1. 시장 현황

주: 동 보고서는 방글라데시의 가죽 수출과 관련하여 한국이 수출 가능한 품목(아래 예시 참조)을 전제로 작성되었음

 

 ○ 예시

가죽 처리용 화학 제품	Acrylic resin syntan, Alkali bate, Ammonium sulphate, Bactericidal agent, Basic chrome powder, Calcium chloride, Chrome stable fat, Chrome syntan, Enzymatic bate, Formaldehyde, Formic acid, Lactic acid, lime powder, Melamine syntan, Mimosa, Neutralizing syntan, Non ionic degreasing agent, Preservative, Qubraco, Formic acid, Relugan RV, Replacement syntan, Soaking enzyme, Soda ash, Sodium acetate, Sodium bicarbonate, Sodium chloride, Sodium formate, Sodium sulphite, Sodium tetra phosphate, Sulfuric acid, Formic acid
염료	각종 가죽 염료
가지제(Fat Liquor)	Sulphited fish oil, Cationic fatliquor, Anionic fatliquor 등
가죽 가공 기계류	Shaming m/c, Splitting m/c, Shaving m/c, Setting m/c, Skiving m/c, Fleshing m/c, Vacuum Dryer, Tunnel Dryer, Toggle Dryer, Plating m/c, Buffing m/c, Snapping m/c, Dedusting m/c, Polishing m/c, Staking m/c, Spray m/c, Glaze m/c, Vibrating m/c, Roller Coating, Roto-press, Finiflex, Padding m/c, Measuring m/c, Ironing m/c, Leather sewing m/c, Cutting m/c,

     

□ 가죽 수출 시장 규모

 

 ○ 전체 수출의 80%를 의류가 차지할 정도로 방글라데시 산업은 의류 일변도의 기형적인 구조를 갖고 있으며 조선, 약품, 플라스틱 등이 차세대 유망 사업으로 부각되는 가운데 가죽 산업이 가파른 수출 신장세를 보이며 주목받고 있음

     

 ○ 방글라데시 가죽(원자재, HS41) 수출은 FY14 기준 5억 600만달러로 FY10 대비 2배 증가하였으며 가죽제품(HS42) 수출은 FY14 기준 2억4,000만달러로 FY10 대비 무려 8.3배나 증가하였음

  - 가죽 원자재는 대부분 1, 2차 가공한 소가죽이며, 가죽 제품은 가죽 의류, 가방류 등이 주를 이룸

  - 한편 대부분 가죽신발이 차지하는 신발(HS64) 수출도 5년간 2배 가까운 성장세를 보이며 가죽산업 발전을 촉진하고 있음

     

 ○ 가죽 원자재의 주요 수출국은 홍콩(25.9%), 한국(21.8%), 이탈리아(14.7%), 중국(13.7%), 베트남(4.7%) 등이며 가죽 제품 주요 수출국은 중국(66.0%), 일본(7.3%), 미국(5.3%), 독일(5.0%), 벨기에(4.8%) 등임

     

방글라데시의 가죽, 가죽제품 및 신발 수출 추이

(단위: US$ 백만)

자료원: 방글라데시수출진흥청(EPB)

 

□ 시장전망

     

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 방글라데시 정부는 가죽 산업 발전을 촉진하고 환경오염 문제에 대응하기 위해 다카 인근 공단지대인 사바(Savar)지역에 가죽 가공 단지를 조성, 가죽산업 현대화 도모

  - 108억 타카(약 13억 달러)를 투입하여 200에이커의 부지에 조성되는 이 단지는 중앙 폐수 처리 시설(Central Effluent Treatment Plant) 및 폐기물 하치장 등을 갖출 예정임

  - 유치 예정 업체 수는 155개이며 중앙폐수처리시설 등은 2016년 6월말 완공 예정임

     

 ○ 수요 감소 예상 요인     

  - EU(유럽연합)는 방글라데시 중앙폐수처리시설을 2014년까지 설립하지 않는다면 가죽제품의 유럽 수출을 금지하겠다고 경고한 바 있음

  - 현재까지는 중·저가형 가죽을 주로 수출했는데, 산업의 발전을 위해서는 고급 가죽의 대량 생산이 필수적이지만, 아직 미흡한 상황임.

