작성일자: 2013.9.30

작성자: 멜버른 무역관 강지선 (ys.oh@kotra.or.kr)

1. 호주 광산용 및 건설용 굴삭기 수요동향

□ 호주 광산용 및 건설용 기계 시장

 ○ IBIS World가 2013년 발표한 보고서에 따르면 ‘호주 광산용 및 건설용 기계 제조산업 (Mining and Construction Machinery Manufacturing)’ 전체 시장규모는 57억 호주달러로 조사됨. (1호주달러= 1002원, 2013년 9월 30일 기준)

 ○ 특히 광산용 기계 수요는 글로벌 시장의 광물자원 및 에너지 수요와 깊게 연관되어 있음. 최근 중국과 인도의 경제성장과 산업화의 결과로 호주의 광물자원 수요에 따른 수출도 큰 상승세를 나타냄.

 ○ 건설용 기계 수요 또한 건설업 시장에 의존하고 있으며 광산업과 달리 호주의 내적 요인들에 영향을 더 많이 받음. 특히 비건축물 건설(Non-building construction)에 대한 투자는 경제상황과 금리, 경영 신뢰도, 회사 수익 등에 영향을 받음. 글로벌 금융위기(2008년) 전까지 사회 기반시설에 대한 기업들의 투자가 집중되었다가 경제위기가 닥친 후 급격히 줄어든 것으로 나타남.

 ○ 건축물 건설 시장은 주택 구입 능력, 집값, 금리, 정부 지원 정책 등에 따라 움직이며 고용 보장과 월세비용도 주택 건설 수요에 영향을 미치는 요인임. 최근 호주 시민들의 주택 구입 능력이 하락세를 보이고 있어 건설장비 수요도 낮아질 것으로 전망됨.

자료원: IBIS World Australia

 ○ 상기 그래프에서 보이듯이 이 산업에서 굴삭기와 채광용 셔블(Excavators and mining shovels)이 41%로 가장 큰 부분을 차지하며 대부분의 굴삭기 장비는 다국적기업에서 생산하여 호주로 수입되고 있음.

 ○ 로더(Loaders)와 트럭은 아스팔트, 철거물, 모래, 자갈, 광물, 암석 등과 같은 자재를 실을 때 쓰이는 엔지니어링 차량으로 호주 광산과 건설 산업에서 널리 사용함. 대부분 지하 광산 장비(Underground mining equipment)도 다양하게 현장에서 쓰이며 Joy Global 사가 제조한 continuous miners, longwall systems, bolting systems, haulage systems가 공급됨.

자료원: IBIS World Australia

 ○ 이 시장에서 광물 광산업(Minerals mining industries)은 33.8%로 가장 높은 비율의 기계 수요를 보임. 특히 석탄과 철광석, 광산업 분야에서 수익이 가장 많으며 BHP, Rio Tinto, Xstrata, Newcrest, OZ minerals가 주요 고객으로 조사됨. 중국을 비롯한 아시아 국가에서 호주 광물자원에 대한 수입량이 많아지면서 가파른 성장세를 보였으나 2008년도 경제위기 후로 주춤해진 상태임.

 ○ 다음으로 수익 창출이 높은 시장으로 빌딩 건축산업을 꼽을 수 있으며 주거용 건설시장이 지난 5년(2008~2012년)간 서서히 성장함. 정부는 처음으로 주택을 구입할 경우 보조금을 주는 ‘First home owners grant’ 정책을 펼치며 건설 시장이 더욱 활성화될 수 있도록 지원하고 있음.

□ 호주 광산용 및 건설용 기계 수출입동향

 ○ 최근 호주달러 강세로 인해 기계장비를 해외로 수출하는데 어려움을 겪고 있음. 반면, 현지 시장 수요의 반 이상을 해외에서 수입하고 있으며 2011~2012년에 수입량이 전체 시장의 73.9%로 최고치를 기록함.

 ○ 신뢰성 및 내구성을 중요하게 여기는 이 산업 기계의 특성상 미국, 일본, 독일에서 주로 수입하고 있음. 높은 품질의 기계를 공급하는 호주 제조기업들을 중심으로 중국, 파푸아뉴기니에 수출이 확대되고 있는 추세임.

자료원: IBIS World Australia

2. 호주 광산용 및 건설용 기계 제조사 경쟁동향

 ○ IBIS World 조사에 따르면, 호주의 풍부한 자원을 중국, 인도, 인도네시아와 같은 자원부족 국가로 수출하기 위한 붐이 일어나면서 광산업이 더욱 발달하게 됨. 이에 따라 기계장비에 대한 높은 수요로 다국적기업들이 호주 시장에 진출하여 이 제조산업의 70% 이상을 장악하고 있는 것으로 나타남.

 ○ 제조사들은 낮은 비용으로 가장 발전된 기계를 효율적으로 생산할 수 있는 기술을 개발하고자 Research & Development에 집중적으로 투자하는 추세임.