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미국 차량 번호판 인식 기술 시장동향(2013.12)

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미국

뉴욕무역관 오새봄

2015-10-20

출처 : KOTRA

Keyword #번호판

작성일자: 2013.12.6

작성자: 뉴욕 무역관 양하나

1. 수요동향

- 차량 번호판 인식 기술 제품과 같은 특정 제품에 대한 시장동향 자료가 존재하지 않는 바, 상위산업인 주차장 및 차고 산업에 대한 조사로 우회해 조사함.

- 이 조사는 미국의 시장동향 전문 리서치 그룹 IBIS World 에서 출판한Parking Lots & Garages in the US 보고서를 참고했으며, 2013년 9월에 출판된 가장 최신 자료임.

□ 시장동향

○ 2012년 매출 약 96억 달러 규모

- 미국 시장 동향 전문 리서치 그룹인 IBIS World 보고서에 따르면, 2012년 미국의 주차장 및 차고 산업의 매출은 약 96억 달러 규모인 것으로 나타남.

· 지난 2008년부터 연평균 0.8%의 성장률을 보인 이 시장은, 경기 침체로 소비 심리가 급격히 얼어붙었던 2008~2010년에 특히 큰 매출 하락을 경험했음.

· 본격적인 경기 침체 이전인 2007년 94억 달러의 매출액에 비해 2008년은 약 2억 달러 가량이 감소한 92억5400달러, 2009년에는 91억4380만 달러, 그리고 2010년에는 지난 5년간의 매출액 중 가장 낮은 액수인 91억 1040달러를 기록했음.

· 매출액 감소의 가장 큰 원인은 주차장 수요가 높은 공항, 쇼핑센터, 풋볼이나 농구장과 같은 대형 경기장, 콘서트 등의 시설을 이용하는 소비자들의 수가 경기침체 기간 중 급격히 줄었기 때문으로 분석됨.

· 또한 같은 기간 경기불안으로 가솔린 가격이 급등하면서 자가용의 이용보다는 대중교통 수단을 이용하는 비율이 증가한 것도 주차장 및 차고 산업 매출 하락에 영향을 미친 것으로 분석

- 순이익 마진도 매출의 11.5%인 약 11억 달러를 기록했음.

- 해당 업계에 종사하는 업체 수는 약 8715개로, 전년에 비해 약 178개 증가했으며, 지난 5년 동안 경기에 영향을 받지 않고 꾸준히 증가하고 있는 추세임.

□ 세부시장 분포

○ 매니지먼트 컨트랙트를 통해 운영되는 Off-Street Parking의 수요 가장 높아

- 2012년 미국 주차장 및 차고 산업의 주요 매출 분포를 조사 결과, 가장 높은 매출을 올린 분야는 관리 계약을 통해 운영되는 Off-Street Parking 시설(일반 거리가 아닌 특정 건물이나 지역에 조성된 주차 시설을 의미)이 전체의 52%로 가장 높은 수요를 보인것으로 나타남. 이것은 매출 액수로 환산했을 때, 약 49억9200만 달러임.

· 운영 방식은 주차 관리 서비스 업체들이 일정한 계약 하에 시설 주인으로부터 기본적인 월 서비스 요금을 받고 주차장 및 차고를 관리하는 형식으로 운영됨. 이들은 상황에 따라 인센티브를 받기도 하며, 보안과 유지 보수를 위해 별도의 임금, 관리 요금, 세금 등을 받기도 함. 계약 기간은 상대적으로 짧은 평균 1~3년 정도임.

· 이 분야는 지난 5년간 미국 주차장 및 차고 산업의 가장 높은 시장점유율을 차지해왔으며, 미국에서 가장 흔한 방식임.

Off-Street Parking의 예

자료원: 구글 이미지

- 그 다음으로 높은 매출을 보인 분야는 역시 Off-Street 주차 시설이나 리스(Lease)로 운영되는 주차시설이 약 32.9%를 차지했음. 매출 액수로는 약 31억5840만 달러임.

