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미국 문화콘텐츠 시장동향(2013.8)
- 상품DB
- 미국
- 뉴욕무역관 오새봄
- 2015-10-21
- 출처 : KOTRA
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작성일자: 2013.8.2
작성자: 뉴욕 무역관 양하나
1. 수요동향
- 캐릭터를 기반으로 한 문화콘텐츠 시장의 수요동향에 대한 자료는 존재하지 않는 바, 상위 및 관련 산업인 미국 소프트웨어 출판 산업 동향(Software Publishing in the US Industry Report 2013) 및 기타 자료를 참고하여 이 보고서를 작성하였음.
- 참고한 보고서는 미국 전문 산업동향 조사기관인 IBIS World에서 발간한 자료로, 2013년 6월에 발행된 가장 최신 자료임.
□ 소프트웨어 시장동향
○ 미국 소프트웨어 시장 1895억 달러 매출 규모
- IBIS World의 2013년 소프트웨어 출판 시장은 지난 2008년부터 본격적으로 시작된 경기불황에도 불구하고 연평균 4.3%의 높은 성장률을 보였음.
· 이 시장의 성장 주요 원인은 1) 컴퓨터와 소프트웨어에 대한 개인의 투자 증가 2) 정부 기관의 보안 및 기타 유지 소프트웨어의 구매와 보수 설비 투자 3) 2007~2008년 경기 침체 이후 회복세를 보이고 있는 가계소득 4) 1가구당 보유한 컴퓨터, 태블릿, 셀폰 등의 IT 기기 증가 등으로 분석됨.
· 해당 산업체의 숫자는 2013년 1만9622개로 보고됐음. 이것은 미국의 본격적인 경제공황이 시작된 시점인 2007년 2만1329개와 비교하면 상당히 줄어든 숫자인데, 지난 5년간 대형 소프트웨어 기업들이 작지만 경쟁력있는 벤처 및 중소기업들을 사들인 것이 숫자 감소의 주요 원인임. 예를 들어 오라클(Oracle Corp.)은 네트워크 컴퓨팅 제품 생산업체인 썬마이크로시스템즈(Sun Microsystems)를 인수하였으며, 마이크로소프트 사(Microsoft Corp.)도 경쟁적으로 2011년 Skype를 비롯한 몇 개의 소프트웨어 플랫폼 업체를 사들였음.
- 순이익은 전체 매출의 약 29.4%인 557억 달러로, 타 산업에 비해 대단히 높은 편임. 해당 산업체들은 증가하는 소프트웨어 불법 다운로드, 불법 복제율에도 굴하지 않고 꾸준히 제품 개발과 보안 강화 및 업체간의 인수, 합병, 합작등을 통해 높은 순이익을 내오고 있다는 평가
○ 운영체제 소프트웨어 수요가 가장 높아
- IBIS World의 2013년 소프트웨어 출판 시장 보고서에 따르면, 가장 높은 수요를 보인 산업은 운영체제 및 생산성 소프트웨어(OS and Productivity software)인 것으로 나타났음. 이 분야는 전체 매출의 총 31.3%의 매출을 올렸으며, 환산하면 약 593억1350만 달러임.
· 주요 제품으로는 마이크로소프트 사의 윈도우즈, 오피스 프로그램(워드, 엑셀, 파워포인트, 아웃룩), 애플 사의 OSX, iWork Suite이며, 이러한 제품들은 개인, 산업, 상업용으로 다양하게 사용되고 있음.
- 이 밖에 Oracle's MySQL, 마이크로소프트의 SQL, Carbonite 등의 데이터베이스, 스토리지 및 백업 소프트웨어가 20.7%, 고객관리, 유통 체인 관리 프로그램과 같은 비즈니스 관련 소프트웨어가 20.7%를 차지했음.
- PC, Play station, Xbox, Wii 등을 포함한 비디오 게임 소프트웨어는 9.7%를 차지했으며 이 산업에서 가장 큰 기업으로는 Activision Blizzard, Electronic Arts, 그리고 Nintendo가 있음.
- PC 및 인터넷 보안 등을 포함하는 보안용 소프트웨어는 7.7%를 차지했으며, 스마트폰 앱은 1.0%를 차지함. 특히 앱 시장은 시장 진입에 대한 장애가 다른 산업군에 비해 상당히 낮기 때문에 지난 몇 년 사이 무섭게 성장한 섹터이며, 앞으로도 빠르게 그 사이즈가 팽창할 것임.
