1. 시장동향

     

□ 시장규모 및 전망

     

 ○ 시장규모

  - 싱가포르의 개 또는 고양이용 식품 시장규모는 2013년 기준 3,520만달러로 전년 대비 0.1% 증가

     

최근 3년간 싱가포르 개 또는 고양이용 식품 시장규모 및 성장률

(단위: US$ 백만, %)

 

자료원: IE Singapore

     

□ 시장전망

 

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 애완동물을 소유하는 생활 습관과 상업 애완동물의 보편화

  - 애완동물을 가족처럼 여기는 트렌드가 강해지면서 좋은 사료 구매에 대한 수요가 점차적으로 증가하는 추세로 프리미엄급 개 또는 고양이용 사료 수요가 늘고 있음.

     

 ○ 수요 감소 예상 요인

  - 시장 규모의 한계로 급격한 성장을 바라기는 어려울 것으로 보임.

     

 ○ 무역관 전망

  - 싱가포르 정부의 에너지 효율성을 중시하는 에너지 정책이 확정된 이후로 폐기물 관리 보일러용 튜브 제품 관련 문의가 꾸준히 들어오고 있어, 급격한 성장은 아니더라도 점진적인 성장세를 보일 것으로 예상됨.

  - 더불어, 싱가포르 정부의 주변 동남아시아 국가에 대한 인프라 개발 시도가 활발하여 추가 성장 가능성 존재

     

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

     

 ○ 주요 소비자 계층

  - 싱가포르 애완견 소유 가구

     

 ○ 구매 패턴

  - 싱가포르 국내 프로젝트성 사업 또는 해외 인프라 개발 계획 등에 따른 수주 패턴

     

□ 수입동향

     

 ○ 개관

  - 미국과 태국이 전체 수입 규모의 절반 이상을 차지하고 있음.

  - 2011년 이후로 전 국가의 수입량이 점차적으로 증가, 그 중에서도 미국으로부터의 수입 규모가 가장크게 증가

  - 한국산 제품의 수입비중은 0.00%로 17위이며, 2010년 부터 2012년까지 한국 제품의 수입량은 감소 추세를 보였으나 작년대비 올 해 수입량은 증가하였음.

     

□ 최근 3년간 상위 10개국의 수입통계

     

싱가포르 개나 고양이용 사료 주요 수입국 현황 (HS Code 230910 기준)

(단위: US$ 천, %)

     

자료원: IE Singapore

    

     

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

     

□ 수입 규제 제도

     

 ○ Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore (AVA) 등록 필요

     

□ 관세율

     

 ○ 관세 없음

     

□ 주요 유통채널

     

 ○ 애완동물 용품점, 중소 슈퍼마켓 및 대형 슈퍼마켓, 온라인 애완용품

  - Pet Lovers Store: 싱가포르 최대 애완동물 용품점 체인

     

 

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품

     

 ○ 정확하게 구분되어 있지 않으나, 제품의 품질과 다양성을 바탕으로 미국 업체가 강세를 보이고 있음.

      

자료원: Euromonitor 2013

     

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드

     

 ○ 주로 미국의 대형 애완용품 및 식품 업체가 싱가포르의 애완식품 시장을 주도 하고 있으나, 소비자들의 한국제품 선호도 증가와 함께 한국 애완용품 및 식품 업체의 매출규모 또한 증가하는 추세를 보임.  

  - 한국 기업 Bow Wow Korea Co는 싱가포르 애완견 사료 시장에서 매출규모 2.4%로 8위의 점유율을 보유하고 있으나 간식 식품 시장에서는 20.5%로 2위에 오르는 등 꾸준하게 점유율을 확장하고 있음.

         

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

     

 ○ 전문 전시회 정보

     

□ 현지 소비자 특성 및 구매 시 고려사항  

     

 ○ 소비자 특성

  - 프리미엄급 건사료를 선호하나 가격에 민감한 특성 때문에 온라인 애완용품 샵과 오프라인 점포형 매장에서 제공되는 가격을 세심히 비교하여 구매하는 특성이 있음.

  - 애완동물의 종류,크기,연령에 따른 제품을 선정하여 구매하는 경우가 많음.

  - 높은 소비자의 지식수준에 따라 애완동물 필수영양소 및 건강을 고려한 제품을 선정하여 구매하는 특성이 있음.

     

□ 마케팅 방안 및 타겟 고객층

     

 ○ 프리미엄급 사료를 저가에 구매하고자 하는 소비자들의 특성을 고려하여 신중한 유통채널 선택과 품질에 대한 홍보 필요

  - 최근 한국제품을 선호하는 소비자들의 경향에 따라 한국산 제품에 대한 수요 또한 충분한 기회가 있을 것으로 보임.

     

 ○ 작은 국가 면적에 따라 애완동물이 자유롭게 운동할 수 있는 장소가 부족하여 운동 부족 및 음식 소화에 어려움을 겪는 애완동물이 많으며, 이에 따라 애완동물의 관절 및 음식 소화를 염두한 제품을 구매하는 성향을 보임.

     

○ 높은 습도 때문에 애완동물의 피부병 발병률이 높아 애완동물의 피부관련 제품 수요 증가에 주목할 필요가 있음.

     

자료원: IE Singapore, Euromonitor, AVA, 무역관 보유 자료.