작성일자: 2013.9.6

작성자: 청두 무역관 이대용 (daeyonglee@kotra.or.kr)

 

 

1. 수요동향

 

□ 중국 일회용 수액세트 산업 시장 분석

 

○ 중국 의료기기 산업 발전 배경

  - 중국의 인구 증가 및 수명 연장

   · 중국의 출산율은 12.1%이며 사망률은 6~7%임.

   · 인구 통계를 근거로 중국은 장기적으로 고령화 사회에 진입하고 있음.

   · 2007년 65세 인구 비율은 14%에 달함.

   · 2008년 평균 수명이 73세까지 늘어나 이미 중등 선진국 수준에 이름.

 

  - 국민 생활수준의 향상

   · 중국 경제의 물가안정을 동반한 지속적인 성장세로 중국 국민의 삶의 질 향상

   · 약 8%의 성장세를 지속하고 있으며 2012년 1인당 국민소득은 6000달러에 달함.

   · 도시 가정 1인당 평균 연간 가처분소득은 1995년 4283위안에서 2006년 1만1759.5위안으로 연평균 증가율이 9.6%에 달함.

   · 농촌 가정 1인당 평균 연간 순 수입은 1995년 1577.7위안에서 2006년 3587위안으로 연평균 증가율이 7.8%에 달함.

   · 도시 및 농촌 가정의 소득 및 지출이 증가하고 있는 추세임.

 

 ○ 증가하는 의료 관련 상품 소비

  - 1995년 도시가정의 1인당 평균 매년 의료 서비스 지출비용이 110위안에서 2002년 430위안으로 증가함. 기간 내 연평균 성장률은 21.5%에 달함.

 

□ 중국 의료기기 산업발전 정책 환경

 

 ○ 주요 국가 정책

  - 의료기기 감독관리조례(医疗器械监督管理条例)(2004), 국무원

   · 일회용 의료기기의 중복 사용 금지

   · 사용 후 국가가 정한 규정에 따라 소각하고 기록해야 함.

  - 의료기기 등록관리법(医疗器械注册管理办法)(2000), 식약품관리국이 공포함.

  - 의료기기 생산기업 감독관리법(医疗器械生产企业监督管理办法) 및 의료기기 경영기업 관리감독법(医疗器械经营企业监督管理办法)(2000), 식약품관리국이 공포함.

  - 의료기기 생산기업 품질시스템 심사방법(医疗器械生产企业质量体系考核办法)(2000), 식약품관리국이 공포함.

  - 일회용 무균 의료기기 관리감독방법(一次性使用无菌医疗器械监督管理办法（暂行))(2000), 식약품관리국이 공포함.

     목록규정: 일회용 수액세트, 제품표준서: GB8368-1998, 분류: 제3류

 

□ 정책환경

 

 ○ 신의료개혁의 영향

  - 2010년 신농촌 협력의료 달성률 목표를 80% 초과 달성함. (2005년은 달성률이 23.5%에 불과함.)

  - 농촌 의료 시장의 발전 잠재력은 매우 큼.

 

 ○ 농촌 의료, 지역사회 의료 개선을 위한 의료개혁이 현재 진행 중임.

  - 현재 의료기관 전체 장비 수준이 낮아 정부가 지속적으로 투자하고 있음.

  - 노후시설 개선 과정에서 의료용 소비재에 대한 사용량이 점차 증가할 것임.

  - 의료기구 시장은 발전 가능성이 매우 크며 그 속도 또한 빠를 것임.

 

 

2. 산업현황

 

□ 의료기기 산업 시장 현황

 

 ○ 빠르게 발전하고 있는 세계 의료기기 산업 시장

  - 2005년 의료기기 연간 판매액은 353억5000만 위안에 달하며 동기 대비 20% 이상 성장함.

  - 2006년 전 세계 의료기구 시장은 2900억 달러이며, 해마다 증가율은 6~9%에 달함.