  - 가죽 등급을 매겨 생산하는 체계가 잘 잡혀있지 않고 원피 공급도 일정하지 못한 경우가 있어 아직까지 고급 가죽을 많이 생산하지 못함.

  - 가죽제품은 대부분 경쟁력 있는 고유 브랜드가 없고 기술력 부족으로 품질 경쟁력도 부족한 편임

         

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

     

 ○ 주요 소비자 계층  

  - 최대 가죽 가공 단지는 수도 다카의 하자리박(Hazaribagh) 지역으로 150개 이상의 가죽염색장(tannery)이 소재

  - 하자리박 지역은 도심에 너무 인접하여 가죽염색장에서 발생하는 오염 문제 등으로 정부는 염색장 이전을 추진하고 있음   

     

 ○ 구매 패턴

  - 일부 대형 가죽제품 수입업체를 제외하고는 에이전트를 통해 제반 제품을 구입하고 있음

  - 가죽 원자재를 만들기 위한 연간 원피 물량의 40% 가량이 2차 희생제(Eid) 기간에 공급되어 수요도 이 시기를 중심으로 발생함

     

□ 수입 동향

     

 ○ 가죽 처리용 화학 제품, 염료, 가지제(Fat Liquor), 가죽 가공 기계류 등 다양한 제품이 존재하는데 한국의 수출가능성이 높은 염료(HS380993)를 중심으로 작성함

     

 ○ 방글라데시의 가죽용 염료 수입액은 2011년 기준 399만달러임

     

방글라데시의 가죽용 염료 수입동향

            (단위: US$ 천)

순위	국가	2009	2010	2011
	총계	3,326	4,362	3,991
1	이탈리아	1,446	2,044	1,983
2	네덜란드	281	385	487
3	독일	302	493	331
4	태국	69	146	312
5	싱가포르	185	227	304
6	인도	409	506	284
7	스페인	141	91	118
8	미국	44	78	85
9	중국	108	119	27
10	파키스탄	-	-	14
16	한국	133	-	3

자료원: Trade Map

     

 ○ 한국의 대방글라데시 가죽용 염료 수출규모는 2013년 기준 2만7천달러임

     

한국의 가죽용 염료 수출 동향

            (단위: US$ 천, %)

순위	국가명	2012		2013
		수출금액	증감률	수출금액	증감률
	총계	12,669	-21.6	13,061	3.1
1	중국	8,234	-35.0	8,787	6.7
2	대만	1,508	16.3	2,285	51.6
3	홍콩	1,770	19.0	952	-46.2
4	베트남	638	107.2	601	-5.7
5	인도네시아	278	83.7	295	6.3
6	일본	70	107.7	58	-17.5
7	방글라데시	23	-81.0	27	21.6
8	싱가포르	13	161.9	16	27.5
9	루마니아	0	0.0	13	0.0
10	태국	0	-100.0	12	0.0

          

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

     

□ 수입 규제 제도

     

 ○ 가죽 처리용 화학 제품, 염료, 가지제(Fat Liquor), 가죽 가공 기계류의 경우 별도 수입 규제나 인증이 존재하지 않음

     

□ 관세율  

  

 ○ 가죽 처리용 화학 제품, 염료, 가지제(Fat Liquor), 가죽 가공 기계류 등 다양한 제품이 존재하는데 통상 기계류의 기본 관세는 5%, 화학제품의 기본관세는 5~10% 선에서 형성되고 있음

     

 ○ 단, 기본관세 외에도 통관단계에서 다양한 세금이 부과되므로 최종 세율은 반드시 KOTRA 등을 통해 사전 확인하여야 함

     

