작성일자: 2013.5.13

작성자: 뉴욕무역관 오해림(helen.oh@kotra.or.kr)

 

 

1. Supply Chain/유통구조

 

□ Ethnic Supermarket 시장은 다양한 문화가 반영된 식품을 주로 판매하고 있으며, 북미 내 아시아인과 히스패닉 인종의 인구수가 증가함에 따라 이에 대한 수요가 증가함. 아시아와 히스패닉 군이 98.3%의 Ethnic Supermarket을 차지하며, 지난 10년 간 각 40% 이상의 인구 성장을 이룸. 그리고, 지난 5년간 평균 2.1%의 꾸준한 성장을 하며, 260억 원의 매출을 달성하고 있음.

 

□ 이러한 성장 속에서도 아직 Ethnic Supermarket 은 경제 침체의 영향을 크게 받고 있음. 2008년 제품을 찾고자 하는 소비자의 정서는 25.5% 감소하였고, 분야 성장률은 1%에도 미치지 못하였음. 2011년, 개인 수입이 다시 증가 추세를 띄자 소비자들은 비재량적인 품목인 음식 등에 소비를 하기 시작했고, 2.8%의 매출이 상승함.

 

도시인구 증가 추세(왼), 개인 수익 중감표 (오른), Ethnic Supermarket 성장 추정표 (아래)

 

□ 아시아인과 히스패닉의 인구 증가 외에도, 다양한 문화를 접하는 것을 즐기고, 새로운 트렌드에 민감한 도시인의 인구도 전반적으로 꾸준히 늘고 있기에, Ethnic Supermarket에서 제공하는 제품에 대한 수요도 2016년까지 꾸준히 성장할 전망임. 특히, 대형 슈퍼 체인 스토어에서는 아시아, 히스패닉 음식을 반영하는 섹션을 크게 늘리고 있음. 예를 들어, Kroger Company, K Mart, Wallmart 등에는 도시 근교 스토어를 중심으로 아시아/히스패닉 음식에 대한 주문을 별도로 하고 있음.

 

□ 이런 Ethnic Supermarket은 지역 사회 행사 및 봉사 활동 등에 참여 하며, 인지도를 높여가고 있음. 예를 들어 캘리포니아의 토랜스에 본점을 둔 일본 식품 전문점 미쯔와는 시즌별 푸드 페스티벌에 스폰서로 참가하며, 고객 베이스를 확보하고 있음. 유사하게, 멕시컨 식품 전문점인 Vallarta 슈퍼마켓도 멕시컨 인구를 타겟으로 한 이벤트에 스폰서가 되기도 함.

 

□ 레스토랑과 패스트푸드 업계에서는 이러한 Ethnic Supermarket의 성장을 우려하기도 함. 소비자의 구매 파워가 커지고, 직장으로 돌아감에 따라 시간에 쫓기는 미국인들은 간편하고 빨리 끼니를 해결할 수 있는 음식을 선호함. 패스트 혹은 레토르트 식품으로 개발이 잘 되어 있는 Ethnic 음식은 이러한 추세에 발맞추어 아시아와 히스패닉 인구 외의 주요 미국 인구로부터도 증가하는 관심을 받고 있음. 결과, Ethnic Supermarket의 숫자가 인구가 밀접되어 있는 도심 위주로 확장이 되어감에 따라 시장의 성장하고 있음. 식료품이 많고 다양한 도심일수록 가격 경쟁이 치열하며, Ethnic Food는 비교적 저렴한 가격으로 제공되고 있기에, 시장 경쟁력을 형성하고 있음.

 

□ 제품 구성: Ethnic Supermarket의 제품 구성은 기존의 슈퍼마켓과 유사하게 구성됨.

 

 

 ○ 육류(16.5%): 가장 많이 차지하며, 특정 음식에 맞도록 정육사는 고기 등을 다듬어 제공함.

 

 ○ 프로듀스(14%): 시중 슈퍼마켓에는 없는 제품군을 지칭하며, 예를 들어, 한국 슈퍼마켓에만 판매되는 된장, 고추장, 쌀국수, 라면, 혹은 깻잎과 같은 특정 식료품이 해당.

 

 ○ 음료(9.3%): 차, 커피, 주스, 주류를 포함함. 특히, 차 종류의 비중이 크며, 미쯔와에서는 30종 이상의 차를 온라인을 통해 판매 중임.

