작성일자: 2013.10.30

작성자: 밴쿠버 무역관 김종상(kimjs@kotra.or.kr), 신소의(monicas@kotrayvr.com)

 

 

1. 수요동향

 

□ 개요

 

 ○ 제약산업 관련 캐나다 내 매출액은 전 세계 시장의 3% 규모로, 세계 9번째 규모의 시장임. 브랜드 보유 오리지널약 제조업체가 매출의 78%를, 나머지는 제네릭 의약품 업체가 차지함.

 

 ○ 2004~2008년 기준 연간 평균 7% 수준의 성장률을 보였으며, 이는 브라질, 중국, 스페인에 이은 세계 4위임.(출처: IMS Health)

 

 ○ 2009년 기준 2만 8,000명의 직접고용 및 3만 5,000명의 간접고용의 효과를 보임. 직접고용의 67%는 브랜드 보유(Brand-name) 오리지널약 제조 업체에 근무

 

 ○ 의약품별 평균 연구개발 비용은 화학제약(Chemical Pharma)의 경우 6억 500만 달러, 바이오제약(Bio-Pharma)의 경우 5억 5,900만 달러임. 자산 상각, 실패작, 기회비용 등을 감안 시, 전부 원가 계산한 비용은 각각 9억 달러, 12억 4,000만 달러임.

 

 ○ 제네릭 의약품의 경우 오리지널약과의 동일성을 증명하기까지 통상 2~3년 및 300만~1,000만 수준을 보임.

 

 ○ 캐나다 제약산업은 동부 온타리오 주와 퀘백 주에 많이 분포되었으며 각각 이 산업의 50%와 30%를 차지함. 이 중 체외진단시약 관련 기업은 약 60% 정도가 해당 동부 주에 소재함.

 

 ○ 서부 캐나다 소재 제약 관련 업체는 R&D 및 Pilot Scale 센터, 유통센터, 그리고 소규모 개별 클리닉 테스트 센터, 초기단계 개발센터가 주를 이룸.

 

 ○ 미국과 시장 연계성이 강한 편으로 상당수의 연구개발 중소기업이 제품의 상용화 이전 미국 및 유럽 소재 글로벌 기업에 인수되는 트렌드가 있음.

 

□ 질병동향

 

※ 아래 질병 동향은 캐나다 보건부 최근 자료에 근거함.

 

 ○ Hepatitis C

  - 2010년, 캐나다에는 약 24만여 명의 HCV 감염자가 있음.

  - HCV 감염자의 83% 이상이 30세 이상으로 나타났으며 이 중 64%가 40세 이상의 성인으로 나타남.

  - 이 중 40~59세 사이의 남성이 10만 명 기준, 78.2%의 가장 높은 감염률을 보임. 반면, 여성의 경우 25~29세 사이의 여성들이 34.4%의 가장 높은 감염율을 보임.

  - 캐나다의 온타리오 주, 비씨 주, 퀘백 주에 각각 41.9%, 20.7%, 13.7% 순으로 가장 많은 HCV 감염자가 거주함. 이는 총 감염자 수의 3/4에 해당함.

  - HCV 감염자 중 약 800여 명이 간경변으로 발전했으며 470여 명은 간부전을 앓고 300여 명은 간암으로 발전함.

  - HCV 감염자 관련 사망자수는 2007년 483명에서 2027년까지 613명 정도가 사망할 것으로 전망함.

 

 ○ Malaria Antibodies

  - 캐나다 말라리아 감염 신고수는 연간 평균 400건 정도임. 그러나 30~50%만이 공중보건기관을 통해 집계된 수치이기 때문에 추가 감염자가 더 있을 것으로 파악되고 있음.

  - 이 중 심각한 말라리아 감염 반응을 나타내는 환자 수는 2001~2008년 사이 연간 평균 14명 정도임.

 

 ○ HIV Antigens

 

  - 2011년 캐나다 HIV 감염자 수는 약 7만 1,300명으로 집계되었으며 2008년 대비 11.4% 증가함.

  - HIV 감염자 중 남성 동성애자가 46.6%의 가장 높은 HIV 감염율을 보임.

  - HIV 여성 동성애자 감염자 수의 경우, 총 HIV 감염자 수의 약 23.3%임.

