작성일자: 2013.11.28

작성자: 상파울루 무역관 최재훈 (diogo@kotra.or.kr)

 

 

1. 수요동향

 

□ 전자보안장비 시장

 

 ○ 현지 지역 언론과 각종 무역정보에 따르면 브라질의 공공 및 민간부문은 안전·보안장비에 연간 약 200억 달러 가량을 투자한 것으로 보고하고 있으며, 브라질 보안장비 협회인 ABESE에 따르면 전자보안장비 시장의 규모는 모니터링 통합 서비스를 포함하여 약 1600억 달러로 추정됨.

  - 외래품의 시장점유율은 전체 50%(약 480억 달러)에 달하고 있으며, 이스라엘, 대한민국, 중국과 일본이 각각 수입 시장의 약 10~15%를 차지하고 있는 상황임.

 

 ○ 브라질의 보안장비 시장은 아래와 같이 구성되어 있음.

  - 소매 및 설치(48.63%)

  - 모니터링 서비스(29.85%)

  - 유통업(12.45%)

  - 제조업(9.07%)

 

 ○ 브라질의 전자보안 산업은 중소 규모의 기업들이 약 84% 가량을 차지하지만, 대부분의 수익은 몇 안 되는 대기업들에 의해 발생하고 있으며 대부분의 기업들은 상파울루(48%), 리우데자네이루, 에스피리토 산토, 미나스제라이스 등에 위치하고 있음.

  - Bosch, Johnson Controls, Tyco, Siemens, Pelco, Samsung, GE, Panasonic, Honeywell, Toshiba와 같은 다국적 대기업들이 이미 현지에 대리점, 유통업 또는 합작파트너 형태로 비중 있게 자리잡고 있음.

  - 현지에서 가장 많이 사용되고 있는 제품들을 순위로 정리를 할 경우, 접근제어, CCTV, 알람시스템, 마약 및 폭발물 탐지기, 금속 탐지기, 화재예방 및 탐지 시스템, 휴대전화 차단기, 생체인식기와 일반 가정 보안장비 등이 있음.

 

 ○ 현재 브라질의 전자보안 산업의 주된 사용자로는 각종 금융기관들이 있음. 이들의 경우, 보안장비 및 서비스에 연간 약 1억 달러를 투자하고 있으며, 정교한 틈새 소비자들로 높은 수준의 품질뿐 아니라 철저한 에프터서비스등도 요구하고 있음.

  - 대부분의 브라질 주요 은행들은 보안을 강화하기 위하여 생체인식 시스템에 투자를 하고 있으며, Banco Itau, Bradesco, Banco do Brasil 등의 현지 주요 은행들은 이미 카드와 함께 생체인식 시스템도 함께 도입을 하고 있음.

  - 그 외에도 현지의 항구와 공항의 세관들은 X-Ray 스케너를 사용할 것을 요구하는 법을 정부에 제기한 바 있으며 이로 인해 또 많은 현지의 업체들은 비즈니스의 기회를 만들어낼 수 있을 것으로 전망됨. 또한 2014년 월드컵으로 인하여 이 분야에는 신기술의 제품들의 상당한 투자가 이루어지고 있는 것으로 나타남.

 

 ○ 차량감시 산업도 지난 몇 년 동안 빠른 성장을 보여오고 있는데, 현지 언론에 따르면 상파울루 시에서는 두 시간에 한 대 꼴로 차량 도난 사건이 발생하여 매년 30만 대 이상의 차량이 도난을 당하는 것으로 밝혀짐.

  - 화물강도 또한 약 연 2억 달러의 수준으로 발생하고 있어 이러한 손실을 방지하기 위해 운송회사들은 각종 보안장비 및 인력에 약 14억 달러 가량의 막대한 투자하고 있음. 지방정부 또한 공공장소에서의 범죄활동을 억제하기 위하여 전자폐쇠회로 감시에 투자하고 있음.

 

 ○ 이와 같이 높은 범죄율은 시민과 자영업자들로 하여금 개인의 보안을 위한 지출을 증가시키게 하였으나, 이들의 경우 대체적으로 저렴하고 크게 정교하지 않은 장비들을 주로 구입하고 있음.

  - 전문가들에 의하면 약 500만 정도의 브라질 가정들이 어떤 종류이건 보안장치를 소유하고 있어야 하지만 현재 약 7%만이 전자 보안시스템장비를 갖추고 있는 것으로 추정된다고 하며 보통 주택의 보안을 위해 모니토링 센서를 선호하고 있는 것으로 알려졌음.

 

□ 브라질 주택, 빌딩 자동화 시장

 

 ○ Aureside 브라질 주택자동화 협회의 회장인 Mr. Jose Roberto Muratoni에 의하면 브라질은 인프라에 큰 투자를 하고 있는 중이고 주택과 빌딩의 자동화를 위한 새로운 기술에 수많은 기회의 붐이 일어나고 있으며, 재택 근무 등 현대적인 라이프스타일을 위한 기반이 탄탄히 세워짐에 따라 보안의 필요성이 높아지고, 홈 엔터테인먼트 등이 형성이 되고 있다고 함.

  - 한 가지 강조할만한 흥미로운 점은 브라질 주택 및 건물의 자동화 시장은 이제 첫 걸음을 떼었지만 전 세계 제품 중 가장 혁신적인 기술을 사용하고 있음.

  - 현재 사용중인 대부분의 주택 자동화 아이템들은 미국으로부터 수입이 된 것으로, 이로 인하여 해외에서 사용되고 있는 솔루션들이 현지에도 적합하다는 것을 입증하고 있음.

