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미국 가스 미터기 시장동향(2013.9)
- 상품DB
- 미국
- 뉴욕무역관 오새봄
- 2015-10-20
- 출처 : KOTRA
-
작성일자: 2013.9.26
작성자: 뉴욕 무역관 양하나
가스 미터기 및 계측기 시장만 관련한 시장 조사 자료 및 통계 등을 찾을 수 없는 바, 일부 가스 디스트리뷰팅 산업에 대한 전반적인 시장 동향 조사로 진행했음.
1. 가스 공급 산업 동향
□ 2013년 미국 내 가스 공급 산업 매출 약 1374억 달러 규모
○ 미국의 산업 전문 조사 기관인 IBIS World 2013년 보고서에 의하면, 미국 내 천연가스 공급 산업 매출 규모는 약 1374억 달러 규모였음.
- 이것은 지난 2008년부터 연간 11.4% 가량 감소한 수치이며, 발생한 순 이익은 103억 달러 가량임.
- 지난 5년간 마이너스 성장한 주요 원인은 국제 천연가스 가격의 상승과 석탄 가격의 하락으로 많은 발전소들이 가스보다는 석탄을 찾은 비율이 늘어났던 것으로 분석되고 있음.
○ 전체 1374억 달러 시장 중 순수하게 가스 공급만으로 얻어진 매출규모는 전체의 54.6%로, 약 750억2040만 달러 정도로 보고 있음. 주 공급 지역은 일반 가정집, 상업단지, 산업단지가 모두 포함되며 가스 가격은 각 주의 공공 유틸리티 커미션에 의해 규제되고 있어 주마다 가격 차이가 있음.
2013 미국 가스 공급 주요 시장동향
자료원: IBIS World
- 가스 공급 소매가격은 지난 5년간 꾸준히 하락하였으며 뉴욕, 북 뉴저지, 롱아일랜드 지역의 경우는 2013년 7월 기준, 갤런당 3.823달러였음. 뉴욕 지역은 미국 전체 가스 가격보다 약 5.2%가 높은 편임.
- 파이프로 공급되는 가스의 가격 역시 2009년부터 지속적으로 감소하는 추세인데, 뉴욕, 북 뉴저지, 롱아일랜드 지역이 미 전체 가격보다 무려 14.2%가 높은 썸(Therm) 당 1.171달러였음.
2009~2013 뉴욕-뉴저지 지역 가솔린 및 파이프 가스 가격 추이
자료원: U.S. Bureau of Labor Statistics
□ 가정용 가스 공급이 34.3%로 가장 높은 비율 차지
○ 2013년 미국 내 가스 공급 시장에서 가장 높은 비율을 차지하는 시장은 가정용 가스 시장으로 전체의 34.3%를 차지했음. 매출 규모는 471억 2820만 달러임.
- 이 시장의 수요는 지난 5년 동안 연 1.5%씩 감소 추세를 보여왔는데 주요 원인은 2010년과 2013년에 각각 캘리포니아와 웨스트 버지니아에서 발생한 가스 공급 파이프라인의 폭발인 것으로 전문가들은 보고 있음.
○ 전력회사로 공급되는 가스는 전체의 26.1%로 약 357억5700만 달러의 매출을 올렸음. 그러나 전력 회사들이 실제로 가스 공급시장의 39.1%를 공급받으면서도 이에 비해 매출 기여도가 낮은 것은 천연가스를 도매 가격으로 구매할 수 있어 다소 저렴한 가격에 공급받기 때문임.
○ 한편 산업용 가스 공급은 전체의 20.9%, 상업용은 18.5%였으며 각종 운송수단에 공급되는 양도 0.2%에 해당했음.
2013 가스 공급 세부 시장 현황
자료원: IBIS World
□ 가스 공급사, 텍사스 주(州)에 대거 밀집
○ 2013년 IBIS 보고서에 따르면 미국에 등록된 가스 공급회사 및 관련 산업체는 약 407개. 밀집도는 생산과도 직결되는데, 가스가 많이 생산되는 지역을 중심으로 밀집현상이 두드러짐.
