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말레이시아 팜 오일 시장동향(2013.12)
- 상품DB
- 말레이시아
- 쿠알라룸푸르무역관 오새봄
- 2015-11-06
- 출처 : KOTRA
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작성자: 쿠알라룸푸르 무역관 정윤서 (jys0916@kotra.or.kr)
1. 말레이시아 팜 산업 현황
□ 말레이시아 팜 재배 산업 현황
○ 팜오일은 주로 열매들이 붙어 있는 번치(Fresh Fruit Bunch, FFB)에서 나옴. FFB에서 열매를 제거하고 나면 빈 열매 번치(Empty Fruit Bunch, EFP)가 되는데 이는 바이오 에너지로 쓰일 수 있는 바이오매스가 됨. 따라서 팜 오일은 바이오 에너지의 주요 원재료가 되는 바 말레이시아의 팜 오일 산업 현황을 살펴보기로 함.
○ 2012년 기준 말레이사아 팜재배 산업의 GDP는 427억 링깃으로 2011년의 506억 링깃에 비해 15.6% 감소했음. 말레이시아 팜재배 산업은 말레이시아 농업의 50% 가까이를 차지하는 핵심적인 산업임. 또한 2012년 기준 말레이시아 팜재배 산업이 전체 GDP에서 차지하는 비중은 4.5%로 2011년의 5.7%에 비해 소폭 하락했음.
말레이시아 팜재배 산업의 GDP 및 전체 GDP에서 차지하는 비중
(단위: 백만 링깃, %)
2010년
2011년
2012년
팜재배 산업 GDP
37,365
50,624
42,728
팜재배 산업 GDP 성장률
30.4
35.5
-15.6
팜재배 산업이
농업 GDP에서 차지하는 비중
45.2
48.5
45.2
팜재배 산업이
전체 GDP에서 차지하는 비중
4.7
5.7
4.5
자료원: 말레이시아 통계국
○ 말레이시아 팜 재배 면적은 2012년 기준 508만 헥타르로 2011면 500만 헥타르에 비해 1.5% 증가했음. 2010년의 팜 재배 면적은 485만 헥타르였음.
말레이시아 팜 재배 면적
(단위: 헥타르)
2011년
2012년
말레이시아 전체
5,000,019
5,076,929
말레이 반도
2,546,760
2,558,103
사바
1,431,762
1,442,588
사라왁
1,021,587
1,076,238
자료원: Malaysia Palm Oil Board
□ 말레이시아 팜 오일 생산 현황
○ 2012년 팜오일(Crude Palm Oil) 생산량은 1879만 톤으로 2011년의 1891만 톤에 비해 0.7% 감소했음. 또한 팜오일(Palm Oil) 수출량 역시 감소하여 2012년에는 수출량은 1756만 톤으로 2011년의 1799만 톤에 비해 2.4% 감소했음. 수출액 역시 수출량 감소에 따라 줄어들어 2012년 수출액은 전년 대비 12.4% 감소한 530억 링깃을 기록했음.
팜오일 생산 및 수출
(단위: 톤, 백만 링깃)
2010년
2011년
2012년
생산량(Crude Palm Oil)
(증감률)
16,993,717
(-3.3)
18,911,529
(11.3)
18,785,139
(-0.7)
수출량(Palm Oil)
(증감률)
16,664,068
(4.9)
17,993,265
(8.0)
17,562,841
(-2.4)
수출액(Palm Oil)
(증감률)
44,859.88
(21.4)
60,471.92
(34.8)
52,957.24
(-12.4)
자료원: Malaysia Palm Oil Board
○ 한편 2012년 팜핵유 생산량은 216만 톤으로 2011년의 214만 톤에 비해 0.9% 증가했음. 2012년 팜핵유 수출량은 2011년 118만 톤에 비해 7.9% 감소하여 108만 톤을 기록했음. 수출량이 감소함에 따라 수출액 역시 크게 줄어들어 2012년 팜액유 수출액은 409만 링깃으로 전년 대비 32.9% 감소했음.
