1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 가발 산업(Wig and Hair Industry)에 의하면 북미지역의 가발 시장 규모는 약 20억에 달함.

  - 2013년 기준, 캐나다의 가발(HS코드6704) 수입 시장규모는 4백만 달러임.

  - 각 주(州)별 수입동향을 살펴보면, 온타리오주가 전체 수입량의 약 75%를 차지하며, 캐나다내 가발 산업의 중심지임. BC주는 알버타주 뒤를 이어 3위를 기록.

  - 가발 관련, 캐나다내 생산기반이 미약하여 수입 의존도가 높은 품목임.

 

캐나다 가발 수입시장규모

                                                                                                                        (단위: US$ 백만, %)

구분	2012		2013		2014
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	34.166	17.67	31.454	-7.94	36.767	16.89

자료원: 캐나다 통계청

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 여성 탈모와 유방암 증가로 인해 가발 판매 지속.

  - 자연스러우며 다양한 디자인이 등장하며 일반인들도 가발을 즐겨 찾는 추세. 현지 쇼핑몰내 가발 전문 매장도 생겨남.

  - 가족형 엔터인먼트 문화가 발달한 캐나다 서부에서는 여러 주제의 퍼레이드와 쇼, 영화, 연극 행사 등 에 가발이 많이 쓰임.

  - 전문 조사 기관 IBIS World에 의하면 가계 수익 증가로 가발시장은 향후 5년간 성장이 지속될 전망.

 

 ○ 수요 감소 예상 요인

  - 모발이식 시술 및 모발 성장을 돕는 다양한 전문기기 판매 보편화됨.

  - 현지인 남성의 경우, 탈모에 대한 인식이 바뀌며 가발을 착용하지 않는 경향이 있음.

 

 ○ 무역관 전망

  - 주요 소비계층인 젊은 여성들 사이에서 가발은 현지 미용실에서 스타일링을 바꿀 때마다 소요되는 비용($150~500) 대비 가격이 저렴하고, 머릿결 손상을 막을 수 있다는 점에서 향후에도 인기를 얻을 것으로 보임.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 가발 주요 소비자는 아래와 같이 나눌 수 있음.

  - 미용목적: 주 구매층은 여성으로, 전체 가발 판매 중 약 75%를 담당.

   * 완제품 경우 30대 이후 중년층 여성이 선호.

   * 부분 가발은 10~20대 젊은 여성층이 선호.

   * 선호 색상은 금발 또는 갈색 류임.

   * 지난 10년간 아프리카계 캐나다인의 구매는 꾸준히 증가.

  - 의료환자용: 지난 20년간 꾸준히 증가한 주요 고객층으로 암 투병 환자가 있음. 약물부작용으로 인한 모발 손실에 대한 대안으로 의학용 가발이 판매되고 있음.

   * 의학용 가발은 대부분 수제품이며, 보통 가발과 같이 인공 및 천연모발로 제작됨.

   * 북미지역 인구 노령화가 진행됨에 따라 의료용 가발의 수요는 더욱 증가할 것으로 예측됨.

   * 현지 바이어는 어린이용 가발 판매도 증가 추세라고 함.

  - 불과 몇 년 전까지 현지에서 판매되는 가발은 행사용을 위한 화려한 색상(형광노랑, 핑크색 등)의 제품이 주류를 이루었으나 최근 매장에서 찾아볼 수 있는 가발은 평상시 착용 가능한 자연스러운 가발이 대부분임.

 

 ○ 가발은 경기불황과 실업률이 높을수록 구직을 위해 미용에 신경을 쓰기 때문에 더욱 잘 팔리는 경향이 있다 함.

 

 ○ 가발은 종류가 다양하기 때문에 온라인을 통한 구매가 많은 편임.

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 캐나다의 가발 제품 수입은 2014년 기준 U$3천 6백만으로 전년대비 16% 증가함.

  - 중국산과 인도네시아산이 각각 67%, 17%를 차지하며 시장을 주도하고 있음.

