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미국 주사바늘 필터 시장동향(2013.7)
- 상품DB
- 미국
- 뉴욕무역관 오새봄
- 2015-10-20
- 출처 : KOTRA
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작성일자: 2013.7.18
작성자: 뉴욕 무역관 양하나
1. 수요동향
- 주사바늘 필터만 가지고 조사된 시장 자료가 존재하지 않는 바, 상위 산업인 Medical Instrument & Supply 제조 산업 동향 자료를 참고하여 이 보고서를 작성했음.
- 이 보고서는 미국 전문 산업동향 조사기관인 IBIS World의 Medical Instrument & Supplies Manufacturing in the US Industry 보고서를 참고하여 작성되었음.
- 자료는 2013년 3월에 발행된 자료로, 가장 최신 자료임.
□ 시장동향
○ 2012년 미국 내 의료기구 매출 약 917억 달러 규모
- IBIS World의 2013년 의료기기 도매 시장의 매출은 지난 2007년부터 본격적으로 시작된 경기 불황에도 불구하고 타 산업에 비해 비교적 안정적인 수요를 보였음.
· 미국 의료기기 및 기구 산업은 지난 2008년부터 2013년까지 연평균 1.5%의 성장률을 기록하며 2013년에는 약 917억 달러의 매출을 올렸음.
· 특히 2011년에서 2012년 사이는 지난 5년간의 1.9%의 평균보다 0.5% 증가한 2.4%의 증가율을 보이며 급격한 수요증가를 보였는데, 2000년대 후반 경기침체로 위축되었던 소비심리가 풀리면서 의료 서비스 이용률도 함께 오른 것으로 보임.
- 실질적인 수익률은 정부나 조합등의 보조에 의해 비교적 안정적인 것으로 나타남. 2013년 순수익은 전체 매출의 약 10.7%에 해당하는 98억달러를 기록함.
· 전문가들은 앞으로 갈수록 순이익을 내기가 어려워 질 것으로 전망했는데 주요 이유는 1) 상품 및 원자재(라텍스, 합성수지, 종이, 스틸 등) 가격의 상승 2) 오일 가격의 상승으로 운송비 증가 3)의료기구 및 기기에 대한 정부의 규제 강화로 보았음.
· 특히 미국 정부의 건강보험 개혁이 2013년 1월부터 본격적으로 시행되면서 의료기기, 기구에 2.3%의 소비세가 부과되고 있음. 따라서 큰 기업들보다는 작은 제조사들의 수익 창출에 다소 타격이 있을 것으로 예상됨.
· Top 4회사의 약진도 새로운 회사의 시장 진입을 어렵게 만들 것이라는 전망임. Johnson & Johnson(14.3%), Covidien PLC(6.1%), Baxter International(4.1%), Boston Scientific Corporation(4.0%)은 지난 5년간 전체 산업 매출의 무려 28.5%를 기여했는데 2018년까지 이러한 독점률은 더 많이 증가하게 될 것이라는 전망임. 특히 이들의 산업 분야 확장과 유통구조 장악으로 많은 회사들이 인수, 합병되거나 문을 닫았는데 해마다 1.4%씩 감소하여 2013년에는 관련 산업체들이 1만5508개로 줄었음. 이것은 지난 2009년 1만6593개에 비해 현저하게 감소한 숫자임.
□ 세부 시장 분포
○ 정형외과 관련 의료기기, 높은 수요 보여
- 2013년 미국 의료기기 및 기구 시장 매출의 가장 높은 비율을 차지한 제품군은 정형외과 기기 및 기구 품목인 것으로 나타남. 해당 시장은 전체 매출의 23%를 차지하며 약 210억 달러 규모를 기록했음.
· 정형외과 용품으로는 목발, 엉덩이나 무릎, 발목등에 삽입되는 임플란트 뿐 만 아니라 간단한 수술 장갑, 봉합용구 등이 주를 이루었음.
· 미국의 평균 수명이 늘어나고 고령 인구가 증가하면서 이 분야의 수요가 높아지고 있음.
- 봉합용 바늘, 가위, 기타 수술 기구의 매출은 전체 매출의 19%를 차지했으며, 피검사 키트, 내시경 등의 진단 장비(초음파, 방사선 등 전자 관련 기기 제외) 매출이 전체의 15%를 차지하며 역시 높은 수요를 보였음.
· 특히 위장, 대장 등의 내시경 검사 장비 및 주변 기기의 수요는 고령 인구의 증가로 함께 그 수요가 폭발적으로 증가하고 있음. 따라서 이 분야의 장비 및 기기 기술의 발달과 새로운 장비의 추가 등의 연구 및 투자 산업이 활발함.
· 같은 이유로 심장 카테터(Catheter), 심혈관 장비 등의 수요도 높아 전체 중 13%의 수요를 보였는데, 주로 50대의 베이비부머 세대(Baby boomers)의 수요가 큰 것으로 나타났음.