팜핵유 생산 및 수출
(단위: 톤, 백만 링깃)
2010년
2011년
2012년
생산량(Crude Palm Kernel Oil)
(증감률)
2,014,943
(-3.9)
2,144,698
(6.4)
2,164,024
(0.9)
수출량(Palm Kernel Oil)
(증감률)
1,163,586
(4.1)
1,176,203
(1.1)
1,083,476
(-7.9)
수출액(Palm Kernel Oil)
(증감률)
4,341.70
(43.7)
6,097.36
(40.4)
4,094.35
(-32.9)
자료원: Malaysia Palm Oil Board
□ 착유소(Mill) 현황
○ 팜 오일은 FFB(Fresh Fruit Bunch) 착유소(Mill)에서 생성됨. 이에 팜 관련 바이오매스가 착유소에서 많이 나오고 말레이시아 정부는 말레이시아의 모든 착유소에 바이오 가스 플랜트를 설치하는 프로젝트를 진행하고 있어 착유소 현황은 바이오에너지 생산과 직접적인 연관이 있음.
○ 2012년 기준 말레이시아의 FFB Mill은 429개가 있어 1억196만 톤의 팜 오일을 생산할 수 있는 규모를 갖추고 있음. 이는 Mill 숫자 기준으로는 전년 대비 1.4%, 생산규모 기준으로는 2.5% 증가한 것임.
FFB Mill 현황
(단위: 개, 천 톤)
2010년
2011년
2012년
개수
생산규모
개수
생산규모
개수
생산규모
418
96,988
423
99,436
429
101,958
자료원: Malaysia Palm Oil Board
□ FFB(Fresh Fruit Bunch) 반입 및 처리 현황
○ FFB(Fresh Fruit Bunch)에서 팜오일을 생산하고 나면 EFB(Empty Fruit Bunch)가 생산됨. EFB는 팜이 생산하는 중요한 바이오매스임. 공식 통계는 없으나 관련 업계에 따르면 FFB를 가공하면 FFB 무게의 20%에 해당하는 EFB가 발생된다고 함. 이에 FFB 반입(Received) 및 처리(Processed) 현황은 중요한 바이오매스인 EFB의 발생량을 짐작하는데 필요함.
○ ˆ2012년 기준 Mill에 반입된 총 FFB는 9327만 톤이였으며 처리된 FEB는 9233만 톤이었음. 전년과 비교할 때 반입량은 0.5%, 처리량은 0.6% 줄어들었음.
FFB 반입 및 처리 현황
(단위: 천 톤)
2010년
2011년
2012년
반입
처리
반입
처리
반입
처리
83,918
83,091
93,815
92,917
93,265
92,329
자료원: Malaysia Palm Oil Board
○ 한편 Mill에 반입되고 처리된 FFB를 지역별로 살펴보면 말레이 반도가 동말레이시아 지역에 비해 약 1.2배 정도 많음을 알 수 있음.
지역별 FFB 반입 현황
(단위: 천 톤)
2010년
2011년
2012년
서말레이시아
(말레이 반도)
48,333
52,335
52,390
동말레이시아
(사바 및 사라왁)
35,585
41,430
40,875
총계
83,918
93,815
93,265
자료원: Malaysia Palm Oil Board
지역별 FFB 처리 현황
(단위: 천 톤)
2010년
2011년
2012년
서말레이시아
(말레이 반도)
47,713
51,649
51,656
동말레이시아
(사바 및 사라왁)
35,378
41,268
40,673
총계
83,091
92,917
92,329
자료원: Malaysia Palm Oil Board
□ FFB(Fresh Fruit Bunch)의 핵타르당 수율
○ 한편 FFB(Fresh Fruit Bunch)의 수율을 살펴보면 2012년 기준 헥타르 당 18.89톤이 수확되었으며 이는 전년 대비 4.1% 감소한 것임.
FFB 수율
(단위: 톤/헥타르, %)
2010년
2011년
2012년
수율
(증감률)
18.03
(-6.1)
19.69
(9.2)
18.89
(-4.1)
자료원: Malaysia Palm Oil Board
□ 팜오일 및 FFB(Fresh Fruit Bunch) 가격 동향
○ 팜오일 가격은 팜오일을 바이오디젤로 활용할 수 있는지를 결정하는데 중요한 지표가 됨. 현재 톤당 3000달러에 육박하는 팜오일 가격으로는 팜오일을 바이오디젤로 활용하는 것은 어렵다는 것이 업계의 일반적인 반응임.
