작성일자: 2013.8.12

작성자: 오클랜드 무역관 최종진 (Justin@kotra.co.nz)

 

 

1. 수요동향

 

 ○ 조사대상 품목을 포함한 지하 매립형 플라스틱 물탱크는 빗물 저장 및 재활용(Rainwater Harvesting System), 하·폐수 처리용도로 사용됨. 뉴질랜드에서 해당 물탱크 수요는 주택 및 비즈니스·산업용 건물 및 공원이나 골프장 등에 주로 사용되고 있음.

 

 ○ 뉴질랜드는 국토 면적에 비해 인구가 적고 일부 대도시를 제외한 지역, 특히 농촌지역의 경우는 빗물을 저장해서 재활용하는 경우가 많으며 식수로도 사용하고 있어 가정용 수요가 큰 편임.

 

 ○ 가정용의 경우 대부분이 단독주택인 관계로 500ℓ에서 1000ℓ 내외의 소형 사이즈의 물탱크가 주로 쓰이며, 3000ℓ 이상 대용량 탱크의 경우는 산업단지 내 하·폐수 저장용이나 대형 공원이나 경기장의 강우 저장시설(Stormwater Storage)로 쓰임.

 

가정용 빗물 저장 설비

   

 

 ○ 최근 들어, 가뭄이 계속되면서 빗물 저장시설에 대한 중요성이 더욱 크게 인식되고 있으며, 정부에서도 해당 설비의 설치를 권장하고 있어 수요는 더욱 늘어날 것으로 예측됨.

 

 ○ 조사 품목이 포함된 HS Code 6자리의 뉴질랜드 수입통계

  - 이 제품군(HS Code 392510)의 2012년 전체 수입액은 157만 달러이며 중국이 79만6000달러로 수입액의 절반을 차지하고 있으며, 그 뒤를 호주(51만8000달러, 시장점유율 32.94%), 독일(9만1000달러, 시장점유율 5.83%), 미국(8만9000달러, 시장점유율 5.71%)를 기록하고 있음. 상위 4개국의 수입시장 점유율이 95%에 달하고 있으나 전체 수입액 규모가 크지 않아 큰 의미는 없다고 할 수 있음.

 

 ○ 해당 제품군의 경우 수요에 비해 수입 규모가 상당히 낮은 편임. 이는 해당 HS Code가 300ℓ 이상의 건설용 대형 탱크를 대상으로 하고 있어 물류비용의 부담이 커 수입보다는 현지 생산 비중이 높다고 볼 수 있음.

 

 ○ 한국은 2012년 수입통계가 0으로 2010년 1만2000달러 이후 수입 기록이 없음.

 

 ○ 특이사항으로는 뉴질랜드가 수입국 6위로 기록되어있는데, 이는 뉴질랜드 생산 제품이 해외로 수출되었다 다시 역수입된 것으로 확인됨.

 

HS Code 392510 Plastics; Build

                                                                                                            (단위: 백만 달러, %)

순위	국가	수입액			점유율			증감률
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2012/2011
-	전체	0.437366	0.643975	1.57507	100	100	100	144.59
1	중국	0	0.045499	0.796181	0	7.07	50.55	1649.89
2	호주	0.386951	0.547261	0.518760	88.47	84.98	32.94	-5.21
3	독일	0	0.039229	0.091808	0	6.09	5.83	134.03
4	미국	0.028612	0.003191	0.089864	6.54	0.50	5.71	2716.17
5	이탈리아	0.005491	0.000962	0.041871	1.26	0.15	2.66	4252.49
6	뉴질랜드	0	0	0.026192	0	0	1.66	0
7	프랑스	0	0.007689	0.009246	0	1.19	0.59	20.25
8	영국	0	0	0.000880	0	0	0.06	0
9	대만	0	0	0.000271	0	0	0.02	0
10	말레이시아	0.001982	0	0	0.45	0	0	0
11	남아공	0	0	0	0	0	0	0
12	스웨덴	0	0	0	0	0	0	0
13	인도네시아	0	0.000144	0	0	0.02	0	-100
14	일본	0	0	0	0	0	0	0
15	한국	0.012049	0	0	2.76	0	0	0

자료원: World Trade Atlas

주: 조사 신청 당시 받은 HS Code 392290이 실제 조사 대상 품목과 불일치하여 재확인 결과 HS Code 392510으로 확인되었음.

