작성일자: 2013.2.4

작성자: 부에노스아이레스 무역관 하은주(eunju@kotra.org.ar)

 

 

1. 수요동향

 

□ 우루과이 농업

 

 ○ 우루과이 국토 면적은 176,215㎢로 한국 약 1.8배 정도이고, 높은 산지 혹은 정글지대가 없어 국토 95% 이상을 경작지로 활용 가능하며 현재 약 12%의 면적이 농경지로 개발되어 있고 나머지는 목축지대임.

 

 ○ 우루과이는 연중 온화한 아열대(Subtropical)기후를 보임.

  - 겨울의 평균 기온은 14~16℃사이이고, 여름은 17~28℃사이를 유지함. 연중 기온의 변화는 적고, 연간 강우량은 1200㎜이며 고른 편임.

 

 ○ 우루과이인구의 11%가 농업에 종사하며 농업이 차지하는 비중은 GDP의 8.3%(2012년). 농경지 면적은(2009년 기준) 116만 ha 이고, 주요 농산물은 대두(84만 ha), 밀(55만 ha), 보리(14만 ha), 옥수수(9.6만 ha), 쌀(16만 ha) 등임.

  - 우루과이의 농산물 수출규모는 전체 수출액의 약 70%를 차지

  - 세계 6위의 쌀 수출국

  - 지난 10년간 대두 재배 면적은 40% 증가하였고, 곡물 면적은 11% 증가함.

  - 우루과이 수출작물 1위인 대두는 꾸준한 성장률을 보이고, 2013년 대두 파종 면적을 전년 대비 9.2%가량 늘일 예정이고 대두 생산량은 3.3% 늘어날 예정이라고 함.

 

우루과이 농작물 수확 통계(2012)

(단위: 천 헥타르, 천 톤)

작물	면적	품목	비고
대두	849	1,793	수출용
밀	553	1,844	내수용, 수출용
쌀	162	1,149	내수용, 수출용
보리	141	464	수출용
옥수수	96	527	내수용
해바라기	10	9	내수용
사탕수수	6	297	내수용

자료원: FAO (국제연합식량농업기구, www.fao.org)

 

 ○ 농업은 우루과이 경제에 중요한 역할을 하고 있고 꾸준한 성장세를 보임.

  - 2003년부터 빠른 성장세를 보이다가 2009년 경제위기 때 마이너스 성장을 기록한 후, 다시 플러스 성장을 보임.

  - 2011년 4.52% 성장을 기록함.

 

우루과이 Value Added (annual % growth)

                                    (년, %)

자료원: World Bank Report(2012)

 

□ 농기계 수요동향

 

 ○ 농기계는 100%를 수입에 의존하고 있고, 농업의 꾸준한 성장세를 보임에 따라 농업기계 수입시장도 가파른 성장세를 보이고 있음. 특히 대두의 경작지가 확장됨에 따라 파종기 및 트랙터 수요가 늘고 있는 추세임.

  - 지난 5년간 우루과이 수입 농기계, 농기계 관련 장비 및 부품은 농산물 수출 호조에 힘입어 높은 성장을 보이고 있음.

 

 ○ 2010년 총 농기계 수입 규모는 1억9000만 달러로, 2005년(4900만 달러) 대비하여 288% 증가라는 괄목할 만한 성장을 보임.

  - 주요 수입 기계는 트랙터(6000만 달러), 수확기 및 타작기(5900만 달러)이고, 그 뒤로 파종기, 살포기 순위임.

  - 주요 수입대상국은 아르헨티나, 미국, 캐나다, 이탈리아이며, 수입 브랜드로는 John Deere(미국), New Holland(네덜란드), Valtra-Balda, Agrale(브라질), Agromaq(아르헨티나)임.

 

농기계 및 장비 수입통계(2005~2010년)

                        (단위: 백만 달러)

: 청소기계, 색별기, 콤바인, 씨앗 및 곡물 빻는 기계

: 가루 및 액체 살포 장치·기계

: 쟁기, 로타리, 파종기

: 수확기계, 타작기계

: 트렉터

: 초퍼(Choppers)

자료원: MGAP(우루과이 농림부)

 

 ○ 2013년 농기계시장은 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상

  - 우루과이 농목축업 협회(CUSA, the Uruguayan Chamber of Agricultural Services)에 따르면 수입 농기계 시장은, 농산물 수출 증가에 힘입어 작년과 마찬가지로 플러스 성장을 보일 것이라 예상하며 규모는 작년과 비슷한 수준일 것이라 예상

  - 최근 수입 농기계의 트렌드는 '큰 기계', '최신 기술이 들어간 기계'라 규정함.

  - 농기계 시장이 확대됨에 따라 중고 농기계 또한 활기를 띨 것이라 예상

 

□ 비료 살포기 수요동향

 

 ○ 우루과이 바이어에 따르면 곡물 수출량이 늘어남에 따라 비료 사용량도 늘어나 자연히 비료 살포기 수요 또한 지속적으로 늘어났다고 함.

