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싱가포르 식이 보조제 시장동향
2015-03-11 신정호 싱가포르 싱가포르무역관

 

1. 시장동향

     

□ 시장규모 및 전망

     

 ○ 시장규모

  - 싱가포르의 식이 보조제 시장규모는 2013년 기준 3,170만달러로 전년 대비 7.5% 증가

     

최근 3년간 싱가포르 식이보조제 시장규모 및 성장률

(단위: US$ 백만, %)

자료원: IE Singapore

     

□ 시장전망

 

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 2008년 이후로 싱가포르의 컨슈머 헬스시장이 꾸준히 성장하면서 단백질 보충제, 비타민과 같은 식이보조식품의 수요가 꾸준히 발생

  - 싱가포르 현지 업체들의 해당 제품 사용 프로젝트에 필요한 문의 빈도가 증가하는 추세

     

 ○ 수요 감소 예상 요인

  - 이미 글로벌 브랜드와 저렴한 가격 경쟁력이 있는 로컬 브랜드들이 다수 진출하고 있는 포화상태의 시장으로, 급격한 성장을 바라기는 어려운 것으로 보임.

     

 ○ 무역관 전망

  - 외식이 잦고 불규칙한 싱가포르 소비자들의 생활패턴으로 인해 헬스케어에 대한 관심이 꾸준히 증가하고 있으며 지속적인 성장 가능성이 있을 것으로 예상됨.

  - 또한 식이보조제의 특성상 헬스케어의 목적 뿐만이 아니라 다이어트 및 몸매관리와 같은 미용적인 목적으로 섭취하기도 하므로 뷰티 강국인 한국의 이미지를 통해 추가 성장 가능성을 기대해 볼 만함.

     

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

     

 ○ 주요 소비자 계층

  - 영양보충 목적의 장년층과 다이어트 및 몸매관리와 같은 미용목적의 청년층을 위주로 제품 수요 존재

     

 ○ 구매 패턴

  - 기대수명 증가 및 인구 고령화와 싱가포르 소비자의 구매력 상승, 제품에 대한 이해도 증가, 건강과 웰빙에 대한 높은 관심이 함께 작용하여 제품 수요 증가

     

□ 수입동향

     

 ○ 개관

  - 주요 수입국으로는 말레이시아와 대만, 미국이 있으나 그 중 말레이시아의 수입비중이 전체 수입 규모의 절반 가량을 차지하고 있음.

  - 2011년의 수입규모가 다소 감소했으나 2012년 부터 다시 성장세를 보이고 있음. 2013년 기준 주요 수입국 중 말레이시아와 대만의 점유율은 감소하였으나 미국의 점유율은 증가함.

  - 한국산 제품의 수입비중은 말레이시아, 대만과 같은 주요 수입국에 비교해서는 크게 두드러지지 않으나 2012년 이후 조금씩 증가하는 추세로 점유율은 15위로 나타남.

     

□ 최근 3년간 수입규모 및 동향

(단위: US$ 백만, %)

자료원: IE Singapore

     

□ 최근 3년간 상위 10개국의 수입통계

 

싱가포르 식이 보조제 주요 수입국 현황 (HS Code 210610 기준)

(단위: US$ 천, %)

            자료원: IE Singapore

     

   

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

     

□ 수입 규제 제도

     

 ○ 관할 정부기관인 싱가포르 보건과학청(HSA)의 수출입 및 판매 가이드 라인 참고

     

□ 관세율

     

 ○ 관세 없음

     

□ 주요 유통채널

     

 ○ 헬스케어 제품 전문 유통사, Store-based 유통업체, 드럭스토어 형태의 유통업체

     

     

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품

     

 ○ 강한 브랜드 파워와 인지도를 바탕으로 글로벌 기업들이 강세를 보이고 있음.

     

주요 경쟁제품 현황

자료원: Euromonitor

     

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드

     

 ○ 아직까지는 점유율이 미비한 관계로 현지에서의 인지도는 파악 불가능

     

 

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

     

 ○ 전문 전시회 정보

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

     

 ○ 바이어 특성

  - 싱가포르 소비자는 건강식품 및 식이 보조제 구매 시 다른 제품과 달리 가격보다 브랜드를 중시하는 경향이 있음.

  - 글로벌 기업의 강한 브랜드 파워가 구매 결정에 중요

     

 ○ 현지 바이어 구매 상담 시 우선 고려사항

  - 단백질 보충제 및 비타민과 같은 식이 보조제의 구매에 있어 가격보다 브랜드와 품질를 중시하는 만큼 낮은 가격 경쟁력으로만 승부를 보는 것 보다 제품의 품질에 대한 믿음을 심어주는 것이 우선적으로 이루어져야 함.

     

□ 마케팅 방안 및 타겟 고객층

     

 ○ 브랜드 이미지와 품질의 고급화를 위주로 한 마케팅을 고려해야 함. 싱가포르 소비자들은 단백질 보충제 및 비타민 등 건강보조식품과 식이 보조제 구매 시 현지기업보다 브랜드파워가 강한 글로벌 기업의 제품을 선호함. 또한 글로벌 기업의 빠른 신제품 출시와 제품 리뉴얼, 시장 선점과 효과적인 마케팅 역시 싱가포르 소비자에게 품질, 안전성과 효과에 있어 해당 기업의 제품에 대한 신뢰를 갖게 함. 따라서 한국 기업의 싱가포르 진출 역시 제품의 안전성과 고품질 위주로 마케팅을 진행해야 함.

     

 ○ 한류의 영향으로 한국 코스메틱 및 뷰티 상품 역시 싱가포르에서 큰 인지도를 얻고 있음. 식이 보조제는 영양 보충은 물론 식이 조절로 몸매관리까지 가능한 멀티 기능을 가진 제품이므로 뷰티에 관심이 많은 20~30대 여성층 및 기타 연령층을 타겟으로 한다면 추가 성장을 기대해볼 수 있을 것임.

     

자료원: Euromonitor, IE Singapore, 무역관 보유 자료.

 

 

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