작성일자: 2013.8.30

작성자: 뉴욕 무역관 양하나

 

 

1. 수입동향 및 관세율

 

□ 관세율

 

 ○ 2.6% 관세율, 2014년부터 폐지   

  - HS Code 8417.80.00(Industrial or laboratory furnaces and ovens nesi, including incinerators, nonelectric )의 관세율을 확인한 결과, 2012년 3월 15일 발효된 한미 FTA 협정의 영향으로 이 제품의 수입은 2014년까지 관세 점진적 폐지 예정

  - 기존의 2.6%이던 관세율은 2013년 1.3%로 적용되고 있으며, 2014년부터는 전면 폐지됨. 관세율 적용 스케줄은 하기 표 참조   

 

HS Code 841780 관세율

HS Colde		84178000
Brief Description		Industrial or laboratory furnaces and ovens nesi, including incinerators, nonelectric
Tariff Treatment
Beginning Effective Date (most recent date any part of this HTS item's tariff treatment changed)		01/01/2013
Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next scheduled for tariff treatment change)		12/31/2013
1st Unit of Quantity (Q1)		Number
2nd Unit of Quantity (Q2)
2013 Normal Trade Relations (NTR) duty rate (formerly known as the Most Favored Nation (MFN) duty rate)	MFN Text Rate	3.9%
	Duty calculation	(Ad Valorem Rate) times (Value)
	Ad Valorem (percent of value) component	3.9%
	Specific (per unit) component	$0
	Other duty component	$0
	Binding Status	Bound in World Trade Organization
Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item
KOREA FTA Preference	Status	Eligible code:"KR"
	Ad Valorem Rate	1.3%
	Specific Rate	$0
	Other Rate	$0

자료원: U.S. International Trade Commission, 2013

 

HS Code 841780 관세 스케줄

HTS Subheading	2012.3.15 ~2012.12.31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
8417.80.00	2.6%	1.3%	Free

자료원: U.S. International Trade Commission, 2013

 

□ 수입동향

 

 ○ 일본산 28% 차지하며 수입시장 1위 기록

  - HS Code 841780의 수입 동향 검색 결과, 이 제품은 2012년 총 3583만여 달러치가 수입되었음. 이것은 전년에 비해 약 23%가 감소한 수치임.  

  - 주요 수입국은 일본, 캐나다, 독일 등이며 그 중 일본과 캐나다산이 각각 27.78%, 24.73%의 수입시장 점유율을 보이며 우위를 차지하였음.

  - 특히 일본산은 지난 3년 동안 폭발적인 성장세를 보였는데 2012년에는 995만 달러치가 수입되며 전년에 비해 약 313%가 성장하였음.

 

2010~2012 HS Code 841780 수입 및 수입국 현황

            (단위: 백만 달러, %)

Rank	Country	수입액			점유율			증감률
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	12/11
-	World	23.537706	46.886422	35.836589	100	100	100	-23.57
1	Japan	1.945536	2.407135	9.955017	8.27	5.13	27.78	313.56
2	Canada	5.579374	17.061644	8.862019	23.7	36.39	24.73	-48.06
3	Germany	6.668155	6.83973	3.833578	28.33	14.59	10.7	-43.95
4	Italy	1.983283	5.805658	2.499149	8.43	12.38	6.97	-56.95
5	France	0.441663	0.266222	2.186769	1.88	0.57	6.1	721.41
6	China	0.846303	2.359685	2.039853	3.6	5.03	5.69	-13.55
7	Mexico	1.909159	5.163433	1.824876	8.11	11.01	5.09	-64.66
8	United Kingdom	1.715542	1.700204	1.376441	7.29	3.63	3.84	-19.04
16	Korea, South	0.203362	0.0126	0.14709	0.86	0.03	0.41	1067.38

주: Rank는 2012년 기준

자료원: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Census

 

  - 이에 비해 캐나다, 독일, 이탈리아산은 전년에 비해 절반 가량으로 수입량이 줄었음.

 

 ○ 한국산 수입, 10만 달러 대에 그쳐    

  - 한국은 지난 5년간 평균 13만 달러의 수입액을 보이며 미미한 수요를 보임. 2012년에는 전체 수입시장 중 16위를 차지했으며, 수입시장 점유율 역시 1%에도 못미치는 0.4%에 해당했음.