  - 캐나다는 HIV, 말라리아, 결핵 질병에 대한 연구를 위해 2011~2012년 사이 1억 3,000만 달러의 지원금을 투자함.

 

 ○ Hepatitis B Virus

  - HBV 감염자 수는 매년 감소하고 있으며 1990년 대비 2008년, 10만 명 기준, 10.8건에서 1.7건으로 현저히 감소함.

 

HBV 연간 감염수 변화추이(1990~2008년)

 

  - 여성보다는 남성 감염자 수가 현저히 높았으며 특히 35~44세 연령대의 남성이 가장 높은 감염율을 보임.

  - 0~24세 사이의 경우, 캐나다에서 태어난 현지인들과 비교, 해외에서 태어나 캐나다에서 거주하는 이민자ㆍ유학생 등이 더 많이 감염된 것으로 나타남.

 

캐나다 출생지역(캐나다 vs. 해외) 기준, 감염자 수 비교표

주: 0~24세, 2007~2010년

 

2. 수입동향 및 수입관세율

 

※ 주: HS Code 382200: Cm Diag Reagnt N Ph 기준, 2012년

 

 ○ 연간 수입액: 7억 5,000만 달러, 전년 대비 11.31% 증감

 

 ○ 주요 3대 수입국 및 수입동향

  - 미국: 3억 9,000만 달러(점유율: 51.6%)

  - 영국: 1억 달러(점유율: 13.4%)

  - 일본: 8,500만 달러(점유율: 11.3%)

  - 한국은 320만 달러로 12위를 기록함.

 

 ○ 주요 3대 수입주

  - 온타리오: 5억 1,000만 달러(점유율: 68.4%)

  - 퀘백: 1억 5,000만 달러(점유율: 20.4%)

  - 브리티시 콜럼비아(비씨): 3,600만 달러(점유율: 4.8%)

 

국가별 수입동향

자료원: World Trade Atlas

 

주별 수입동향

자료원: World Trade Atlas

 

 ○ HS Code 38220000 기준, 이 품목에 대한 관세율은 일반특혜관세(GPT)로 분류되어 없음.

 

캐나다 관세율

자료원: 캐나다 관세청

 

3. 경쟁동향

 

캐나다 주요기업

업체명	매출규모 (백만 달러)	개요
Hoffmann-La Roche Limited	140.5	- 설립 연도: 1931   - 인력 수: 400   - 소재지: 201 boul Armand-Frappier, Laval, QC H7V 4A2   - http://www.rochecanada.com
Abbott Laboratories Limited	100 이상	- 설립 연도: 1976   - 인력 수: 200   - 소재지: 198 Pearl St E, Brockville, ON K6V 1R4   -  http://www.abbott.com/index.htm
BD BioSciences Inc.	8.59	- 설립 연도: 1987   - 인력 수: 50   - 소재지: 2100 Derry Rd West, Suite 100, Mississauga,                  ON L5N 0B3   - http://www.bd.com/ca/
Simens Canada Ltd.   >Siemens Healthcare Diagnostic	418.21   >27.36	- 설립 연도: 1994   - 인력 수: 150   - 소재지: 1200 Courtneypark Dr E, Mississauga,                  ON L5T 1P2   - http://www.siemens.com/answers /ca/en/?tab=healthcare
Biomerieux Canada	50 이상	- 설립 연도: 1994   - 인력 수: 150   - 소재지: 915 Meyerside Dr, Mississauga, Mississauga, ON L5T 1R8   - http://www.biomerieux.ca/servlet/ srt/bio/canada/home
Qiagen Inc. - Canada	2.2	- 설립 연도: 1985   - 인력 수: 10   - 소재지: 181 Bay Street, Suite 4400 Toronto,                  Ontario M5J 2T3   - http://www.qiagen.com/about-us/contact/ordering-global/ordering-canada/
Bio-Rad Laboratories (Canada)	11.18	- 설립 연도: 1973   - 인력 수: 70   - 소재지: 1329 Meyerside Dr, Mississauga, ON L5T 1C9   -  http://www.bio-rad.com/
Life Technologies Inc. (Invitrogen Canada Inc.’s wholly owned subsidiary)	11.48	- 설립 연도: 1976   - 인력 수: 54   - 소재지: 5250 Mainway, Burlington, ON L7L 5Z1   -  http://www.invitrogen.com/

주: 매출규모는 캐나다 지사에 기준함.