 

 ○ 유제품 및 냉동식품: Ethnic Supermarket에서 판매되는 제품은 가정에서 간단한 조리나 데워먹는 것이 요구되기에 냉동 식품류가 많음.

 

 ○ 기타 제품: 특별한 향신료, 오일 등Ethnic 음식 제조에 필요한 아이템들을 포함함. 음식이 아닌 류로는 DVD, 음악, 초, 향, 생활용품 등이 있음.

 

 

 ○ Ethnic Supermarket 중, 50.1%가 아시안 슈퍼마켓, 48.2 %가 히스패닉 슈퍼마켓임. 아시안 슈퍼마켓으로는 중국, 일본, 한국, 베트남 등이 포함됨. 히스패닉 슈퍼마켓은 멕시칸, 푸에르토리코, 쿠바, 기타 라틴 국가 들이 있음.

 

2. 시장 분포

 

□ 북미 Ethnic Supermarket의 시장 분포는 인구수를 따라 증가됨. 특히, 다문화 민족이 많이 분포되고 있는 지역을 중심으로 발전되고 있는 추세임. 미국 서부가 21.1%를 차지하고 있으며, 특히 미국 전체 히스패닉 인구의 27.8%, 아시아 인구의 13% 가 캘리포니아에 거주하고 있음. 이 곳에서 Ethnic Supermarket 의 15.7 %의 매출이 형성되고 있음.

 

미국 내 Ethnic Supermarket 분포도

자료원: USITC

 

□ 남부 지방에서 18.2%가 분포되고 있음. 8.2%의 플로리다는 미국 히스패닉 인구의 8.4%의 고향이며, 16.3%를 차지하는 텍사스와 뉴 멕시코에도 거대 히스패닉 인구가 분포되어 있음. 이 두 주에서는 Ethnic Supermarket의 매출 13.8%가 형성되고 있음. 뉴욕주는 7.2%를 형성하고 있는데, 그 중 미국 전역의 히스패닉 인구의 6.8%, 아시아 인구의 7.3%가 뉴욕에서 시장을 형성하고 있음.

 

2010~2013년 수출동향

자료원: USITC

 

□ 2010~2013년 미국으로 수입된Pepper of the genus Piper, crushed or ground제품 (HS Code 841410)의 수입 통계를 살펴 본 바, 인도산이 전체 수입량의 43.5%를 차지하며 1위를 기록함.

 

□ 15위를 차지하고 있는 한국산 제품은 수입량으로만 보면 미미한 실정임. 홍콩, 일본, 멕시코 등의 국가들과 점유율이 동등함.

 

3. Quality Certification/ 품질인증제도

 

□ 뉴욕 코트라 자문 관세사와 FDA에 문의한 결과, 동 고추장 /장아찌 제품은 다음과 같이 2가지의 인증을 반드시 받아야 함. 두 번째의 FCE가 FDA보다 절차가 까다로우며 (FDA는 인터넷으로 등록이 가능하고 기본적인 절차임.) FCE는 주로 시설에 대한 평가이고, 재료에 대한 평가도 있으므로  아주 영세한 업체에서는 이 인증을 받는 과정이 다소 까다롭다고 함. (모든 제반 시설이 갖추어져있는 대형 업체에게 유리한 점이 있음.)

 

 ○ FDA(Food and Drug Administration)

 

 ○ FCE (Food Canning Establishment )

 

□ 추가적으로, 이 세가지 내용 모두 다 반드시 상품 표면에 명시되어 있어 소비자가 볼 수 있도록 표기되어야 함. 모든 정보는 영어로 적혀있어야 함.

 

 ○ 라벨(Rabel) ; 원산지 MADE In KOREA가 꼭 적혀야 함.

 

 ○ Nutrition(영양소 정보)

 

 ○ 내용분석 (성분의 퍼센테이지% / 함량정보)

 

□ 소고기 고추장같은 경우, 고추장에 고기가 들어간 경우이므로 미국의 농수산부의 관리영역으로 넘어가서 인증을 받기가 까다로움. 예컨대, 미국에서 쇠고기 라면이 찾아보기 힘든 이유도 이와같은 맥락임. (스프에 말린 쇠고기 페이스트가 함유되어, 인증이 엄격하고 까다로움.)

 

□ 광우병이나 조류독감 등의 우려로, 쇠고기나 닭고기 등 고기류가 들어간 상품이 수출상품으로서 허가를 받기는 다소 까다롭다는것을 염두에 두길 바란다고 전함.