  - 한국산 수입 추이: 18만 달러 (2008) → 12만 달러 (2009) → 20만 달러(2010) → 1만 2천 달러 (2011) → 14만 달러 (2012)

 

2010~2012 HS Code 841780 수입 및 수입국 현황

 자료원: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Census

 

 

 

2. 경쟁동향

 

Medical Waste Disposal Service 주요 업체 중에 소각 서비스를 제공하는 업체를 발견하여 이를 토대로 이 항목을 작성하였음.

 

□ 경쟁동향

   

 ○ Stericycle 사 전체 53%의 점유율 보여   

  - 미국 산업 동향 전문 보고서 IBIS Group의 2012년 보고서에 의하면 현재 미국에서 의료 폐기물 관리 및 폐기, 수거, 재생, 재활용 등의 Medical Waste Disposal Services업체는 약 188개임. (대형 병원 내 소각로 및 기타 자체적인 폐기 시스템이 있는 곳 제외)

  - Stericycle 사는 1989년에 일리노이 주에 설립된 회사로 미국 의료 폐기물 처리 시장의 약 53%의 점유율을 보이며 압도적인 활약을 보이고 있음.

   · 이 사는 현재 브라질, 캐나다, 칠레, 일본, 멕시코, 영국 등에도 지사 운영을 하고 있으나 전체 매출의 72.3%는 미국 시장에서 얻어짐.

  - US Ecology Inc.는 6.3%로 2위를 차지했음. 그러나 두 회사를 제외한 나머지 40.7%는  크고 작은 회사들의 무한경쟁 구도를 보이고 있음.

  - 기타 회사 중 비교적 높은 점유율을 보인 곳은 휴스톤에 소재한 Waste Management Inc. 가 3.1%, Stericycle에서 인수 예정인 Healthcare Waste solutions Inc.이 1.8%의 점유율을 보였음.   

  - 지난 10년간 대형 회사들에 의한 중소기업 인수 및 합병이 증가. 주요 이유는 미국 주(State)와 연방, 환경청, 보건부 등의 각종 의료 폐기물 처리 규제가 강화되고 까다로워지면서 작은 규모의 회사들이 이에 맞춘 시설 증설 및 기술 개발 등이 자체적으로 어려워졌기 때문임.

  - 따라서 On-site 소각시설 등을 갖추고 있던 대형 병원들도 외부 의료 폐기물 처리 회사에 아웃소싱하는 사례가 지난 10년 동안 급증했다고 함.

 

미국 의료 폐기물 처리 서비스 시장 주요 경쟁사 현황

자료원: IBIS World, 2012

 

□ 주요 경쟁사 정보

 

 ○ Stericycle, Inc.

 

    

 

  - 28161 N. Keith Dr. Lake Forest, IL 60045, United States

  - Phone: 847-367-5910

  - Toll Free: 866-783-7422

  - Fax: 847-367-9493

  - http://www.stericycle.com

  - 이 사는 1989년 설립된 의료 폐기물 처리 회사로 2012년 기준 연 매출 19억 달러의 대기업임.

  - 직원 수는 총 1만3245명으로 캐나다, 영국, 브라질, 멕시코, 칠레 등에 지사가 있는 초국적 기업이며 이 지사들을 중심으로 약 54만1000개의 크고 작은 병원 및 의료 관련 기관 고객을 두고 있음.

   · 현재 약 1만6500곳의 의약품 제조업체, 대형 병원, 혈액 은행의 의료 폐기물을 처리하고 있으며, 52만4500여 개의 개인 치과, 개인 병원, 동물 병원, 약국 등의 고객도 보유하고 있음.  

   · 서비스는 사용한 주사바늘, 유통기간이 지난 약품 등의 단순 처리부터 소각, 재생까지 포함되며, 153곳의 수거 센터, 154곳의 이송 센터, 64곳의 리콜 및 교환 센터, 커뮤니케이션 센터 등이 운영되고 있음.

  - Stericycle은 특히 소각, 고압살균, 전자 열분해 등의 방식으로 의료 폐기물을 처리하고 있음.

   · 그러나 최근 미국 환경청 EPA(Environmental Protection Agency)의 배출 물질 규제가 강화되면서 전체 의료폐기 처리의 30%를 차지했던 소각 방식을 10%로 줄이고 있음.

   · 소각 방식의 대체 방법으로 최근 고열의 증기 및 압축으로 살균하거나 고주파 분해, 열 분해 방식으로 처리하는 방법 수요가 증가하고 있음.