 

 ○ 캐나다 산업부에 따르면, HS Code 기준, 아래 총 44개의 기업이 총 수입액의 80% 이상을 차지함.

 

캐나다 주요 수입처 리스트

업체명 (알파벳순)		도시	주
3M Canada Company		London	Ontario
Abbott Laboratories, Limited		Saint-Laurent	Quebec
Agilent Technologies Canada Inc		Mississauga	Ontario
ALS Group		North Vancouver	British Columbia
Bayer Inc		Toronto	Ontario
Beckman Coulter Canada Inc		Mississauga	Ontario
Becton Dickinson Canada Inc.		Mississauga	Ontario
Bio-RAD Laboratories (Canada) Limited		Mississauga	Ontario
Biomerieux Canada, Inc		Saint-Laurent	Quebec
Canadian Blood Services		Ottawa	Ontario
Cedarlane Corporation		Burlington	Ontario
Dominion Biologicals Limited		Dartmouth	Nova Scotia
E.I. Du Pont Canada Company		Mississauga	Ontario
Eli Lilly Canada Inc		Toronto	Ontario
Fisher Scientific Company		Ottawa	Ontario
GEN-Probe Incorporated		San Diego	California
Human Resources and Social Development Canada		Gatineau	Quebec
IDEXX Laboratories Canada Corporation		Markham	Ontario
Illumina Canada, Inc.		Saint John	New Brunswick
IND Diagnostic Inc.		Delta	British Columbia
Instrumentation Laboratory (Canada) Ltd		Richmond Hill	Ontario
Intermedico		Markham	Ontario
Janssen Inc.		Toronto	Ontario
Life Technologies Inc.		Burlington	Ontario
Lifescan Canada Ltd.		Burnaby	British Columbia
Luminex Molecular Diagnostics, Inc.		Toronto	Ontario
MED-OX Diagnostics	Ottawa		Ontario
Millipore Lab Water	Mississauga		Ontario
OXOID Company	Ottawa		Ontario
Perkinelmer Health Sciences Canada, Inc.	Woodbridge		Ontario
Pharmaceuticals & Chemicals Div of Hoffmann-La Roche Limited	Mississauga		Ontario
Qiagen Inc.	Mississauga		Ontario
Radiometer Canada Limited Partnership	London		Ontario
Siemens Canada LIimited	Burlington		Ontario
Siemens Healthcare Diagnostics Ltd	Mississauga		Ontario
Sigma-Aldrich Canada Ltd Sigma-Aldrich Canada Ltee	Oakville		Ontario
Somagen Diagnostics Inc.	Edmonton		Alberta
Toronto General Hospital	Toronto		Ontario
VWR International Co.	Mississauga		Ontario

     자료원: 캐나다 산업부

     주: 하이라이트된 부분은 체외진단시약 기준, 주요 경쟁업체임. 그 외는 체외진단분석기를 포함함.

 

4. 유통ㆍ가격동향

 

 ○ 캐나다는 Roche, Abbott, BD, Siemens, Bio-Rad, Life Technologies사 등의 해외 글로벌 기업들이 지사들이 직접 최종수요처로 제품을 소량 공급하거나 유통ㆍ온라인업체에 제품을 유통하여 최종수요처에게 납품하는 구조를 이루고 있음.

 

캐나다 유통구조

자료원: 밴쿠버 무역관

 

 ○ 글로벌 기업 지사들 및 대부분의 관련 업계에 종사하는 업체들이 캐나다 동부에 소재하고 있으며 특히 온타리오 주에 집중적으로 소재함.

 

 ○ 캐나다 주별 통계표에 따르면, HS Code 382200 기준, 총 수입액의 약 65%가 캐나다 온타리오 주와 퀘백 주에 근거함.

 

 ○ 가격대는 브랜드에 따라 상이하고 직접 문의 시, 가격 공개가 가능한 곳이 있으나 대부분의 글로벌 기업들은 제품 가격을 비공개함.

  - L사 T 제품의 경우, Tolerance to PCR Inhibitor, Benchtop Stability, Application에 따라 가격대가 380달러에서 460달러 (5ml fill 사이즈 기준) 사이임.