○ 가스 공급사의 13.7%는 텍사스 주에 대거 밀집되어 있는 것으로 나타났음. 파이프라인 가스 운송 회사들도 약 22.8%가 텍사스에 밀집해 있음.
○ 그 다음으로는 캘리포니아(8.7%), 필라델피아(5.3%) 순으로 높았으며, 지역 단위로 봤을 때는 텍사스, 캔자스, 콜로라도, 오클랜드 주가 있는 남 서부 지역, 뉴욕, 필라델피아, 오하이오, 인디아나 등이 있는 미드-아틸란틱 지역의 밀집도가 높았음.
2013 가스 공급사 지역별 분포도
자료원: IBIS World
○ 가스 공급 업체는 2018년까지 약 414개 증가할 것으로 예측되고 있으며 전체적인 가스 공급 산업도 2013년을 기점으로 연간 3.9%의 성장률을 보이며 2018년까지 약 1662억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되고 있음.
2. 주요 가스 공급사
□ 여러 보고서를 살펴본 결과, 미국에는 가스 공급에 있어 메이저 플레이어가 별도로 없음. 모든 공급사들은 지역별로 분포되어 가스, 전기, 수도 등을 공급하고 있으며 하고 있는 사업도 업체별로 다양함.
□ 뉴욕, 뉴저지 지역은 크게 Con Edison 사와 PSEG 등이 주요 공급사로서 유틸리티(가스, 수도, 전기)를 공급하고 있으며, 미국 전체적으로는 Sempra Energy (Market share 약 2.9%), Atmos Energy Corporation (Market share 약 2.6%), Pacific Gas & Electric Company (Market Share 약 2.3%) 등이 주요 회사로 보고되고 있음.
□ 주요 가스 공급사 정보
회사명
주요 정보
담당자
Sempra Energy
101 Ash St. San Diego, CA 92101,
United States
Phone: 619-696-2000
Toll Free: 877-736-7721
http://www.sempra.com
- SoCalGas와 SDG&E의 기업으로 나눠져 가스와 전기를 공급하고 있음.
- 주 공급지역은Sothern Cailfornia 지역 (LA,샌디에이고, 기타 남가주지역) 800만 가구에 전력과 가스를 공급함.
- 멕시코 서부지역 및 남미 지역 고객까지 계산하면 약 3100만 가구임.
- 2012년 총 96억 달러의 매출을 기록함.
Tishmari Lewis
Purchasing Manager,
Project Manager
Atmos Energy Corporation
3 Lincoln Centre, Ste. 1800 5430 Lbj Fwy.
Dallas, TX 75240, United States
Phone: 972-934-9227
Toll Free: 888-286-6700
http://www.atmosenergy.com
- 가스 공급만 중점적으로하는 회사로 텍사스 및 인근 1600개 커뮤니티, 중남부 12개 주 지역 300만 가구, 상가, 산업단지에 가스를 공급하고 있음.
- 약 7만900마일에 달하는 파이프라인을 통해 가스 수송을 성공적으로 하고 있다는 평을 받음.
Robert Fossett
Senior
Supply Chain
Coordinator
Pacific Gas and Electric Company
77 Beale St. San Francisco, CA 94177,
United States
Phone: 415-973-7000
http://www.pge.com
- 중부 및 북부 캘리포니아 지역 약 520만 가구, 상가, 산업 지역에 가스를 공급하고 있으며 약 7414㎿의 전력 공급량을 자랑함.
- 연 매출은 150억 달러 기록
Mario Cassettari
Senior
Category Lead
Consolidated Edison, Inc.
4 Irving Place New York, NY 10003,
United States
Phone: 212-460-4600
http://www.conedison.com
- 뉴욕 시티의 330만 가구에 전기를 공급하고 있으며, 자회사인 Orange and Rockland Utilities 사는 북동부 주 40만 가구에 전력을 공급하고 있음.