 

참고사항     EPA의 배출물질 규제 및 병원 내 소각 시설 규제사항 관련 법규:   http://www.epa.gov/ttn/atw/129/hmiwi/rihmiwi.html     Regulations on medical waste incineration   The EPA regulates emissions from medical waste incineration, which affects the industry since about 90.0% of all medical waste is incinerated. The regulations include: air emissions guidelines for states to reduce air pollution from medical waste incinerators built before June 20, 1996; and final air emission standards for medical waste incinerators built after June 20, 1996. As a result of the regulations, the EPA estimates that mercury emissions will decline by 94.0%, particulate matter by 90.0%, hydrogen chloride by 98.0%, and dioxin by 95.0%.

 

  - 한편 Stericycle 사의 미국 내 매출 규모를 살펴보면 지난 2007년부터 평균 13.8%의 높은 성장률을 보이며 꾸준히 성장세를 보이고 있으며, 2012년에는 139만 달러의 매출을 올렸음.

  - 한편 이 사는 2008~2010년 동안 약 43개의 중소기업을 인수한 바 있음.

 

Stericycle, Inc. 사의 재무정보

자료원: Stericycle, Inc.

 

 ○ US Ecology Inc.

 

    

 

  - 251 E Front St Ste 400 Boise, ID 83702-7310, United States

  - Phone: 800-590-5220

  - Fax: 208-331-7900

  - http://www.usecology.com/

  - info@usecology.com

  - US Ecology Inc.는 유해 물질 폐기물, 방사능 폐기물 등을 중심으로 한 의료 폐기물을 처리하는 회사로 텍사스, 미시간, 네바다, 아이다호 등을 중심으로 영업활동을 하고 있으며, 워싱턴 주에서는 low-level의 방사능 물질 폐기물을 처리하는 시설을 갖추고 있음.

  - 이 사는 개인 시설의 폐기물을 수거할 뿐만 아니라 주 정부 및 연방정부 기관, 각종 산업시설, 발전소, 학교 등의 폐기물도 함께 처리하고 있음.

  - 1987년에 설립되었으며 직원 수는 425명이며, 2012년 기준 연 매출이 약 1억6914만 달러임.

  - 순이익은 2566만 달러, 연간 순이익 성장률은 40%대에 달했음.

 

US Ecology, Inc. 사의 재무정보

주: 2012*의 Revenue를 169.1로 정정

자료원: US Ecology, Inc.

 

  - 이 사는 특별히 탄화수소 재생 서비스를 통해 직접 소각보다 비용을 절감하면서 각종 환경 규제에 반하지 않는 폐기물 처리를 제공하고 있음. 특히 정부에서 주는 각종 재생 에너지 사용 세제 혜택 등을 만족할 수 있는 방법이어서 최근 수요가 늘고 있음.

  - 이 밖에도 Acids, Batteries, Carbon, Medical Waste, Mercury, Oil, Oxidizers, Solvents 등 다양하고 넓은 범위의 폐기물들을 폐기, 소각, 재생, 재활용할 수 있는 모든 설비와 시설, 서비스를 제공하고 있음.  

 

US Ecology, Inc. 사의 탄화수소 재생 서비스 원리

자료원: US Ecology

 

 ○ Waste Management Inc.

 

    

 

  - 1001 Fannin St. Ste. 400Houston, TX77002, United States

  - Phone: 713-512-6200

  - Fax: 713-512-6299

  - http://www.wm.com

  - 이 사는 의료 폐기물 전문 수거 및 처리 업체라기보다는 모든 폐기물 수거, 처리, 관리 업체로서 미국과 캐나다의 약 2000만 가구, 산업시설, 공기관, 상업시설의 쓰레기 처리를 담당하고 있음.

  - 약 270곳의 폐기물 처리 시설을 소유하고 있으며 300개의 이송, 수송 센터, 115개의 재생 시설, 20개의 재생 에너지 설비 시설을 갖추고 있음.

  - 1987년에 설립됐으며 약 4만3500명의 직원을 보유하고 있음.

  - 2012년 기준 136억 달러의 매출을 기록하였으며 순이익은 8억1700만 달러였음.

 

 

3. 생산동향

 

□ 의료 폐기물 처리 및 관리 서비스는 크게 의료 폐기물 수거 서비스와 의료 폐기물을 우편으로 버릴 수 있도록 하는 서비스를 운영 중임.

