년)
9,917(~2016년)
312,000(~2016년)
주: 환율 US$ 1 = ETB 14.9
자료원: 에티오피아 도로청(ERA), EIU Report
ㅇ 2016년까지 신규 건설 혹은 개보수된 에티오피아의 도로는 총연장 12만8470km에 달하고 있음. 이는 국가 총수요 대비 35% 수준으로 앞으로 도로 인프라 개발 가능성과 잠재력은 매우 높은 것으로 나타남.
- 3만4195km는 연방정부에서 관리하는 도로이며, 2만6239km는 주정부, 나머지 6만8035km는 시·군·현 단위의 도로인 것으로 파악됨.
에티오피아 도로관리 현황
구분
총연장(km)
목표대비
달성도(%)투입예산
(백만 비르)
목표대비
예산 투입도(%)
A. 연방정부 관할도로
노후 간선도로 보수(Rehabilitation of Trunk Roads)
2,979.40
91.00
17,153.60
123.00
간선도로 확장(Upgrading of Trunk Roads)
4,492.90
93.00
30,013.80
131.00
연결도로 확장(Upgrading of Link Roads)
5,742.90
84.00
53,414.90
117.00
연결도로 신규건설(Construction of New Link Roads)
7,752.40
89.00
78,898.20
130.00
고속도로 건설(Construction of Expressway Roads )
1.70
34.00
867.20
39.00
연방정부 도로 유지보수(Federal Roads Periodic Maintenance)
13,226.00
112.00
6,114.20
70.00
일반 개보수(Routine Maintenance)
-
-
5,778.80
107.00
유지관리(Performance based Maintenance)
-
-
73.40
8.00
기타(Others)
-
-
6,652.00
106.00
연방정부 관할도로 총계
34,195.00
96.00
198,966.07
119.00
B. 주정부 관할도로
간선도로 신규건설(Construction)
26,239.00
99.00
28,921.10
119.00
유지보수(Maintenance)
-
-
3,107.00
105.00
기타(Others)
-
-
115.40
57.00
주정부 관할도로 총계
26,239.00
99.00
32,143.52
117.00
C. 시·군·현 단위 관할도로
신규도로 건설(Construction of URRAP)
68,035.00
78.00
31,885.20
96.00
유지보수(Maintenance)
-
-
88.90
5.00
시·군·현 단위 관할도로 총계
68,035.00
78.00
31,974.10
92.00
D. 마을 단위 관할도로
마을 단위 관할도로 총계(Community Roads)
-
-
2,295.90
87.00
E. 기타 관할도로
기타 관할도로 총계
-
-
829.25
82.00
총계
128,470.00
86.00
266,208.80
115.00
자료원: 에티오피아 도로청
□ 도로건설 재원투입 현황
ㅇ 2016년까지 도로공사에 실제 투입된 예산은 총 149억 달러로 이 중 37.8%가 노후 도로 개보수에, 29.6%가 기존 도로 간 연결구간 건설, 4.5%가 유지 및 보수에, 나머지 예산은 지방국도 및 마을 단위 도로건설 등에 투입 됐음.
- 한편, 고속도로 건설에 투입된 예산은 현재까지 투입된 예산에서 0.3%를 차지하는데 불과해 그 비중은 매우 미미한 상황임. 그러나 2차 산업 육성을 통한 수출 주도의 경제 성장 및 도로 네트워크 확장을 통한 내륙국가로서의 단점을 극복하기 위해 대단위 고속도로 건설 사업은 향후 에티오피아 도로건설 산업에서 큰 비중을 차지할 수 밖에 없는 실정임.
