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인도 반도체(Semiconductor) 시장동향
2015-03-12 이규진 인도 뭄바이무역관

 

1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 인도의 전자 시스템 설계 및 제조(ESDM) 산업은 2012년 시장규모가 683억 달러에 달했으며, 2011년부터 2015년 사이에 연평균 성장률이 9.88% 상승할 것으로 전망. 대부분의 가전제품에 반도체가 사용됨에 따라 매년 반도체 수요량 증가가 예상됨. 인도 반도체 시장규모는 2011년 60억 달러에서 2015년 96억 달러로 상승이 예상됨.

 

최근 5년간 인도 반도체 산업 시장규모 및 성장률

(단위: US$ 억, %)

구분

2010

2011

2012

2013

2014

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모 및

성장률

59.01

10.2

60.3

10.78

65.4

10.84

73.4

11.22

84.16

11.4

자료원: 인도 전자 상업 시스템 설계 및 제조 산업 시장 보고서 - 인도 전자 및 반도체 협회(IESE)

 

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 인도 소비자의 전자제품 수요는 지난 3년간 12.5%씩 증가함에 따라 반도체의 수요가 꾸준히 증가될 것으로 예상됨.

  - 인도 소득 증가율은 매년 평균 10%씩 증가하고 있고, 소비율도 매년 약 8.5%씩 증가함에 따라 가전제품 수요 증가예상.

  - 인도의 전자 제품 시장은 매우 빠른 속도로 성장하고 있지만, 대부분 수입에 의존함.

  - 인도도 반도체시장의 중요성을 인식하고 있지만 기술 및 제조 시설이 부족함.

  - 한국의 반도체는 중국이나 기타 경쟁국가에 비해 품질이 우수함.

   

 ○ 수요 감소 예상 요인

  - 글로벌 경제 위기 지속 시 인도 소비자의 소비 욕구 감소

  - 반도체 수출에 한국이 질적, 양적으로 우세하지만 중국이 좋은 품질에 저렴한 가격으로 시장공략에 나선다면 위협요소로 작용할 수 있음

  - 인도의 전자 부품시장은 세계시장의 5.4%정도인 만큼 아직 진입장벽이 높지 않아 기타 경쟁국의 도전이 예상됨

 

 ○ 무역관 전망(해외 현장에서 보는 향후 시장전망)

  - 매년 약 9%씩 늘어나는 중산층 인구와 소득 증가로 인하여 정보통신 제품을 비롯한 가전제품의 수요가 증가하였으며, 앞으로 반도체 시장의 성장률은 매년 약 9%에 달할 것으로 전망.

  - 반도체는 한국의 우수한 기술과 품질로 인하여 당분간 성장세가 지속될 것으로 예상됨. 그러나 기타 경쟁국가의 저렴한 반도체 가격에 대한 대응책이 필요함.

 

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 가전제품 제조, 자동차, 정보통신, 의약, 산업 전자업체 등

  

 ○ 소비자 구매 동기

  - 스마트폰과 같은 새로운 전자기기 출현으로 인한 구매욕구 상승

  - 생활의 편리성을 위한 가전제품 구매 증가

 

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 인도의 반도체 수입액은 9억8,379만달러로 전년 대비 12.26% 증가함.

  - 주요 성장원인은 소득 증대로 인한 전자, 통신, 자동차 산업의 수요 증가와 신 정부 집권 후 경제 회복기대에 따른 소비 심리 상승요인.

주: 한국의 전자 및 자동차 산업은 인도 시장 내 1, 2위를 차지하며, 매년 꾸준하게 성장하고 있음.

  

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

인도 반도체 주요 수입국 현황 (HS Code 8541 기준)

            (단위: US$ 백만, %)

순위

국가

금액

 점유율

증감률

2012

2013

2014*

2012

2013

2014*

13/12

 

총계

1386.04

1555.9289

983.79311

100

100

100

12.26

1

중국

540.06686

961.78634

563.8824

38.97

61.81

57.32

78.09

2

일본

101.73391

91.760437

52.534451

7.34

5.9

5.34

-9.8

3

싱가포르

78.328211

81.06435

57.520679

5.65

5.21

5.85

3.49

4

대만

112.08694

67.046927

49.884491

8.09

4.31

5.07

-40.18

5

미국

156.67965

66.43573

28.204908

11.3

4.27

2.87

-57.6

6

독일

73.457668

61.042928

10.70878

5.3

3.92

1.09

-16.9

7

말레이시아

135.90072

50.065581

74.638537

9.81

3.22

7.59

-63.16

8

홍콩

44.278014

32.531091

30.475718

3.2

2.09

3.1

-26.53

9

이탈리아

16.557107

25.760428

4.256856

1.2

1.66

0.43

55.59

10

한국

19.689655

21.599573

24.244781

1.42

1.39

2.46

9.7

주: 2014년 자료는 1월 ~ 9월 통계치를 나타냄

자료원: DGCI&S, Ministry of Commerce

 

 

2. 수입제도 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 규제내용 (관세 및 비관세 규제 등)

  - 해당 제품 수입 관련 특별한 규제조치 혹은 장벽은 없음.