 

 

2. 경쟁동향

 

 ○ 뉴질랜드 플라스틱 제조협회(www.plastics.org.nz)에 의하면, 조사품목을 포함한 플라스틱 제품 제조업체가 뉴질랜드 내에 약 400여 개 이상 존재하며, 직원 100명 이상의 대규모 업체도 14개나 있는 것으로 파악됨.

 

 ○ 플라스틱 원료는 전량 해외에서 과립형태로 수입되어 뉴질랜드 현지에서 제품으로 가공되며, 연간 약 22만 톤 정도의 원료가 수입되는 것으로 조사되었음.

 

 ○ 2012년 기준 플라스틱 산업의 매출액은 33억 달러 규모이며 이는 플라스틱 전 제품을 포함한 것으로 조사 품목의 시장규모와는 차이가 있음. 조사대상 품목의 뉴질랜드 시장과 매출에 대한 자료는 플라스틱 제조협회에 문의하였으나 없는 것으로 확인됨.

 

 ○ 조사대상이 포함된 플라스틱 물탱크의 경우, 제조과정이 간단한 데 비해 부피가 커 물류비용의 부담이 큰 관계로 수입보다는 현지 제조가 유리한 편임. 이미 많은 수의 현지 제조업체가 시장을 장악하고 있는 상황으로 파악되고 있음.

 

 ○ 수입제품의 경우 뉴질랜드 현지 엔지니어링 업체가 호주, 유럽 등지에서 직접 조달해 사용하는 경우가 많은 것으로 조사되었으나 수입통계에서 확인할 수 있듯이 큰 비중은 없어 보임.

 

○ 이 제품의 대표적인 제조 및 수입 브랜드

 

	Promax Engineered Plastics Ltd   - 뉴질랜드 현지 플라스틱 탱크 제조사 - 물탱크, 연료탱크, 빗물 저장장치 등 취급 - 탱크제품은 자체 생산이며, 펌프류 같은 부속 품목은 호주, 중국에서 수입 - 웹사이트: www.promaxplastics.co.nz
	Greentank Ltd   - 1993년에 설립된 FRP 탱크 제조사 - 물탱크, 연료탱크, 폐수탱크 취급 - FRP(섬유강화플라스틱) 재질로 친환경 탱크 생산 - 웹사이트: www.greentank.co.nz
	Galloway International Ltd   - 플라스틱 관련 제품 제조업체의 물탱크 브랜드 - 매립형, 지상형 등 다양한 물탱크 제품 제조 - 웹사이트상에서 온라인 판매 - 웹사이트: www.aquatanks.co.nz
	Devan Plastic Ltd   - 1988년에 설립된 플라스틱 물탱크 및 폐수탱크 제조사 - 매립형, 지상형 등 다양한 물탱크 제품 제조 - 웹사이트상에서 온라인 판매 - 웹사이트: www.devan.co.nz
	Bailey Tanks Ltd   - 40년 역사의 플라스틱 물탱크 및 폐수탱크 제조사 - 물탱크, 하폐수 저장탱크 및 IBC 제조 - 웹사이트상에서 온라인 판매 - 웹사이트: www.tanks.co.nz
	Otto Graf GmbH   - 50년 역사를 가진 독일의 플라스틱 탱크 제조사 - 뉴질랜드 관개수로 및 배관 관련 건설 및 엔지니어링 업체인 Hynds 사에서 조달해 사용 중 - 웹사이트: www.graf-water.com
	Envirotank New Zealand Ltd   - 호주에 근거지를 두고 있는 플라스틱 탱크 제조사 - 뉴질랜드 관개수로 및 배관 관련 건설 및 엔지니어링 업체인 Maskell 사에 공급하고 있음. - 웹사이트: www.envirotank.co.nz

