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프랑스 가스보일러 시장동향(2013.9)

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프랑스

파리무역관 오새봄

2015-09-23

출처 : KOTRA

작성일자: 2013.9.25

작성자: 파리 무역관 황란서(france@kotra.or.kr

1. 프랑스 환경정책 및 가스공급회사

□ 그르넬 환경정책(Grenelle de l'Environnement)

○ 2007년 5월 21일 당시 프랑스 대통령이었던 니꼴라 사르코지(Nicolas Sarkozy) 대통령의 제안에 따라 정부관료 및 각 정당 지도자, 노조, 고용주, 지방자치단체, NGO 시민단체 및 일반 국민이 함께 참여하여, 향후 5년간의 환경과, 생태, 에너지 문제를 해결하고자 하는 그르넬 환경정책(Grenelle de l’Environnement)이 추진, 결정됨.

○ 그르넬 환경정책의 주요 목표는 온실가스 배출량을 2050년까지 1990년의 1/4 수준으로 줄이고, 탄소 배출을 2020년까지 유럽국가 중 가장 효율적인 경제체제를 구축하는 것 등을 규정하는 것

○ 그르넬 환경정책의 일환인 RT2012 규정이 2013년 1월 1일부터 신규건축을 위한 건물에 저에너지 소비 건축물(BBC*: Bâtiment Basse Consommation) 라벨 획득을 의무화하고 있음.

○ RT2012(Réglementation Thermique 2012: 2012년 새롭게 재정한 온도에 관한 규정)의 3원칙

- Bbio(Besoin bio climatique conventionnel): 냉·난방과 조명에 관한 에너지 협의

· 햇빛의 온열 효과를 위해 유리창을 남향으로 내고, 자연채광을 끌어냄.

· 냉·난방 손실을 막고자 외벽과 지붕등의 단열재 사용, 이중창을 사용

- Cep(coefficient de Consommation conventionnelle d’énergie primaire)

: ㎡당 연간 초기에너지 소모 비율에 관한 규정

· 난방, 냉방, 온수, 조명, 기타(온풍 및 환기) 5가지 분야에 관한 규정.

- Tic(caractérise la Température intérieure conventionnelle): 무더위 기간 동안의 실내온도에 관한 규정

· 여름 내 강한 햇살로 인한 실내온도 상승을 막음.

· 혹서기간 냉방 사용을 줄이도록 설계

자료원: http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN_plaquetteRT2012_avril2011.pdf

○ 저에너지소비건축물(BBC*: Bâtiment Basse Consommation) 라벨

자료원: http://www.aitf.asso.fr/upload/production/080903-120949-guide_aitf_2008_ld.pdf

□ 프랑스 가스 제공회사

○ GDF(Gaz de France: 프랑스 가스공사)의 독점 국가기업 시스템으로 운영하던 프랑스의 가스산업이 2007년부터 자율경쟁 시장체제로 전환되면서 GDF 외에도 다음의 사기업 회사들이 생겨났음.

가스 공급업체	홈페이지	연락처
	http://www.alterna-energie.fr/	Tel. +33 (0) 810 105 205 Add. 75 Bd. Haussmann 75008 Paris
	http://www.antargaz.fr/	Tel. +33 (0)1 41 88 70 00 Add. Les Renardières 3 Place de Saverne 92400 Courbevoie
	http://www.direct-energie.com/	Tel. +33 (0)8 11 10 17 17 Add. 2 Rue Louis Armand 75015 Paris
	http://www.eni.com/	Tel. +33 (0)1 47 48 81 00 Add. 24 Rue Jacques Ibert 92300 Levallois Perret
	http://www.es-energies.fr/	Tel. +33 (0)1 47 95 99 00 Add. 127 Rue de Buzenval 92380 Garches
	http://www.gdfsuez-dolcevita.fr	Tel. +33 (0)1 44 22 00 00 Add. 1 Place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie
	http://www.lampiris.fr/	Tel. +33 (0)8 00 94 19 31 Add. 5 Rue du Helder 75009 Paris

○ 프랑스에서는 위의 다양한 가스공급업체들의 공급가격을 소비자들에게 비교분석하여 알릴 수 있도록 다음의 업체별 가스 공급가격 비교 사이트를 두어 소비자들에게 편의 제공

