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방글라데시 병원용 의료기기 시장동향
2015-03-09 최원석 방글라데시 다카무역관

 

1. 시장 현황

     

□ 시장 규모

     

 ○ 품목 정의

  - 동 보고서는 의료기기 중 아래 두 가지 유형을 대상으로 함

주: HS 9018: 내과용ㆍ외과용ㆍ치과용ㆍ수의과용 기기(신티그래픽(scintigraphic)식 진단기기ㆍ그 밖의 전기식 의료기기와 시력 검사기기를 포함)

주: HS 9022: 엑스선이나 알파선ㆍ베타선ㆍ감마선을 사용하는 기기

     

 ○ 방글라데시는 동 의료기기를 전량 수입에 의존하고 있어 수입규모가 곧 시장규모임

  - 현지에서 만드는 제품은 1회용 주사기, 수술용 장갑, 거즈/붕대 등 저기술의 단순 의료제품임

  - 2013년 기준 방글라데시의 병원용 의료기기 수입규모는 1억1,112만달러에 이름

     

방글라데시 의료기기 수입동향

(단위: US$ 천)

HS

품목

2011

2012

2013

9018

 내과용ㆍ외과용ㆍ치과용ㆍ수의과용 기기

68,627

73,557

84,359

9022

 엑스선이나 알파선ㆍ베타선ㆍ감마선을 사용하는 기기

29,159

13,001

26,764

 

합계

97,786

86,558

111,123

자료원: trademap.org

     

 ○ 한편 현지 업계는 의료기기 시장 규모가 2013년 1억2,700만달러에서 2016년에는 1억5,040만달러로 확대될 것으로 전망하기도 하였음

     

□ 시장전망

     

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 방글라데시 국민소득이 2015년에는 1,300달러로 높아질 것이 전망되면서 개인 건강에 대한 관심도가 높아짐

  - 방글라데시 고소득층은 수술을 포함하는 의료서비스는 주로 태국, 싱가포르 등지에서 받는 경우가 많으나 일반적인 진단이나 치료는 국내 수요가 지속적으로 증가하고 있음

  - 특히 의료기기를 포함, 치료 목적의 기기에 대한 별도의 등록이나 검사제도가 존재하지 않아 동 품목의 비관세 장벽이 낮은 편임

     

 ○ 정부의 의료보건 서비스 개선 노력, 공공/민간병원 증가도 의료기기시장의 지속적인 성장을 기대하게 함

         

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층    

  - 정부는 가장 큰 바이어로 보건부 산하 CMSD(Central Medical Stores Dept.)가 주된 구매처이며, 주로 세계은행, ADB, UNICEF, WHO 등 국제기관의 원조자금을 활용

주: CMSD는 정부산하 병원의 조달절차를 대행하는 역할을 함

  - 특수병원(5개) 및 군(육해공군)도 주요 구매처

  - 민간부문은 현재 의료기기 구매의 30% 정도를 차지하는데 최근 최신설비를 갖춘 민간병원이 속속 들어서는 바, 앞으로 물량의 대폭 확대가 예상됨

     

방글라데시 의료보건부문 현황(2012년 기준)

정부 병원 수

583

非정부 병원(민간병원) 수

2,966

1000명 당 병상 수

0.54

자료원: 방글라데시 통계청(Bureau of Statistics, Bangladesh)

 

 ○ 구매 패턴

  - 정부나 공공부문의 구매는 공개입찰을 거치며, 품질이 주요한 결정요소

  - 민간병원은 에이전트를 활용하는 비중이 높으나 일부 대형 병원은 직접 조달을 하기도 함

  - 주요 병원의 의사들은 외국 학위 및 외국 병원 근무 경험을 대부분 갖고 있어 해외에서 사용하던 글로벌 브랜드 기기에 대한 선호도가 높음

     

□ 수입 동향

     

 ○ HS 9018 (내과용ㆍ외과용ㆍ치과용ㆍ수의과용 기기(신티그래픽(scintigraphic)식 진단기기ㆍ그 밖의 전기식 의료기기와 시력 검사기기를 포함)) 수입동향

            (단위: US$ 천)