 

 

3. 소매가격동향 및 유통구조

 

□ 소매가격동향

 

	Promax Plastics – Underground Tank   - 17,350.00달러   - Capacity: 30000ℓ - Width: 1900㎜ - Length: 13500㎜ - Manhole: 600dia
	Bailey Tanks - Underground Storm Water Tank   - 2,870.00달러   - Capacity: 3400ℓ - Weight: 200㎏ - Diameter: 1000㎜ - Length: 4500㎜
	Aqua Tanks - Underground Tank   - 2,500.00달러   - Capacity: 5011ℓ - Weight: 260㎏ - Height: 1450㎜ - Width: 3340㎜
	Devan Tank - Detention Tank   - 2,300.00달러   - Capacity: 3600ℓ - Weight: 245㎏ - Length: 2500㎜ - Height: 1850㎜ - Width: 1650㎜

 

□ 유통구조

 

 ○ 해당 제품의 유통구조는 크게 대형 하드웨어 판매점이나 딜러 망, 그리고 엔지니어링 업체의 직접 조달 등으로 나눌 수 있음.

 

 ○ Place Maker (www.placemakers.co.nz)나 Bunnings (www.bunnings.co.nz)와 같은 대형 하드웨어 판매점이나 지역별 딜러 망에서 해당품목을 판매하고 있는데, 최근 들어 제조업체에서 온라인을 통한 직접 판매가 활성화 되고 있는 추세임.

 

 ○ 업체 관계자에 따르면, 온라인 판매의 경우 DIY용 소형 탱크에서부터 대형 탱크까지 전 제품을 취급하고 있으며, 전 지역 배송과 설치업체 연결까지 서비스하기 때문에 이용이 늘고 있다고 밝힘.

 

 ○ 대형 탱크나 대규모 구축 설비의 경우는 엔지니어링 업체에서 현지 제품과 수입 브랜드를 자체 조달해서 사용하고 있음. 대표적인 엔지니어링업체인 Hynds사 (www.hynds.co.nz)의 경우 뉴질랜드 RX 제품과 독일의 Graf 제품을 직접 조달해 사용하고 있으며, Maskell 사(www.maskell.co.nz)의 경우는 호주 브랜드인 Envirotank를 수입해서 사용하고 있음.

 

 

4. 품질인증제도 (안전 표준)

 

 ○ 안전 표준에 관련하여 뉴질랜드는 호주와 TTMRA(Trans-Tasman Mutual Recognition Arrangement)라는 상호인증협정(1998.5.1부 발효)을 체결하였음.

 

 ○ 뉴질랜드 표준(Standard) 제도의 기본은 인체의 안전에 있으며, 공산품 전반에 걸친 표준에 대한 인증을 담당하는 기관은 소비자보호부(Ministry of Consumer Affairs) 산하의 뉴질랜드 표준원(Standards New Zealand)임.

 

 ○ 뉴질랜드 표준을 신청하는 방법은 우선 뉴질랜드 표준원(www.standards.co.nz)을 접촉하여 신청 하고자 하는 품목에 대한 표준 내용을 파악하여야 하며, 유료인 경우 수수료를 지불해야 함.

 

 ○ 조사대상 품목의 경우, 주 원료인 플라스틱 재질에 관하여 아래와 같은 안전 표준을 획득하거나, 인증을 획득한 재질을 원료로 제품을 제작하여야 함.

  - AS/NZS 4020: 2005 Portable (Drinking) Water Standard

  - AS/NZS 2070: Part 1 and Part 8 Australian Standard for Food Contact

  - AS/NZS 4766(INT): 2006 Polyethylene Storage Tanks for Water and Chemicals

 

 ○ 위의 표준은 뉴질랜드 표준원 웹사이트에서 구매해야 하는 유료 자료로 각 표준 내용당 약 100달러의 비용이 소요됨.