· 이 분야는 리즈 기간 하에 주차시설 운영자들이 시설주에게 고정된 연간 렌트 비용을 지불하거나 고객들에게 청구한 시설 요금의 일부 퍼센트를 시설주에게 지불하거나, 혹은 두 가지 방식을 적절이 접목한 비용을 지불하는 등의 방식으로 운영됨.

· 리즈 방식은 주차시설 운영자들이 시설 운영에서 발생되는 이익을 모두 가져가고 그 대신 운영에 들어가는 비용을 본인들이 부담함. 그러나 시설 유지 보수 비용, 시설 부지에 청구되는 세금 등은 전혀 부담하지않고 시설 주인이 부담함.

· 리즈 방식은 관리 계약에 운영되는 방식보다는 다소 긴 3~10년 단위로 운영됨. 또한 큰 수익을 장기적으로 보장받는 대신 초기 자본 투자가 많이 들어간다는 특징이 있음.

· 이 분야는 경기 위축으로 지난 5년간 비중이 감소했음.

2013년 미국 주차장 및 차고 산업의 세부 시장 분포

자료원: IBIS World

- 이 밖에 발렛파킹은 전체 매출의 11%를 차지했음. 발렛파킹은 호텔, 레스토랑, 병원 및 기타 메디컬 센터 등에서 지난 5년간 수요가 급증했음. 매출 액수로 환산하면 약 10억5600만 달러임.

- 한편 Off-Street Parking 이지만 파킹 시설을 소유한 운영자들에 의해 직접 운영되는 주차 시설의 매출은 전체의 1.7%, On-Street Parking은 1.2%, 이 외의 미터기(길가 주차 시에 요금을 수금하는 기계) 요금 수금 업체, 주차 시설 설비 및 운영 컨설팅 등의 기타 업체들에서 발생되는 매출이 전체의 1.2%를 차지했음.

□ 주요 마켓 분포

○ 미국의 주차장 및 차고 산업의 주요 마켓 분포 통계에 따르면, 주차장 및 차고의 이용이 가장 높은 곳은 비즈니스 단지인 것으로 나타났음. 이들은 주로 개인이나 기업 소유의 주차장으로 각종 기업들이 밀집되어있는 상업단지에 위치하며, 전체 마켓의 40.5%를 차지하는 것으로 나타남.

○ 전문 대학이나 대학가에 위치한 주차장, 차고는 전체의 14.2%로, National Parking Association의 통계에 따르면 학교당 평균 약 9000여 대의 차를 주차할 수 있는 주차 공간이 있는 것으로 나타났음. 이 시장의 수요은 지난 5년간 꾸준히 증가했음.

○ 이 밖에 공항 인근의 주차장이 12.3%, 공항 내 주차장이 12.2%, 호텔 10.3%, 병원 5.5%, 시립 상업 지구가 약 5%의 마켓을 형성하고 있으며, 특히 시립 상업지구는 주나 카운티 정부 등 지역 정부에서 아웃소싱을 하여 주차장을 운영하고, 그 비율은 해마다 증가하는 추세로 나타났음.

2013년 미국 주차장 및 차고 산업의 주요 마켓 분포

자료원: IBIS World

□ 시장 전망

○ 2018년까지 꾸준히 성장세 전망

- 전문가들은 이 산업이 지난 5년 동안의 성장세보다는 다소 증가한 연간 1.5%의 성장률을 보이며 2018년까지 약 103억4840만 달러 가량의 규모로 성장할 것으로 전망했음.

