1. 시장 현황

     

□ 시장 규모

     

 ○ 방글라데시 육군 병력은 약 35만명으로 모병제를 채택하고 있음

     

 ○ 다수 최빈개도국(LDC)과 마찬가지로 방글라데시도 군이 매우 강한 정치적․사회적 지위를 차지

   - 2008년 총선 파행에 따라 약 1년간 군정이 이뤄진 바 있음

   - 다수 정부 요직에 군 출신(현역포함) 인사가 포진

     

 ○ 방글라데시 육군 조달 규모는 약 1억불(‘12/13 회계년 계약액 기준)임

  - 조달 규모 추이(TK 억) : 63(‘10/11) → 60(’11/12) → 74(‘12/13))

주: '13.12월 기준 USD1≒TK77

     

 ○ 방글라데시는 UN 평화 유지군을 파견하고 있어 전체 조달 재원의 약 20%를 UN으로부터 지원받고 있음

     

□ 시장전망

     

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 한국의 국가등급 상향

  - 방글라데시 육군은 수송장비/일반장비(vehicle and equipment) 입찰시 A-D의 국가등급(Country of Origin)을 두어 다수 품목은 A 등급 국가 제품인 경우에만 입찰 자격을 부여해왔음

  - 수송장비는 일반 차량, 무장 차량, 선박, 수송차량 등이며 일반 장비는 통신장비, 발전기 등 광범위한 품목을 포괄하고 있음

주: 무기류(Arms and Ammunition)는 국가등급 제한이 적용되지 않음

  - 국가등급 시스템으로 인해 B 등급에 있던 한국 업체는 다수 입찰에서 참가가 원천적으로 제한되어 왔음

  - 육군참모총장(Army Chief)을 의장으로 하는 조달위원회(General Staffs Purchase Committee, 이하 GSPC)는 2014.11월 정례 회의에서  한국 국가등급을 ‘A'로 상향 조정함

  - 국가등급 상향조정으로 한국 기업의 납품이 기대되는 품목은 일반 차량, 경무장 차량, 수송 차량 및 장비, 무선통신 장비, 건설장비, 정수장 등으로 세부 품목 정보는 후술함

  - 등급조정이 발표되자 군입찰 관련 다수 에이전트가 공관과 무역관을 접촉, 한국기업과의 협업을 요청하고 있음

       

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

     

 ○ 주요 소비자 계층: 방글라데시 육군    

     

 ○ 구매 패턴

  - 모든 구매는 입찰을 통해 이뤄지며, 입찰 시스템은 크게 Limited-Standardized-Open Tender로 나뉘어짐.

  - Limited Tender는 조달행위 자체가 보안이 필요한 물품에 대해 적용되며 주로 무기류에 적용됨.

  - Standardized Tender는 유사한 조달건이 반복되는 경우 실시되는데, 사전에 등록된 제조사에 한해서만 입찰 정보가 전달됨. 차량류가 주로 적용됨.

  - Open Tender는 비정기적으로 조달되는 품목에 대해 적용됨.

     

□ 수입 동향

     

 ○ 품목별로 조달하므로 통합된 수입동향 통계는 존재하지 않음

 

방글라데시 무기류(HS93) 수입동향

                                                                                                            (단위: US$ 천)

국가	2009	2010	2011
전체	11,523	28,842	93,029
중국	9,680	22,628	69,015
태국	0	0	10,691
우크라이나	0	0	6,623
이탈리아	27	2,800	1,913
스페인	0	0	1,105
미국	17	23	924
수단	0	0	910
독일	31	32	487
터키	293	53	482
파키스탄	861	267	430

자료원: Trade Map

 

     

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

     

□ 수입 규제 제도   

     

 ○ Standardized Tender는 유사한 조달건이 반복되는 경우 실시되는데, 사전에 등록된 제조사에 한해서만 입찰 정보가 전달됨. 차량류가 주로 적용됨.

     

 ○ 사전등록은 각군별로 실시하며 DGDP에 등록하는 것이 아님.

  - 사전등록을 위해서는 제조사의 프로파일 및 카탈로그를 발송해 심사를 의뢰하면 됨.

  - 각 군은 심사 후 등록이 타당하다고 판단되면 현지 실사를 실시해 등록 여부를 최종 결정함.

     

□ 관세율   

     

 ○ 품목별로 상이하나 육군조달의 경우 무관세 수입이 적용됨

  

□ 주요 유통채널

     

 ○ 군 입찰은 DGDP에 등록된(enlisted) 현지 에이전트를 통해서만 참가가 가능

     

 ○ 한편, Limited Tender의 경우 등록된 에이전트 중에서도 보안등급을 부여받은 에이전트를 통해서만 참가 가능함.