○ 2012년 기준 팜오일(Crude Palm Oil)의 가격을 살펴보면 톤당 2764달러로 2011년 3219달러에 비해 14.1% 하락했음. FFB(Fresh Fruit Bunch)의 2012년 가격은 톤당 615달러로 2011년 738달러에 비해 16.7% 하락했음. 하지만 2010년, 2011년의 경우 매년 두 자리수 가격 인상을 시현했음.
팜오일 및 FFB 가격
(단위: 달러/톤, %)
2010년
2011년
2012년
팜오일(Crude Palm Oil)
(증감률)
2,701
(20.8)
3,219
(19.2)
2,764
(-14.1)
FFB(Fresh Fruit Bunch)
(증감률)
587
(30.1)
738
(24.7)
615
(-16.7)
자료원: Malaysia Palm Oil Board
□ 바이오디젤 수출 현황
○ 2012년 기준 바이오디젤의 수출량은 2만8983톤이며 이는 2011년 수출량 4만9999톤에 비해 42% 감소한 수치임. 2012년 기준 바이오디젤 수출액 역시 9844만 링깃으로 2011년 1억7972만 링깃에 비해 45% 이상 감소했음. 말레이시아 바이오디젤 수출액은 2010년 이후 가파른 감소세를 시현 중에 있음.
바이오디젤의 수출
(단위: 톤, 백만 링깃)
2010년
2011년
2012년
수출량
(증감률)
89,609
(-60.6)
49,999
(-44.2)
28,983
(-42.0)
수출액
(증감률)
266.53
(-56.0)
179.72
(-32.6)
98.44
(-45.2)
자료원: Malaysia Palm Oil Board
○ 말레이시아 주요 팜산업 종사 기업 현황
Sime Darby Berhad
회사번호
752404 - U
설립연도
07 Nov 2006
홈페이지
www.simedarby.com
주소
19th floor wisma sime darby jalan raja laut 50350
kuala Lumpur Kuala lumpur
수권자본금(링깃)
4,072,500,000
납입자본금(링깃)
3,004,731,915.50
주요 주주구성
Amanahraya Trustees Berhad(43.41%)
Citigroup Nominees (Tempatan) SDN. BHD.(13.53%)
Permodalan Nasional BHD.(10.05%)
HSBC Nominees (Asing) SDN. BHD.(8.20%)
매출액(링깃)
47,602,300(2012)
사업영역
Plantation, Property, Industrial, Motors, Energy & Utility, Healthcare
비고
팜산업 현황은 아래 사이트 참조
http://www.simedarby.com/Core_Businesses.aspx
IOI Corporation Bhd
회사번호
9027 - W
설립연도
31 Oct 1969
홈페이지
www.ioigroup.com
주소
Two I0I Square, I0I Resort, Putrajaya, W.P. Putrajaya 62502
수권자본금(링깃)
750,000,000
납입자본금(링깃)
643,811,999.50
주요 주주구성
Vertical Capacity SDN. BHD.(39.91%)
Citigroup Nominees (Tempatan) SDN. BHD.(12.41%)
Amanahraya Trustees Berhad(9.37%)
Cartaban Nominees (Asing) SDN. BHD.(8.45%)
매출액(링깃)
15,640,272,000(2012)
사업영역
Investment holding and the cultivation of oil palm and processing of palm oil
비고
팜산업 현황은 아래 사이트 참조
http://www.ioigroup.com/business/busi_millsestates.cfm
Felda Global Ventures Holdings Berhad
회사번호
800165 - P
설립연도
19 Dec 2007
홈페이지
www.feldaglobal.com/
주소
Level 42, Menara Felda Platinum Park No. 11,
Persiaran KLCC 50088 Kuala Lumpur Kuala Lumpur
수권자본금(링깃)
4,000,000,001.00
납입자본금(링깃)
3,648,151,501.00
주요 주주구성
Federal Land Development Authority(20%)
Felda Asset Holdings Company SDN. BHD.(18.66%)
Maybank Nominees (Tempatan) SDN. BHD.(8.4%)
Lembaga Tabung Haji(7.78%)
매출액(링깃)
4,201,168,000(2012)
사업영역
Investment holding and the cultivation of oil palm and processing of palm oil
비고
