작성일자: 2013.11.22

작성자: 뉴욕 무역관 양하나

 

 

1. 수요동향

 

- 폴리머 현수애자 제품만 대상으로 한 시장 동향 자료를 찾을 수 없어 이 조사를 한 단계 상위산업인 전력 배전 시장 정보로 대체하여 조사함.   - 이 조사는 미국의 시장 동향 전문 리서치 그룹 IBIS World에서 출판한 Electric Power Transmission in the US 시장 자료를 참고했으며, 이 자료는 2013년 10월에 출판된 가장 최신 자료임.

 

□ 전력 배전 시장 동향

 

 ○ 2013년 매출 약 3669억 달러 규모

  - 미국 시장 동향 전문 리서치 그룹인 IBIS World 보고서에 따르면, 2013년 미국의 전력 배전 시장 매출은 약 3669억 달러 규모인 것으로 나타남.

   · 지난 2008년부터 연 평균 1.3%의 마이너스 성장률을 보인 이 시장은, 특히 경기침체가 최고점에 달했던 2009년, 전력 소비가 약 3조7000억 Kilowatt hours 수준으로 떨어지면서 경기침체가 본격화 되기 전인 2007년 3조9000억 Kilowatt hours보다 급격히 감소했음.

   · 같은 시기 전력 가격도 2004년 7.5센트 가량에서 2008년 9.8센트 수준으로 올랐음.

  - 전력 배전 시장의 마진율은 전력 가격이 올랐을 때, 전력 소비가 살짝 줄어드는 시점에서 보통 증가함. 이에 따라 2013년 전력 배전 시장의 순수익은 전체 매출의 20%가량인 855억 달러를 기록했음.

  - 한편, 발전, 전력 배전 시설 및 기타 관련 업체수는 1201개로, 경기침체 전인 2006년 1232개보다 약 31개가 감소한 것으로 나타났음.

 

□ 세부시장 분포  

 

 ○ 석탄 발전소 전력이 전체의 37.6%로 가장 높아

  - 미국 전력 시장은 크게 석탄, 천연가스, 핵 발전 등을 통한 전력 발생, 전기 배전, 그리고 전력 도매 시장 등으로 세분화됨.

  - 전체 전력 배전 시장의 세부 분포를 조사한 결과, 석탄 발전 전력이 전체 37.6%로 가장 높은 점유율을 차지했음. 매출은 약 1379억5440만 달러임.

  - 천연 가스 발전 전력은 전체의 23.8%, 핵 발전 전력은 18.3%로 미국의 가정용, 상업용 및 산업용 전력 공급을 담당하고 있음.

   · 수력 발전의 경우는 전체 6.4%로 비교적 낮은 수준의 점유율을 보였으며, 석유(Petroleum) 발전은 0.4%로 가장 낮은 점유율을 차지했음.

  - 한편 한정된 자원에 대한 관심이 증가함에 다라 대체 에너지, 재생에너지 발전도 지난 5년동안 급증했음. 그러나 아직까지는 발생된 에너지의 효율적인 저장 기술이 부족하여 석탄이나 천연가스 에너지처럼 주요한 에너지원이기보다는 간헐적이고 대체적인 에너지로 보고 있음.

   · 풍력 발전의 경우는 이러한 대체 에너지원 중 가장 높은 수요를 보이며, 전체 3.8%의 점유율을 차지했음.

   · 기타 태양열, 화력, 기타 재생 에너지는 전체의 1.2%를 차지했으며, 그 중 태양열 에너지가 지난 5년간 약 50%의 성장률을 보이며 빠르게 성장하고 있는 추세임.

  - 한편 전력 도매 마케팅 및 브로커링은 전체 매출의 8.5%를 차지했음.

 

2013 기능성 화장품 세부시장 분포

자료원: IBIS World

 

□ 시장 전망   

 

 ○ 2018년까지 연평균 3.1%의 성장세 전망

  - 전문가들은 이 시장이 2013년부터 연간 3.1%의 비교적 안정적인 성장률을 보이며 2018년에는 약 4279억 달러 가량의 규모로 시장이 팽창할 것이라고 전망했음.

   · 주요 원인으로는 1) 경기침체 완화로 인해 상업, 산업 단지 조성이 활발해짐에 따라, 이에 따른 전력 발전시설, 송·배전 시설의 확충, 2) 건설경기가 풀리면서 신규 주택 건설도 함께 활기를 띠고, 가계소득의 증가로 인한 신규 주택 구입자들의 증가, 3) 경기 부양책의 일환으로 진행되고 있는 제조업 활성화 정책에 따라 제조 시설에 송전되는 전력량 증가, 이에 따른 전력 시설 유지, 보수, 확충 증가 등을 꼽았음.

  - 한편 관련 종사 업체 수도 2013년 1201개에서 2018년 1209개로 소폭 증가할 것으로 전망됨.