     

 ○ 현재 접촉하는 에이전트가 등록된 에이전트인지는 DGDP 홈페이지에 안내된 이메일과 전화로 확인하거나, 에이전트로부터 License 사본을 받아 확인할 수 있음.(http://dgdp.gov.bd)

     

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품

     

 ○ Standardized Tender의 가장 큰 비중을 차지하는 차량의 경우 일본, 미국, 독일이 주요 경쟁국임

     

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드

     

 ○ 공급선 확대를 위한 자구책

  - 국가 등급이 단순히 경제력, 지역 등을 기준으로 획일적으로 정해져있으며, A등급 국가 중 조달 대상 장비를 제조할 수 있는 국가가 많지 않아 군 내부적으로도 이의가 제기되어왔음

  - 이에 따라 아시아 국가로 조달선을 확대하려는 움직임이 지속되었으며, 이미 A등급에 있던 일본에 이어 한국이 검토됨

  - 기술, 보안 등의 문제로 중국은 검토하지 않고 있는 것으로 알려짐

     

 ○ 한국산에 대한 국가등급 상향 시 한국의 국가 경제력, 선박․차량․전자제품 제조능력, 무기 및 군용장비 생산 및 수출 실적 등이 상향조정의 근거로 제시된 것으로 알려짐

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보 : 해당 전시회 없음

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

     

 ○ 결제조건을 보면 통상적으로 선적 후 L/C로 80%가 지급되며, 최종 검사 후 수요처에 입고가 완료되면 20%가 지급됨.

  - 예외적으로 80:20이 아닌 70:30, 60:40으로 지급이 이뤄지는 경우도 있으며, 장기간이 소요되는 조달건의 경우(ex. 군함) 5년 분할 지급등이 시행되는 경우도 있음.

     

 ○ 통상 10%의 이행 보증금(Performane Guarantee)을 현지 은행에 설정해야 함.

     

 ○ 조달 업체로 우선 선정된 후 통상 선적 전 검사와 입고 전 검사로 진행됨.

  - 선적전 검사는 수요처(각 군)에서 한국으로 출장을 가서 실시하는데, 출장 비용은 방글라데시 측이 부담함.

  - 예외적으로 선적전 검사에 앞서 공장 검사 등을 실시하는 경우도 있음.     

     

 ○ 하역항은 일반적으로 치타공(Chittagong)항에서 통관한 후 트럭으로 운송하는 것이 일반적임.

  - 치타공항에서 통관하지 않고 다카 ICD(내륙컨테이너터미널)까지 기차로 이동한 후 통관하는 경우도 적지 않은데, 이 경우 내륙운송료는 트럭으로 운송하는 경우에 비해 1/4 수준이나, 적체가 매우 심해서 리드타임이 중요한 품목의 경우 이용하는데 어려움이 있음.

     

□ 마케팅 방안 및 타겟 고객층

     

 ○ 육군 조달의 경우 계약일로부터 납품 기한이 6개월에 불과, 입찰 정보를 미리 입수하여 기술사양을 사전에 조정하지 않으면 기한을 맞출 수 없는 경우도 많으며 이러한 정보는 에이전트를 통해서만 입수할 수 있음

     

 ○ A등급 국가 제한 품목으로서 한국 기업 진출이 유망한 품목에 대해 문의한 결과, 현지 에이전트들은 아래의 리스트를 제시하였음

  - 단, 아래 리스트는 전체 조달 품목 중 2014년 입찰이 예정된 품목 중 일부일 뿐이며, 선박 및 선박관련 품목, 군용 전자 장비 등도 유력 품목으로 판단됨

     

국가 등급 상향 조정에 따른 진출 유망 품목

구분	품목	사전등록 필요여부
건설토목	concrete mixer  machine	불요
	excavator	필요
	fork lift	필요
	fork lift rough  terrain	불요
무장	recce vehicle	불요
보급	freezer container	불요
	freezer van	불요
	fuel bowser	불요
	Refrigeration  freezer/food storage	불요
	water bowser	불요
	water treatment plant	불요
수송	jeep 3 door hard top	필요
	tank transporter	필요
	truck aircraft  refueling	불요
	truck pallet loading	불요
	truck utility  /cargo(2.5-5 ton)	필요
	truck(1 ton pick up)	필요
	truck(dumper 6-8 ton)	필요
	truck(recovery up to  5 ton)	필요
	turck cargp/utility  (6 to 10 tons)	불요
	turck crane	불요
전자전기	Night Vision Gogles	불요
	radio set HF100 watt	불요
	radio set VHF (man  pack)	불요
	sound ranging  equipment	필요

자료원: 현지 에이전트들과의 인터뷰