에티오피아의 중장기 고속도로 건설 계획도
자료원: 에티오피아 도로청
- 상기 계획도에서 볼 수 있듯이 수도인 아디스아바바를 중심으로 고속도로망 건설을 추진하는 것이 궁극적인 목표라 할 수 있음. 우선적으로는 내륙국가의 한계를 극복하고자 기존의 지부티(Djibouti) 항에 의존하던 교역구조를 탈피해 소말리아, 수단의 항만을 통해 외국과의 교역을 확대하고 더 나아가서는 외국인 투자유치 확대와 제조업 육성을 바탕으로 내륙운송을 통한 인근국으로의 수출 및 시장진출 확대도 에티오피아 정부가 기대하는 바라 할 수 있음.
ㅇ 에티오피아 도로 공사에 투입되는 재원은 정부 예산이 약 81%(120억 달러)에 달할 만큼 큰 비중을 차지하는데, 이러한 이유는 RSDP가 최초로 시작된 1997년부터 2010년 경까지는 노후 도로의 보수 및 지방국도 건설 등에 많은 자금이 투입됐기 때문인 것으로 분석됨.
- World Bank, EU, AfDB, BADEA, OFID, Saudi Fund, JICA, EDCF, 중동펀드(Kuwait, Abu Dhabi), 독일, 영국, 아일랜드 등 국제개발기구 및 국가별 ODA의 경우 최소 건당 5000만 달러 이상의 고속도로 건설에 자금이 투입되기 때문에 향후 이들의 비중이 커질 가능성이 높은 것으로 전망됨.
RSDP 1~5까지 주체별 예산투입 현황
(단위: 백만 비르)
구분
RSDP I
RSDP II
RSDP III
RSDP IV
RSDP V
합계
비중(%)
에티오피아 정부(연방, 주)
3,455.50
8,056.70
20,584.50
121,817.60
41,212.20
195,126.50
73.30
에티오피아 도로건설 펀드
978.20
2,555.80
5,030.10
6,383.60
1,262.70
16,210.50
6.10
에티오피아 시·군·현 예산
-
884.80
683.50
2,748.70
-
4,317.10
1.60
WB
1,432.90
3,135.30
2,544.20
8,648.20
2,084.40
17,844.90
6.70
EU
678.10
1,662.60
3,255.20
3,612.20
-
9,208.10
3.50
중국
-
-
1,252.70
8,558.20
1,405.00
11,215.90
4.20
AfDB
506.40
517.80
496.40
3,787.90
1,045.90
6,354.30
2.40
일본
164.90
380.00
307.10
1,317.70
-
2,169.70
0.80
OFID
0.30
293.30
213.60
108.70
178.40
794.30
0.30
독일
27.70
302.60
67.00
45.20
-
442.50
0.20
아랍아프리카 경제개발은행
-
59.90
175.20
457.10
108.50
800.70
0.30
사우디 펀드
-
39.30
123.20
199.70
117.30
479.40
0.20
쿠웨이트 펀드
-
-
49.90
437.10
80.90
567.90
0.20
아부다비 펀드
-
-
-
4.60
24.40
29.00
-
기타
40.60
224.80
175.10
207.00
0.60
648.10
0.20
합계
7,284.60
18,112.90
34,957.80
158,333.50
47,520.30
266,209.00
100.00
자료원: 에티오피아 도로청
□ 도로건설 수주 경쟁동향
ㅇ 에티오피아의 도로건설시장은 크게 시공(Contractors)과 디자인 및 감리(Consultancy)로 구분할 수 있음. 1998년부터 2016년까지 외국기업과 에티오피아 국내기업이 수주한 실적은 시공의 경우 외국기업이 디자인 및 감리의 경우 에티오피아 기업의 비중이 큰 것으로 나타났음.
- 시공(Contractors)의 경우 1998년부터 2016년까지 외국기업이 1028억 비르를 수주해 전체 시공금액의 55%를 차지했고, 나머지 45%를 에티오피아 기업이 차지
· 에티오피아 기업으로 분류되는 기업을 놓고 볼 때, 과거 오래전부터 진출한 중국 기업 및 중국-에티오피아 합작기업들을 에티오피아 기업으로 편입했을 경우 실제로 순수 에티오피아 기업이 차지하는 비중은 그리 크지 않을 것으로 분석됨.