방글라데시 수출 시 방글라데시 내 통관 단계에서 발생하는 세금 종류

약어	풀이	성격	비고
CD	Customs  Duty	기본 관세
SD	Supplementary  Duty	사치세
VAT	Value  Added Tax	부가가치세	물품 수입에 대한 부가가치세
AIT	Advance  Income Tax	사전소득세	물품 수입으로 올릴것으로 예상되는 소득에 대한 소득세를 미리 징수
RD	Regulatory  Duty	규제세
ATV	Advance  Trade VAT	사전부가가치세	수입한 물품의 거래시 발생할 것으로 예상되는 부가가치세를 미리 징수

     

방글라데시 통관 단계에서 발생하는 최종 세금 계산 사례

HS87032341(1800-2000CC 승용차)의 경우, 관세는 25%이나 규제세 25%, 사치세 150%, 부가가치세 15%, 사전소득세 5%, 사전부가가치세 4%가 부과되어 최종 세금부담은  295.22%임. 즉 수입가격이 2만불이면 세관에 59,044불을 최종 관세로 납부하여 실제 수입가는 79,044불이 됨

     

 ○ 가죽용 염료의 기본관세는 5%, 최종 관세는 31.07%임

   

□ 주요 유통채널

     

 ○ 일부 대형 가죽제품 수입업체를 제외하고는 에이전트를 통해 제반 제품을 구입하고 있음

     

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품

     

 ○ 품목별로 다양한 경쟁제품이 존재하나 화학제품의 경우 중국 및 중동지역 국가들이 최대 경쟁국임

     

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드

     

 ○ 화학제품류의 경우 의류산업에 한국산 화학제품이 많이 쓰이고 있어 인지도가 높은 편임

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

     

 ○ Bangladesh Leather and Footwear Expo 2015

  - 기간 : 11 June 2015 - 13 June 2015

  - 장소 : Bashundhara Convention Center, Dhaka, Bangladesh

  - 품목 : Machinery, Chemicals, Accessories & Allied Products for Tanning & Finished Leather, Footwear and Leather Goods

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 시장 규모가 작아 외국의 업체들이 직접 법인을 설립하여 판매하는 경우가 드물고 대부분 에이전트를 지정하여 판매하고 있어 판매 독점권을 가지기 위하여 노력함.

     

 ○ 초도 면담 때부터 독점 에이전트를 요구하는 경우가 많은데, 시장조사 후 어떤 방식의 진출 전략이 좋을지, 어떤 업체가 가장 유력한 에이전트가 될 수 있을지 신중히 판단해야 함.

     

 ○ 방글라데시 바이어들은 동일 제품에 대해 20개 이상의 수출기업으로부터 견적을 받는 경우도 흔하므로 견적제출 단계에서 지나치게 많은 정보를 주거나 거래조건을 유리하게 해주는 것을 주의해야 함.

     

 ○ 방글라데시는 외환이 부족한 나라로 일반제품은 C&F 조건의 신용장을 통해서만 수입이 가능함.

     

 ○ 하역항은 일반적으로 치타공(Chittagong)항에서 통관한 후 트럭으로 운송.

  - 치타공항에서 통관하지 않고 다카 ICD(내륙컨테이너터미널)까지 기차로 이동한 후 통관하는 경우도 적지 않은데, 이 경우 내륙운송료는 트럭으로 운송하는 경우에 비해 1/4 수준이나, 적체가 매우 심해서 리드타임이 중요한 품목의 경우 이용하는데 어려움이 있음.

     

□ 마케팅 방안 및 타겟 고객층

     

 ○ 무엇보다 가격시장이므로 경쟁력 있는 가격 확보가 관건임. 특히 관세가 높은 점에 유의하여 가격을 산정해야 함.

     

 ○ 우수한 에이전트 선정을 위해 여러 에이전트를 비교 검토해야 하며 에이전트가 전국적인 네트워크를 갖고 있는지, 대량의 수입이 가능한 자금력있는 에이전트인지를 파악해야 함.

     

 ○ 거래 초기에는 소규모 수입이 일반적이므로 이를 무시하기보다 소량의 수출을 하면서 점차 시장을 확대해가는 전략이 필요함.