1. 시장 현황

     

□ 시장 규모

     

 ○ 방글라데시는 인스턴트 커피를 전량 수입에 의존하고 있어 수입규모가 곧 시장규모임

  - 단, 대부분의 메이커가 내용물은 수입하되 포장은 현지에서 이뤄지고 있으며 이 경우 수입품으로 간주하였음

     

 ○ 인스턴트 커피(HS210112) 연간 수입 규모는 186천달러(‘11)→ 177천달러(’12)→ 236 천달러(‘13)으로 나타남 (자료원: Trademap)

     

□ 시장전망

     

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 전통적으로 차를 즐기는 문화에서 서구화의 영향으로 커피 음용 비중이 빠르게 증가하고 있음

  - 아고라, 미나 바자르 등 서구식 슈퍼 체인의 증가도 인스턴트 커피의 노출을 확대시키고 있음

     

 ○ 인스턴트 커피를 제외한 전문 카페의 수도 빠르게 증가하고 있음. 이들은 인스턴트 커피의 경쟁자라기 보다 함께 수요를 증대시키는 동반자로 보아야 함

     

 ○ 방글라데시 내에서 인스턴트 커피 외 전문적인 커피를 즐길 수 있는 장소들은 아래와 같음

  - International Coffee Chain shops: Gloria Jean's Coffees, Coffee World, Barista Lavazza

  - Local premium coffee shops: Cuppa Coffee Club, Cofi 11, North End Coffee Roasters rick, KIVA Han, Ajo Cafe, Coffee Bar, Pappa Roti Cafe, George's Cafe

     

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

     

 ○ 주요 소비자 계층

  - 일반 가정용 수요

  - 관공서, 회사 등 수요     

     

 ○ 구매 패턴

  - 소비자는 아래에 예시하는 전문 슈퍼 체인 등을 이용해 직접 구매

회사명	웹사이트
Agora (Rahimafrooz)	www.rahimafrooz.com
Unimart (United   Group)	www.united.com.bd
Meena Bazar (Gemcon Group)	www.meenabazar.com.bd
Shwapno (ACI Group)	www.aci-bd.com

     

□ 수입 동향

     

 ○ 인스턴트 커피의 주요 수입국은 말레이시아와 싱가포르임

            (단위: US$ 천)

국가	2009	2010	2011
총계	198	62	186
말레이시아	28	36	123
싱가포르	12	12	33
아랍에미레이트연합	0	4	22
태국	151	0	8
한국	0	0	0
홍콩	6	0	0
인도	1	6	0
터키	0	4	0

자료원: Trademap

     

 ○ 한국의 대방글라데시 인스턴트 커피 수출은 2010년까지 매우 미미하였으나 2012, 2013년에는 약 2만달러의 수출을 기록하였음

            (단위: US$ 천)

년	수출
	금액	증감률
2014년 1-11월	13	-36.4
2013년	20	-18.7
2012년	24	9,151.9
2011년	0	-21.4
2010년	0	0.0

자료원: 한국무역협회(KITA)

     

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

     

□ 수입 규제 제도

     

 ○ 인스턴트 커피류에 대한 별도의 수입규제는 존재하지 않음

  

□ 관세율     

     

 ○ 인스턴트커피의 기본관세율은 25%, 최종 관세율(TTI)은 61.09%로 소비재에 대한 높은 관세율을 보여주고 있음

     

 ○ 기본관세 외에도 통관단계에서 다양한 세금이 부과되므로 최종 세율은 반드시 KOTRA 등을 통해 사전 확인하여야 함

     

방글라데시 수출 시 방글라데시 내 통관 단계에서 발생하는 세금 종류

약어	풀이	성격	비고
CD	Customs  Duty	기본 관세
SD	Supplementary  Duty	사치세
VAT	Value  Added Tax	부가가치세	물품 수입에 대한 부가가치세
AIT	Advance  Income Tax	사전소득세	물품 수입으로 올릴것으로 예상되는 소득에 대한 소득세를 미리 징수
RD	Regulatory  Duty	규제세
ATV	Advance  Trade VAT	사전부가가치세	수입한 물품의 거래시 발생할 것으로 예상되는 부가가치세를 미리 징수

