작성일자: 2013.2.4

상품명: 애프터마켓용 자동차 부품 (자동차용 LED 램프)

작성자: 토론토 무역관 박도형(ted.park@kotra.or.kr)

 

 

1. 수요동향

 

 □ 캐나다 자동차산업 협회(Automotive Industry Association of Canada)에서 발간한 2012년 애프터마켓용 자동차부품 산업 보고서에 따르면,

     

 ○ 2012년 기준 애프터마켓 자동차부품 산업 규모는 190억 달러로서 약 42만 명이 종사하고 있는데, 캐나다 자동차 산업 분야 전체 근로자의 약 50%를 차지

     

 ○ 애프터마켓 자동차부품 시장은 매년 3.5% 정도 지속 성장을 계속하여, 2011년 들어서는 190억 달러에 이르렀고, 2015년에는 223억 달러로 확대될 전망

 

□ 2011년 기준 캐나다 현지인들의 자동차 1대당 평균 유지 및 보수 비용은 연간 946달러로서, 2010년의 836달러에 비해 다소 증가한 수준

 

 ○ 자동차 유지 및 보수 비용에 영향을 주는 요소로는 자동차 연식, 차종, 보수형태(DIFM(Do It For Me, 전문 서비스), DIY(Do It Yourself)), 수리 제품군 등으로 분류

 

DIFM 과 DIY 형식의 연간 평균 보수비용 비교

자료원: 2012 DesRosiers Light Vehicle Study

 

□ 주요 유지 및 보수 품목에서는 브레이크가 1위를 차지하고 있으며, DIFM 브레이크의 경우에는 2011년 자동차 1대당 연평균 298달러를 지출했지만, DIY의 경우 약 45% 수준인 134달러에 불과

 

 ○ 브레이크 다음으로 자주 발생하는 유지 및 보수 분야인 냉각수 교체와 엔진오일 교체의 경우 비용 차이가 거의 없는 것으로 분석됨.

 

□ 차량 연식으로 비교해보면, 1~3년간 사용된 차량의 경우 9%만이 DIY 형태로 차량을 보유하고 있는 반면, 13년 이상 사용된 차량의 경우에는 DIY 비율이 46.2%로 확대

 

차량 연령에 따른 유통망 선택성향 비교(%)

자료원: 2012 DesRosiers Light Vehicle Study

 

□ 아울러, 부품 교체의 난이도와 숙련도가 비교적 낮은 부품인 와이퍼 블레이드와 헤드램프의 경우 DIY 형태의 비율이 상대적으로 높았고, 산소 센서 및 서스펜션 수리의 경우에는 DIY 비율이 상대적으로 낮았음.

 

제품 분야에 따른 DIY 유통망 사용률

 

자료원: 2012 DesRosiers Light Vehicle Study

 

□ DIFM 형태의 구매 장소를 분석해보면,

     

 ○ 독립적 자동차 정비소 및 수리 전문점들이 35.6%를 차지하고 있으며, 딜러쉽은 29.4% 대형 소매 체인망과 연계된 전문 정비망인 Canadian Tire Corporation(CTC)는 11.6%를 차지하고 있음.

     

애프터마켓용 자동차부품 DIFM 유통망별 점유율(%) 현황

자료원: 2012 DesRosiers Light Vehicle Study

 

 ○ 1년에서 3년차에 해당하는 차량 소유자들의 65.1%는 차량을 구입한 딜러쉽에서 DIFM 유통망을 통해 무상 서비스를 받았으며, 이들의 상당수는 새차 워런티(무료 보증기간) 만료 후 독립적인 자동차 정비소 및 수리점으로 서비스 채널을 변경

 

 ○ 자동차 전문 컨설팅기관인 DesRosiers Automative Consultants에 따르면 매년 빠르게 발전하고 있는 차량시스템의 복잡성으로 인해 습득해야 할 지식, 훈련 및 고가의 고성능 수리장비 등이 DIFM 형태의 보수 유통망 확대를 견인하고 있다고 함.

 

□ DIY 형태의 구매 장소를 살펴보면,

 

 ○ 대형 소매체인망인 Canadian Tire Corporation(CTC)가 49.7%로서 압도적인 1위를 확보하고 있으며, 그 다음으로 자동차부품 판매전문점이 30.7%, 딜러쉽이 3.9%임.