 

2. 수입동향 및 관세율

 

□ 관세율

 

 ○ HS Code 85469000(Electrical insulators of any material, other than glass or ceramics)로 확인해본 결과, 이 제품은 NTR(Normal Trade Relations)가입국가가 아닌 국가(공산국가)는 30%의 관세를 부과하나, 그 외의 NTR 국가들에게는 관세를 부과하고 있지 않음.

 

 ○ 한미 FTA 적용 관계 없음.

 

HTS Number		85469000
Brief Description		Electrical insulators of any material, other than glass or ceramics
Tariff Treatment
Beginning Effective Date (most recent date any part of this HTS item's tariff treatment changed)		01/01/1999
Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next scheduled for tariff treatment change)		12/31/2020
1st Unit of Quantity (Q1)		Number
2nd Unit of Quantity (Q2)
2013 Normal Trade Relations (NTR) duty rate (formerly known as the Most Favored Nation (MFN) duty rate)	MFN Text Rate	Free
	Duty calculation	0.00
	Ad Valorem (percent of value) component	0%
	Specific (per unit) component	$0
	Other duty component	$0
	Binding Status	Bound in World Trade Organization
KOREA FTA Preference	Status	Not Eligible
	Ad Valorem Rate
	Specific Rate
	Other Rate

자료원: United States International Trade Commission

 

□ 수입동향

 

 ○ 중국산, 전체 31% 차지하며 수입시장1위 기록    

  - HS Code 854690의 수입 통계 검색 결과, 이 제품은 2012년 총 1억4719만여 달러치가 수입되었음. 이것은 전년에 비해 약 3.77% 증가한 수치임.

  - 주요 수입국은 중국, 멕시코, 독일 등이며 그 중 중국과 멕시코산이 각각 31.32%, 13.93%의 수입시장 점유율을 보이며 우위를 차지했음.

  - 시장은 눈에 띄는 증감 없이 꾸준한 증가 추세를 유지하고 있음.  

 

2010~2012 HS Code 854690 수입 및 수입국 현황

            (단위: 백만 달러, %)

		수입액			점유율			증감률
Rank	Country	2010	2011	2012	2010	2011	2012	12/11
-	World	125.234283	141.849903	147.193624	100	100	100	3.77
1	China	29.859743	43.325187	46.10456	23.84	30.54	31.32	6.42
2	Mexico	26.545161	19.026973	20.49852	21.2	13.41	13.93	7.73
3	Germany	8.468788	17.006934	17.208956	6.76	11.99	11.69	1.19
4	Switzerland	8.973561	10.978535	11.698658	7.17	7.74	7.95	6.56
5	Belgium	9.344326	6.494633	8.942824	7.46	4.58	6.08	37.7
6	Canada	9.136733	8.18599	8.275628	7.3	5.77	5.62	1.1
7	Taiwan	7.499749	5.21425	5.765706	5.99	3.68	3.92	10.58
8	Sweden	1.732703	4.406239	5.547075	1.38	3.11	3.77	25.89
9	India	4.534798	4.287009	4.516217	3.62	3.02	3.07	5.35
10	Korea, South	2.777316	3.781154	3.95826	2.22	2.67	2.69	4.68

주: Rank는 2012년 기준

자료원: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Census

 

 ○ 한국산 수입, 300만 달러 대에 그쳐    

  - 한국은 지난 5년간 평균 260만 달러의 수입액을 보이며 미미한 수요를 보임. 2012년에는 전체 수입시장 중 10위를 차지했으며, 수입시장 점유율 역시 2.7%에 살짝 못미치는 2.69에 해당했음.

  - 한국산 수입 추이: 177만 달러, 시장점유율 1.89% (2008) → 135만 달러, 시장점유율 1.46% (2009) → 277만 달러, 시장점유율 2.22%(2010) → 378만 달러, 시장점유율 2.67% (2011) → 395만 달러, 시장점유율2.69% (2012)

 

 

2010~2012 HS Code 854690 수입 및 수입국 현황

자료원: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Census

 

 

3. 생산동향

 

- 폴리머 현수애자의 생산동향 및 생산량에 관한 자료는 존재하지 않는 바, HS Code를 통한 수출 기록을 통해 간접적인 규모를 파악하고자 했음.   - 아울러 미국 시장 동향 전문 조사 기관인 IBIS World의 Electric Power Transmission in the US보고서를 통하여 미국 전력 배전 산업의 전반적인 생산동향에 관해 알아보았음.

 

□ 주요 생산동향

 

 ○ 주로 서부, 남서부 등에 밀집도도 높아

  - 2012년 미국 내 전력 생산 및 배전 산업에 있는 업체는 약 1201개로, 지난 2004년 1222개보다 약 21개 감소한 수치임.

   · 전력 기술 및 배전, 송전 능력의 발달, 대체 에너지 시설의 개발 등으로 시설은 전반적으로 감소했으나, 발생 전력은 증가하고 있음.

  - 주 별로 봤을 때 캘리포니아 주가 전체의 9.2%로 가장 높은 밀집률을 보였으며, 텍사스 주가 8.5%로 두번째로 밀집도가 높았음.