· 주요 원인으로는 1) 경기침체 완화로 인해 가계 소득의 안정으로 여행, 여가활동이 증가하게 됨에 따라 주차장 이용도 더 활성화 될 것, 2) 신규 자동차 구매율의 증가, 3) 2013년 가솔린 가격이 감소하고 세계 경제가 다소 안정세를 보임에 따라, 향후 가솔린 가격도 큰 변동이 없을 것이라는 전망임. 따라서 자가용 이용이 활성화 될 것, 4) 항공기를 이용한 여행이 저렴해지고, 여행에 대한 트랜드가 변화됨에 따라 항공여행의 빈도가 지난 5년간 급격히 증가 추세임. 따라서 공항 및 공항 인근의 주차 시설의 수요도 함께 증가하고 있음. 따라서 이러한 주요 요인들이 향후 5년간 미국 주차장 및 차고 시설 시장의 규모를 키우는 데 중요한 역할을 할 것으로 전문가들은 예상함.

- 한편 관련 종사 업체 수도 2013년 8715개에서 692개가 증가한 9407개까지 늘어날 것으로 전망됨.

2. 경쟁동향

□ Standard Parking Corporation 사, 가장 높은 시장점유율 기록

○ IBIS World의 2013년 주차장 및 차고 산업의 주요 업체 현황에 따르면, 가장 높은 시장점유율을 차지한 회사는 Standard Parking Corporation 으로, 전체 9.7%를 차지했음.

○ 2위로는 ABM Industries Inc가 6.7%, 3위로는 Vinci가 6.0%를 차지했으며, 나머지 77.6%는 크고 작은 회사들이 경쟁하고 있음. 시장점유율은 3%대를 넘는 업체가 없음.

2013년 미국 주차장 및 차고 산업 주요 업체 시장 점유율

자료원: IBIS World

○ Standard Parking corporation 사는 1929년에 일리노이 주 시카고에 설립되어, 현재 미국과 캐나다에 약 4200여 개의 주차 시설을 운영하고 있음. 규모로 계산하면 약 220만 대의 차를 수용할 수 있는 규모임.

- 미국에서 가장 큰 주차 서비스 회사로 직원수는 약 2만5000명이며 2013년 회계년도까지 약 9억7020만 달러의 매출액이 예상됨.

- 이 사가 운영하는 주차 시설 매출의 80%는 관리 계약에 의한 운영에서 발생하고 있으며, 나머지 20%는 리스를 통한 운영임. Standard Parking Corporation은 자본 투자에서 발생하는 부담과 한계 때문에 직접 시설을 소유하고 있지 않음.

- 이 사는 지난 2009년 미국의 주요 주차 시설 회사 중 하나인 Gameday Management Group을 인수했으며, Gameday가 하던 사업 영역인 수퍼보울(미국의 가장 큰 풋볼 경기 리그), 각종 동계, 하계 올림픽 등의 스타디움 및 스포츠 경기장 주차 관리 영역까지 사업을 확장했음.

- 또한 2010년 12월, 필라델피아 지역 26개의 대형 주차장을 운영하던 Expert Parking을 인수해 동북부 지역으로도 사업 규모를 넓혔음.

○ Standard Parking Corporation

- 900 N. Michigan Ave. Ste. 1600

- Chicago, IL 60611-1542, United States

- Phone: 312-274-2000

- Fax: 312-640-6169

- http://www.standardparking.com

2008~2013년 Standard Parking Corporation 재무정보

자료원: Standard Parking Corporation Annual Report

○ ABM Industries Inc. 사는 전체의 6.7%의 시장점유율을 차지하며 2위를 기록함. 하위 브랜드로는 Ampco System Parking, Ampco System Airport Parking, Healthcare Parking system of America 등이 있음.

- 이 사는 1909년 뉴욕 시티에 설립됐으며 현재 약 10만8500명의 직원수를 보유하고 있음.

- 현재 운영하고 있는 시설은 미국 약 39개 주, 캐나다의 District of Columbia에 1800여 개가 있으며, 2013년 회계년도까지 약 47억 달러의 매출을 올릴것으로 전망하고 있음.

- 이 사는 기본적인 주차 시설 뿐 아니라 주차장 시설 관리에 요구되는 청소, 보수, 보안, 엔지니어링 등 기타 용역업체도 함께 운영 중임.

- 전체 매출의 49.7%가 관리계약 하에 운영되고 있으며 나머지는 리스임.

○ ABM Industries Inc.