2013 미국 소프트웨어 출판 카테고리별 수요
자료원: IBIS Wolrd 2013
○ 안정적이고 꾸준한 성장 계속할 것
- 전문가들은 미국 뿐 아니라 세계적으로 소프트웨어의 수요는 계속해서 커질 것이며, 기술의 꾸준한 발달과 새로운 플랫폼들의 개발, 특히 클라우드 컴퓨팅을 필두로 한 제품의 다양성 등이 이러한 소프트웨어 시장을 안정적이고 지속적인 성장으로 이끌 것이라 예측함.
- 한편 미국 내 소프트웨어 출판 시장은 향후 5년간 연간 1.7%의 성장률을 보이며 2018년에는 약 2065억 달러의 매출을 올리게 될 것이라고 전망됨.
□ 게임 산업 시장동향
○ 온라인 및 모바일 게임 약 47%의 높은 성장률 기록
- 미국의 게임 시장 규모는 2010 년에 247억 달러로 추정돼 전년 대비 2%의 시장축소가 이루어진 것으로 나타나고 있음.
· 게임 종류별 시장 크기를 보면, 콘솔게임(106억 달러), PC 게임(21억 달러), PC에서 다운로드하는 게임(25억 달러), 온라인 캐주얼 게임(37억 달러), 대규모 다중사용자 게임(MMO)(27억 달러), 모바일 게임(16억 달러), 소셜네트워크 게임(15억 달러) 등으로 나타나고 있음.
미국의 게임 종류별 시장규모
자료원: Newzoo
· 2010년의 각 시장별 성장률과 축소율을 보면, 게임의 원조 제품들인 콘솔게임과 PC 게임은 각각 29%와 19%의 높은 시장 축소를 보였으나 ‘PC에서 다운로드하는 게임’(60% 성장), MMO(27% 성장), 온라인 캐주얼 게임(34% 성장), 모바일 게임(46% 성장), 소셜네트워크 게임(66% 성장) 등으로 온라인에서 간편하게 즐기고 아울러 다른 게이머들과 같이 즐길 수 있는 제품들이 높은 성장률을 기록한 것으로 나타나고 있음.
○ 소셜 게임 시장의 급속한 성장
- 미국의 소셜 게임 시장은 2011년 12억4500만 달러로 집계되었으며 이는 지속적으로 성장해 2014년에는 21억 달러를 상회할 것으로 전망되고 있어 스마트폰의 보급 확대로 소셜 게임의 시장점유율이 지속적으로 확대될 것으로 전망되고 있음.
- 미국 매사추세츠 주 케임브리지에 소재한 소셜 게임 플랫폼 개발업체인 Viximo의 CEO, Dale Strang은 Superdata의 전망이 보수적인 전망으로, 실제 소셜 게임 시장규모는 이보다 더 상장할 가능성이 크다고 언급한 바 있음.
2011 북미지역 소셜 게임 시장 규모
(단위: 백만 달러)
지역
2011
2012
2013
2014
캐나다
137
204
274
315
미국
1,245
1,572
1,826
2,104
합계
1,382
1,776
2,100
2,419
자료원: 2011 SuperDATA Research Inc.
○ 스마트폰, 태블릿 PC 등 모바일 게임 급속 성장
- 2007년 출시된 Apple의 iPhone은 2011년 1월을 기준으로 전 세계에 7350만 대가 판매됐고 관련 앱 역시 100억 개 이상이 판매됐는데, 그 중 50% 이상이 게임 앱임.
- 2015년, 전 세계 스마트폰 판매량은 23억 대에 이를 것으로 전망되며 아울러 스마트폰과 태블릿 PC 등의 확산으로 모바일기기용 게임 시장 역시 지속적으로 성장, 2015년에 관련 연간 수익이 110억 달러에 이를 것으로 예측함.
(자료원: ResearchAndMarkets.com 및 Juniper Research)
2012 주요 소셜 게임의 예
자료원: google
□ 캐릭터 산업 시장 동향
○ 캐릭터 라이센싱 전체시장 및 개별 시장 현황
- 전체 북미지역(미국 및 캐나다) 라이센싱 시장은 지난 5년 중 처음으로 2011년에 전년 대비 5% 매출액이 증가해 1093억 달러 규모를 형성하고 있음. (자료원: International Licensing Industry Merchandisers' Association's 2012 Licensing Industry Survey) 세부 시장으로는 Fashion, 스포츠리그, 엔터테인먼트 캐릭터 상품, Trademark · Brand 라이센싱 시장 등이 있음.