- 이 밖에 주사기, 피하 주사기 바늘류가 전체의 8%로 76억2400만 달러 규모를 보였으며, 수혈 및IV 관련 제품, 수혈 키트 등이 전체의 6%, 척추 삽입용 플레이트, 네일, 스크류 등이 전체의 6%를 차지했음.
2013 미국 의료기기 제조 산업의 세부시장 분포
자료원: IBIS World
□ 시장 전망
○ 2015년까지 약 1230억 달러의 매출 보일 것
- IBIS World 산업 전문동향지는 미국의 의료기기 및 기구 시장의 제조 산업 미래가 향후 5년간 매우 밝을 것으로 내다보았음.
- 연매출은 연간 5.2%의 꾸준한 성장률을 보이며 2017년에는 약 1230억 달러의 매출규모를 기록할 것으로 전망했음.
- 관련 산업체의 숫자는 감소세를 유지하여 2013년 1만5985개보다 무려 402개가 감소한 1만5583개로 줄어들 것이라 예측됨.
· 산업체 감소의 주요 이유는 1) 오바마의 의료 개혁 추진으로 저렴한 비용의 의료서비스를 제공하는 부담 발생 2) 원자재 및 상품 가격의 증가 3) 운송료 증가 등으로 마진을 남기는 것이 어려워지자 제조 업체들끼리의 인수, 합병, 통합이 급격하게 늘어남. 특히 대기업의 중소기업 인수가 활발해질 전망
· 업체의 대형화는 가격 조절 및 조율의 힘이 생기고 대형병원에서부터 작은 로컬 병원까지 의료기기 및 기구 공급이 쉬워진다는 장점이 있음. 또한 값비싼 신 의료 장비들을 구입하는데 부담이 적고, 제조업체부터 최종소비자까지의 서비스 네트워크 구축이 원활해질 수 있음.
· 특히 노년 층이 주요 고객인 심장혈관 및 정형외과 제품 업체들은 고령 환자들의 수요가 해마다 증가함에 따라 제조 및 유통업체들이 통합되거나 파트너십을 맺어 제품 발전 및 서비스 질 개선, 이윤 증감 등의 효과를 거두고 있음.
2. 소매가격 및 유통구조
- 이 소매가격 조사는 주요 메디컬 서플라이 유통업체를 임의로 선정하여 조사한 자료로, 실제로 병원 등에 납품되는 가격과는 상이할 수 있음.
- 가장 일반적인 Gauge는 19,20 ga였으며, 최근 Hamilton 사에서 나온 Micro filter needle이 23/26Ga로 판매되고 있음.
□ 소매가격
BD Nokor Filter Needle with 5 Micron Thin Wall -
BND305200 - Box of 100 (100 Units)
Features a molded-in filter membrane for reliable performance. Reduces particulates with effective filtration of glass, metal, rubber, fiber and other contaminants larger than 5 microns when aspirating, reconstituting and transferring fluids, or when withdrawing medication from glass reservoirs.
- Gauge = 19 ga, Needle Length = 1 1/2",
- Box of 100 ( 100 Units )
- 45.64달러
BD Blunt Filter Needle- Box of 100 (100 Units)
BD Blunt Filter Needle, 5 Micron with Blunt Fill Tip. 18G x 1-1/2" Pharmacy Blunt Filter Needle. Box of 100 Needles.
- Manufacturer Code: 305211
- Brand: BD
- Needle gauge: 18
- Needle length: 1-1/2"
- Packaging: Package of 100 needles
- 43.00달러
BD 305200 Pharmacy Needles 19G x 1 1/2 in.
Nokor filter needle with 5 micron thin wall
- Box of 100 (100 Units)
Unique, molded in membrane needle for greater reliability Effective filtration of glass, metal, rubber, fiber and other contaminants larger than 5 microns
- High flow rate and ease of use
- 370.89달러
Covidien Kendall 8881305018 Filter Needle,
20G x 1 1/2", 1000/cs
Sterile, single-use, individually packaged, modified hypodermic needle. Integral hub placed sintered. Stainless steel, 5 micron particulate matter depth filter; stainless steel laser welded cannula; epoxy needle attachment.
- 271.66달러
Covidien DP5201V Vial Venting Chemo Pin,
50/bx, 4 bx/cs
SINGLE USE ONLY. Can be used for reconstituting chemotherapy drugs, antibiotics and other hazardous drugs, designed to prevent aerosolization into the atmosphere. 22 micron hydrophobic filter to safely remove any aerosolized drugs. Safe, needleless system prevents needle sticks. Unique cannula is easy to insert. Facilitates rapid transfer of solution. Sterile, non-pyrogenic fluid path. Luer lock connection insures secure, safe connection to syringe.
- 363.83달러
B Braun 415040 Filter Needle 19 Ga. x 1 in
5 micron filter in female Luer lock connector with 19 Ga. x 1 in. thinwall needle for withdrawal or injection of medication from rubber-stoppered vials.
