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폴란드 겨울용 타이어 시장동향(2013.7)

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폴란드

바르샤바무역관 오새봄

2015-09-15

출처 : KOTRA

작성일자: 2013.7.16

작성자: 바르샤바 무역관 강세나(sena@kotra.pl), 신일숙(isdebora@kotra.pl)

1. 수요동향

□ 타이어 시장 일반 동향

○ 폴란드 타이어 시장은 전체 유럽 내에서 여름용 타이어 시장 7순위, 겨울용 타이어 시장 4순위를 차지함.

○ 2011년 폴란드 승용차 및 상용차(car and light truck) 타이어 판매량은 약 1,140만 개로 전년 대비 13.8% 증가함.

- 여름용 타이어 550만 개(10.1% 증가), 겨울용 타이어 580만 개(17.5% 증가)

- 일반 승용차용980만 개, 상용차 110만 개, 4x4용 43.3만 개

○ 일반 승용차용 타이어가 전체 타이어 시장의 대부분을 차지하고 있으며, 여름용 타이어 대비 겨울용 타이어의 판매규모 성장률이 월등한 것을 통해 겨울용 타이어에 대한 소비자 선호가 증가하고 있음을 알 수 있음.

○ 일반 승용차용 타이어 속도별(By Speed Index) 타이어 분류에서 인덱스ST(51%), H(28%), V(14%)의 시장점유율을 보임.

- 겨울용 타이어에서 속도별 타이어분류에서는 인덱스 ST(78%), H(19%), V(3%) 순의 시장점유율을 나타냄.

- ST(Standard 180~190km/h), H(~210 km/h), V(~240 km/h)

○ 타이어 사이즈별 시장에서는 15인치가 31%, 14인치가 28%의 시장을 차지함.

○ Continental Opony Polska(COP)에 따르면, 2012년 폴란드 타이어 판매량은 2011년 대비 여름용 타이어 1.6%, 겨울용 타이어가 8.6% 감소한 것으로 보고됨. 이는 전체적인 경기침체로 인한 것으로 분석됨.

□ 겨울용 타이어 수요동향

○ 폴란드 겨울용 타이어 수요는 매년 증가추세이며, 거의 모든 타이어 제조사들은 겨울용 타이어를 제조하고 있음.

○ 타이어 제조업체들의 의견에 따르면, 경기침체에도 불구하고 최근 겨울용 타이어의 수요가 계속 증가하고 있는데, 이는 유럽의 여러 국가들이 잇따라 겨울기간의 겨울용 타이어 사용을 의무화하도록 법규화함에 따른 결과로 보고 있음.

○ 폴란드는 아직 법제화가 된 것은 아니나 유럽 내에서 자동차 여행을 하기 위해서는 각 나라의 교통법규를 따라야 하는 실정임.

○ 그 외 겨울용 타이어 수요 증가의 원인으로는 홍보와 광고의 효과를 들 수 있는데, 점차 겨울용 타이어가 눈이 많이 오고 미끄러운 길에서 일반 타이어보다는 안전하다는 인식이 늘어나고 있음.

○ 그뿐만 아니라, 많은 소비자들이 겨울철이 아닌 계절에도 아예 타이어를 여름용 타이어로 바꾸지 않고 계속 겨울용 타이어로 여름을 나고 있는 경우가 많아 졌다고 함.

○ 폴란드 주요 타이어 제조사 중 하나인 Dębica에 의하면, 동 사의 겨울용 타이어 판매규모는 지난 10년동안 30~40%가 증가했음.

○ 리서치 회사 TNS OBOP의 앙케이트 조사에 따르면, 겨울용 타이어 사용여부에 대해 79%가 겨울용 타이어를 사용하고 있다고 대답했으며, 13%가 올시즌용 타이어를 사용하고, 5%가 겨울에도 여름용 타이어를 사용하며, 3%가 타이어 종류에 대해 ‘모른다’라고 응답했고, 가장 인지도가 높은 타이어로는 Debica, Michelin, Goodyear 순으로 조사되었음.

○ 겨울용 타이어 수요의 증가와 함께, 소비자들에게 가격이 저렴하면서 품질이 좋은 겨울용 타이어가 인기를 끌 것으로 내다보고 있으며, 지금까지 시장을 장악했던 타입과는 다른 타입의 타이어 예컨대 4x4 용 타이어와 같은 타입의 제품 수요가 크게 증가할 것으로 봄.