· 엔터테인먼트 캐릭터 상품 시장: 2011년 로열티가 약 25억 달러 규모임. 이 시장은 2010년 대비 로열티 수입이 4.4% 증가한 25억 달러로 집계됐으며 라이센싱 제품의 소매점 판매는 480억 달러로 집계됐음.
- 미국의 캐릭터 시장은 미국의 대형 미디어 업체, 만화책 업체, 애니메이션 업체, 놀이공원 업체 등 콘텐츠 생산업체들이 치열한 경쟁을 하고 있음. 따라서 어느 분야에 관련 없이 주 소비자인 어린이들(대체로 13세 이하)에게 어필한 캐릭터인 경우에는 일반 제품으로 라이센싱이 이어지고 있음.
- 이는 캐릭터의 인지도와 선호도가 낮은 경우, 라이센싱이 이루어질 가능성이 매우 낮음. 그러나 특정 인종, 국가별로 유명한 캐릭터 경우는 인종별, 시장별로 라이센싱이 이루어질 가능성이 있는 것으로 판단되고 있음.
- 최근에는 디즈니월드 사와 같은 업체도 히스패닉 시장을 겨냥한 제품을 출시하는 등 특정 인종시장이나 틈새시장을 겨냥한 제품들을 출시하고 있어 시장의 경쟁은 더욱 치열해지는 것으로 알려짐.
2. 경쟁동향
□ 주요 현황
○ 교육용 앱만 약 2만 개
- 애플 사는 온라인, 모바일 및 각종 IT 관련 이슈를 담고 있는 온라인 매체 Tech Crunch를 통해 지난 2012년 6월, IPad를 이용해 공부할 수 있는 교육용 앱이 약 2만 여 개에 달한다고 발표함. 또한 이러한 앱을 다운받아 활용하고 있는 IPad 는 약 150만 여 대이며, 학교, 학원 등에서도 급속도로 사용되고 있다고 전했음.
- 한편 미국 전역의 1000여 개의 대학이 현재 Itunes U를 통해 무료 강의, 비디오, 책, 팟캐스트를 제공하고 있다고도 전함. 이를 위한 오디오 및 비디오 클립이 약 50만 개이며 모두 무료로 서비스되고 있음.
□ 주요 유아용 앱 및 개발사
○ 육아, 교육, 건강 등의 내용을 담고 있는 온라인·오프라인 매거진인 Parents는 넘쳐나는 교육 앱 중, 특히 미취학 아동(Preschooler)들에게 가장 유익하다고 판단되는 Top 10 앱에 대해 소개한 바 있음.
○ 그 중 주요 개발사 및 프로그램을 다음과 같이 정리했음.
1. 회사명: THUP Games, LLC.
- 315 West 39th Street, Ste 1107 New York City, NY 10018
- 212-643-1932
- THUP Games has been making all sorts of games for all sorts of people since 2001.
- In the past, Thup had made games for clients like Cartoon Network, Nickelodeon, TeenNick, HBO, and MTV. They made racing games and political games, games which explored the social dynamics of high school and proms, and games about love.
- Since 2010, they’ve dedicated ourselves to making great educational games.
주요 제품: Monkey Preschool Lunchbox
- Introduce your preschooler to letters, colors, shapes, counting, and pattern recognition.The goal of the game, through six different activities, is to fill a monkey's lunch box with fruit. Your child will have fun helping the monkey count fruit, match cards with fruit on them, and solve puzzles. When a few activities are won in a row, kids can choose a cartoon sticker and place it on a personalized virtual canvas board. (0.99달러, iPhone, iPad; 1.99달러, Android)
2. 회사명: Duck Duck Moose, Inc.
- http://www.duckduckmoose.com/
- suggestions@duckduckmoose.com
- Duck Duck Moose is an award-winning creator of educational children’s applications for the iPhone, iPod touch, iPad and Android. It was founded in 2008 by three friends who share a passion for children, music, education, design, and play.