  - 국제 의료기구 시장 규모가 신속하게 커지는 추세이며 제품에 대한 수요도 증가하고 있음.

 

 ○ 중국의 의료기기 산업 시장

  - 2005년 중국 의료기기 시장은 미국과 일본 다음으로 세계에서 가장 규모가 큼.

  - 중국이 세계 시장의 7%를 차지함.

  - 중국 의료기구 생산액의 연 평균 성장 속도는 15% 이상임.

  - 국가발전개혁위원회(国家发改委)의 통계데이터에 따르면, 2006년 국내 의료기구 생산액은 560억 위안임.

  - 2010년 중국 의료기기 총 생산액은 1000억 위안을 초과함.

  - 세계 의료기구 시장에서 5%를 차지하고, 2050년까지 25%에 이를 것임.

  - 국내 의료기구 산업 발전 잠재력은 거대한 것을 알 수 있고, 수요가 지속적으로 성장할 것임.

 

□ 중국 일회용 의료기기 시장 현황

 

 ○ 일회용 의료기기

  - 치료 과정 중에서 1회 사용한 후 버린 의료기구

  - 주로 일회용 의료기기는 일회용 수액기, 주사기 등을 가리킴.

  - HIV, 혈액전염병 등의 상황에서 일회용 의료기기가 중복 사용 가능 기기보다 더욱 필요함.

  - 일회용 주사기의 중복 사용을 근절하기 위해 현재 국가가 보급하기 시작한 주사기는 자동 소각식 주사기임.

  - 중국은 전 세계에서 일회용 의료기기 소비가 많은 국가 중 하나임.

  - 일회용 의료 제품의 성장률을 매년 20%에 달할 것이라고 예상함.

  - 현급(县级)이하의 병원 숫자가 급속하게 늘어나고(특히 농촌 지역) 국제시장에서 환자 사이의 교차감염에 대한 관심이 늘어남으로써 일회용 의료기기의 수요는 증가할 것으로 예상됨.

 

□ 중국 일회용 수액세트 산업 분석

 

 ○ 개황

  - 정맥 수액은 직접적으로 혈액, 근육에 영향을 미치기 때문에 무균 상태여야 함.

  - 하지만 소독 과정을 거쳐도 완전한 깨끗한 상태는 어려움.

  - 일회용 수액제품은 전통적 제품의 소독과정의 어려움을 해결하고 사용 품질을 보장하게 됨.

  - 1970년 후반기부터 일회용 수액기가 보급되기 시작함.

  - 일회용 수액기 용도에 따라, 연동식 펌프 수액기, 약 첨가용 수액기, 수혈 전용 수액기 등이 개발 및 생산됨.

  - 임상 실험에 근거, 지속적으로 제품의 구조를 개선하고 있음, 예로 각기 다른 단바늘 수액기와 쌍바늘 수액기를 조합한 수액기, 철침 수액기와 플라스틱 침 수액기를 합친 형식 등이 있음.

  - 현재, 국가의 관리감독 부문은 일회용 수액기를 3급 의료기기 관리로 지정하고, 안전성, 유효성에 대해 엄격하게 통제해야 되는 의료기기라고 여김.

  - 수요처인 병원은 제품을 선택할 때, 반드시 국가 의료기구의 등록 증명서를 가지고 있는 인증 제품을 선택해야 하고, 생산 기업의 의료기구 생산 허가증과 위탁판매기업의 의료기구 경영허가증을 검사함.

  - 병원에 들어가는 제품은 엄격한 검증 제도를 거치게 되고 라벨 검사, 등록 등이 이루어짐.

 

 ○ 시장규모

  - 수액세트는 사용 분야가 넓은 일회용 의료기구의 하나임.

  - 시장 판매규모는 22억 위안(2006), 26억6000만 위안(2007)에 달하지만 시장이 포화상태라 이윤은 적음.

  - 현재 수액세트는 중국에서 아프리카 및 동남아로 수출되는 제품임.