○ SUV용 겨울 타이어의 경우 2001년(비록 전체 판매규모가 몇 만개 수준이긴 했으나) 대비 2012년 약 1,000%가 증가함.

□ Allegro 판매로를 통해본 겨울용 타이어 시장동향

○ Allegro 판매로를 통해 관찰, 조사된 바로는, 일반적으로 일년 중 타이어가 가장 많이 팔리는 시기는 여름에서 겨울로 넘어가는 기간과 겨울에서 여름으로 넘어가는 시기로, 겨울용 타이어는 전자인 10~11월에 판매량이 가장 높음.

○ 인터넷 판매사이트 Allegro를 통해 본 겨울 타이어 시장에서 가장 많이 판매된 사이즈는 15인치, 16인치, 17인치로서 동 사이즈 기준 2012년 10월 한 달간의 판매규모는 1,330만 즈워티였으며, 총 판매량은 2만 8,034개였음.(동 Allegro사이트는 폴란드 전체시장의 규모는 아니지만, 시장동향 및 시장경쟁의 단면을 보여주고 있음.)

○ 판매액으로 본 타이어 시장 점유율

- 15인치 타이어의 경우 타이어 시장에서 48%, 16인치 타이어의 경우 39%를, 17인치의 경우 13%의 점유율을 차지. 이는 타이어 판매의 가장 큰 수입은 15인치 타이어 판매를 통해 이루어진다는 것을 의미.

- 2012년 10월 기준으로, 15인치의 판매 수입은 630만 즈워티에 이르며, 16인치 타이어는 520만 즈워티, 17인치의 경우 170만 즈워티를 기록.

2012년 10월 판매액과 관련한 타이어 15, 16, 17 인치 판매 점유율

자료원 : BizPanel

○ 판매 수량으로 본 타이어 시장

- 제품 판매 수량의 경우, 폴란드 타이어 시장에서 가장 큰 점유율을 보이는 항목은 15인치 타이어임. 2012년 10월 1만 6,240개의 15인치 타이어가 판매되었으며 15인치 타이어의 점유율은 전체 타이어 판매의 58%를 차지함.

- 타이어 판매 2위를 차지하는 품목은 8,959개가 판매된 16인치 타이어로 32%의 점유율을 차지하고 있음. 10%로 가장 낮은 수치의 점유율을 차지한 품목은 17인치 타이어로, 2,838개가 판매되었음.

판매 수량으로 본 사이즈별 타이어 시장 점유율

자료원: BizPanel

○ 타이어 사이즈별 판매규모: 15인치 타이어

- 판매액으로 본 15인치 타이어 시장

· 폴란드 15인치 타이어 시장에서 가장 큰 업체는 Dębica사로 22%의 점유율을 차지하고 있음. 그 뒤를 이어 Goodyear사가 15%를 차지, Continental사가 10% 차지.

· 가장 큰 점유율을 차지하고 있는 Dębica사는 Allegro에서 130만 즈워티 이상의 소득을 거둠. 판매수익 업계2위를 차지한 Goodyear사는 15호 타이어 판매로 94만 9,500즈워티를 거둠. Continental사는 2012년 10월 판매수익 64만 2,000즈워티를 거둠. '이 외 나머지'로 정의된 브랜드 업체들의 판매수익 또한 12%로 높은 수치의 점유율을 차지

15인치 타이어 제조업체들의 판매액 비율

자료원: BizPanel

- 판매 수량으로 본 15인치 타이어 시장

· 2012년 10월 타이어 판매 수량에 따른 특정 업체들의 점유율을 보면, Dębica사가 18%로 가장 높은 비율을 차지했으며, 그 뒤를 이어 Goodyear사가 10% 수준을 차지했음. 3위는 Continental 사로 8%를 차지. '이 외 나머지 업체'는 21%의 점유율을 차지

15인치 타이어 업체의 판매 수량에 따른 점유율

자료원: BizPanel

· Allegro를 통해 2012년 10월 Dębica사의 제품 2,901개가 판매되었으며, Goodyear 사는 1,348개를, Continental 사는 1,348개를 판매하였음. 이 세 업체 외의 점유율 1%에 못 미치는 나머지 업체는 총 3,030개의 제품을 판매.