- 44.43달러
B Braun 415035 Filter Needle
5µ Filter in Female Luer Lock Connection, 20G x 1" Thinwall Needle For Withdrawal or Injection of Medication From Rubber-Stopper Vial, DEHP & Latex Free (LF), 100/cs
- 64.86달러
Filter Monoject Admix Needle
18 Gauge 1-1/2 Inch - 51172801 - Each
Application = Admix Needle Filter Type = 5 Micron Gauge = 18 Gauge HCPCS = A9999 Hub Material = Polypropylene Length = 1-1/2 Inch Needle Material = Stainless Steel Point Style = Anti-Coring Point Prop 65 = Yes Sterility = Sterile Style = Regular Wall Type = Filter UNSPSC Code = 42142510 Usage = Disposable
- 1.46달러/Each
Blunt Cannula Monoject* 18 Gauge 1 Inch
- 23482800 - Box of 25
Application = Blunt Cannula Cannula Size = 18 Gauge Color Code = Green Connector Type = Luer Lock Filter Type = NonFiltered HCPCS = A4215 Hub Material = Aluminum Length = 1 Inch Prop 65 = Yes Sterility = Sterile UNSPSC Code = 42221512
Aluminum luer lock hub. Color-coded needle sheath-charcoal gray cap. Autoclavable in rigid pack for use in O.R./procedure packs. This product is required to be reported under California Proposition 65.
- 32.86달러
Hamilton Syringes
for Agilent Technologies 7673A Autosampler,
Hamilton 80388 Microliter Cemented Needle Syringes
Gauge
26S
Volume, µL
10
Hamilton No.
80388
Unit
Each (10 UL)
- 57.99달러
Hamilton Syringe 6-PACK Microliter 80366 Syringe
6-PACK Microliter
700 Series MICROLITER* Cemented Needle Syringe, Point Style 2. For Agilent* Autosamplers 7670A, 7671A and 7672A. Used for liquids. Cut at a 22degree bevel with tip of the needle slightly bent to prevent septum coring. Stainless steel plunger. 26S gauge. Needle length: 5.1cm. Volume: 10uL
- 129.99달러
□ 유통구조
○ 주요 유통처 35%가 대형병원
- IBIS World의 2013년 의료기기 제조 시장의 주요 유통처에 대한 통계에 따르면 90%가 대형 병원, 개인 병원, 기타 의료업계였으며 10%가 정부의 구매였음.
- 주로 구매 단체(Purchasing Group)을 통해 대량 구매를 하고 있는 대형 병원이지만, 드물게 제조사를 통해 직접 구매하기도 하는데, 이러한 비율이 전체의 35%였음.
· 그 외 개인 병원이 20%, 의료기기 도매업체가 20%, 클리닉이 15%였음.
2013 미국 의료기기 제조 산업의 세부 시장 분포
자료원: IBIS World
○ GPO를 통해 구입하는 대단히 보수적인 유통형태
- HSCA(Healthcare Supply Chain Association) 조사에 따르면 미국에는 약 600개의 GPO(그룹 구매 단체, Group Purchasing Organization)이 있는데 이 중 30개는 미국 내 유수한 대학병원, 사설병원 등에 대부분 납품하고 있는 대형 조직이라고 함.
- 대형 병원 뿐 아니라 개인 클리닉까지 Health care 공급자들은 좋은 가격에 보장된 제품을 구입하기 위해 GPO를 많이 이용하는데, 병원에서 체결된 구입 계약의 72%가 GPO를 통해 성사됐음.
- 또한 HSCA(Healthcare Supply Chain Association)의 2007년 보고서에 의하면, 지역 Acute-care(급성환자 치료) 병원의 96%가 GPO에 가입되어 있으며 Non-for-profit 병원, 사립 대형병원의 97%가 GPO를 통해 의료 기구 및 장비를 구입하고 있다고 함.
- 한 예로 뉴욕의 주요 병원인 New york presybetarian Hospital Chain(콜롬비아, 코넬 등 3곳), NYU Chain(NUY, Beth Isriels) 등은 크게 직접 구매 방식과 GPO를 통해 구매를 하고 있는데, 어떤 Purchasing Group 과 거래하는지는 외부로 공개하지 않으며, 내부 지인들의 얘기에 따르면 제조업체와의 직접 biding은 거의 이루어지지 않는다고 함.
- GPO는 대단히 보수적이어서 미국에 소재하고 미국 연방정부에 세금을 내고 있으며 DUNE's number이 있는 신용인증이 된 회사를 Vendor로 받고 있어 이러한 준비가 되지 않은 한국 업체들에게는 시장 진출이 다소 까다로울 것으로 예상됨. 또한 서류상의 조건을 다 갖추고 유수의 GPO와 계약 관계를 맺는다고 해도, 해당 제품을 최종 구매하기로 결정하는 것은 병원이기 때문에 제조사 입장에서는 수출이 보장되는 것이 아니기때문에 더 어려울 수 있음.
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