- 2012년 연 매출 121억 달러를 기록하였음.
Paul Olmsted
Director of Gas Supply
PSEG Power LLC
80 Park Plz # T25 Newark, NJ 07102-4109,
United States
Phone: +1-973-430-7000
Fax: +1-973-430-7702
http://www.pseg.com
- 뉴저지, 뉴욕, 팬실베니아, 코네티컷에 약25개의 발전 설비를 갖추고 있으며 1만3000㎿의 발전이 가능함.
- 연 매출은 48억 달러로 보고된 바 있음.
John Crlencic
Delivery service supply division
John.Crlencic@pseg.com
3. 가스 미터기 동향
□ 가스 미터 수입시장, 멕시코 및 중국산 전체의 68%차지
○ 2013년 HS Code 902810 (Gas Meters)의 수입 자료에 따르면 지난 2010년부터 멕시코산이 전체 수입시장 1위를 지켜오고 있으며 2012년에는 전년보다 약 138%나 성장한 1462만 달러가 수입됐음. 시장점유율은 44.8%를 기록함.
- 멕시코산의 수입 추이: 690만 달러/32.4%(2010) → 614만 달러/26.3%(2011) → 1462만 달러/44.8%(2012)
○ 중국산의 경우는 2위였던 독일을 제치고 2013년 전체 수입시장의 25%를 차지했음.
- 중국산의 수입 추이: 445만 달러/21%(2010) → 586만 달러/ 25%(2011) → 807만 달러/25%(2012)
○ 한편 한국산의 수입은 전체 16위에 랭크되었음. 수입량도 2012년 4만1538달러를 기록, 0.13%의 미미한 시장 수요를 보였음.
- 한국산 수입 추이: 3만8달러/ 0.18%(2010) → 1만6000달러/ 0.07%(2011) → 4만1500달러/0.13%(2012)
2010~2013 Gas Meter 수입 시장 동향
(단위: 백만 달러, %)
Rank
Country
수입액
점유율
증감률
2010
2011
2012
2010
2011
2012
12/11
-
World
21.280191
23.366252
32.659566
100
100
100
39.77
1
Mexico
6.900188
6.148027
14.624618
32.43
26.31
44.78
137.87
2
China
4.445202
5.856854
8.067449
20.89
25.07
24.7
37.74
3
Germany
5.124469
8.422913
6.420236
24.08
36.05
19.66
-23.78
4
Canada
4.076643
2.220976
2.427399
19.16
9.51
7.43
9.29
5
Netherlands
0.033849
0.042967
0.166306
0.16
0.18
0.51
287.06
6
Hong Kong
0.003375
0
0.16216
0.02
0
0.5
0
7
Taiwan
0
0.02147
0.139519
0
0.09
0.43
549.83
8
Japan
0.085597
0.32788
0.088928
0.4
1.4
0.27
-72.88
9
France
0.060467
0.045567
0.0887
0.28
0.2
0.27
94.66
10
Switzerland
0.006996
0.013809
0.074943
0.03
0.06
0.23
442.71
16
Korea, South
0.037916
0.016265
0.041538
0.18
0.07
0.13
155.38
주: Rank는 2012년 기준
자료원: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Census 2013
- 한국산의 평균 수입 가격 26달러
· 참고: 수입 NO당 평균 가격은 ‘수입단가 = 수출액/수출 물량’으로서, 전반적인 평균 수출 단가를 의미하므로 세부적 품목 가격 파악에는 무리가 있음.
○ 2010~2012년 동안 수입된 가스 미터기의 평균 수입가격을 조사한 결과, 수입량이 가장 많았던 멕시코는 개 당 53.36달러로 전년보다 약 32% 증가했음.
○ 중국산의 경우 개당 34.7달러를 기록하며 오히려 전년보다 40%가량 하락한 가격을 보였음.