자료원: http://comparateur-offres.energie-info.fr/

comparateur-offres-electricite-gaz-naturel/criteria.action?profil=particulier

□ 프랑스 가스소비가격의 변동

2008년부터 2013년까지의 가스 소비가격 상승표

주: ●: 가스가격, ◆: 인플레이션

주: sept.: 9월, mars: 3월

주: 파리 14구 200㎡(약 60평) 미만 아파트 기준, 연간 가스소비량 3,100kWh 예시

(1) 266유로: 2008년 9월 기준 연간 가스소비가격

(2) 338유로: 2013년 9월 기준 연간 가스소비가격

프랑스 연간 수입에너지 평균가격

(단위: 유로/ton, 유로/KWh)

주: Charbon: 석탄, Pétrol brut: 원유, Produits pétroliers raffinés: 정제유, Gaz: 가스

자료원: SoeS, 프랑스 세관 통계자료

2. 프랑스 Condensing 보일러의 이용

□ 프랑스에서는 가스보일러가 전기난방에 비해 20~25% 저렴하지만, 가스보일러의 설치비용이 비싼 편임. 도심에서는 화재위험 등을 이유로 가스보일러의 사용이 보편화되어 있지는 않음.

□ 가스(Condensing) 보일러의 권장 이유

○ 기존의 보일러에 비해 가스(Condensing) 보일러가 20%의 에너지 절감 효과

○ 환경보호 및 비용절감

○ 건축 시 세금혜택을 얻을 수 있는 BBC(Bâtiment Basse Consommation*) 라벨(난방 및 온수)을 얻기 위한 가장 저렴한 방법

□ 가스(Condensing) 보일러 설치비용 및 보조금

○ 24Kw에 해당하는 가스보일러(Condensation) 설치에 4,115유로(T.T.C.) 가량이 듬.

○ 가스보일러는 10% 세금 면제(Crédit Impôt)를받을 수 있지만, 설치하는 인건비는 제외

온수 및 난방 시설 구분	면세율 (%) (Crédit Impôt 2012년)
Condensing 가스보일러 (Chaudière à condensation)	10
단열 및 난방기기 (Appareil de régulation de chauffage, calorifugeage)	15
태양열 난방 및 온수 시스템 (Système solaire de chauffage ou de production d’Eau Chaude Sanitaire)	32
목재 및 자연재료 이용 난방기기 (Appareil de chauffage ou de production d’Eau Chaude Sanitaire)	15
Heat Pump 공기·온수 (Pompe à chaleur pour le chauffage air·eau)	15
Heat Pump 온수·온수 (Pompe à chaleur pour le chauffage eau·eau)	26
Heat Pump 열역학을 이용한 온수시스템 (Pompe à charleur thermodynamique pour la production d’Eau Chaude Sanitaire)	26
태양열판 (Panneaux photovoltaïques)	26
에너지효율성진단 통과 (DPE réalisé hors obligations réglementaires)	32
Micro-cogeneration 가스보일러 3 킬로암페어 (Chaudière micro-cogénération gaz ≤ 3 kilo-ampères/logement)	15
빗물 회수 시스템 (Equipements de récupération des eaux pluviales)	15
재생에너지 조직망 연결 설비 (Equipements de raccordement à un réseau de chaleur)	15

○ 국립주거청 ANQH(Agence Nationale de l’Habitat)에서 총 공사비의 20~35% 보조: 면세 혜택을 받기 위해서는 국가인증을 받은 전문가에게 설치 및 공사를 맡겨야만 함.(www.anah.fr 사이트 참조)

○ 부가가치세 감세: 19.6% → 7%로 VAT 감세

○ 제로퍼센트 환경대출(L’éco-prêt à taux zéro): 에너지 효율성을 위해 리노베이션하는 경우, 최대 3만 유로까지 0% 이자로 10~15년 상환할 수 있는 대출 가능

자료원: GDF Suez DolceVita(http://www.gdfsuez-dolcevita.fr/portailClients/ShowProperty?nodePath=/BEA%20Repository/Racine%20Gaz%20de%20France/Documents/fiches_produits/1.pdf//Fichier)