  - 중국 수액세트 시장은 안정적으로 발전할 것이 예상되며 판매규모 증가 속도는 27% 정도임.

  - 일회용 수액세트 시장의 전망은 밝음.

 

 ○ 존재하는 문제점

  - 저급 제품

   · 많은 지방의 의료기구 도매시장에서 일회용 수액세트의 가격은 매우 저렴함.

   · 5㎖ 주사기를 예로 원가는 0.18위안/개 보다 저렴하고 0.13위안/개인 곳도 있음.

   · 기본적으로 원가는 0.42위안/개 보다 저렴할 수 없으나 시장가격은 0.36위안/개임.

   · 저가 상품 생산이 가능한 원인은 PVC의 가격 차이임.

   · 정규 기업이 사용하는 의료용 PVC 공장 출하가격은 약 9500위안(톤)임.

   · 하지만 저급 기업이 생산하는 제품의 PVC 가격은 6000위안(톤)임

   · 정규기업은 10만 급 정화 수준을 유지하기 위해서는 일반적으로 HVAC시스템이 필요함.

   · 면적이 4000~5000평방미터의 중등기업은 1년에 50만 위안의 비용이 듬.

   · 하지만 면적이 작은 소기업은 이 비용을 절약할 수 있음.

   · 일회용 수액세트는 노동집약형 제품군이기 때문에, 기업이 원자재와 생산 과정에서 기준을 낮추면 원가를 빠르게 낮출 수 있음.

   · 만약 현재 전체 업계에서 큰 가격 차이가 존재한다면, 원래 정상적인 기준에 따라 생산하는 기업은 생존을 위해 생산기준을 낮출 것이며 전체 시장에서 쉽게 품질 문제가 나타날 수 있음.

 

  - 강화된 제품감독

   · 일회용 수액세트는 국가가 정한 기준이 있지만 각 지역마다 약품 관리 감독 부분 상황이 달라 실제적으로는 각 지역 마다 관리감독 상황에는 차이가 있음.

   · 각 지역 및 기업 발전 정도의 차이로 인해 기업마다 관련 법률 법규에 대한 이해 정도가 다름.

   · 각 지역마다 약품 감독 관리 부문과 법 집행 수준과 역량의 차이로 지역 사이의 불균형이 존재하여, 제품 생산 품질 수준은 높기도 하고 낮기도 함.

   · 이런 일회용 수액세트 시장의 혼란 상황을 전화시키기 위해 국가 약품 감독국은 관련사항을 통보함.

   · 만약 검사 및 관리감독 중에, 국가표준에 미달하는 기업이 발견되면 처음에는 기한 내 개선을 명령하고 개선하지 않을 경우에는 생산 자격을 취소시킴.

 

  - 가격경쟁

   · 일회용 수액 제품의 가격전쟁은 업종 경쟁이 격렬하다는 것을 보여줌.

   ·  일회용 의료기구 생산에서 요구되는 기술 수준은 높지 않고 기업의 생산의 필요한 투자는 크지 않음.

   · 시장장벽이 높지 않기 때문에 기업이 수액세트 시장에 쉽게 진입할 수 있음.

   · 현재 20억 위안의 일회용 수액세트 시장에 400개 기업이 존재함.

   · 대부분 중소기업이며, 시장 집중도는 낮고, 각 성(省) 및 시(市) 마다 모두 분포되어 있음.

   · 1997년 국가경제무역위원회는 일회용 주사기 관련 기업의 사업자등록을 제한했으나 심사권이 각 성으로 이전되어 일회용 수액 제품 관련 기업이 생겨남.

   · 기업의 총 이익은 원래 이익에서 40~50% 하락함.

   · 공급 포화 상태 이외에, 현재 전국 각지에서 시행되는 일회용 의료 소비재 입찰시스템은 불공정함.

   · 공급과 수요의 부조화, 요금 불합리, 과정의 불투명성, 비규범 등이 존재함.

   · 입찰 위원회가 정한 기준과는 상관없이 저가 낙찰 원칙을 따름.