     

방글라데시 통관 단계에서 발생하는 최종 세금 계산 사례

HS87032341(1800-2000CC 승용차)의 경우, 관세는 25%이나 규제세 25%, 사치세 150%, 부가가치세 15%, 사전소득세 5%, 사전부가가치세 4%가 부과되어 최종 세금부담은  295.22%임. 즉 수입가격이 2만불이면 세관에 59,044불을 최종 관세로 납부하여 실제 수입가는 79,044불이 됨

     

□ 주요 유통채널

    

     

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품

     

 ○ Nescafe 브랜드가 시장의 90%를 차지하고 있으며 기타 Bru, Mac Coffee, Coffee Crown, Bean Coffee 등이 나머지 시장을 나누고 있는 상황임

     

 ○ Nescafe를 공급하는 Nestle사의 담당자는 늘어나는 전문 커피숍 체인의 존재에 위협을 느끼고 있어 보다 공격적인 마케팅을 전개할 것이라고 밝힘

     

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드

     

 ○ 인스턴트 커피관련 한국의 인지도는 낮은 편임

     

 ○ 금번 조사를 위해 인터뷰한 바이어들은 아래와 같은 요소를 구매시 고려한다고 함

 

    

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

     

 ○ Bangladesh IPF-Foodtech 2015

  - 기간: 2015.1.27-30

  - 장소: Bangabandhu International Conference Centre (BICC), Dhaka, Bangladesh

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

     

 ○ 일반 소비재를 대상으로 한 품목은 반드시 바이어에 대한 마케팅 지원이 수반되어야 함.

     

 ○ 시장 규모가 작아 외국의 업체들이 직접 법인을 설립하여 판매하는 경우가 드물고 대부분 에이전트를 지정하여 판매하고 있어 판매 독점권을 가지기 위하여 노력함.

     

 ○ 초도 면담 때부터 독점 에이전트를 요구하는 경우가 많은데, 시장조사 후 어떤 방식의 진출 전략이 좋을지, 어떤 업체가 가장 유력한 에이전트가 될 수 있을지 신중히 판단해야 함.

     

 ○ 방글라데시 바이어들은 동일 제품에 대해 20개 이상의 수출기업으로부터 견적을 받는 경우도 흔하므로 견적제출 단계에서 지나치게 많은 정보를 주거나 거래조건을 유리하게 해주는 것을 주의해야 함.

     

 ○ 방글라데시는 외환이 부족한 나라로 일반제품은 C&F 조건의 신용장을 통해서만 수입이 가능함.

     

 ○ 하역항은 일반적으로 치타공(Chittagong)항에서 통관한 후 트럭으로 운송함.

  - 치타공항에서 통관하지 않고 다카 ICD(내륙컨테이너터미널)까지 기차로 이동한 후 통관하는 경우도 적지 않은데, 이 경우 내륙운송료는 트럭으로 운송하는 경우에 비해 1/4 수준이나, 적체가 매우 심해서 리드타임이 중요한 품목의 경우 이용하는데 어려움이 있음.

     

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

     

 ○ 무엇보다 가격시장이므로 경쟁력 있는 가격 확보가 관건임. 특히 관세가 높은 점에 유의하여 가격을 산정해야 함.

     

 ○ 우수한 에이전트 선정을 위해 여러 에이전트를 비교 검토해야 하며 에이전트가 전국적인 네트워크를 갖고 있는지, 대량의 수입이 가능한 자금력 있는 에이전트인지를 파악해야 함.

     

 ○ 거래 초기에는 소규모 수입이 일반적이므로 이를 무시하기보다 소량의 수출을 하면서 점차 시장을 확대해가는 전략이 필요함.