- Duck Duck Moose has created sixteen top-selling apps: Wheels on the Bus, Old MacDonald, Itsy Bitsy Spider, Fish School, Baa Baa Black Sheep, Park Math, Word Wagon, Musical Me!, Puzzle Pop, Peek-a-Zoo, Draw and Tell, Trucks, Princess Fairy Tale Maker, SuperheroComic Book Maker, Duck Duck Moose Reading, and More Trucks.
주요 제품: Wheels on the Bus
- Wheels on the Bus won the KAPi Award for ‘Best Children's App’ at the 2010 International Consumer Electronics Show (CES).
- Put your kid in the driver's seat and let her enjoy this interactive version of the classic nursery rhyme song. Kids can listen to the song in five different languages while reading the lyrics in English and touch different objects on the screen to open bus doors, make windshield wipers go "swish, swish, swish," and make bubbles pop. A violin, cello, piano, and kazoo play versions of the song. There's even a feature that records your little angel's voice. (0.99달러, iPhone, iPad; 1.99달러, Android)
3. 회사명: 3Dal, LLC.
주요 제품: Preschool Arcade
- Your kids will feel like they're at the boardwalk arcade when playing this app's four educational games: ABC Invasion, Pinball 123, Claw-Crane Matching, and a Whack-a-Mole. The animation and real-life sound effects will captivate your kids while teaching them alphabet recognition (both uppercase and lowercase letters) and basic counting, and improving their cognitive development. (0.99달러; iPhone, iPad)
주요제품: Sick of Being Sick
- What else is a little girl to do, when she becomes sick of being sick? Let your child's imagination run wild in this beautifully illustrated story about a littlegirl with unlimited potential.
- Features:
· Original Never-Before-Seen Artwork
· A Live Orchestra Musical Soundtrack
· Each Page Includes Animated Illustrations
· Explore an interactive Guide for Navigation
· Read Alone OR Tap to Hear the Story Read to You
4. 회사명: Darren Murtha Design
주요 제품: Shape Builder
- If your child loves to sprawl out on the floor and solve puzzles, then he'll love this interactive touch- screen jigsaw puzzle. Shapes snap into place on top of silhouette puzzles (all of which have about 5 to 10 pieces) with outlines of musical instruments, the alphabet, fruits and veggies, animals, objects, and numbers. Your child can build hisvocabulary, improve fine motor skills, and feel a sense of accomplishment. When a puzzle is finished and the real image is revealed,kids hear soundeffects and a voice recording by a licensed speech therapist that says the object's name word. Shapebuilder Lite lets you test the app for free. (0.99달러, iPhone, iPad; 1.99달러, Android; 1.00달러, Bada devices).
주요제품: Drawing Pad
- Tap a tool, choose a color, and start drawing. It’s really that simple.
- Your artworkis automatically saved in the Drawing Pad album. Manuallysave additional versions by tapping the button in the drawer depicted as as USB flash disk > Save to Drawing Pad Album.
- For advanced brush options, tap the brush thumbnail at the bottom of the drawer.
- Import photo backgrounds by first tapping the stationary icon in the drawer, then the filmstrip.
- Import photostickers by firsttapping the stickericon, then the stack of photos. Use one finger to move your photo and two fingers to rotate and resize.
- Blender tool allows you to soften and blend colors.
5. 회사명 : 24X7 Digital LLC
- 24x7digital’s popular TeachMe™ series of educational apps contain age-appropriate learning topics and motivational reward activities to help your youngster learn quickly and effectively.
- The apps have received numerous accolades and has been adopted by many educational institutions, teachers, and parents.
주요 제품: Teach Me: Kindergarten
- Teach Me: Kindergarten is an educational iPhone/iPad/iPod touch app which teaches four different age appropriate subjects to Kindergarten aged children: sight words,addition, subtraction and spelling.Parents can select which subjectsthey want, set different difficulty levels, and even choose specificquestions. Parents can review performance history for each subject to check how their child is doing.
- Teach Me: Kindergarten keeps children engaged with a rather unique reward system where children earn a coin for every three correct answers. Coins can then be used to purchase stickers to place in fun sticker scenes or to purchase items for the new virtual aquarium. Sticker scenes can be exported as wallpaper or emailed to family and friends.
기타
- 이 밖에도 Steve Glinberg 사의 색칠하는 app인 123 Color, Line Sky 사의 AniMatch; Animal Pairs and sounds matching Game, Knowledge Adventure 사의 Jumpstart Preschool Magic of Learning 등이 있음.
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