   · 현재 시장 가격은 기본적으로 0.6~0.8위안 사이에 집중되어 있음.

 

□ 참고가격

 

 ○ 상하이진타(金塔) 의료용 기자재 유한회사

  - 진타일회용수액세트5#：0.75元 /개

  - 진타일회용수액세트6#：0.75元 /개

  - 진타일회용수액세트7#：0.75元 /개

 

 ○ 우한캉헝(恒康)의료기기유한회사

  - 캉헝 일회용 수액세트5#：0.58元/개

  - 캉헝 일회용 수액세트6#：0.58元/개

  - 캉헝 일회용 수액세트7#：0.58元/개

 

 ○ 쓰촨신스지에(新世纪)의료용고분자제품유한회사

  - 일회용 수액세트 H 0.7X25：0.70元/개

  - 일회용 수액세트 H 0.55    ：0.70元/개

 

 ○ 우한시왕관(王冠)의료기기유한회사

  - 왕관 일회용 수액세트5#：0.64元/개

  - 왕관 일회용 수액세트6#：0.64元/개

  - 왕관 일회용 수액세트7#：0.64元/개

 

□ 주요 제조업체

 

 ○ 웨이하이 웨이가오 그룹(威海威高集团有限公司)

  - 1988년 설립됨. 현재 총 자산은 15억 위안임.

  - 일회용 의료기기에 대해 연구·개발, 생산, 판매함.

  - 일회용 무균 수액세트, 일회용 무균 수혈기, 일회용 무균 주사기, 일회용 무균 치과기기, 일회용 무균 마취재료 등의 일회용 의료기기를 생산함.

  - 연간 수액세트 생산능력은 2억 개, 주사기 3억 개, 수혈재료 1500만 세트에 달함.

  - 18개의 자회사가 있으며 그 중 산둥웨이가고그룹의료용고분자제품(山东威高集团医用高分子制品)홍콩상스(香港上市公司)는 이미 의료기기, 약품, 비행전자, 투자, 부동산 등의 5대 산업 영역에서 자리를 잡음.

 

주소	山东省威海市火炬高技术产业开发区兴山路18号
우편번호	264210
전화	0631-5620486，400-646-6666
팩스	0631-5620555
이메일	scb@weigaogroup.com
홈페이지	http://www.weigaoholding.com

 

 ○ 솽거 그룹(双鸽集团有限公司)

  - 1984년 설립됨.

  - 의료기기, 제약 공업을 기반 산업으로 하여, 공업, 무역, 부동산 및 대체에너지를 다루는 저장성의 ‘5개’ 중점 핵심 기업임.

  - 10여 개 자회사를 관리하며, 저장(浙江)과 상하이에 대규모의 현대식 공업생산단지를 건설함.

  - 국내외에서 선진적인 대수액 생산 유수선 제품과 일회용 의료소비재 유수선에 대해 기술을 지니고 있음.

  - 일회용 무균 주사기 및 안전 주사기 20억 개, 수액세트 1억 개, 연포장 대수액(플라스틱, 비PVC) 2억 포가 주요 생산품임.

 

그룹		상하이솽거실업유한회사(上海双鸽实业)
주소	浙江台州市黄岩北院路888号	주소	上海市奉贤区沪杭公路1888号
전화	86-576-84066588	전화
팩스	86-576-84066666	팩스
우편	318020	영업부
이메일	sales@shuangge.com	우편번호	201400

 

 ○ 광저우 다위중 이온 의료기재 유한회사(广州大禹重离子医疗器材有限公司)

  - 1999년 설립된 대만 홍콩 마카오 중외합작기업

  - 등록 자금은 1000만 홍콩달러

  - 주로 일회용 정말 여과 수액세트를 생산함.

 

주소	广州从化江埔街环市东路270号
전화	020-34070100
팩스	020-87991551
이메일	ydeqx169@163.com
홈페이지	www.gzdayu.net