  - 2010년 우루과이의 비료 수입은 2억5000만 달러로 작년 대비 약 67% 증가세를 보임.(2009년: 507톤, 2010년: 621톤)

 

 ○ 우루과이는 농기계 전량을 수입에 의존하고 있으며, 비료 살포기 또한 세계 각지에서 수입해오고 있음. 그중 유럽산 비료 살포기 선호도가 가장 높고, 저가 시장에서 MERCOSUR(아르헨티나, 브라질) 및 중국 제품의 시장 점유율이 확대되고 있는 추세

  - 인지도가 높은 브랜드는 Vicon(네덜란드)이고, 그 뒤로 Aguirre(스페인), Sitrex(이탈리아), Lancer 순임.

  - 이밖에 Stara(브라질), Fertec(아르헨티나), Yomel(아르헨티나), Jean, Gimetal(아르헨티나) 등이 유통되고 있음.

 

2. 가격동향

 

 ○ 비료 살포기의 가격은 크기와 브랜드에 따라 다르며 보통 500~1만2000달러로 다양함.

 

비료 살포기	브랜드
	- 브랜드: Aguirre - 원산지: 스페인 - 특징: 1000~1500 lts - 가격: 4900달러
	- 브랜드: Donder - 모델명: CG SAT - 원산지: 터키 - 특징: 36m 5000 lts, 파종기 겸용
	- 브랜드: Stara - 모델명: Twister 1500 - 원산지: 브라질 - 특징: 1300 lts, - 가격: 600달러, Double DIsc(6800달러)
	- 브랜드: Sitrex - 원산지: 이탈리아 - 모델명: FS500 - 특징: 450kg - 가격: 750달러
	- 브랜드: Equus - 원산지: 중국 - 특징: 3m, 400 lts - 가격: 590달러
	- 브랜드: Fertec - 원산지: 아르헨티나 - 모델명: fc 9000 - 특징: 전자모니터 탑지, Stainless steel - 가격: 미정
	- 브랜드: Gimetal - 원산지: 아르헨티나 - 모델명: EDR 1500 - 특징: 25mt, 1500kg - 가격: 9300달러
	- 브랜드: Yomel - 모델명: RDP 600 - 원산지: 아르헨티나 - 특징: 600 lts
	- 브랜드: Stara - 원산지: 브라질 - 특징: 36m, 5000kg

 

3. 수입동향 및 수입관세율

 

□ 우루과이 HS Code 8483.40.10(Gear box)의 수입동향을 살펴보면, 2012년 기준 총 수입액 300만 달러이고 전년 대비 15% 증가했으며, 주요 수입시장으로는 터키(22.14%), 브라질(21.69%), 아르헨티나(12%), 이탈리아(8%) 등임.

 

□ 지난 5년간 대(對)한국 총 수입액은 없음.

 

HS Code 843240 수입통계

(단위: 달러, %)

순위	국가	2010		2011		2012
		금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
-	계	1,757	56	2,687	53	3,082	15
1	터키	114	216	413	262	682	65
2	브라질	426	131	413	-3	688	62
3	아르헨티나	422	61	330	-22	380	15
4	캐나다	0	-	0	-	327	-
5	이탈리아	101	-38	338	234	251	-26
6	미국	314	-3	396	26	207	-48
7	덴마크	176	69	259	47	177	-32
8	독일	24	-	55	132	133	138
9	스페인	109	187	139	28	127	-9
10	네덜란드	36	505	90	145	71	-21

자료원: 우루과이 통계청

 

HS Code 843240의 10대 수입업체

(단위: 천 달러, %)

순위	업체명	2012년
		FOB	점유율
1	Suragrics.A.	169	22.53
2	Mvasociadosltda	390	12.68
3	Chelir S.A	345	11.20
4	Farolur S.A.	161	5.24
5	Danalltda	151	4.92
6	Agro Servicios Pampeanos Urugu	128	4.17
7	Factel SA	125	4.07
8	Mayfer S A	110	3.60
9	Compa IA Uruguaya De Motores S	103	3.37
10	Coswin S A	98	3.17

자료원: 우루과이 통계청

 

자료원: 우루과이 통계청

 

□ 관세

 

 ○ 남미공동시장(MERCOSUR) 회원 5개국(아르헨티나, 브라질, 우루과이, 파라과이, 베네수엘라)을 제외한 국가들은 제3국가로 구분되며 14%의 관세를 적용하고 있음. 남미공동시장 역내국간 거래는 무세임.

 

제품명	비료살포기
HS Code	843240
제품설명	Spreaders 스페인어: Fertilizadoras, Abonadoras
관세	한국(제3국)	메르코수르(MERCOSUR)
	14%	0.0%

주: MERCOSUR는 브라질, 우루과이, 파라과이, 베네수엘라로부터 수입시 적용됨.