- 가장 높은 판매:

제조업체	2012년 10월 판매액	판매 수량	평균 가격
Dębica	1 369 901 zł	2.901	472 zł
Goodyear	949 538 zł	1.660	572 zł
Continental	642 653 zł	1.348	477 zł

자료원: BizPanel

- Auto Świat사에 의해 수행되는 타이어 테스트에 따르면, 타이어 제조업체 Dunlop, Continental, Goodyear, Vredestein 사들은 점수 '모범'을 받는 것을 보여주고 있음. 그러나 이들 업체가운데 Allegro 시장에서 가장 높은 판매를 기록한 Dębicy사는 찾아 볼 수 없음. 폴란드 내 최대 발행부수를 자랑하는 자동차 전문 주간지 Auto Świat 사에서 가장 높은 점수를 얻은 Goodyear사와 Continental사의 경우 Allegro시장에서 가장 자주 선택 받는 업체들 리스트 가운데 찾아볼 수 있음.

○ 16인치 타이어

- 판매액으로 본 타이어 16인치 시장

· 16 인치 타이어 판매액을 고려하였을 시 가장 높은 점유율을 보인 회사는 21%를 기록한 Nokian임. Dębica 사는 16인치 타이어 판매액 2위를 차지하였으며 전체에서 16%를 차지하는 수치임. 그 뒤를 이은 업체는12%를 차지한 Continental 사. Michelin사의 해당 타이어 판매액 점유율은 7%이며, 그 외 나머지 업체들의 판매율은 13%에 이름.

16인치 타이어 시장에서 판매액기준 제조업체별 판매율

자료원: BizPanel

· Nokian 사의 16인치 타이어 판매 수입은 110만 즈워티 수준으로 가장 높음. 그 뒤를 이어 Dębica사가 85만 2천 즈워티 수준의 판매수입을 기록하며 2위를 차지. Continental사는 60만 1,000즈워티의 판매수입을 기록하며 그 뒤를 이음.

- 판매수량으로 본 타이어 16인치

· 16인치 타이어 판매 수량을 고려하였을 시 가장 높은 수치의 점유율을 보인 회사는 Nokian사이며, 15%의 시장점유율을 보임. Dębica사가 13%를 차지하며 2위를 기록하였으며, Continental사가 10%로 3위를 차지. 세 업체를 제외한 나머지 총 업체들의 판매 수량은 17%로 상당히 높은 판매 수준을 기록.

16인치 타이어 시장에서 판매 수량으로 본 업체들 점유율

자료원: BizPanel

· 2012년 10월 Nokian 사는 1,309개의 타이어를 판매하였으며, Dębica 사는 1,160개를, Continental사는 876개를 판매함. 이 외 나머지 업체들이 판매한 총 타이어는 1,346개에 이름.

- 가장 높은 판매:

제조업체	2012년 10월 판매액	판매 수량	평균 가격
Nokian	1 101 171 zł	1.309	841 zł
Dębica	852 993 zł	1.160	735 zł
Continental	601 058 zł	876	686 zł

- Auto Świat사에 의해 진행된 테스트는 ‘Continental, Bridgestone, Michelin’ 업체들의 타이어가 가장 좋음을 보여주고 있으며, 해당 업체들의 타이어 점수는 '모범'을 기록. 그러나allegro시장에서 가장 높은 판매수입을 올린 Nokian사의 경우 오직 이 업체만이 '추천'의 점수를 거두었음. Dębica사의 경우 Auto Świat사에 의해 점수를 얻어내지 못했을 정도. Continental사의 경우, Auto Świat사에 의해 '추천'의 점수를 얻어내었으나 판매액과 판매 수량에 있어서 3위를 차지하였음.

○ 17인치 타이어

- 판매액으로 본 17인치 타이어 시장

· 17인치 타이어 판매액을 고려하였을 시 가장 높은 판매율을 보인 업체는 29%를 차지한 Nokian사임. Dunlop, Continental, Michalin사들이 7%로 그 뒤를 이었으며, Goodride, Nexen, Pirelli사가 6%로 3위를 차지. 이 외 나머지 업체들은 총 12%의 점유율을 보임.