 

 ○ 상당한 수의 다국적 기업들이 현지에 대리점을 보유하고 있으나 Design Expertise나 Integrated System Modeling의 경우 현지에서는 공급이 가능한 업체가 그다지 많지 않은 관계로 Home networking solutions, cabling devices, automation central 등의 제품을 취급하는 해외 기업들에게 아직까지 진출할 만한 공간은 상당한 것으로 나타남.

  - 현재 브라질의 아파트들은 기존의 단독 빌딩을 벗어나 적게는 2, 많게는 약 6개 가량의 빌딩으로 구성된 다양한 레저시스템이 투입된 콘도미니엄 스타일의 단지가 대세를 이루고 있음. 과거 가정 자동화라고 하면 단지 조명 제어 정도로 알려져 있었기에 건축업체들은 최근 들어서는 이를 넘어서서 그 이상으로 적용될 수 있는 다양한 제품 및 프로젝트들을 적용할 것을 계획하고 있음.

 

□ 출입통제 장비 시장

 

 ○ 브라질의 금속 잠금장치 시장은 자급 자족하기에 충분하며 많은 소규모 제조업체에 의해 공급되고 있는데, Papaiz(www.papaiz.com.br), Yale La Fonte(www.yalelafonte.com.br), Arouca(www.arouca.com.br), Lockwell(www.lockwell.com.br)와 Pado(www.pado.com.br)와 같은 대규모의 기업들이 있음.

  - 이들의 경우 이미 상당수의 고객을 보유하고 있으며, 그 외에도 상당수의 중국산 잠금장치들이 이들과 경쟁을 하고 있는 상황임. 또 가격이 현지 생산품에 비해 저렴한 편임.

 

 ○ 현재 브라질에는 출입통제 관련 장비 또는 잠금 장치 등에 대한 공식적인 통계나 구체적인 정보는 없는 상황임. 그러나 이 분야의 관계자 또는 협회 등을 접촉한 바, 현대적이고 신기술이 투입된 보다 더 안전한 잠금 장치를 요구하는 소비자들이 늘어나고 있는 추세로 앞으로도 계속하여 신기술이 요구될 것이라고 함.

  - 최근 들어 전자출입통제 또는 지문인식 출입통제 장비의 사용은 많이 증가하였으나, 브라질은 아직까지도 전력 공급이 일정하지 못한 문제와 높은 소비자 가격 등의 장벽이 있음. 특히 가정용 제품의 경우 전력 문제가 그다지 심각하지 않은 소수의 고급 주택가에서 주로 사용되고 있으며 업소의 경우, 호텔, 은행, 사무실 등에서 사용되고 있음.

  - 일반 회사들의 경우 증명서가 인쇄되는 출·퇴근 관리가 노동법상 의무화 된 이후로, 지문인식 출·퇴근 기계들의 수요는 상당히 증가했음.

  - 단, 현지에서는, 출입통제와 출·퇴근 관리가 한번에 다 되는 단말기는 없는 관계로, 모든 회사들은 2개의 단말기를 설치, 사용하고 있는 상황임. (출입통제 시스템은 주로 사무실 문 밖에, 그리고 출·퇴근 관리는 사무실 내에 있어야 하는 관계로, 현지 법에 의해 이 두 기능은 한 가지 기계에 있을 수 없다고 함).

 

 

2. 경쟁동향

 

 ○ 아래는 현재 가장 일반적으로 판매되고 있는 제품 및 가격정보임.

 

제품	정보
	제조사: D-Lock 모델명: DL 1500 가격: 1,049.00레알
	제조사: Anviz 모델명: T5 Pro 가격: 1,300.00레알
	제조사: Yale 모델명: YM 4109 가격: 2,199.00레알
	제조사: Le House 모델명: LH 10 가격: 1,299.00레알
	제조사: Virdi 모델명: AC F100 가격: 4,000.00레알
	제조사: Samsung 모델명: SHS 5230 가격: 1,799.00레알
	제조사: Milre 모델명: M 5000 가격: 899.00레알
	제조사: Biotec 모델명: S-798 가격: 1,269.00레알
	제조사: Henry 모델명: Prisma Rep 가격: 1,920.00레알
	제조사: Fingersec 모델명: FS 9800
	제조사: Henry 모델명: Orion 6 가격: 2,680.00레알
	제조사: Dimep 모델명: Miniprint 가격: 1,640.00레알

 

 ○ 위에서 언급한 같이 지난 2010년부터 브라질 현지에서는 노동법에 의해, 직원들은 출퇴근 기록을 반드시 해야 함.

  - 아래 사진과 같이 프린트되어 직원이 본인의 출퇴근 시간을 증빙하는 자료를 보관하게 하는 것이 의무화되어있음.

 

 

 ○ 현재 출입통제 및 근태 관리와 관련하여 매우 다양한 제품들이 현지에 판매되고 있지만 브라질의 경우 아직까지는 매우 단순한 모델들만 존재하고 있는 상황임.

  - 일반 가정의 경우, 아직까지는 Digital door lock보다는 일반 열쇠를 사용하는 것이 보편적임.

 

 

3. 관세 정보

 

 ○ HS Code 8471.60으로 조회된 브라질의 관세는 아래와 같음.

  - 수입관세(I.I): 12%

  - 공업세(IPI): 15%

  - 주유통세(ICMS): 18% (상파울루 주 기준)

  - 사회보장세(Pis/Cofins): 9,25%