작성일자: 2013.2.28

작성자: 달라스 무역관 문성윤 (shawn@kotradallas.com)

 

 

1. 시장 현황

 

□ Oil & Gas Pipeline Construction 시장

 

 ○ 미국 Oil & Gas Pipeline Construction 시장은 오일과 가스 생산 증가에 힘입어, 지난 5년 동안 연평균 3.4%씩 성장했음.

  - 2012년 신규 공사가 55.7% 유지보수 부분이 32.5% 시설추가 및 구조변경 부분이 11.8%를 차지했음. (아래 도표 참조)

  - 산업 조사기관 IBIS World는 향후 5년 동안 매년 4.6%씩 시장이 성장할 것이라고 예측

  - 새로운 수송 라인 건설과 신규 시추 지역의 Gathering system 수요에 영향을 받아 Pipeline Construction이 증가할 것으로 예상

 

Oil & Gas Pipeline Construction 타입별 분류 (2012)

자료원: IBIS World

 

 ○ 기존 파이프라인을 이용하여 송유가 가능하도록 하는 작업이 늘어나는 추세

  - 원유 수송 파이프라인의 신규 구축 반대와 생산량을 따라가지 못하는 기존 인프라가 원인

  - 로키산맥, 걸프지역에서 동부로 가스를 운반하기 위해 지어진 파이프라인들이 동부지역의 천연가스 생산지역 발견으로 사용이 미비한 시설 개조 고려 중임.

 - Kinder Morgan 사는 텍사스 지역에서 미국 서부로 이어지는 천연가스 파이프라인 중 일부를 송유관으로 개조하는 작업을 고려 중

 

□ 밸브 시장

 

 ○ 전체 밸브 시장에서 산업부분 밸브 42.1%, 유압·호스 관련 29.1%, 배관 계통 17.2%, 나머지가 11.6% 차지하고 있음

 

Valve 시장 타입별 분류(2012)

자료원: IBIS World

 

 ○ 전체적인 미국 Valve 시장은 경기침체로 인해 2008년부터 2010년까지 매출이 2.2% 정도 감소했으나, 2011년부터 회복세를 보이고 있음.

  - Industrial valve로 분류되는 오일, 가스 관련 밸브들은 원유, 가스 생산에 맞추어 수요가 빠르게 증가하고 있는 추세이며 2017년까지 매년 2.9%씩 성장할 것으로 예측

  - 밸브는 Gathering system을 통과해 오일과 가스가 흐르도록 관리하는데 필요하기 때문에 신규 및 확장되는 파이프라인의 영향을 받아 수요가 늘어날 전망

 

 

3. 수입시장 동향

 

 ○ 2012년 미국의 수입(HS Code 7304)은 전년 대비 20.6% 증가한 60억3900만 달러

  - 미국 국제무역협의회(USITC)의 통계자료에 의하면 미국의 수입총액은 2010년 34억4500만 달러에서 2011년 50억600만 달러, 2012년 60억3900만 달러로 지속적으로 증가함. (아래 도표 참조)

  - 한국은 2012년 8800만 달러를 미국에 수출, 전년 대비 3000만 달러 정도 수출 증가를 보임.

  - 일본이 가장 비중이 큰 수입국으로, 2012년 일본의 대미 수출액은 21.38% 증가한 7억7800만 달러임.

 

HS Code 7304 수입동향

(7304 Tubes, Pipes And Hollow Profiles, Seamless, Of Iro)

            (단위: 천 달러, %)

순위	수입국	2010		2011		2012
		수입액	점유율	수입액	점유율	수입액	점유율	변화율
1	일본	534,653	15.52	641,098	15.52	778,195	12.89	21.38
2	독일	378,792	10.99	461,304	10.99	617,595	10.23	33.88
3	캐나다	313,625	9.1	302,962	9.1	453,433	7.51	49.67
4	멕시코	264,151	7.67	405,125	7.67	414,308	6.86	2.27
5	아르헨티나	211,394	6.14	323,971	6.14	400,719	6.64	23.69
6	이탈리아	100,002	2.9	173,150	2.9	381,818	6.32	120.51
18	대한민국	44,604	1.29	59,133	1.18	88,679	1.6	49.97
수입 총액		3445,918	100	5006,728	100	6039,015	100	20.62

자료원: USITC

주: HS Code 7304는 동평산업에서 시장조사 신청시 제출한 코드임.

 

 ○ 2012년 미국의 수입(HS Code 848180)은 전년 대비 12.04% 증가한 72억3300만 달러

  - 미국 국제무역협의회(USITC)의 통계자료에 의하면 미국의 수입총액은 2010년 56억2000만 달러에서 2011년 64억5600만 달러, 2012년 72억3300만 달러로 지속적으로 증가함. (아래 도표 참조)

  - 한국은 2012년 2억6800만 달러를 미국에 수출, 전년 대비 8000만 달러 정도 수출 증가를 보임.

  - 중국이 가장 비중이 큰 수입국으로, 2012년 중국의 대미 수출액은 14.34% 증가한 19억3100만 달러임.