 

 ○ Canadian Tire Corporation(CTC)는 DIY 시장에서 49.7%를, DFIM 시장에서 11.6%를 차지하고 있다는 점에서 현지 애프터마켓 자동차부품 시장에서 차지하는 비중이 매우 큰 편임.

     

애프터마켓용 자동차부품 DIY 유통망별 점유율(%) 현황

자료원: 2012 DesRosiers Light Vehicle Study

 

2. 소매가격동향 및 유통구조

 

□ 캐나다 애프터마켓 자동차부품 시장의 유통 구조는 DIFM(Do It For Me) 시장과 DIY(Do It Yourself) 시장으로 구분되며, 캐나다는 DIFM 중심의 시장으로, 2011년 기준 DIFM과 DIY의 비율은 약 73.7% 대 26.3%로 추정

 

DIFM과 DIY간의 비중(%) 비교

자료원: 2012 DesRosiers Light Vehicle Study

 

□ DIFM은 소비자들이 수리가 필요한 차를 딜러쉽 지정 정비소나 일반 정비소에 맡겨 차를 정비하는 경우로서, 유통채널은 순정(OEM) 부품 채널과 비순정 부품 채널로 구분

 

 ○ 순정부품 채널

  - 순정부품 채널은 '부품 제조사 → 순정부품 Warehouse Distributor → 자동차 딜러쉽'으로 구성

     (순정부품 Warehouse Distributor는 한국의 현대 Mobis와 같은 형태의 회사)

  - 순정부품의 경우 일반적으로 신차 OEM 부품 제조업체가 3년 정도 애프터마켓 순정 부품을 공급하게 되지만, 판매가 많은 차종의 경우 3년이 경과해도 애프터마켓 순정 부품 공급이 계속 필요, 순정 Warehouse Distributor가 업체를 선정하여 애프터마켓 순정부품을 공급

  - 순정부품 Warehouse Distributor로는 Altrom, Euro Parts Etc. Autoparts Way 등이 있음.

 

 ○ 비순정부품채널

  - 비순정부품 유통채널은 부품 제조사 → Warehouse Distributor, 공동구매그룹 → 부품 도매상(Jobber) → 정비소·수리소(DIFM), 소비자(DIY)로 구성

  - 공동구매그룹은 대량구매를 통한 차별적인 할인가격으로 기존 가격보다 저렴하게 구입하고자 만들어진 그룹으로서, 예전에는 많은 소매점들이 공동구매그룹에 가입, Warehouse Distributor와 경쟁적인 관계를 유지

   · 하지만, 최근 들어 Warehouse Distributor와 부품 도매상들이 기존의 유통망을 벗어나 직접 정비소와 소비자에게 제품을 공급하는 방식을 택하면서 점차 사라져 가는 추세

  - Warehouse Distributor(Import Distributor로 불리기도 함)들은 특정 품목을 전문적으로 취급하는 경우가 많으며,

   · 딜러망(자체 부품 소매점)과 부품 도매상(Jobber)을 통한 방대한 제품을 체계적으로 공급하고 있고,

   · 최근에는 온라인 유통망을 정비하여 정비소와 일반 소형 부품소매점에도 제품을 공급하는 현상을 보이고 있어, 전통적 유통채널의 경계가 모호해지고 유통채널의 다변화가 이루어지고 있음.

 

캐나다 애프터마켓용 자동차부품 유통망 관련업체 예시

분류	업체명
공동구매 그룹	Best Buy Auto Parts, Red Stallion 등
Warehouse Distributor	Worldpac, NAPA Canada/UAP Inc., TransiT, Uni-Select, Keystone Canada 등
부품 도매상·Jobbers	Mevotech, Newtek, CBK Auto Parts 등

 

 □ 한편, DIY는 소비자들이 부품 소매체인점에서 직접 구매하여 차를 수리 및 정비하는 경우로서 주요 소매체인망으로는 Canadian Tire, Wal-Mart, A&A Discount Auto Parts Ltd 등이 있음.

 

 □ 참고로, 현지 애프터마켓 자동차부품 유통시장을 전체적으로 개괄해보면 다음과 같음.