팜산업 현황은 아래 사이트 참조
http://www.feldaglobal.com/business_plantations.php
Kuala Lumpur Kepong Berhad
회사번호
15043 - V
설립연도
06 Jul 1973
홈페이지
www.klk.com.my
주소
Wisma Taiko, No.1 Jalan S.P. Seenivasagam 30000 Ipoh Perak
수권자본금(링깃)
5,000,000,000.00
납입자본금(링깃)
1,067,789,692.00
주요 주주구성
Batu Kawan BHD(46.44%)
Citicorp Nominees (Tempatan) SDN. BHD.(14.29%)
Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (Felda)(4.41%)
매출액(링깃)
10,067,249(2012)
사업영역
Producing and processing palm products and
natural rubber on its plantations
비고
팜산업 현황은 아래 사이트 참조
http://www.klk.com.my/business/plantations/sector-overview/
Kulim (Malaysia) Berhad
회사번호
23370 - V
설립연도
03 Jul 1975
홈페이지
www.kulim.com.my
주소
Ulu Tiram Estate K.B. 705 80990 Johor Bahru, Johor, Malaysia
수권자본금(링깃)
500,000,000.00
납입자본금(링깃)
79,667,434.50
주요 주주구성
Johor Corporation(51.53%)
Amanah raya Nominees (Tempatan) SDN. BHD.(6.57%)
Citigroup Nominees (Asiing) SDN. BHD.(4.19%)
Waqaf An-Nur Corporation Berhad(3.87%)
매출액(링깃)
7,041,771,000(2011)
사업영역
Plantation and Investment holding
비고
팜산업 현황은 아래 사이트 참조
http://www.kulim.com.my/html/
Tradewinds (M) Berhad
회사번호
19123 - K
설립연도
19 Jun 1974
홈페이지
www.tpb.com.my
주소
Level 12 Menara HLA No. 3 Jalan Kia Peng 50450
Kuala Lumpur Kuala Lumpur
수권자본금(링깃)
500,000,000.00
납입자본금(링깃)
296,470,484.00
주요 주주구성
Perspective Lane (M) SDN. BHD.(84.91%)
Kelana Ventures SDN. BHD.(8.86%)
Seaport Termianal (Johore) SDN. BHD.(4.07%)
매출액(링깃)
8,090,059,000(2012)
사업영역
Plantation and Investment holding
비고
팜산업 현황은 아래 사이트 참조
http://www.tpb.com.my/about-core.html
Kwantas Corporation Berhad
회사번호
356602 - W
설립연도
23 Aug 1995
홈페이지
www.kwantas.com.my
주소
K-63-3rd Floor, Signature Office, KK Times Square,
Off Coastal Highway, 88100 Kota Kinabalu, Sabah
수권자본금(링깃)
500,000,000
납입자본금(링깃)
155,838,632
주요 주주구성
HSBC Nominees (Tempatan) SDN. BHD.(28.62%)
Kwan Ngen Wah(16.41%)
UOB Kay Hian Nominees (Asing) SDN. BHD.(7.14%)
매출액(링깃)
1,299,626(2012)
사업영역
Plantation and Investment holding
비고
팜산업 현황은 아래 사이트 참조
http://www.kwantas.com.my/p_oil.aspx
Sawit Kinabalu SDN. BHD.
회사번호
403109 - W
설립연도
23 Sep 1996
홈페이지
www.sawitkinabalu.com.my
주소
Jalan Kelapa Sawit, Off KM 4 Jalan Tuaran 88300 Kota Kinabalu
수권자본금(링깃)
1,000,000,000.00
납입자본금(링깃)
549,000,000.00
주요 주주구성
Sabah State Goverment(100%)
매출액(링깃)
1,722,138,707(2011)
사업영역
Plantation and Investment holding
비고
팜산업 현황은 아래 사이트 참조
http://www.sawitkinabalu.com.my/index.php/business/oil-palm-plantation/
BLD Plantation BHD.
