작성일자: 2013.5.13

작성자: 시드니 무역관 윤준기 (jyun@kotra.org.au)

 

 

1. 수요 및 경쟁동향

 

□ 호주에서의 지폐감별기 및 계수기의 경우 각 은행지점, 환전소, 카지노등에서 수요가 있으나 대량의 현금을 취급하는 경우가 많지 않고 현금 인출시 2인 이상의 직원의 확인이 필요하는 등 까다로운 규정을 적용하고 있음. 자세한 사항은 각 은행의 보안규정상 확인이 불가능하지만 은행별로 대동소이한 규정을 적용하고 있는 것으로 보임. 환전소의 경우는 보통 간단한 형태의 Note Counter나 Note Scale 등을 구비하는 경우가 있음. 카지노나 기타 도박장 같은 경우에는 비교적 다양한 계수기를 사용하고 있은 것으로 보임.

 

□ 호주에서 자체 생산되고 있는 제품의 생산량은 미정이나 대부분 수입제품이 유통되고 있는 것으로 보아 크지 않을 것으로 생각되며 자동 지폐 계수기를 포함하고 있는 HS Code 847150의 지난 3년간의 수입량은 아래와 같음.

 

HS Code 847150, 호주 수입금액

(단위: 천 달러)

2010	2011	2012
516,228	678,916	807,252

주: 상기금액은 자동지폐계수기의 수입만을 나타내지 않음.

자료원: World Trade Atlas

 

□ 주요 수요처 동향

 

 ○ 호주의 자동 지폐계수기의 주요 수요처는 3그룹으로 분류가 가능함.

  - 은행권: 각 은행 영업점 창구에는 자동지폐 계수기를 구비하고 있으며 계수기 혹은 저울을 사용하여 지폐를 계수하고 있음. 같은 은행의 경우 같은 모델을 사용하고 있어 보통 은행별로 구매하는 것으로 생각됨.

  - 환전소 및 기타 금융권: 일부 대형 환전소를 제외하고는 영업점 별로 구매 혹은 대리점을 통해 구매하고 있는 것으로 보임.

  - 도박장: 도박장의 경우는 대형 카지노 같은 경우는 수요가 상당한 것으로 생각되나 구매방식에 대한 자세한 내용은 파악하기 어려움. 소형 업소의 경우 대리점을 통해 개별적으로 구매하는 것으로 여겨짐.

 

 ○ 각 수요처 별 수요동향

  - 호주 은행들의 지점(Branch)의 개수는 2001년 4700여 개에서 2012년 5600개를 넘어서는 등 꾸준하게 증가하고 있어 은행권의 수요는 안정적인 증가세로 판단이 가능함.

 

은행 지점 개수

자료원: Australia Bankers association

 

  - 환전소 등 기타 금융권의 경우 대표적 기업인 Travelex와 Western Union의 매출이 지속적으로 성장하고 있는 것으로 보아 수요가 증가한다고 생각할 수 있으나 중소 규모 업체의 경우 그 동향을 정확히 파악할 수 없어. 전체 수요동향에 대한 판단은 유보적임. 다만 현금 환전소의 경우는 신용카드 사용 제약이 점차 사라지고 있으며 주 고객인 해외여행객들의 신용카드 이용금액 수가 급격히 증가함으로 지폐계수기의 환전소 수요는 장기적인 감소 추세로 보여짐.

 

웨스턴 유니온사 매출 추이	FX trade Branches* in Australia
	Travelex Western Union Sydney 152 945 SYD Airport 14 - Australia 646 4,279 World 2,336 153,432

주: 상기 숫자는 계수기의 숫자와 일치하지 않으며 취급점 중 다수는

     전화선을 이용한 중개업무만 하고 있어 실제 현금을 취급하지 않음.

 

 - 도박장 및 카지노의 경우 호주는 6개의 카지노 기업이 영업을 하고 있으며 매년 1~3%의 성장을 하고 있음. NSW의 경우는 각 기계가 현금을 취급하지 않고 매장 카드를 독자적으로 사용하는 등 현금 이용을 최소화 하고 있으나 카드를 현금화하는 Kiosk에서는 계수기를 사용하고 있음. 해당 제품에 대한 카지노산업의 수요는 시장성장률과 비례할 것으로 생각되나, NSW 외에 타 주에서도 현금대신 카드 사용을 고려하고 있어 해당 법이 통과된다면 계수기의 수요도 감소할 것으로 예측됨.

 

카지노 산업 매출 동향

 

□ 주요 수입 및 유통업체

 

 ○ 주요 수입국

  - 중국(OEM제품 포함): 휴대용 지폐계수기에서 대형 자동분류 계수기까지 생산하여 판매되고 있으며 가격은 30~300호주달러까지 다양함. 주로 저가의 제품을 취급하고 정확도는 떨어지지만 타국 화폐도 사용할 수 있는 다기능을 가진 제품들이 있음.

  - 미국, 영국: 다양한 제품이 유통되고 있으며 100~800호주달러의 가격으로 LCD 표시장치와 견고한 내구성을 가지는 제품을 주로 생산하고 있으며 정확도와 속도에서 강점을 가지고 있으며 UV, Magnetic, IR, 중앙 금속선 인식등의 기능을 갖춰 위폐(Counterfeit) 감식의 기능이 우수함.