순위

국가

2009

2010

2011

총계

61,931

71,205

68,627

1

인도

16,663

17,106

16,441

2

태국

113

274

10,557

3

독일

7,565

7,656

10,302

4

싱가포르

4,857

6,470

5,144

5

네덜란드

3,980

4,193

4,491

6

중국

9,033

8,692

3,856

7

미국

3,697

4,595

2,314

8

일본

4,367

6,839

2,190

9

스위스

1,016

2,474

1,811

10

말레이시아

1,568

1,775

1,709

11

한국

2,588

2,974

1,537

12

홍콩

905

1,095

1,182

자료원: Trademap.org

     

 

 ○ HS 9022 (엑스선이나 알파선ㆍ베타선ㆍ감마선을 사용하는 기기) 수입동향

(단위: US$ 천)

순위

국가

2009

2010

2011

전세계

26,103

21,219

29,159

1

중국

9,359

2,142

4,814

2

독일

3,524

2,901

4,480

3

태국

-

-

4,313

4

싱가포르

406

533

3,212

5

인도

2,842

3,702

2,924

6

일본

2,745

5,679

2,677

7

영국

20

15

1,759

8

홍콩

766

616

1,335

9

미국

599

2,033

1,232

10

이탈리아

2,124

335

509

11

벨기에

132

265

464

12

한국

850

555

325

자료원: Trademap.org

     

 ○ 한국의 대방글라데시 의료기기 수출동향

(단위: US$ 천, %)

코드

품목명

2013년

2014

금액

증감률

금액

증감률

9018

901890

그 밖의 기기

853

21.0

1,135

33.0

901850

안과용  그 밖의 기기

173

2.4

271

56.6

901849

기타

20

-63.3

37

84.2

901841

치과용 드릴엔진

7

-76.6

8

7.3

901839

기타

690

548.5

544

-21.2

901832

 모양의 금속으로 만든 바늘과 봉합용 바늘

845

-9.2

679

-19.6

901831

주사기

17

0.0

60

249.8

901820

자외선이나 적외선 응용기기

45

115.3

0

-100.0

901819

기타

733

82.1

765

4.4

901812

초음파  영상진단기

1,511

9.8

2,089

38.2

901811

심전계

126

32.1

146

15.7

9022

902290

기타(부분품과  부속품을 포함한다)

23

88.8

316

1,294.7

902230

엑스선관

7

0.0

0

-100.0

902229

 밖의 용도의 것

4

18.6

0

-100.0

902221

내과용ㆍ외과용ㆍ치과용ㆍ수의과용

0

0.0

10

0.0

902214

기타(내과용ㆍ외과용ㆍ수의과용으로  한정한다)

428

64.2

890

107.7

902213

기타 (치과용의 것, 엑스선,알파선,베타선,감마선을 사용하는 기기)

7

138.0

67

832.6

902212

컴퓨터  단층촬영기기

35

118.1

95

173.4

자료원: 한국무역협회

     

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

     

□ 수입 규제 제도   

     

 ○ 의료기기에 대한 별도의 수입규제는 존재하지 않음

     

□ 관세율   

     

 ○ 9018류의 기본관세는 2%, 최종관세율(TTI)은 27.47% 임 (일부 예외 품목 존재)

     

 ○ 9022류의 기본관세는 2%, 최종관세율(TTI)은 27.47% 임 (일부 예외 품목 존재)

     

 ○ 기본관세 외에도 통관단계에서 다양한 세금이 부과되므로 최종 세율은 반드시 KOTRA 등을 통해 사전 확인하여야 함

     

방글라데시 수출 시 방글라데시 내 통관 단계에서 발생하는 세금 종류

약어

풀이

성격

비고

CD

Customs  Duty

기본 관세

 

SD

Supplementary  Duty

사치세

 

VAT

Value  Added Tax

부가가치세

물품 수입에 대한 부가가치세

AIT

Advance  Income Tax

사전소득세

물품 수입으로 올릴것으로 예상되는 소득에 대한 소득세를 미리 징수

RD

Regulatory  Duty

규제세

 

ATV

Advance  Trade VAT

사전부가가치세

수입한 물품의 거래시 발생할 것으로 예상되는 부가가치세를 미리 징수

     