회사번호
562199 - A
설립연도
19 Oct 2001
홈페이지
www.bld.com.my
주소
Level 6, Crown Towers 88 Jalan Pending 93450 Kuching
수권자본금(링깃)
500,000,000.00
납입자본금(링깃)
93,500,000.00
주요 주주구성
Maybank Nominees (Tempatan) SDN. BHD.(25.46%)
Syarikat Payan SDN. Berhad.(16.19%)
BLD Holdings SDN. BHD.(12.21%)
매출액(링깃)
1,896,657,016(2011)
사업영역
Plantation and Investment holding
비고
팜산업 현황은 아래 사이트 참조
http://www.bld.com.my/business/index.html
Genting Plantations Berhad
회사번호
34993 - X
설립연도
29 Sep 1977
홈페이지
www.genting.com
주소
LEVEL 6, CROWN TOWERS 88 JALAN PENDING 93450 KUCHING
수권자본금(링깃)
500,000,000.00
납입자본금(링깃)
379,423,500.00
주요 주주구성
Genting BHD.(53.63%)
Citicorp Nominees (Tempatan) SDN. BHD.(16.08%)
Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan)(6.18%)
매출액(링깃)
1,233,417(2012)
사업영역
Plantation; nvestment holding and Provision of management Services
to its subsidiaries
비고
팜산업 현황은 아래 사이트 참조
http://www.genting.com/groupprofile/genp.htm
○ Ganoderma Disease 관련 정보
- 현지 신문(the Star)에 따르면 Ganoderma Disease로 인해 피해를 본 면적은 2012년 기준 말레이반도 40만 헥타르, 사라왁 지역 5만9000헥타르로 추정되고 있음.
- 2013년 1월 현지 신문(the Star)에 Ganoderma Basal Stem Rot를 치료할 수 있는 액상 유기 비료(Liquid Organic Compound Fertilizer)를 생산하는 말레이시아 현지 기업 Agro Yuli Sdn Bhd가 보도된 바가 있음. 이 사는 독일 기술(German Biotech Formular)를 사용하는 것으로 알려져 있음.
Argo Yuli SDN. BHD.
회사번호
935330 - T
설립연도
08 Mar 2011
홈페이지
http://yulifertilizer.com/eng/eng-home/
주소
20, Lorong Sultan Mohd 1C Perdagangan Bandar Sultan Sulaiman 42000
Pelabuhan Klang Selangor
수권자본금(링깃)
500,000
납입자본금(링깃)
10
주요 주주구성
Tan Jing Shu(3%), Tan Jin Choon(1%)
Tan Jing Shan(2%), Tan Siok Uu(4%)
매출액(링깃)
401,620(2012)
자산(링깃)
부채(링깃)
자본(링깃)
164,161.33(2012)
145,351.63(2012)
18,809.70(2012)
사업영역
Manufacturing of Fertilizer
- 2013년 1월 기준 이 사는 클랑 북항 지역에 8640sq ft 공장을 운영 중인 것으로 알려져 있음. 10ℓ 액상 유기 비료를 1달에 1만 병 생산해 낼 수 있으며 월 판매량은 3500~5000병이라고 보도되었음. 월 매출은 10만 링깃 수준임.
- 액상 비료 1병에는 항체(Antibiotics)를 생산해내는데 사용되는 10 bacili이 들어 있음. 이 비료를 사용하기 위해서는 팜나무 줄기(Oil palm trunk)에 8~10인치 정도 구멍을 뚫고 PVC 관을 삽입하여 비료를 주입해야 함.
- 관련 기사 웹사이트는 아래와 같음.
http://www.thestar.com.my/News/Community/2013/01/03/Treating-oil-palms-effectively.aspx
- 무역관에서 Agro Yuli Sdn Bhd 유통업체인 Lagi Murni Sdn Bhd를 통해 확인해 본 바에 따르면 Lagi Murni Sdn Bhd는 Agro Yuli Sdn Bhd의 제품을 2년 정도 판매해왔는데 품질이 일정하지 않아 일부 고객으로부터 불만이 있었다고 함. 또한 성분 비밀을 지켜야 하다는 이유로 Agro Yuli Sdn Bhd는 유통업체인 Lagi Murni Sdn Bhd의 공장 방문도 허용하지 않는 폐쇄적인 사업구조를 운영하고 있다고 밝혔음.
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