· 한편, 프로젝트 수에서는 총 579건의 프로젝트 중 외국기업은 123건(21%)을 수주한 반면, 에티오피아 국내기업이 456건(79%)을 수주했다는 점에서 차관(Loan)으로 지원되는 대규모 단위의 프로젝트를 중심으로 외국기업이 대거 수주했다는 점을 알 수 있음.
시공 프로젝트 수주 금액 및 건수 현황
연도
시공 프로젝트 수주액(단위: 백만 비르)
시공 프로젝트 수주 건수(단위: 건)
에티오피아기업
외국기업
합계
에티오피아기업
외국기업
합계
1998
00.00
310.98
310.98
6
1
7
1999
180.25
3350.66
3530.92
0
12
12
2000
93.46
-
93.46
4
0
4
2001
531.30
513.49
1044.79
4
2
6
2002
252.21
395.58
647.79
11
1
12
2003
659.25
172.53
831.79
18
1
19
2004
514.12
286.37
800.49
17
2
19
2005
1052.96
1460.62
2513.58
19
6
25
2006
3773.91
3356.40
7130.31
19
7
26
2007
3266.81
4751.42
8018.22
21
11
32
2008
7527.30
4952.53
12479.83
29
10
39
2009
3088.32
12660.08
15748.40
15
10
25
2010
6428.22
745.40
7173.61
29
2
31
2011
8607.15
4798.36
13405.51
32
7
39
2012
8470.92
4676.23
13147.15
32
3
35
2013
5593.86
17815.45
23409.32
23
18
41
2014
4941.05
17248.95
22190.00
58
13
71
2015
10039.34
13233.02
23272.36
39
11
50
2016
17719.64
12035.56
29755.20
80
6
86
합계
82740.07
102763.63
185503.70
456
123
579
비중(%)
45
55
79
21
자료원: 에티오피아 도로청
- 설계 및 감리(Consultancy)의 경우 에티오피아 국내기업이 39억2000만 비르를 수주해 전체 시장의 62%를 차지했고, 나머지 38%를 외국기업이 차지한 것으로 나타남.
· 시공과 마찬가지로 외국기업과 에티오피아 간 합작기업 및 토착화된 중국기업이 에티오피아 국내기업에 포함될 경우 에티오피아 도로건설 시장에서 중국과 기타 외국기업들이 차지하는 비중이 월등히 높은 것으로 분석됨.
· 프로젝트 수는 총 779건에서 외국기업이 203건(26%), 에티오피아 국내기업이 576건(74%)을 차지해 수주금액과 프로젝트 수간 유사한 비율을 보이는 것으로 나타남.
설계 및 감리 프로젝트 수주 금액 및 건수 현황
연도
설계 및 감리 프로젝트 수주 금액(단위: 백만 비르)
설계 및 감리 프로젝트 수주 건수(단위: 건)
국내기업
외국기업
합계
국내기업
외국기업
합계
1998
07.81
33.52
41.33
7
9
16
1999
41.85
97.89
139.75
21
15
36
2000
11.70
63.53
75.23
5
7
12
2001
09.04
85.78
94.82
10
10
20
2002
33.77
46.26
80.03
20
11
31
2003
21.78
31.66
53.45
17
6
23
2004
32.56
87.46
120.02
18
16
34
2005
54.19
73.77
127.96
18
5
23
2006
145.51
305.99
451.51
46
26
72
2007
234.12
57.32
291.44
37
13
50
2008
213.13
166.63
379.76
46
12
58
2009
163.71
220.99
384.70
22
18
40
2010
663.59
198.82
862.41
11
8
19
2011
183.32
273.80
457.13
28
8
36
2012
462.58
134.78
597.37
83
7
90
2013
354.60
130.89
485.49
50
7
57
2014
290.95
121.19
412.13
37
9
46
2015
723.09
81.64
804.74
68
4
72
2016
281.34
186.06
467.39
32
12
44
합계
3,928.66
2,420.07
6,348.72
576
203
779
비중(%)
62
38
74
26
자료원: 에티오피아 도로청
□ 2017년 중 발주 예정 프로젝트 현황
ㅇ 에티오피아 도로청에서 지난 7월 공시한 프로젝트를 기준으로, 에티오피아 정부 예산으로 발주될 도로건설(시공, 설계, 감리 등) 프로젝트는 총 68건에 달하고 있으며, 프로젝트명은 아래와 같음.