   · 캘리포니아 주, 택사스 주는 천연가스, 석탄 등의 자원이 타 주에 비해 많고, 특히 캘리포니아의 경우는 인구 밀도가 높은 로스앤젤레스, 샌프란시스코, 산호세 등의 대도시들이 있어 주거시설 및 상업시설의 전력 수요가 높은 지역임.

   · 대규모 산업시설 또한 캘리포니아 및 텍사스에 대거 자리잡고 있어, 앞으로의 전력 수요도 계속해서 증가할 전망이며, 특히 텍사스는 지가가 낮고 시설을 설비하기에 좋은 환경 등을 갖추고 있어 신규 에너지 시설이 들어서기 이로움.

  - 지역적으로 봤을 때는 플로리다, 노스 캐롤라이나, 조지아, 테네시주 등이 속해 있는 South East 지역, 일리노이, 미시간, 오하이오, 위스콘신 주 등이 속해있는 Great Lakes 지역이 평균 3% 후반대의 밀집도를 보이며 높은 전력 수요를 보였음.

   · South East 지역은 자연 조건이 좋은 플로리다와 전기, 전자, 자동차 등의 산업 단지가 밀집해 있는 조지아 주, 경공업 단지가 있는 노스, 사우스 캐롤라이나 주가 있어 밀집률이 높은 편임.

   · 또한 Great Lakes 지역에는 전기, 전자, 기계 제조 시설이 위치한 일리노이 주, 오하이오, 석탄, 철강, 기타 천연 자원을 활용한 산업시설이 있는 필라델피아, 인구 밀집도가 높은 뉴욕 주 등이 있음.

 

미국 전력 배전 시설 분포

자료원: IBIS World 2013

 

□ 수출동향

 

 ○ 멕시코, 캐나다로의 수출이 전체의 50% 차지  

  - HS Code 854690의 수출 기록 검색 결과, 2012년 총 수출액은 약 1억6016만 달러로 수입량(총 1억4719만 달러)보다 약간 많았음.

   · 전년에 비해 약 15.54% 감소했음.

  - 주요 수출국은 북미무역자유협정 NAFTA(North American Free Trade Agreement)의 영향으로 멕시코 28.65%, 캐나다가 21.96%의 높은 수출 시장점유율을 보였음.  

  - 한국으로는 약 154만 달러가 수출되었으며, 지난 2010년부터 꾸준히 감소 추세임. 한국 수출은 전년에 비해 약 32.53% 감소했음.

 

2010~2012 HS Code 854690 수출 및 수출국 현황

            (단위: 백만 달러, %)

Rank	Country	수출액			점유율			증감률
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	12/11
-	World	184.871038	189.634992	160.168526	100	100	100	-15.54
1	Mexico	59.679797	44.769909	45.884601	32.28	23.61	28.65	2.49
2	Canada	27.381556	38.012407	35.171905	14.81	20.05	21.96	-7.47
3	China	13.820778	11.320747	7.345532	7.48	5.97	4.59	-35.11
4	Saudi Arabia	2.629983	5.005217	7.196057	1.42	2.64	4.49	43.77
5	Germany	3.150635	5.579499	5.029989	1.7	2.94	3.14	-9.85
6	Thailand	1.949049	3.322692	4.545055	1.05	1.75	2.84	36.79
7	Australia	5.378456	4.486223	3.953636	2.91	2.37	2.47	-11.87
8	Japan	3.05601	4.477514	3.859228	1.65	2.36	2.41	-13.81
9	United Arab Emirates	8.097374	10.781083	3.562265	4.38	5.69	2.22	-66.96
10	France	3.308911	3.218217	2.945338	1.79	1.7	1.84	-8.48
16	Korea, South	3.683846	2.297314	1.549991	1.99	1.21	0.97	-32.53

주: Rank는 2012년 기준

자료원: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Census

 

□ 시사점

 

 ○ IBIS World 및 수입, 수출 통계 자료에 따라, 전력 배전 사업은 향후 5년 동안 안정세를 보이며 성장할 것으로 예상. 특히 미국 경제 회복세가 가속화 되면서 각종 산업, 상업 시설의 확충되고 가계소득도 함께 증가함에 따라 이에 따른 전력 수요가 증가할 전망임.  

 

 ○ 천연 자원의 고갈을 대비한 태양력, 풍력 등의 대체 에너지가 각광받고 있음. 그러나 이러한 자연 에너지의 저장 기술이 아직까지 부족하여 석탄, 천연 가스 등의 전력 발전은 향후 5년 내에도 계속될 것으로 전망됨.    

 

 ○ 한편 HS Code 85469000(Electrical insulators of any material, other than glass or ceramics) 수입 통계를 고려했을 때, 한국산의 수입은 미미한 실정임. 저가 경쟁력을 앞세운 중국산과 지리적으로 이점이 있는 멕시코산을 따라잡을 수 있는 획기적인 대안이 필요