  - 한국산은 U$14만을 수출, 주요 수출국 9위 기록.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

캐나다 가발 주요 수입국 현황 (HS Code: 6704기준)

              (단위: US$ 백만, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	14-13
0	총계	34.166	31.454	36.767	100	100	100	16.89
1	중국	22.546	21.106	24.939	65.99	67.10	67.83	18.16
2	인도네시아	7.573	5.341	6.346	22.16	16.98	17.26	18.81
3	미국	1.175	1.379	1.814	3.44	4.38	4.93	31.58
4	스리랑카	1.170	1.368	1.372	3.42	4.35	3.73	0.33
5	세네갈	0.083	0.096	0.325	0.24	0.31	0.88	237.54
6	이탈리아	0.046	0.497	0.303	0.13	1.58	0.82	-39.08
7	방글라데시	0.168	0.210	0.212	0.49	0.67	0.58	0.94
8	인도	0.144	0.264	0.193	0.42	0.84	0.53	-26.93
9	한국	0.142	0.073	0.141	0.42	0.23	0.38	91.91
10	일본	0.083	0.094	0.129	0.24	0.30	0.35	37.48

       자료원: WTA

 

2. 수입제도.관세율 및 유통구조

 

 ○ 관세율

  - 한-캐 FTA 발효로, 한국산 가발(HS코드6704)의 관세율은 10%임.

  - 기타 경쟁국가의 관세율은15.5%

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 제조사 → (수입·유통업체) → 가발 전문 살롱, 온라인상점 → 소비자

  - 수입산 제품의 경우 대부분 가발 전문 수입업체가 소매업체나 살롱에 직접 판매를 하거나 유통/도매업체에 판매

  - 2012년 이후 온라인 가발판매는 증가추세임.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

제조업체명	가격	사진	시장점유율	원산지
Rene of Paris	$211.99		10~15%	미국
Forever Young	$108.00		10~15%	중국
Envy	$169.99		10~15%	미국
Vivica Fox	$85.95		10~15%	중국

자료원: 현지 유통 업체

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 가발 관련, 중국은 주문제작 레이스 가발(custom lace wigs)이 유명하며, 한국산과 남아시아 국가산 제품의 지도도 높은 편이라 함.

  - 특히 한국산 가발은 인모 품질이 우수하여 맞춤 가발 살롱이 선호하는 것으로 나타남.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	The ABA beauty shows
전시회명(한국어)	ABA 뷰티쇼
전시품목	미용관련 품목
개최국가/도시/개최주기	캐나다/몬트리올, 토론토, 에드먼튼, 캘거리/매년
규모	매회 50,000명이 넘는 참관객
개최기간(2015년)	3월8일 ~ 9일
웹사이트	www.abacanada.com

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 가발 캡의 종류에 따라 선호도가 다름.

  - 캡이 없는 가발이 가격이나 성능에서 많은 수요가 있음.

  - 현지내 레이스 가발이 최근 인기를 얻고 있음.

 

 ○ 현지내 의료용 가발 공급업체에는 Dermafix, Soft Touch, Army’s Presence, Swim Wig, Caring Touch, Medical Prosthesis 등이 있음.

  - 이들 업체에 의하면, 의료 환자를 위한 가발의 경우, 머리 숱이 부족하여 고정핀 사용이 어렵기 때문에 특수 제작되어야 한다고 함.

 

 ○ 가발 판매 가격대는 다음과 같음.

  - 합성가발은 주로 C$ 50~200이며, 고급 천연모발의 경우 중국산은 약 C$ 350~1,200선이며, 프랑스 및 스위스산은 C$ 3,000~9,000에 이름.

  - 주문 제작된 제품은 C$ 2,000~8,000선임.

 

 ○ 현지 유통 중인 가발은 70%가 인조(synthetic fiber)이며, 일본 Aderans Co. Ltd사가 잘 알려져 있다 함.

  - Aderans Co. Ltd는 동남아시아와 중국에 다수의 공장이 있으며 캐나다로 가발을 수출 중임.

  - 가발에 사용되는 머리카락은 인도와 중국, 남미, 중동(이스라엘)에서 대부분 제작된다 함.

 

□ 마케팅 방안 및 타겟고객층

 

 ○ 현지인이 선호하는 헤어 트렌드 및 스타일링을 파악하여 제품을 출시하는 것이 중요

  - 국내에서 인기 있는 헤어 스타일이 현지에서도 반드시 선호되지는 않음.

  - 북미지역 패션 잡지 등을 통해 현지 유행 파악 노력 필요.

  - 현지내 아시아 인구를 타겟하는 경우 한류 스타를 통한 홍보가 효과적임.

 

 ○ 미용관련 전시회에는 현지 헤어용품 전문 유통업체, 살롱 체인 바이어 등이 매년 참가하며 제품을 소싱하고 있음. 전시회에 참가해 이들을 대상으로 마케팅을 하는 것도 효과적일 것으로 예상

 

 ○ 한편, 건강에 민감한 현지 소비자들에게 가발에 사용되는 접착제 등이 인체에 무해한 친환경 성분으로 제조된다면 인기를 얻을 수 있을 것으로 보임.