○ 멕시코, 중국, 타이완, 홍콩 등 전체 평균 수입가격인 63달러보다 낮은 수준을 보였음.
○ 한국의 경우는 2011년까지 대단히 높은 가격대를 보였으나 2012년에 들어와서는 개당 26달러 수준으로 약99.5% 감소한 가격대를 보였음.
- 한국산 평균 수입 가격 추이: 925달러/개(2010) → 5422달러/개(2011) → 26달러/개(2012)
2010~2013 Gas Meter 수입 평균 가격 동향
(단위: 달러, %)
Rank
Country
가격
증감률
2010
2011
2012
12/11
-
World
119.87
87.14
62.98
-27.73
1
Mexico
52.37
40.54
53.36
31.62
2
China
142.57
57.42
34.68
-39.6
3
Taiwan
0
10.74
45.52
323.84
4
Hong Kong
35.53
0
57.26
-
5
Korea, South
924.78
5421.67
26.29
-99.52
6
Canada
987.56
1733.78
1800.74
3.86
7
Germany
834.47
1243.23
7716.63
520.69
8
India
630.38
0
13.55
-
9
Argentina
41.36
44.51
88.26
98.29
10
Japan
126.81
135.82
255.54
88.15
주: Rank는 수입량 기준
자료원: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Census 2013
4. 소매가격
○ 가스 미터기는 일반 소비자들이 구입하는 품목이 아닌 관계로 소매가격 파악이 어려움. 하기 내용은 가능한 범위내에서 조사해 기재한 것이므로 일반적인 가격이 아닐 수 있음.
○ 주(州)마다 판매 세금 적용이 다르므로 하기 가격은 택스를 제외한 가격임.
3/4" Pulse Output Gas Meter - PGM.75
제조사: EKM Metering
가격: 90.00달러
- Type: 3/4" Pulse Output Gas Meter
- Mounting: Outdoor Mount
- Units: Cubic Feet
- Pulse Output: 1 Pulse Per Cubic Foot
- Dimensions: 10" Tall x 7.5" Wide x 6.5" Deep
- Model: PGM.75
- Product Details
· Maximum operating pressure 7.25 PSI
· Permissible Error
· Qmin d Q < 0.1Qmax % ±3 0.1QmaxdQdQmax ±1.5
· 1 pulse per 1 cu ft.
· Min. Recording numeric: 0.2
· Max. Recording numeric: 9999999.9
· Max. Flow: 211 cubic feet per hour
· Readout is in cubic feet, with resolution to tenths
· Operating ambient temperature C: -10~40
· Memory temperature C: 0~40
· Service life: 12 years
· Suitable gas: Artificial coal gas, natural gas, liquefied
petroleum gas, air, inert gases
American AM-250 Gas Meter (Side Mount)
제조사: American Meter
가격: 57.50달러
The ideal meter for measuring gas to mobile home parks, for LP applications, or wherever US standard pipe thread connections are desirable. Properly installed, this meter will accurately measure gas loads ranging from one pilot light to its full recommended capacity.
E-Mon D-Mon GCP400ANTC30LT1 400A Series
Gas Meter with Pulse Meter
제조사: E-Mon D-Mon
가격: 640.26
- Positive displacement type gas meter with three chambered design.
- Ideal for small to medium commercial and industrial applications.
- Equipped with pulse output for interfacing with interval data recorders.
- For use with loads up to 400 CuFt/hr.
- Operating pressure 10 psi.
- Available for pipe sizes of 1" and 1.25".
E-Mon D-Mon GCP400ANTC30LT125 400A Series
Gas Meter with Pulse Output
제조사: E-Mon D-Mon
가격: 644.78달러
- Positive displacement type gas meter with three chambered design.
- Ideal for small to medium commercial and industrial applications.
- Equipped with pulse output for interfacing with interval data recorders.
- For use with loads up to 400 CuFt/hr.
- Operating pressure 10 psi.
- Available for pipe sizes of 1" and 1.25".
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