17인치 타이어 시장에서 판매액기준 제조업체별 판매율

자료원: BizPanel

· 2012년 10월 17 인치 타이어 판매액의 경우, Nokian사는 50만 8천 즈워티를 기록하였으며, Dunlop와 Continental사의 판매수입은 12만 즈워티를 기록

- 판매수량으로 본 17인치 타이어 시장

· 17인치 타이어 판매 수량을 고려할 시 가장 큰 점유율을 보인 업체는 12%를 차지한 Nokian사임. Dunlop사의 경우, 10%를 차지하며 그 뒤를 이었으며, Continental사는 9%, Pirelli사는 8%를 차지. 이외 나머지 업체들의 총 점유율은 20%로 상당히 높은 수치를 기록.

17인치 타이어 시장에서 판매 수량으로 본 각 업체들의 점유율

자료원: Bizpanel

· 2012년 10월 Nokian사는 330개의 17인치 타이어를 판매하였으며, Dunlop사는 276개를, Continental 268개를 판매. 이 외 나머지 업체들은 총 507개의 타이어를 판매하며 가장 높은 판매수량을 기록함.

- 가장 높은 판매 :

제조업체	2012년 10월 판매액	판매 수량	평균 가격
Nokian	508.908 zł	330	1.542 zł
Dunlop	120.425 zł	276	436 zł
Continental	120.350 zł	268	449 zł

- 해당 타이어들 역시 Auto Świat사에 의해 테스트되어 나온 점수가 있음. Nokian사의 타이어만 오로지 '만족'의 점수를 얻었으며, Dunlop사와 Continental사의 타이어는 '추천'을 기록. Nokian사의 타이어 점수는 Allegro시장에서의 판매수량과 판매액은 Auto Swiat의 점수와 다름을 보여 줌.

- 반대로 Allegro시장에서 각각 7%와 2%로 그다지 높은 판매액 수준을 기록하지 못한 Michelin사와 Bridgestone사의 타이어는 Auto Swiat에서 '모범'의 점수를 받은 업체들임.

- '그외 나머지'업체들과 같이 타이어 시장에서 한정된 업체들의 높은 점유율은 폴란드 시장에서 세력을 넓혀가고 있는 비교적 조금 알려진 아시아 업체들 가운데서 찾아볼 수 있음.

- 전체 시장에서 판매 수입을 고려하였을 시 이들은 10%의 점유율을 차지하고 있으며, 판매 수량을 고려하였을 시 17%를 차지하고 있음. 또한 2012년 10월 4,883개의 타이어를 판매하였으며, 판매수입은 130만 즈워티 수준에 이름.

- Dębica사는 220만 즈워티 이상의 판매액을 거두며 가장 높은 판매수입을 기록함. Nokian사의 경우, 170만 즈워티의 판매수입을 거두었으며, 이 외 나머지 업체들의 총 판매 수입은 130만 즈워티를 기록.

- 타이어 판매 수량을 고려하였을 시 이 외 나머지 업체들은 총 4,883개를 판매하며 가장 높은 인기를 보였으며, 그 뒤로 4,061개를 판매한 Dębica사와 2,492개를 판매한 Continental사가 이음.

2. 경쟁동향

□ 주요 경쟁업체 동향

○ 폴란드 내 주요 타이어 제조사로는 로컬제조사로서 Debica S.A. 와 Stomil Poznan S.A 가 있으며, 그 외 글로벌 기업으로서 폴란드 내 제조공장을 보유한 Michelin 과 Bridgestone 사가 있음. Bridgestone 사는 Poznan과 Stargard에 두 개 공장을 보유함.

○ Debica S.A 는 폴란드에서 70여 년의 역사를 가진 가장 오래된 업체이나, 1995년 민영화 방침에 따라 글로벌 기업 Goodyear Tyre&Rubber Company에 의해 인수됨. (현재 Goodyear Tyre&Rubber 사가 보유한 지분은 약 66%임.)

○ Stomil Poznan S.A. 사는 주로 농기계, 트랙터 등의 타이어를 제조함.

○ 타이어 시장 매출기준 폴란드 타이어 제조사별 시장점유율을 보면 MICHELIN Polska S.A. 가 49.84%, DEBICA S.A.(Goodyear)가 24.21%, Bridgestone Poznan sp.zo.o사가 13.89%를 차지함.

자료원: Eco Trends

○ 제조사 외에 폴란드 내 주요 Market Player로는 Continental Opony Polska sp.zo.o, Goodyear Dulop Tyers Polska sp.zo.o, Pirelli Polska sp.zo.o 등이 있음.

○ 그 외 Yokohama, Nankang, Toyo, Barum, Nokian 등이 있으며, 이 외에도 브랜드를 알 수 없는 많은 업체가 시장 각축전을 벌이고 있음.