 

 ○ 주요 유통업체

  - 주요 유통 체널은 오프라인과 온라인으로 나눠지고 있으며 Metronproduct.com.au라는 업체는 저가에서 1000호주달러 이상의 고가 제품까지 다양하게 취급하고 있으며 개인 이용자들이 주로 이용하는 것으로 보이며 따로 전시매장은 없이 인터넷을 통해서 영업활동을 하고 있음.(자체 웹사이트 및 Ebay.com.au)

  - VFJ라는 업체는 온라인과 오프라인 다 영업하고 있는 업체로 계수기뿐만 아니라 각종 관련 기자재를 유통하는 업체임. 유사 OEM방식으로 납품받고 있음.(자사 스티커 및 로고를 부착하여 판매하는 방식) 상기 업체는 여러 바이어를 보유하고 있는 것으로 보이며 계수기 및 동전분류기 매장용 금고, 영수증 인쇄용 페이퍼등을 공급하는 업체임.

  - Ezycount 업체는 호주와 캐나다, 뉴질랜드, 영국에 유통하고 있는 업체로 주로 해외에서 제품을 소싱해서 유통하고 있음. 200달러대 제품에서 1000달러에 이르는 다양한 제품을 공급하고 있으며 거래선과 별도로 온라인에서 개별 상품을 판매하고 있음.

 

□ 대표적인 판매처

 

 ○ 각종 잡화를 판매하는 쇼핑몰

  - www.Crazysales.com.au

  - www.quicksales.com.au

  - www.alwaysdirect.com.au

  - www.myshopping.com.au

  - www.atielectronics.com.au

 

 ○ 계수기 등의 제품을 판매하는 전문 유통업체

  - www.vfj.com.au

  - 전화: +61 3 9761 7444

  - Email: admin@vfj.com.au

  - 주소: 8/21 Burgess Rd,Bayswater North 3153

 

  - www.cashsystems.com.au

  - 전화: +61 1300 227 479

  - Email: info@cashsystems.com.au

  - 주소: Unit 27/3 Kelso Crescent,Moorebank NSW, Australia 2170

 

  - www.auscoin.com.au

  - 전화: +61 3 9863 9888

  - Email: info@auscoin.com.au

  - 주소: Suite 909 / 1 Queens Rd, Melbourne, VIC 3004

 

 ○ 수요처별 유통동향

  - 은행이나 대형 카지노 같은 대형 고객들은 보수적인 수요층으로 분류할 수 있으며 가격의 차이보다는 제품의 인지도, 품질과 사후관리, 그리고 신뢰성 등을 중요하게 고려하고 있는 것으로 보임. 따라서 해당 기관에 납품하는 공급처를 통해 이러한 조건들을 충족시키는 것으로 판단되며. 직접 수입하는 경우가 있는지는 확인하기 어려움.

  - 기타 중소형 소비처의 경우 온라인을 통하거나 사무용품 등을 취급하는 유통업체를 통해 구입하는 경우가 대부분이라 생각되며 가격의 차이도 민감하게 반응하는 것으로 보임. 주로 중국산 중저가의 제품이 유통되고 있음.

 

 ※ 상기 업체 외에도 온라인을 통해서 저가 중국산 제품을 유통하고 있는 업체들이 다수 있으며 어느 정도 규모가 있는 업체들은 보통 공급선과 수요선을 같이 보유하고 있으며 부수적으로 온라인을 통해 개인 수요자들에게 제품을 공급하고 있는 형태가 일반적이라고 생각됨.

 

2. 소매가격동향

 

 ○ 소매가격은 중국산 저가 제품에서 유럽 및 미국산 고가 제품에 이르기까지 그 종류가 다양함.

 

제품명	사진 및 설명	가격 (호주달러)	비고
GMB Note Counter	이 제품은 중국산 제품이며 호주 지폐를 계수하는 기능이 있고 1분당 1000장의 속도로 계수함. 60일의 1:1교환 품질보증을 하고 있으며 1회에 200장을 계수할 수 있음.	120	중국산 제품이며 온라인을 통해 판매하고 있음.
NC40	이 제품은 영국산 Zzap 제품으로 UV와 자성 및 적외선 감식을 이용한 위폐감지 기능과 위폐감식 금속선 감지도 가능하며 양면 모두 인식 가능한 고급 제품으로 인지도가 높은 제품임. 1년 품질보증	500	온라인 쇼핑몰 및 자사 홈페이지를 통해 판매됨.
NC10	상기 제품은 영국의 Zzap 사의 제품으로 UV 및 자력으로 위폐감식을 하는 저가형 모델이나 별도의 LED 창을 제공하는 등 기능성 및 내구성이 좋은 제품이며 가격도 저렴하여 인기가 많음. 1년 품질보증	230	온라인 쇼핑몰 및 자사 홈페이지를 통해 판매됨.
V30	이 제품은 휴대용 계수기로 중국산 제품이며 여러 종류의 지폐도 계수할 수 있고 배터리와 어댑터를 사용할 수 있음. 휴대성과 편의성은 좋은 편이나 정확도가 떨어지고 많은 양의 지폐를 셀 수 없다는 단점이 있음.	30	중국산 제품으로 저렴한 가격과 다양한 기능으로 홍보하고 있으나 정확도 및 내구성이 떨어져 얼마나 팔리는지는 의문임.
Ezycount	상기제품은 대만산 제품으로 호주지폐 전용으로 제작되었음. 자외선과 적외선을 이용한 위폐 감식기능 및 접힌 지폐 감식기능, 양면 인식기능 등 우수한 성능을 가지고 있음. 별도의 모니터를 채용하여 고객에게 계수 상황을 실시간으로 표시할 수 있게 되어 있음. 1년 품질보증	100	온라인 쇼핑몰과 생활용품 유통업체 등지에서 구매가 가능한 제품임.

 

 

자료원: IBIS World 및 KOTRA 시드니 무역관 자료 종합