 

HS Code 848180 수입동향

(848180 O Pipe Tps, Cocks, Etc)

            (단위: 천 달러, %)

순위	수입국	2010		2011		2012
		수입액	점유율	수입액	점유율	수입액	점유율	변화율
1	중국	1448,191	25.77	1689,603	26.17	1931,876	26.71	14.34
2	멕시코	1004,281	17.87	1029,196	15.94	1208,589	16.71	17.43
3	일본	640,145	11.39	695,952	10.78	793,337	10.97	13.99
4	독일	439,049	7.81	584,370	9.05	580,118	8.02	-0.73
5	캐나다	319,039	5.68	350,595	5.43	385,110	5.32	9.84
6	이탈리아	296,732	5.28	315,670	4.89	354,890	4.91	12.42
8	대한민국	146,634	2.61	210,066	3.25	268,028	4.43	27.59
수입 총액		5620,267	100	6456,005	100	7233,433	3.71	12.04

자료원: USITC

 

 

2. 시장 추세와 전망

 

□ 인프라 장비 수요변화

 

 ○ 향후 5년간 미국의 석유 및 가스 인프라 장비 수요가 연 평균 6.3% 증가하여 2016년에는 121억 달러에 이를 것으로 예상

  - 가장 많은 수요를 예상하는 파이프 부분은 2011년 55억4500만 달러에서 2016년에는 6.5% 증가한 76억 달러에 이를 것으로 전망

  - 밸브 제품 수요는 2011년 9억5000만 달러에서 2016년에는 12억7000만 달러로 수요가 6% 정도 증가할 것으로 예상됨.

 

미국 오일 & 가스 인프라 관련 장비 수요

            (단위: 백만 달러, %)

Item	2006	2011	2016	2006~2011	2011~2016
Oil & Gas Infrastructure Demand	6695	8860	12050	5.8	6.3
Pipe	4045	5545	7600	6.5	6.5
Valves	750	950	1270	4.8	6.0
Compressors	590	700	1000	3.5	7.4
Pumps	390	530	680	6.3	5.1
Gas Processing Equipment	260	320	420	4.2	5.6
Monitoring Equipment	200	250	340	4.6	6.3
Storage Tanks	190	230	300	3.9	5.5
Other	270	335	440	4.4	5.6

자료원: Freedonia Group

 

□ 셰일가스로 인한 파이프라인 변화

 

 ○ 셰일가스 생산 확대로 인해 기존의 파이프라인 변화

  - 2020년까지 텍사스 외곽 중남부에서 시카고와 동남부 지역, 중서부 지역에서 서부, 북부로의 운송 확대를 위한 신규 파이프라인 확충 및 기존라인 용도 변경이 예상됨.

  - 신규 및 기존 용도 변경이 예상 가능한 파이프라인과 함께 기존 유지되는 파이프라인의 유지, 보수 수요변화 관찰이 필요

  - 미국 내 오일, 가스 생산량 증가로 캐나다에서 수입하는 오일과 가스양이 점차 줄어들 것으로 전망됨.

 

 미국 파이프라인 변화 예상도 (2011~2020)

         자료원: Gas and Electric Infrastructure Interdependency Analysis

주: 녹색실선-흐름증가, 빨강점선-흐름감소, 파란실선-흐름유지

 

□ 인프라 관련 수요증가

 

 ○ 석유화학, 철강, 운송 인프라 관련 수요 증가

  - AECOM사는 2013년에 파이프라인, 기차, 터미널 등의 운송 인프라 시스템 신설 및 확장하는 비용을 450억 달러로 전망

  - 다우 케미컬은 2015년에 텍사스 주에 새로운 프로필렌 공장, 2017년 걸프 만에 에틸렌 공장 신설 예정

  - Formasa Plastice 사는 15억 달러를 투자하여 에틸렌 공장을 텍사스 주에 설립 예정

  - US Steel 사는 셰일 가스로 인한 철강 제품 수요 증가에 따른 대비책으로 9500달러를 투자하여 생산시설 늘림.

  - 셰일가스 수압파쇄법 시추를 위한 물 공급 인프라 구축 관련 사업 수요 증가

 

□ 셰일오일 생산 확대

 

 ○ 셰일가스 개발 기술을 활용한 셰일오일(Light Tight Oil) 개발 확대

  - 가스가격이 2016년 까지 점진적으로 증가하지만, 오일과 가격격차가 크기 때문에 수익성의 일환으로 개발 확대

  - 미국 에너지정보청(EIA)은 2035년까지 셰일오일 하루 생산량이 123만 배럴에 달하여 지금에 두 배에 이를 것으로 예측

  - 2012년 셰일오일 생산량은 미 전체 오일 생산량의 12.5%에 이름.

 

 

3. 텍사스 지역동향

 

 ○ 텍사스 서부지역 시추탐광 관련 상황을 주시하여 수요예측 변화 확인 필요

  - 텍사스 서부지역의 셰일가스 매장량이 텍사스 남부 Eagle Ford Shale 매장량을 능가할 것으로 예측

  - 2013년 2월 셋째 주에 텍사스 지역에서 총 839번 시추탐광이 있었으며, Permian Basin이 403번으로 가장 많음

  - Devon Energy사에 텍사스 서부 지역 Cline Shale의 매장량을 300억 배럴로 예측했으며 이는 Eagle Ford의 70억~100억 배럴, Bakken Shale의 43억 배럴 매장량보다 훨씬 높은 수치임.

 

텍사스 주요 시추 지역 (2013년 2월 셋째 주)

자료원: Fuelfix

 

 ○ Eagle Ford Shale, Permian Basin 지역 생산량 증가로 인한 관련 인프라 수요예측 필요

  - 한국석유공사가 북미 지역 비전통 석유 개발사업의 교두보로 생산광구 지분 약 24%를 인수한 Ford Shale 지역에서 2020년까지 하루 생산량이 240만 배럴로 증가할 것으로 Hart Energy 사가 예측

  - Ford Shale 지역은 2012년 초 2만5000배럴 생산에서 현재 하루 생산량이 7만 배럴로 늘어남.

  - Permian Basin 지역은 2020년까지 하루 생산량이 165만 배럴에 이를 것으로 전망

  - 생산량 증가에 따라 텍사스 지역의 신규 파이프라인 공사도 작년 한해 120여 건에 달함.