□ 난방, 온수, 배관, 재생에너지 관련규격 로고

	프랑스 표준 규격 Normes Françaises http://www.afnor.org/
	유럽 표준 규격 적합 증명 Certificat de Conformité à la législation européenne http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Le-marquage-CE
ISO 9001	국제품질경영원 규격 Norme conforme à l’Organisation International de Normalisation http://www.iso.org/iso/home.htm?=
ISO 4001	국제품질경영원 규격 Norme conforme à l’Organisation International de Normalisation http://www.iso.org/iso/home.htm?=
ACS	보건위생적합증명 Attestation de Conformité Sanitaire
	건축기술과학센터(CSTB) 증명 Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
	주거환경 증명 Certification 'Habitat & Environnement'
	장애인 접근가능성 증명 http://www.developpement-durable.gouv.fr/ L-accessibilite-des-batiments-d,17449.html
	프랑스산 제품 Fabrication française Made in France
	품질보증 2년, 10년 Garantie 2 ans, Ganrantie 10 ans
	건물신축이나 리노베이션 시에 에너지효율 증가를 위한 공사 및 설비설치 시 면세 혜택 Bénéficiez d’un crédit d’impôt

4. 경쟁동향 및 소매가격동향

□ 경쟁동향

○ 유럽제품 및 프랑스 국내 생산제품에 대한 신뢰의식과 유럽 외 제품들을 배타시 하는 경향이 있음.

○ 제품에 대한 신뢰를 위해 위 상품 증명 라벨들을 얻어 소비자들에게 안심할 수 있는 우수한 품질의 제품이라는 것을 소개하는 것이 필요

○ 소비자들이 구입시 면세(crédit d’impôt) 혜택이 가능하도록 면세라벨을 받는 것도 중요

업체명	홈페이지
BOSCH(독일)
e.l.m Leblanc (프랑스 업체 – 독일 기업 Bosch 소속)	http://www.elmleblanc.fr/
CHAFFOTEAUX (벨기에 주재 – 이탈리아 대기업 Ariston Thermo Group 소속)	http://www.chaffoteaux.be
Frisquet(프랑스 업체)	http://www.frisquet.fr
Saunier Duval (프랑스 업체 – 2001년부터 독일 Vaillant 그룹 소속) Condens 벽걸이형 가스보일러 판매1위	http://www.saunierduval.fr
CHAPPEE (프랑스 업체 시작 – 2009년부터 BDR 국제그룹 소속)	http://www.chappee.com
DE DIETRICH (프랑스 - 스페인 Fagor Brandt 그룹 소속)	http://www.dedietrich-electromenager.fr
Viessmann(독일 그룹)	http://www.viessmann.com/com/en.html
Vaillant(독일 그룹)	http://www.vaillant.fr

□ 소매가격동향

○ 아래의 제품 리스트는 69kWh 미만의 Condensing 가스보일러 시중 소비자 가격임.(VAT 부가가치세 포함)

업체명-모델명	가스보일러 외관	제품 설명	가격 (유로)
BOSCH - CONDENS 4000W		난방 25.2kW 76(h) x 54 x 36.6cm	2,742
BOSCH - CONDENS 5000WT		난방+온수 (온수저장탱크 포함됨.) 29.7kW 48 litres, 16.6L/min 88(h) x 60 x 48cm	3,205.34
BOSCH - CONDENS 7000WT		난방+온수 (온수저장탱크 포함됨.) 28kW 42 litres, 21L/min 89(h) x 60 x 48.2cm	4,375
BOSCH - CONDENS 7500W		난방(+온수) 2.3~16.9, 4.8~23.9kW 42 litres, 13.1L/min 76(h) x 54 x 36.1cm 109% 효율성	5,025
CHAFFOTEAUX - Talia Green Hybrid		난방+온수 (온수저장탱크 포함됨.) 6.2~27.4kW 15L/min 90(h) x 44 x 55cm Heat Pump와 하이브리드형	6,605.51
CHAFFOTEAUX - Talia Green Hybrid		난방+온수 (온수저장탱크 포함됨.) 25kW 2 x 20 litres, 18.4L/min 94.3(h) x 60 x 47.4cm 107% 효율	3,913.31
CHAPPEE - LUNA ST HTE 2.28		난방+온수 (온수저장탱크 포함됨.) 9.5~25.9kW 2 x 20 litres, 12.9L/min 76.3(h) x 34.5 x 45cm	2,987.60
DE DIETRICH - INNOVENS MCA25VV		Condensing 가스보일러 벽걸이형(난방만) 25kW 20L/min 69(h) x 45 x 45cm	2,985
ELM LEBLANC - STELLIS Condens		Condensing 가스보일러 벽걸이형 GVA + E.C.S. 85(h) x 44 x 35cm	2,374.48
ELM LEBLANC - STELLIS Condens		난방+온수 (온수저장탱크 포함됨.) 29.7kW 48 litres, 11.5 L/min 88(h) x 60 x 48cm	3,830.79
Frisquet - Hydromotrix Condensation		난방+온수 (온수저장탱크 별도) 10~45 kW 18 litres, 24 L/min 96.7(h) x 71 x 48cm	4,233.84
IDEAL - Zenis ST HTE 2.28		난방+온수 8.7~28 kW 10 litres, 12.9 L/min 76.3(h) x 45 x 35.4cm	2,987.60
OERTLI - GMR 1024 Combi Condes		난방+온수 (온수저장탱크 별도) 6~5kW 14L/min 67(h) x 40 x 30cm	2,379
SAUNIER DUVAL -Themaplus Condens		Condensing 가스보일러 벽걸이형 4.9~25Kw 12.2L/min 74 x 41.8 x 34.4cm	2,686.22
SAUNIER DUVAL -Thema Condens		난방+온수 4.9~25Kw 12.2L/min 74 x 41.8 x 34.4cm	2,438.64
SAUNIER DUVAL -Thema Condens		난방+온수 4.9~25Kw 42 litres, 15L/min 89.2 x 47 x 50.2cm	3,201.69
SAUNIER DUVAL - Isomax Condens		난방+온수 4.8~30Kw 21L/min 89.2 x 47 x 57cm	4,298.42
VIESSMANN - VITODENS 222 FR 2B		Condensing 가스보일러 circular standard 19Kw 14.25 x 60 x 59.5cm	2,988.80
VIESSMANN VITODENS 222-W WS2B - Vitotronic 100		Condensing 가스보일러 circular standard 19Kw 14.25 x 60 x 59.5cm http://www.batinea.com	3,526.59
VAILLANT		벽걸이 Condensing 가스보일러 ECOTEC PRO VUW 286/3-3 28Kw 13.4L/min 72(h) x 44 x 33.5cm	2,826.15