- 폴란드 현지에 제조공장은 없지만, Nokian(핀란드)사의 제품은 Goodyear Dunlop, Continental과 함께 인기가 있음.

○ 한국업체로는 한국타이어 외에 금호타이어, 넥센 업체가 진출해 있음.

○ 폴란드 내 제조사를 보유하지 않은 외국 제조사들은 폴란드 내 자체 판매법인을 보유하고 있거나 혹은 폴란드 내 디스트리뷰터를 통해 유통하고 있음.

○ 대부분의 타이어 제조사들은 OEM 시장과 After Market 시장을 동시에 주력하고 있음.

○ 겨울 타이어의 보편화 경향으로 품질대비 비교적 가격경쟁력이 있는, 한국제품을 비롯해 몇몇 아시아 제품들이 점차 시장을 형성해가고 있음.

○ 주요 경쟁사 정보

Company Name	DEBICA S.A. (TC Debica S.A.) Full name Firma Oponiarska Debica S.A.
Home page	http://www.debica.com.pl
Revenue	2,133.89mln PLN(2012)
Employees	2,819 (2011)
Remark	- TC Debica SA is the largest Polish manufacturer of tires for passenger cars and commercial vehicles. It also occupies a leading position in the market-steel tires for trucks, tires for off-road vehicles, agricultural machinery and equipment and other products in the tire industry. Debica employs nearly 2,800 employees and cooperates with over 300 local businesses. Sells its products in 60 countries on 6 continents. In 2011 the company took 170 place in the ranking of Rzeczpospolita 'Lista 500'. - Shareholders(percentage ownership): Goodyear 74.9%

Company Name	Bridgestone Poznan Sp. z o.o.
Home page	http://www.bridgestone.pl/
Revenue	1,202.78mln PLN(2011)
Employees	1,395 (2013)
Remark	- Bridgestone Poznan Sp. z o. o. is part of Bridgestone group. The company manufactures high-performance tires. The factory in Poznan has a daily production capacity of about 20 thousand tires. - Shareholders(percentage ownership): Bridgestone Europe 100%

Company Name	Bridgestone Stargard Sp. z o.o.
Home page	http://www.bridgestone.pl/
Revenue	636,78mln PLN(2011)
Employees	630(2013)
Remark	- production of tires and other rubber products

Company Name	Michelin Polska S.A.
Home page	http://www.michelin.pl/
Revenue	4,838.38mln PLN(2011)
Employees	4,300 (2012)
Remark	- Michelin Poland SA is one of the largest tire manufacturers in Poland. The company belongs to the Michelin Group, comprising 72 manufacturing facilities in 19 countries. At the end of 2009 the group had a 16.3% share in the global market. In Poland the company has been operating since 1994 and employs approximately 4,200 people. The plant consists of three tires production facilities(cars, trucks, agricultural) and 3 plants components production facilities(cords, forms, blanks). - Shareholders(percentage ownership): Groupe Michelin, "Senard Et Cie", Swiss 100%

Company Name	COP Sp. z o.o. Full name Continental Opony Polska Sp. o.o.
Home page	http://www.conti.pl
Revenue	808,49mln PLN(2011)
Employees	76(2013)
Remark	- Continental Opony Polska Ltd provides services of trade and distribution of tires for cars, trucks, industrial vehicles, manufactured by a group of Continental. - Shareholders(percentage ownership): Continental AG(Germany) 100%

Company Name	Pirelli Sp. z o.o. Full name PIRELLI Polska Sp. z o.o.
Home page	http://www.pl.pirelli.com/
Revenue	178,83mln PLN(2011)
Employees	35(2011)
Remark	- Wholesale trade of motor vehicle parts and accessories.(Tyres)

Company Name	GOODYEAR Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.
Home page	http://www.goodyear.pl/
Revenue	178,83mln PLN(2011)
Employees	108 (2010)
Remark	- Goodyear Dunlop Tires POLAND Ltd. is a representation of the global tire company Goodyear Ltd. The company sells Goodyear tires and other products under the well-known brands such as Dunlop, Kelly, Fulda, Lee, Sava and Debica. In addition to the tire, company supplies rubber products and polymers for the automotive industry. - Shareholders(percentage ownership): The Goodyear Tire & Rubber Co. (United States) 99%