 

 ○ 필수인증

  - 인증불필요

 

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율

관세목

세율 (%)

수식

최종관세

기본관세

0

(CIF가격*기본세율) / 100

0.000

부가관세

12

(CIF가격+기본관세금액)*부가관세율 / 100

12.000

교육세

3

(기본관세금액+부가관세금액)*교육세율/100

0.360

특별부가관세

4

(CIF가격+기본관세금액+부가관세금액+교육세금액)*특별부가관세율

4.494

 

TOTAL

기본관세+부가관세+교육세+특별부가관세

16.854

주: CEPA  발효 이후 - HS code - 8541

주: CIF는 운임 및 보험료를 포함한 가격

자료원: KITA

 

○ 통관 시 유의사항

 -해당 사항 없음

 

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 전자기기 제품의 경우 현지와 해외 제조업자를 통해 수입 및 납품되어 유통되며 최종 소비자로는 정보통신, 자동차, 가전제품 제조업체가 있음.

 

 

 

3. 경쟁동향

 

경쟁제품

 

제조업체명

브랜드명

가격(소비자가격)

시장점유율 *

원산지(수출국)

Intel

NA

NA

15.4%

미국

Samsung electronics

NA

NA

9.7%

한국

Qualcomm

NA

NA

5.5%

미국

자료원: Gartner(마케팅 조사 연구)

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

제조업체명

(1) very high

(2) high

(3) normal

(4)low

(5)very low

Intel

 

 

 

 

Samsung electronics

 

 

 

 

Qualcomm

 

 

 

 

자료원: Gartner(마케팅 조사 연구)

 

□ 대인도 주요 수출 국내기업

 

제조업체명

주요 수출 품목

가격

수출국

Samsung Electronics

반도체, 가전제품

NA

한국

 Seoul Semiconductor

반도체

NA

한국

SK Hyunix Inc

반도체

NA

한국

Hanmi Semiconductor etc

반도체

NA

한국

 

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)

electronica india 2015

전시회명(한국어)

일렉트로니카 인디아 2015

전시품목

반도체, 센서, 릴레이, 스위치 및 상호 연결 기술, 수동부품, 모터/드라이브, 케이블, 어셈블리 및 서브시스템, ED/EDA, 테스트 및 측정기술, 디스플레이, 전원 공급 장치

개최국가/도시/개최주기

인도, 델리, 매년 벵갈루루와 번갈아 함

규모(참가업체수)

9개 홀 13,000 sqm

개최기간(2014년)

2015년 9월 9일부터 - 11일

웹사이트

http://www.electronica-india.com

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

  - 인도 바이어가 가장 중요시하는 것은 가격경쟁력이며, 다음으로는 품질경쟁력, A/S 망 및 서비스 능력을 중요시함.

 

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

  -인도는 대표적인 가격시장이므로 제품의 기능을 옵션으로 두고 가격에 융통성을 줄 수 있는지 적극적인 고려가 필요함.

  -인도에는 반도체 제조업체가 없으므로 전체 소비는 수입을 통해 충족함.

  -인도 시장 진출을 위해 인도의 전자 제조업체 및 반도체 수요업체와 전략적 파트너 관계 성립 / 유통 또는 판매 사무소를 설치하는 것이 좋음.

  -인도의 모디 정부는 인도 내에 반도체 제조업체 및 연구 개발 업체에 투자하고 있음. 따라서, 인도 내의 반도체 제조 및 생산 업체와의 전략적 기술 제휴 및 합작 또한 필요함.

  -인도 시장은 통신 인프라, 무선장비 IT 및 사무자동화 제품, 의료장비, 자동차 등 모든 산업의 급성장으로 인해 반도체 수요가 증가함.

  -인도 정부의 지원을 유도하기 위하여 한국기업만의 특화된 품목 및 유리한 지원대상품목에 대한 투자 확대가 필요함.

  -중국 및 기타 경쟁국가와 대응하기 위해 가격 전략에 집중해야함.

  -가격 마지노선은 협상 마지막까지 제시하지 않는 것이 좋음.

 

 

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