1. 시장 현황

     

□ 시장 규모

     

 ○ 방글라데시는 농기계 수요를 전량 수입에 의존하고 있어 수입규모를 시장규모로 간주할 수 있음

  - 단, 트랙터 등 일부품목의 경우 현지 조립생산이 개시되고 있음

     

 ○ 농기계를 크게 트랙터(HS8701), 일반농기계(HS8432)로 나눌 때 트랙터 연간 수입규모는 8,631만8천달러(2013년), 일반농기계 수입규모는 8,437만5천달러(2011년 기준)임.

  - 단 일반 농기계 수입규모는 2011년 이후 2012년 318만9천달러, 2013년 460만9천달러로 급격한 하락을 보였는데 이는 통계상 집계의 문제에 따른 것으로 보임

     

□ 시장전망

     

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 최근 농업생산 호조 및 농업 기계화에 대한 수요가 증가 추세임

  - 방글라데시 농업부문은 전체 GDP의 21%를 차지하고 전체 노동인구의 43.6%를 고용하고 있음

  - 최대작물은 쌀로 연간 3,389만톤이 생산되어 한국의 농업생산 구조와 흡사한 면이 있음

     

방글라데시 곡물 생산 추이

            (단위: 십만 톤)

자료원: 방글라데시 통계청

     

  - 총 경작 가능 면적은 852만헥타르이며 이 중 784만헥타르가 경작되고 있음

  - 단모작 면적은 224만헥타르, 이모작 면적은 411만헥타르, 삼모작 면적은 149만헥타르임 (자료원: 방글라데시 농업부)

 

 ○ 수요 감소 예상 요인  

  - 농가의 소득수준이 낮아 농민들의 구매력이 매우 낮은 편임

  - 따라서 농업대출이 구매에 중요한 역할을 하는데 최근 농업부문에 배정되는 대출이 감소세를 보이고 있음

         

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

     

 ○ 주요 소비자 계층     

  - 총 1,510만 농가 중 100에이커 이상의 토지를 소유한 중급 규모 이상 농가

     

 ○ 구매 패턴

  - 딜러들은 통상 20~50%의 농기계 대금을 4~6년의 할부 조건으로 판매함

  - 50~80%에 달하는 최초 대금은 농가가 은행으로부터 대출을 받아서 지급하고 있어 은행의 대출조건이 구매 동향을 크게 좌우함

     

□ 수입 동향

     

 ○ 방글라데시의 트랙터(HS8701) 수입동향

            (단위: US$ 천)

순위	국가	2009	2010	2011
	총계	39,608	63,713	82,581
1	인도	37,477	59,517	78,945
2	영국	1,471	2,024	641
3	태국	-	-	634
4	일본	287	665	533
5	벨라루스	-	-	451
6	파키스탄	237	196	439
7	브라질	-	-	358
8	이탈리아	-	-	329
9	싱가포르	-	116	127
10	중국	92	104	94

     

 ○ 방글라데시의 일반농기계(HS8432) 수입동향

                   (단위: US$ 천)

순위	국가	2009	2010	2011
	총계	51,949	76,841	84,375
1	중국	48,419	74,961	39,844
2	대만	-	-	39,180
3	이탈리아	2,706	939	5,122
4	인도	322	167	110
5	싱가포르	-	4	41
6	영국	-	5	34
7	독일	274	17	27
8	한국	36	241	14
9	홍콩	2	7	1
10	말레이시아	-	5	1

자료원: Trade Map

     

 ○ 한국의 대방글라데시 트랙터(HS8701) 수출동향

(단위: US$ 천)

	금액	증감률
2014년	5	0.0
2013년	0	-100.0
2012년	249	0.0
2011년	0	0.0
2010년	0	0.0

자료원: 한국무역협회(KITA)

     

 ○ 한국의 대방글라데시 일반농기계(HS8432) 수출동향

            (단위: US$ 천)

	금액	증감률
2014년	80	-52.1
2013년	168	-31.4
2012년	244	47.9
2011년	165	135.3
2010년	70	248.2

자료원: 한국무역협회(KITA)

     

 ○ 한국의 대방글라데시 일반농기계(HS8432) 세부 품목별 수출동향

            (단위: US$ 천)

순번	품목명	2013		2014
		금액	증감률	금액	증감률
	총계	168	-31.4	80	-52.1
1	파종기ㆍ식부기(植付機)ㆍ이식기	150	5,880.0	70	-53.2
2	일반 농기계의 부분품	18	0.0	10	-43.1
3	기타 농업 .원예 .임업용 기계	0	-100.0	0	0.0

자료원: 한국무역협회(KITA)

     

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

     

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 기계류에 대한 별도 수입규제는 존재하지 않음

 

□ 관세율

 

 ○ 일반 농기계의 기본관세는 2%, 최종 관세(TTI)는 27.47%임

 

