작성일자: 2013. 7. 17

작성자: 상하이무역관 정연수(ysjeong@kotra.or.kr)

 

 

１. 수요동향

 

☐ 중국 자동차 파스너(Fastener), Automotive stamping parts 등 부품 전반 시장현황

 

 ○ 중국 표준 부품 산업 사이트(http://www.bzjw.com/news/news_44711.cfml)에 따르면 2015년까지 중국 12개 완성차 업체의 연판매량이 현재 4000만 대에서 8000만 대로 확대될 전망임.

  - 유럽 및 미국 등 자동차 시장이 발달한 선진국의 사례에 따르면 완성차와 자동차부품 수요량의 비율은 1:1.7이며 지금 중국은 현재 1:0.5 수준임. 중국의 완성차 수요가 확대되면서 부품 산업 역시 탄력을 받을 것으로 예상함.

  - 2000년부터 중국 자동차 시장이 연 평균 30%씩 증가하면서 자동차 서비스시장도 연간 40%씩 확대되고 있음.

 

 ○ 중국자동차공업협회의 통계 결과에 따르면 현재 중국 파스너 업체는 100여 개 사이며, 파스너만 전문적으로 생산하는 대형 업체와 다양한 자동차부품을 같이 생산하는 업체들로 구분할 수 있음.

  - 중국 자동차부품 시장이 전반적으로 확대되면서 파스너를 포함한 다양한 부품을 생산하는 업체들이 증가하고 있음. 자동차부품 시장에서 가장 경쟁이 치열하며, 조인트 기업 20개사 이상, 종업원수 6만5000명 이상, 기업 자산은 120억 위안 이상임.

 

 ○ 중국 대형 Automotive stamping parts 생산 기업은 대부분 중소형이지만 기업 전문화 수준이 높고 제품 종류가 다양하며 가격이 저렴하여 국제경쟁력이 있음.

 

중국 Automotive stamping parts 생산량 증가 추세

(단위: 만 톤)

 

 ○ 중국 Automotive stamping parts 기업은 화동 지역(상하이 주변), 동북 지역(창춘 주변), 우한 지역에 집중되어 있음. 자동차를 많이 생산하는 화남 지역은 상대적으로 Automotive stamping parts 시작이 늦은 편으로, 향후 발전 가능성이 가장 크다는 평을 받고 있음.

 

2012년 중국 지역별 Automotive stamping parts 시장 점유율

 

 ○ 관련 산업의 비약적인 성장과 동시에 중국 자동차 파스너(Fastener), Automotive stamping parts 등 부품 시장의 문제점도 존재하고 있음.

 

 ○ 중국 자동차 파스너 시장의 문제점

  - 자동차 파스너 기본 기술 연구의 기초가 약하며, 중국 기업들이 많이 쓰고 있는 파스너 생산용 강재는 대부분 표준 모델이 아님. 또한 소량 생산이라 규모의 경제를 형성하지 못함. 파스너 부품에 대한 기술 표준이 정비되어 있지 않아서 안정성에 대한 문제가 있으며 관련 산업 통계 자료가 미비한 상태임.

  - 중국 자동차 파스너 기업은 완성차 기업보다 기술, 생산 능력이 낮은 상황임. 상하이제일자동차 회사, 동풍 자동차는 기타 완성차 업체와 달리 별도로 자동차부품 생산 자회사를 운영하면서 파스너 생산 기술 수준을 제고하고 있음. 대규모의 민영 파스너 전문 생산 기업들이 완성차 소속 기업보다 생산수준 및 공급능력이 떨어지는 상황임.

  - 일부 조인트 기업들을 제외하고 대부분의 자동차 파스너 기업들은 장비 운영 및 테스트 능력이 부족함. 전문적인 가공 장비 및 대량적인 관련 테스트 장비를 보편화시킬 필요가 있음.

  - 원자재 확보, 물류 운영 등도 미국, 일본 등 선진국 수준에 미치지 못함.

 

 ○ 중국 Automotive stamping parts 시장의 문제점

  - Automotive stamping parts 산업 발전이 지역별로 편차가 심함. 광동 등 화남 지역은 자동차 생산지로 유명하나 상하이, 창춘 등 화중, 화베이 지역보다 부품 생산 능력이 떨어짐.

  - 현재 중국 Automotive stamping parts 시장은 미국, 유럽산이 stamping parts 시장의 1/2 이상을 차지하고 있으며, 중국산의 시장 점유율은 1/3 이하임.

 

2. 경쟁동향

 

☐ 중국 주요 업체 현황

 

 ○ 일부분 자동차부품 공동기업이나 외국 기업이 자동차 파스너 사장에 강한 자금 및 기술 우세 있으며 중국에서 많은 파스너 기술개발센터도 설립했음. 중국 국내 기업이 저렴한 가격 우세로 자동차 엔진 파스너 시장에서 자리를 잡고 있음.