 

캐나다 애프터마켓용 자동차부품 유통구조

 

□ 현지 업체들에 따르면, 자동차용 LED 램프 제품의 경우, 중국산 제품이 여타 국가의 제품에 비해 상대적으로 저렴한 가격을 갖춘 장점이 있으나, LED의 내구성이 떨어지고 LED 모듈의 발열 설계가 미흡해 차량 장착 이후 급격한 광량 저하와 짧은 수명, 심한 경우에는 LED가 타는 경우(Burn out) 등의 문제점이 있다고 함.

 

 ○ 캐나다 온타리오 주 LED 제조·유통사인 G사의 구매 담당자 P씨는 소비자들이 LED 제품 구매 시 공통적으로 고려하는 사항은 바로 LED의 내구성 및 수명으로서, 중국에만 6000여 개의 LED 조명 관련 제조업체들이 운영되고 있다는 점은 잘 알고 있고, Strip 형태의 제품을 중국에서 여러 차례 수입하여 보았지만, 같은 모델의 제품임에도 불구, 수입 때마다 제품 품질 및 밝기가 균등(Consistent)하지 않았던 점이 가장 일반적인 문제점이었다고 함.

 

□ 현지 자동차용 실내·실외 전광제품(HS Code 8512.20.10 - Other Lighting or Visual Signaling Equipment) 제품 수입업체들에 따르면, 밝기, 종류, 크기 및 길이에 따라 가격이 상이하지만,

 

 ○ 차량 내외장용 LED 램프·스트립의 가격은 보통 9.99 ~200.00캐나다 달러 안팎이라고 하며, 가격 차이가 벌어지는 주요 이유로는 1) LED 밝기(Brightness), 2) LED 균등성(Consistency), 3) LED 내구성(Robustness) 등 이라고 함.

 

가격표: 애프터마켓용 자동차 내·외장용 LED 판매가격 현황 (2013년 1월)

업체명	모델명	상세사항	가격 (캐나다달러)	참고사진
Light Depot Canada	Knigh Rider 社 Light Blue Flashing LED Strip - Flashing lights	∙ Four buttons ∙ 15 flashing models ∙ Remote Controlled ∙ Waterproof ∙ Strip length: 60cm (24 inch) ∙ 12 volt power supply required	49.99
	Strip-PVC 社 Flexible Strip, Lightning 48 LED Bulbs	∙ 48cm LED Strip ∙ Color: Blue, White, Red ∙ Width: 0.7cm (0.28 inch) ∙ 12 volt power supply required ∙ Indoor and outdoor use	14.99
	미등록 회사 Sideview 60cm LED Strip	∙ 1 Strip: 60cm (23.60 inch) ∙ Universal design ∙ SMD LED ∙ Waterproof ∙ Superthin (2mm) ∙ 12 volt power supply required	14.99
Extreme Bright LEDs	White T10 168 2825 6-SMT SMD High Power Bulbs	∙ 2 Pieces in a pack ∙ 6 SMD High power wide angle LED Bulbs ∙ Covers almost 360 degrees	11.99
	One Brilliant Blue 36-LED SMD Panel Fits all interior	∙ 36 SMD LED Panel ∙ 12 Big LED Chips per clip, and one panel consists of 3 clips ∙ 4.5cm x 2.5cm x 0.5cm ∙ Motor Output: 500w ∙ Universal design	11.99
Canada LED Lighting	Tecled 社 Rigid LED Strip 5050 Cool White V	∙ 2700 Lumen, 24 Watt, 12v ∙ 120 Degree Dimmable ∙ 5050 SMD LED Quality ∙ LED Lifetime: 40,000 hour	22.00
	Tecled 社 Waterproof Flexible LED Strip 3528 5M Cool White	∙ 2700 Lumen, 24 Watt, 12v ∙ 120 Degree Dimmable ∙ 5050 SMD LED Quality ∙ LED Lifetime: 40,000 hour	45.00
Canadian Tire	PILOT 社 14-in LED Phantomight Strip	∙ Side Facing LED ∙ Works around headlights, tail lights, grills and more ∙ Super bright SMD LED ∙ 2 lights per pack	19.99
	PILOT 社 4-in Flex Lightning Strip	∙ 4" (10cm) LED Flex Strips ∙ Super bright SMD LED ∙ Customizable size ∙ Available in various colors	12.99
	PILOT 社 12-in LED Flex Lightning Strip	∙ 12" (30cm) LED Flex Lightning Strips ∙ Super bright SMD LED ∙ Customizable size ∙ Available in various colors	19.99

자료원: 각 업체 웹사이트 및 유선 인터뷰