 

- 소각로만의 생산동향 및 생산량에 관한 자료는 존재하지 않는 바, HS Code를 통한 수출 기록을 통해 간접적인 규모를 파악하고자 하였음.   - 아울러 미국 시장동향 전문 조사 기관인 IBIS World의 Medical Waste Disposal Service 보고서를 통하여 미국 의료 폐기물 처리 서비스의 전반적인 생산동향에 관해 알아보았음.

 

□ 주요 생산 동향

 

 ○ 의료 수요가 많은 지역, 밀집도도 높아

  - 2012년 미국 내 의료 폐기물 처리 서비스에 종사하고 있는 업체는 약 188개. 이것은 지난 2003년 176개보다 약 12개 늘어난 수치임.

  - 주 별로 봤을 때 텍사스 주가 8.6%, 캘리포니아 주가 7.5%로 가장 밀집도가 높았음.

   · 캘리포니아 주는 타 주에 비해 의료 폐기물 처리에 관련한 기준이 상당히 까다롭고 복잡한 주 임. 따라서 많은 대형 병원 및 개인 병원, 관련 시설들이 아웃소싱하는 편이 여러모로 효과적이기 때문에 집중적으로 관련 시설이 밀집되어 있음.

   · 텍사스는 지가가 낮고 시설을 설비하기에 좋은 환경 등을 갖추고 있어 상대적으로 밀집한 현상을 보여줌.

  - 지역적으로 봤을 때는 플로리다, 조지아, 테네시 주 등이 속해 있는 South East 지역, 일리노이, 미시간, 오하이오, 위시콘신 주 등이 속해있는 Great Lakes 지역이 평균 3% 후반대의 밀집도를 보이며 높은 수요를 보였음.

   · 이들 지역은 특히 의료 수요가 높은 65세 이상 인구가 집중적으로 거주하고 있는 지역으로 의료 폐기물도 많이 발생하는 것으로 나타났음.

   · 플로리다 주는 특히 실버 타운과 이에 따른 의료시설이 잘 갖춰져 있으며, 이러한 은퇴 인구에 대한 각종 투자계획이 진행 중이기 때문에 이 지역의 의료 폐기물 처리 서비스 수요도 함께 높아질 전망임.  

 

미국 의료 폐기물 서비스 비즈니스 분포

자료원: IBIS World 2012

 

□ 수출 동향

 

 ○ 캐나다, 멕시코 수출이 전체의 45% 차지

  - HS Code 841780의 수출 기록 검색 결과, 2012년 총 수출액은 약 6814만 달러로 수입량(3500만 달러)의 약 두 배를 보였음.

   · 2010년부터 꾸준히 감소 추세로, 2012년에는 전년보다 약 4.13% 감소했음.

  - 주요 수출국은 북미무역자유협정 NAFTA(North American Free Trade Agreement)의 영향으로 캐나다(29.75%) 및 멕시코(15.07%)가 전체 수출시장의 절반 가량인 45%를 차지했음.  

  - 한국으로의 수출은 32만 달러 수준으로 전체 수출시장의 25위를 차지했으며 시장점유율도 0.48%에 그쳤음. 이것은 전년에 비해 75% 가량 감소한 수치임.

 

2010~2012 HS Code 841780 수출 및 수출국 현황

 

            (단위: 백만 달러, %)

Rank	Country	수출액			점유율			증감률
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	12/11
-	World	72.69728	71.079694	68.144605	100	100	100	-4.13
1	Canada	12.252978	18.689132	20.275022	16.86	26.29	29.75	8.49
2	Mexico	6.304425	11.262133	10.268892	8.67	15.84	15.07	-8.82
3	China	11.224488	8.231265	5.109978	15.44	11.58	7.5	-37.92
4	Australia	1.410596	1.256449	3.092242	1.94	1.77	4.54	146.11
5	Saudi Arabia	0.601221	0.438627	2.928336	0.83	0.62	4.3	567.61
6	Brazil	1.103647	2.000129	2.895814	1.52	2.81	4.25	44.78
7	Lebanon	0.067063	0	2.723437	0.09	0	4	0
8	Russia	6.408311	0.090924	2.048293	8.82	0.13	3.01	2152.75
9	United Kingdom	0.693003	3.216092	1.720649	0.95	4.53	2.53	-46.5
10	Afghanistan	2.344632	1.938639	1.2772	3.23	2.73	1.87	-34.12
25	Korea, South	0.294227	1.346903	0.324158	0.41	1.9	0.48	-75.93

주: Rank는 2012년 기준

자료원: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Census)