 

 ○ 중국 주요 파스너 제조 업체

 

上海上标汽车紧固件有限公司 Shanghai SQB Automotive Fasteners Ltd
회사소개	- 이 사는 상하이GM 자동차, 상하이 폴크스바겐 자동차, 상하이 자동차 등 자동차 제조회사에 전문적으로 파스너 등 자동차부품을 공급하는 회사임. - SQB 브랜드는 시장에서 인지도가 높으며, 2011년 상하이 유명상표로 선정됨. - 중국기계통용비품공업협회 파스너협회 회장 회사이며 상하이자동차공업협회 이사 회사, 상하이 SANTANA 자동차공동체 회원 회사임. - 선진 생산장비 및 검사장비 구축, 독자 개발능력 보유 업체로 ISO9002, QS9000, VDA6.1 품질인증을 받음. 영국 BSI의 ISO/TS16949:200 품질시스템 인증, 미국 Bureau Veritas Certification，미국 정부에서 UKAS신용표시 AS9100 REV C도 받았음. - 연매출액은 1억 위안 이상임.
富奥汽车零部件股份有限公司紧固件分公司 Fasteners Branch Company Of Fawer Automotive Parts Co.,Ltd
회사소개	- 이 사는 1965년에 설립되었으며 전신은 China First Automobile Group Corporation 표준 부품 제조공장이었음. 중국에서 최초로 자동차 파스너를 생산한 기업임. - 주요 거래 대상은 China FAW, Shanghai VW, FAW Jiefang, FAW Sedans, Tianjin FAW Xiali, FAW Jilin Autos, FAW Passenger Coaches 및 Shenyang Huachen, Anhui Hualing Autos, Beifang Benz, Jinan Heavy-duty Autos, Liaoning Shuguang, Baoding Great Wall, Deutz Dalian Diesel Engine Co., Ltd., Jiefang Wuxi Diesel Engine 등이 있으며 연 생산능력이 4만 톤 이상임. - 이 사의 핵심 제품은 고강도 자동차 파스너 제품이고 1996년에 앞장서서 ISO9001 품질 시스템 인증을 통과하여 2005년에 ISO/TS 169492002 품질시스템 인증을 통과함. - 연매출액은 1억 위안 이상임.
浙江明泰标准件有限公司 Zhejiang Mingtai Standard Component Co., Ltd.
회사소개	- 이 사는 1987년에 설립되어 중국 10대 파스너, 표준부품 고품질 브랜드, 절강성 유명 브랜드에 선정된 파스너 전문 생산 기업임. - 주요 거래 대상은 남북 Volkswagen, GM사, Cummins automobile, Mitsubishi, Ford, Suzuki, Honda, Nissan, Dongfeng Peugeot Citroen 등이 있음. - 고강도, 고정밀도, 내부식 파스너 생산에 경쟁력이 있음. - 연매출액은 1억 위안 이상임.
中国.瑞标集团 China Ruibiao Co., Ltd.
회사소개	- 이 사는 1984년에 설립되어 자동차&오토바이 파스너를 생산하는 대형 전문 기업임. - 주요거래 대상은 Shanghai SAIC, China FAW, Changan automotive, Changan Ford, Beijing automobile 등이 있으며 종합 시장 점유율은 60%에 달함. - 연매출액은 1억 위안 이상임.
瑞安利鹏异型冲压件厂 Ningbo Yinzhou Xindi Radiator accessories Co.,Ltd
회사소개	- 이 사는 2006년 설립되어 Radiator 부품인 Nut, Clamp, Bracket, Clip 등을 가공해서 판매하는 업체로 중국 전역에 판매 네트워크를 보유함. - 주요 거래 대상은 자동차부품 회사이며 연매출액은 701~1000만 위안 수준임.
宁波市鄞州鑫谛散热器配件有限公司 Ningbo Yinzhou Xindi Radiator accessories Co.,Ltd
회사소개	- 이 사는 1994년 설립되어 전문적으로 Radiator 부품인 Nut, Clamp, Bracket, Clip 등 가공하는 회사로 IS9001:2000 품질 인증을 받음. - 거래 대상이 산동 Jiaxin, Luhuan, Shuangfeng, Beier, 광동 Jiwang, Leite 등으로 국내 유명한 Tank machine 제조 회사들이 있음. 연매출액은 701~1000만 위안 규모임.

 

3. 수입동향 및 수입관세율

 

☐ 수입동향

 

○ 2012년 중국 내수 시장 부진, 원가 상승, 경쟁 심화 등으로 중국 자동차 파스너 시장이 마이너스 성장하면서 자동차 부품 수입액도 하락함.

 

○ '2013년 중국경제예측 및 전망' 보고에 따르면 2013년 중국 경제성장률은 7~8% 수준으로 중국 자동차 파스너 시장도 회복세에 접어들 것으로 전망함.(Chinafastener.biz.)

 

HS Code 870899 중국 연월별 수입규모

            (단위: 백만 달러, %)

 

HS Code 870899 품목의 국가별 수입현황

            (단위: 백만 달러, %)

 

HS Code 870899 품목의 성별 수입현황

            (단위: 백만 달러, %)

 

□ 수입 관세율

 

HS Code	내역	수입세율		증치세 (부가가치세)	단위
		최혜국	일반국
8708999990	机动车辆用未列名零件. 附件(品目8701至8704所列车辆用 )	10%	100%	17%	kg