2017년 발주예정 프로젝트 현황
연번
프로젝트명
연번
프로젝트 명
1
Muketuri Alem Ketema Lot 2 Kokeb Mesk Alem ketema
35
Yaso-Gelasa-Dibate, Lot 1: Yaso-km 100
2
Hamero Imi
36
Kebridehar Warder
3
Degehamedo Segeg
37
Segeg Gerbo Denen
4
Hagere Mekor Goroboska
38
Bilalo Kersa Arsi Negele
5
Este – Semada
39
Adale Girawa
6
Korem Sekota Abiadi
40
Endeselase Rama Gerahu Senay Lot 1: Endeselase km 80
7
Wukro Atsebi Konoba
41
Limu Junction Kose Seka
8
Ginchi Kachise Chulutie Lot II Shikute – Chulitie
42
Gode Hargele Lot 1: Gode Km 100
9
Iteya Robe Seru Lot 2: Robe Seru
43
Hawella Tula Yaye Werache
10
Jihur Deneba Lemi Megenteya Guguftu Wereilu Deglo Lot 2: Guguftu Wereilu Degolo
44
Diredawa Shenele & Diredawa Bypass
11
Asaita Afambo Djibouti Border
45
Debre Markos Debre Elias Kuch
12
Robe Gasera Ginir Lot 2 Gasera Ginir
46
Iliya Makuye
13
Assaita Junction Assaita
47
Bahir Dar Tis sat
14
Bahir Dar Bypass and Abay Bridge
48
Kose-Mito-Werabe/Tere-Bilalo
15
Debark Zarima Limalimo & Tekeze Bridge
49
Itang-Wankey-Mera
16
Tercha Woldehana Worebo
50
Access to Debre Birhan Industrial Park
17
Worebo Gona Omo Nada
51
Access to Adama Industrial Park
18
Kelela Akesta
52
Access to Arerti Industrial Park
19
Shishinda-Tepi
53
Access to Diredawa Industrial Park
20
Morka-Gircha-Chercha Road Project
54
Feseha Genet-Qele-Soyama-Segenet-Gebelbeno, Lot 2: 90-Segen-Gebelgeno
21
Harar Kombolcha Ejersa Goro Fugnan Bira Bombas
55
Gamebela-Abobo-Gog-Rad, Lot 2 km 100-Gog-Dima
22
Omorate Omo Kangaten
56
Gimba-Tenta
23
Metema – Abrajira- Maserodenbe – Sanja – Loc2: Km90 - Sanja
57
Debretabor-Guna
24
Ketema Nigus – Addis Alem Maygaba Mayhumer
58
Gishen Junction-Km 14
25
Addishehu Dila Samire
59
Adi Areqay-Telemt
27
Tenta Junction Wegeltena Kurba
60
Mile Junction-Biyogurgur
27
Tarma Ber Molale Mehalmeda
61
Jijiga-Tulu-Lowanja-Lulead-Samkab-Haremukal
28
Yabelo Town Interchange Raod
62