5. 유통구조 및 업체명

○ 가스보일러의 설치는 국가 인증 배관공만이 설치 가능함.

○ 건물신축 및 리노베이션 시 가스보일러 소비자들이 배관공의 제의나 권유를 참고하여 구입하거나 배관공에게 구입절차를 맡기는 경우가 많다고 조사됨.

○ 참고로 아래 표는 프랑스 전문보일러 기술자 및 배관업체에서 거래하는 보일러 및 난방, 배관시스템 설비 재료 공급업체 리스트 목록임.

업체명(로고)	홈페이지	연락처
	http://www.tereva.fr/ https://www.tereva-direct.fr/	Tel: +33 (0)474457575 Add: 18AvenueArsène d’Arsonval 01000 Bourg-en-Bresse E-mail: contact@tereva.fr
	http://www.dupont-sanitaire.fr/chauffage/eau-chaude-sanitaire-instantanee-bKBIB239S81R81	Tel: +33 (0)3 44 55 82 00 Fax: +33 (0)344552706 Add: ZAC du Parc Alata 2 Avenuedes Charmes 60550 Verneuil en Halatte
	http://www.cedeo.fr/chaudieres-murales-condensation/x2ko--	Tel: +33 (0)3 44 55 82 00 Fax: +33 (0)344552706 Add: ZAC du Parc Alata 2 Avenuedes Charmes 60550 Verneuil en Halatte
	http://www.algorel.fr/catalogue/chauffage.html	Tel: +33 (0)1 53 20 43 60 Fax: +33 (0)1 53 20 43 63 Add: 29 Rue du Colisée 75008 Paris E-mail: contact@algorel.fr
	http://www.sanitaire-distribution.fr	Tel: +33 (0)5 53 84 17 42 Add: 7 Impasse Jules Hetzel 33700 Merignac E-mail: contact@sanitaire-distribution.fr
	http://www.mucodistribution.fr/chauffage	Tel: +33 (0)389 211400 Fax: +33 (0)3 89 21 14 01 Add: 10 Rue A. Kiener 68000 Colmar E-mail: muco@muco.fr
	http://www.esc-grossiste.fr/boutique/583-chaudiere-gaz-	Tel: +33 (0)327 33 82 00 Fax: +33 (0)3 27 33 82 01 Add: 42 Avenue François Mitterrand 59494 Petit-Forêt E-mail: esc.grossiste@gmail.com
	http://www.tryba-energies.fr/te.nsf/pages/chaudiere-gaz-murale-a-condensation	Tel: +33 (0)3 88 80 29 26 Fax: +33 (0)3 88 90 16 70 Add: ZI Le Moulin 22 a rue de Gumbrechtshoffen 67110 GUNDERSHOFFEN E-mail: contact@tryba-energies.fr