 ○ 트랙터의 경우 아래와 같이 다양함

  - 87011000 : 기본관세 5%, 최종관세 15.32%

  - 87012010 : 기본관세 2%, 최종관세 27.47%

  - 87012020(CKD): 기본관세 5%, 최종관세 15.32%

  - 89013000: 기본관세 5%, 최종관세 15.32%

  - 87019000: 기본관세 2%, 최종관세 12.17%

     

 ○ 기본관세 외에도 통관단계에서 다양한 세금이 부과되므로 최종 세율(TTI)은 반드시 KOTRA 등을 통해 사전 확인하여야 함

     

방글라데시 수출 시 방글라데시 내 통관 단계에서 발생하는 세금 종류

약어	풀이	성격	비고
CD	Customs  Duty	기본 관세
SD	Supplementary  Duty	사치세
VAT	Value  Added Tax	부가가치세	물품 수입에 대한 부가가치세
AIT	Advance  Income Tax	사전소득세	물품 수입으로 올릴것으로 예상되는 소득에 대한 소득세를 미리 징수
RD	Regulatory  Duty	규제세
ATV	Advance  Trade VAT	사전부가가치세	수입한 물품의 거래시 발생할 것으로 예상되는 부가가치세를 미리 징수

     

방글라데시 통관 단계에서 발생하는 최종 세금 계산 사례

HS87032341(1800-2000CC 승용차)의 경우, 관세는 25%이나 규제세 25%, 사치세 150%, 부가가치세 15%, 사전소득세 5%, 사전부가가치세 4%가 부과되어 최종 세금부담은  295.22%임. 즉 수입가격이 2만불이면 세관에 59,044불을 최종 관세로 납부하여 실제 수입가는 7만9,044불이 됨

     

□ 주요 유통채널

 

    

     

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

 ○ 트랙터의 경우 인도제품이 절대적인 비중을 차지하고 있으며, 일반농기계는 중국과 대만이 시장을 지배하고 있음

     

브랜드별 트랙터 시장 점유율

    

     

트랙터 주요 브랜드 및 딜러

브랜드명	현지 공급업체	출신국
TAFE	The Metal Pvt. Ltd.	인도
Sonalika	ACI Motors Limited	인도
Eicher	The Metal Pvt. Ltd.	인도
Mahindra	Karnophuli Pvt. Limited	인도
Newholand	Auto Equipment Ltd.	인도
Jonh Deer	Megatek engineering Ltd	Singapore
Shawraj, Belarus	Corana Industries Ltd.	India

     

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드

     

 ○ 제조업 부문에 있어 한국산에 대한 이미지는 좋은 편이나 농기계의 경우 가격문제로 한국상품의 진출이 매우 부진함

     

 ○ 아울러 현지 딜러들은 한국 제품의 경우 A/S가 만족스럽지 못한 것으로 평가하고 있음

 

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

     

 ○ Agro Bangladesh 2015

  - 기간: 2015/10/05~2015/10/07

  - 장소: Bangabandhu International Conference Centre (Dhaka)

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

     

 ○ 시장 규모가 작아 외국의 업체들이 직접 법인을 설립하여 판매하는 경우가 드물고 대부분 에이전트를 지정하여 판매하고 있어 판매 독점권을 가지기 위하여 노력함.

     

 ○ 초도 면담 때부터 독점 에이전트를 요구하는 경우가 많은데, 시장조사 후 어떤 방식의 진출 전략이 좋을지, 어떤 업체가 가장 유력한 에이전트가 될 수 있을지 신중히 판단해야 함.

     

 ○ 방글라데시 바이어들은 동일 제품에 대해 20개 이상의 수출기업으로부터 견적을 받는 경우도 흔하므로 견적제출 단계에서 지나치게 많은 정보를 주거나 거래조건을 유리하게 해 주는 것에 주의해야 함.

     

 ○ 방글라데시는 외환이 부족한 나라로 일반제품은 C &F 조건의 신용장을 통해서만 수입이 가능함.

     

 ○ 하역항은 일반적으로 치타공(Chittagong)항에서 통관한 후 트럭으로 운송함.

  - 치타공항에서 통관하지 않고 다카 ICD(내륙컨테이너터미널)까지 기차로 이동한 후 통관하는 경우도 적지 않은데, 이 경우 내륙운송료는 트럭으로 운송하는 경우에 비해 1/4 수준이나, 적체가 매우 심해서 리드타임이 중요한 품목의 경우 이용하는데 어려움이 있음.

     

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

     

 ○ 무엇보다 가격시장이므로 경쟁력 있는 가격 확보가 관건임. 특히 관세가 높은 점에 유의하여 가격을 산정해야 함.

     

 ○ 우수한 에이전트 선정을 위해 여러 에이전트를 비교 검토해야 하며 에이전트가 전국적인 네트워크를 갖고 있는지, 대량의 수입이 가능한 자금력 있는 에이전트인지를 파악해야 함.

     

 ○ 거래 초기에는 소규모 수입이 일반적이므로 이를 무시하기보다 소량의 수출을 하면서 점차 시장을 확대해가는 전략이 필요함.