Bishoftu-Chefe Donsa-Sendafa
29
Robe-Agarfa-Ali (Arsi Robe)
63
Zalambesa-Alitela-Marwa-Edegahamus
30
Denegoro-Kingi-Mekebela
64
Werabe-Bole-Areqt
31
Edo-Serofeta-Warka
65
Rama – Chila – Wukro - Maray
32
Gode-Kelafo
66
Haik Bistima Chifra
33
Mesel/ Mesi – Kora/Teru
67
Dembi Dolo Gambela
34
Dermi-Kenticha-Shakiso
68
Jimma-Agaro-Dedessa River
자료원: 에티오피아 도로청, export.gov, EIU Country Report 등
- 해당 프로젝트를 수행하기 위한 예산확보에 대한 우려의 시각이 지배적임. 특히 2015년을 정점으로 에티오피아의 경제성장률은 다소 주춤한 모양새를 보이고 있으며, 2016년의 경우 엘니뇨 여파에 따른 커피 등 농산물 수출하락, 10월 국가 비상사태 선포에 따른 외국인 투자유치 감소 등의 악재는 세수 부족을 부추기는 원인으로 작용
· 더욱이 이집트와의 나일강 소유권에 대한 감정이 격화되면서 에티오피아 정부는 이에 대한 대응책으로 르네상스 댐(GERD, Great Ethiopian Renessance Dam) 건설에 과다한 예산을 투입하면서 최근 몇 년간 에티오피아 정부의 세수 확보가 매우 어려워 진 것이 사실
ㅇ 에티오피아 정부 예산으로 지원되는 프로젝트 외에 장기차관(Loan) 혹은 무상차관(Loan)으로 추진되는 3개 프로젝트도 공고한 바 있는데, 해당 프로젝트는 한국의 EDCF로 지원되는 Gore-Tepi 고속도로 설계, 건설, 감리 프로젝트와 함께 Hamusit-Este, Shambu-Agamsa 고속도로 설계, 건설, 감리 프로젝트가 이에 속함(EDCF 외에 다른 두개 프로젝트의 예산지원에 대해서는 아직 알려진 바가 없음).
ㅇ 에티오피아의 도로건설 프로젝들은 필요에 따라 국제입찰(ICB, Internatinoal Competitive Bidding) 혹은 국내입찰(NCB, National Competitive Bidding)으로 진행될 예정이며, 입찰정보는 프로젝트별로 별도 입찰공고를 띄울 예정임. 해당 정보는 에티오피아 도로청(www.era.gov.et) 혹은 공공조달청(www.ppa.gov.et)에서 확인 가능
□ 우리기업 참여 방안 및 유의사항
ㅇ 장기차관으로 추진되는 대단위 프로젝트를 제외한 2000만~3000만 달러 규모의 건설 프로젝트의 경우 우리 기업 대다수는 에티오피아 토종기업 및 중국기업과의 가격경쟁에서 매우 열세한 상황. 한편 설계·감리분야에 있어서는 아직까지도 우리 기업들이 강점을 보유
- 반면, 프로젝트 수주 이후 발주처의 무리한 추진일정과 잦은 설계변경 요구는 우리 기업들의 원활한 시장진출에 가장 큰 장애요인으로 작용하고 있는 바, 프로젝트 수주 시 계약 조건에 대해 면밀히 검토하고 무리한 요구에 대비한 사전 대응책 마련 필요
ㅇ 현지의 불투명한 행정절차와 수주기업의 요구에 대한 발주처의 더딘 업무처리로 인해 프로젝트가 지연되는 경우가 대부분인 반면, 프로젝트 지연에 대한 패널티 부과 및 지연에 대한 보상 책임을 수주기업에 넘기는 사례 만연
- 실제로 에티오피아 프로젝트 시장에 참여한 한국기업 및 외국기업들도 이러한 문제를 흔히 겪고 있는 바, 초기 시장진출 기업의 경우 발주처와의 긴밀한 협조체제 강화는 물론 향후 발생 가능한 문제에 대해 발주처와 공동으로 대처할 수 있도록 하는 협력관계로 발전 필요
자료원: KOTRA 아디스아바바 무역관 자료 종합
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