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싱가포르 냉각기류 시장동향
2015-03-11 신정호 싱가포르 싱가포르무역관

 

1. 시장동향

     

□ 시장규모 및 전망

     

 ○ 시장규모

  - 싱가포르의 공기 조절기(에어컨) 시장규모는 2013년 기준 US$ 10억7,950만 달러로 전년 대비 2.9% 증가

     

최근 3년간 싱가포르 공기조절기(에어컨) 시장규모 및 성장률

            (단위: US$ 백만, %)

자료원: IE Singapore

     

□ 시장전망

 

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 다소 감소하는 추세를 보이는 듯 하나 더운 기후 때문에 공기 조절기에 대한 전체적 수요는 증가

  - 정부 공급 주택인 HDB 건설계획이 꾸준히 늘어나고 있으며 개인 콘도와 아파트 건설 계획 또한 꾸준히 증가

  - 이에 따라 공기 조절기인 에어컨이 빌트인 가구로 포함 되는 등 공기 조절기(에어컨)에 대한 수요가 증대 될 것을 예상할 수 있음.

 

 ○ 수요 감소 예상 요인

  - 시장 규모의 한계로 급격한 성장을 바라기는 어려울 것으로 보임.

  - 관련 비용인 전기료 상승 및 온실가스 배출 규제를 포함한 환경규제로 인한 수요 감소 위험이 있음.

     

 ○ 무역관 전망

  - 싱가포르 정부의 HDB건설 계획으로 싱가포르 건축 산업의 호황기를 예상할 수 있으며 이에 따라 공기 조절기(에어컨)를 포함한 가전제품 및 전자제품에 대한 수요 또한 성장세를 보일 것으로 예상됨.

  - 싱가포르 전기료가 오르는 등 수요 감소의 위험이 있으나 에어컨 가격 상승에도 불구 싱가포르 소비자는 에너지 효율이 높은 제품을 선택하여 구매하여 장기 사용을 계획하는 등 꾸준한 수요가 예상됨.

         

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

     

 ○ 주요 소비자 계층

  - 건설 시공사 및 개인 가구

     

 ○ 구매 패턴

  - 고가이더라도 전력 소비량 절약 및 장기 사용을 목적으로 소비하는 패턴을 보임.

     

□ 수입동향

     

 ○ 개관

  - 태국, 말레이시아로부터의 수입량이 전체 수입물량의 약 65% 를 차지하며, 이들 국가로부터의 수입물량은 꾸준한 증가 추세에 있음.

  - 한국산의 경우, 시장점유율은 1.3% 수준이며, 2013년에는 갑작스럽게 감소하였으나, 2014년에는 다시 예년 수준으로 회복될 것으로 전망됨.

     

□ 최근 3년간 수입규모 및 동향     

 

            (단위: US$ 백만, %)

자료원: IE Singapore

     

□ 최근 3년간 상위 10개국의 수입통계

     

싱가포르 공기조절기(에어컨) 주요 수입국 현황 (HS Code 8415기준)

            (단위: US$ 천, %)

자료원: IE Singapore

          

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

     

□ 수입 규제 제도

     

 ○ The National Environment Agency(NEA)

  - Mitigation of Greenhouse Gas Emissions Standard 온실 가스 배출 환경 규제

     

□ 관세율

     

 ○ GST 5%

     

□ 주요 유통채널

     

 ○ 싱가포르 지정 건설사 구매 관계사와 Challenge, Trustee, Morris 등 대형 가전제품 유통업체 및 Giant, NTUC, Cold Storage 등 대형 슈퍼마켓

          

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품

     

 ○ 가격 경쟁력과 규모를 바탕으로 중국 업체가 강세를 보이고 있음.

 

주요 경쟁제품 현황

자료원: Euromonitor

     

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드

     

 ○ 품질 면에서 현지에서 인정 받고 있으나, 태국과 말레이시아 제품의 강한 가격 경쟁력으로 인해 상대적으로 선택에서 밀리는 경향임.

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

     

 ○ 전문 전시회 정보

 

     

□ 현지 소비자 및 구매시 고려사항

     

 ○ 소비자 특성

  - 싱가포르 소비자는 프리미엄 기능을 추가한 양질의 제품과 합리적인 가격을 우선적으로 고려하는 특성이 있음.

  - 기후에 따라 장기적으로 사용할 수 있는 양질의 제품을 선호함.

     

 ○ 현지 바이어 구매 상담시 우선 고려사항

  - 한국산 부품과 기술 및 기능적인 면에서는 현지 바이어가 만족하나, 가격에 민감한 싱가포르 소비자 특성상 가격 책정이 우선적으로 고려되어야 함.

  - 장기적 사용을 고려한 사후 관리 서비스에 대한 고민이 필요함.

          

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

     

 ○ 소비 전력이 낮은 친환경 적 제품을 선호하며 에어컨 작동 중 소음이 적은 제품을 선호하는 경향을 고려하여 마케팅을 시도하여야함.

  - 인쇄매체 및 TV 광고를 통하여 에너지 효율 및 소비자 고려 제품임을 적극적으로 부각이 필요

  - 특히 싱가포르 국가에서 진행되는 건설 프로젝트들의 경우, 아시아 내에서 관련 물품의 Sourcing을 하고자하는 관계로, 한국산 제품이 꾸준한 점유를 유지하는 상황에서 향후에도 충분한 기회가 있을 것으로 보임.

     

 ○ 관련사 CEO 및 담당자 상담을 통해, 싱가포르에서 진행되고 있는 건축 프로젝트의 경우 한국 제품을 사용할 의사가 있음을 조언받은 바 이를 중점적으로 공략할 필요가 있음.

     

자료원: IE Singapore, Euromonitor, 무역관 보유 자료

 

 

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