1. 시장 현황

 

□ 시장 규모

 

 ○ 임플란트 시장 규모는 30만달러(2013년 기준) 수준으로 추정되며 연평균 시장 성장률은 70% 이상으로 고성장을 보이고 있음 (자료원: 현지진출 임플란트 업체)

     

□ 시장전망

     

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 방글라데시 국민소득이 2015년에는 1,300 달러로 높아질 것이 전망되면서 개인 건강에 대한 관심도가 높아짐

  - 방글라데시 고소득층은 수술을 포함하는 의료서비스는 주로 태국, 싱가포르 등지에서 받는 경우가 많으나 치과 시술의 경우 지속적인 관리가 필요하여 현지에서 수술받을 유인이 있음

     

 ○ 수요 감소 예상 요인: 없음

         

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

     

 ○  주요 소비자 계층

  - 방글라데시 내 전체 치과는 3,000 여개이며 전문 치과의는 8,000여명으로 임플란트 시술이 가능한 의사는 100명 내외인 것으로 추정됨

  - 임플란트 시술을 희망하는 중장기 고객은 십만명 이상으로, 월소득 십만타카(약 140만원)이상의 고소득층이 대상이 됨

     

 ○ 구매 패턴

  - 임플란트 시장이 극히 초기 단계에 있어 의사들에게 시술 방법을 교육하면서 제품을 보급하는 것이 필수적임

  - 현지 진출 한국업체의 경우 이렇게 자사의 시술 과정을 수료한 의사들을 중심으로 임플란트 제품을 판매하고, 시술 장비를 대여하는 전략을 쓰고 있음

     

□ 수입 동향

     

 ○ 통계상으로 임플란트 제품만 정확하게 집계되는 통계는 존재하지 않으며, 아래 통계는 dental fitting 류(HS902129) 전체에 대한 수입통계임

     

방글라데시의 덴탈 피팅류 수입 추이

(단위: US$ 천)

국가	2009	2010	2011
총계	12	20	88
프랑스	0	0	65
독일	0	6	19
태국	0	0	2
미국	0	3	1
한국	0	4	0
아랍에미레이트연합	0	6	0
호주	1	0	0
중국	0	1	0
대만	3	0	0
네덜란드	5	0	0
인도	2	0	0

자료원: Trade Map     

     

 ○ 한국의 대방 덴탈 피팅류(HS902129) 수출 규모는 2012년 10만7천달러에서 2013년 3만달러로 대폭 감소하였음

     

한국의 덴탈 피팅류 수출 동향

            (단위: US$ 천)

순번	국가명	2012년		2013년
		수출금액	수출증감률	수출금액	수출증감률
	총계	125,879	30.7	150,562	19.6
1	중국	21,749	98.4	28,565	31.3
2	미국	21,828	15.3	28,005	28.3
3	러시아	7,009	36.8	11,131	58.8
4	이란	7,688	-23.4	9,673	25.8
5	대만	8,832	-6.8	8,908	0.9
6	아랍에미리트  연합	8,146	9,776.7	7,947	-2.4
7	독일	6,434	35.1	6,057	-5.9
8	이탈리아	3,803	-8.7	5,601	47.3
9	일본	2,201	-18.9	3,839	74.4
10	터키	2,418	-5.0	3,479	43.9
73	방글라데시	107	32.1	30	-72.3

     

     

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

     

□ 수입 규제 제도

     

 ○ 의료제품임에도 불구하고 현지 법규가 미비하여 별도의 사전인증이나 등록제도가 존재하지 않음

   

□ 관세율     

     

 ○ 수입관세는 0%이며, 선납 부가가치세(ATV) 4%만 부과되므로 최종 관세율은 5.07% 임. (HS90212900)

     

□ 주요 유통채널

     

 ○ 수입에이전트를 활용하여 의사들에게 공급하거나 현지에 법인을 설립, 의사들에게 직접 공급하는 것이 일반적인 유통 채널임

     

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품

     

 ○ 한국의 OSSTEM 제품과 미국의 Bicon 제품이 시장을 양분하고 있음

     

 ○ 단, 제품의 크기가 작고 수요 규모가 크지 않으므로 에이전트들이 출장 등을 이용, 개인 수하물로 해당 제품을 들여오는 경우도 많은 것으로 알려짐

     

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드

     

 ○ OSSTEM 제품 진출 전에는 미국 Bicon 제품이 지배적이었으나 OSSTEM이 시술 교육을 포함한 공격적인 마케팅을 펼침으로써 점유율을 크게 높인 상태임

  

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

     

 ○ 7th Meditex Bangladesh 2015 International Expo

  - 기간: 2015.5..7-9

  - 장소: Bangabandhu International Conference Centre, Dhaka

  - 전시 품목: Medical Equipments, Surgical Instruments, Healthcare, Hospital Equipments & Supplies

  - 웹사이트: http://cems-meditex.com/meditexbd/

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

     

 ○ 시장이 협소하여 외국의 업체들이 직접 법인을 설립하여 판매하는 경우가 드물고 대부분 에이전트를 지정하여 판매하고 있어 판매 독점권을 가지기 위하여 노력함.

     

 ○ 초도 면담 때부터 독점 에이전트를 요구하는 경우가 많은데, 시장조사 후 어떤 방식의 진출 전략이 좋을지, 어떤 업체가 가장 유력한 에이전트가 될 수 있을지 신중히 판단해야 함.

     

 ○ 방글라데시 바이어들은 동일 제품에 대해 20개 이상의 수출기업으로부터 견적을 받는 경우도 흔하므로 견적제출 단계에서 지나치게 많은 정보를 주거나 거래조건을 유리하게 해주는 것에 주의해야 함.

     

 ○ 방글라데시는 외환이 부족한 나라로 일반제품은 C &F 조건의 신용장을 통해서만 수입이 가능함.

     

 ○ 하역항은 일반적으로 치타공(Chittagong)항에서 통관한 후 트럭으로 운송함.

  - 치타공항에서 통관하지 않고 다카 ICD(내륙컨테이너터미널)까지 기차로 이동한 후 통관하는 경우도 적지 않은데, 이 경우 내륙운송료는 트럭으로 운송하는 경우에 비해 1/4 수준이나, 적체가 매우 심해서 리드타임이 중요한 품목의 경우 이용하는데 어려움이 있음.

     

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

     

 ○ 무엇보다 가격시장이므로 경쟁력 있는 가격 확보가 관건임. 특히 관세가 높은 점에 유의하여 가격을 산정해야 함.

     

 ○ 우수한 에이전트 선정을 위해 여러 에이전트를 비교 검토해야 하며 에이전트가 전국적인 네트워크를 갖고 있는지, 대량의 수입이 가능한 자금력 있는 에이전트인지를 파악해야 함.

  - 특히 동제품의 경우 치과의와의 네트워크가 필수적이며, 치과의 중에서 에이전트를 선정하는 것도 좋은 방안임.

     

 ○ 거래 초기에는 소규모 수입이 일반적이므로 이를 무시하기 보다 소량의 수출을 하면서 점차 시장을 확대해가는 전략이 필요함.