 

방글라데시 통관 단계에서 발생하는 최종 세금 계산 사례

HS87032341(1800-2000CC 승용차)의 경우, 관세는 25%이나 규제세 25%, 사치세 150%, 부가가치세 15%, 사전소득세 5%, 사전부가가치세 4%가 부과되어 최종 세금부담은  295.22%임. 즉 수입가격이 2만불이면 세관에 59,044불을 최종 관세로 납부하여 실제 수입가는 79,044불이 됨

     

□ 주요 유통채널

     

  정부 병원 수요

  - 정부 입찰 절차에 따른 직접 공급

     

 ○ 민간 병원 수요

         

   

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품

     

 ○ HS 9018 (내과용ㆍ외과용ㆍ치과용ㆍ수의과용 기기(신티그래픽(scintigraphic)식 진단기기ㆍ그 밖의 전기식 의료기기와 시력 검사기기를 포함)) 은 인도, 태국, 독일, 싱가포르 등이 주요 경쟁국임

     

 ○ HS 9022 (엑스선이나 알파선ㆍ베타선ㆍ감마선을 사용하는 기기)는 중국, 독일, 태국, 싱가포르 등이 주요 경쟁국임

     

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드

     

 ○ 수입업계 관계자들은 현지 시장에서 엑스레이기, CT기 등을 중심으로 한국산의 이미지가 좋다고 평가함.   

  - 한국산 기기는 우수한 품질에 가격 또한 경쟁력있다는 의견

     

 ○ 반면, 수입상들은 최근 수요가 확대되고 있는 심장 및 암질환 치료기기의 경우 한국산의 품질을 확신하지 못한다고 말했음.

        

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

     

 ○ 7th Meditex Bangladesh 2015 International Expo

  - 기간 : 2015.5..7-9

  - 장소 : Bangabandhu International Conference Centre, Dhaka

  - 전시 품목 : Medical Equipments, Surgical Instruments, Healthcare, Hospital Equipments & Supplies

  - 웹사이트 : http://cems-meditex.com/meditexbd

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항        

     

 ○ 시장 규모가 작아 외국의 업체들이 직접 법인을 설립하여 판매하는 경우가 드물고 대부분 에이전트를 지정하여 판매하고 있어 판매 독점권을 가지기 위하여 노력함.

     

 ○ 초도 면담 때부터 독점 에이전트를 요구하는 경우가 많은데, 시장조사 후 어떤 방식의 진출 전략이 좋을지, 어떤 업체가 가장 유력한 에이전트가 될 수 있을지 신중히 판단해야 함.

     

 ○ 방글라데시 바이어들은 동일 제품에 대해 20개 이상의 수출기업으로부터 견적을 받는 경우도 흔하므로 견적제출 단계에서 지나치게 많은 정보를 주거나 거래조건을 유리하게 해주는 것을 피해야 함.

     

 ○ 방글라데시는 외환이 부족한 나라로 일반제품은 C &F 조건의 신용장을 통해서만 수입이 가능함.

     

 ○ 하역항은 치타공(Chittagong)항이 일반적으로, 치타공항에서 통관한 후 트럭으로 운송하는 것이 일반적임.

  - 치타공항에서 통관하지 않고 다카 ICD(내륙컨테이너터미널)까지 기차로 이동한 후 통관하는 경우도 적지 않은데, 이 경우 내륙운송료는 트럭으로 운송하는 경우에 비해 1/4 수준이나, 적체가 매우 심해서 리드타임이 중요한 품목의 경우 이용하는데 어려움이 있음.

     

□ 마케팅 방안 및 타겟 고객층

     

 ○ 현지 수입업체들은 향후 유망상품으로 디지털 엑스레이 기기, NGO Gram, C-ARM, 심장 및 암질환 치료기기 등을 꼽았음.

     

 ○ 무엇보다 가격시장이므로 경쟁력 있는 가격 확보가 관건임. 특히 관세가 높은 점에 유의하여 가격을 산정해야 함.

     

 ○ 우수한 에이전트 선정을 위해 여러 에이전트를 비교 검토해야 하며 에이전트가 전국적인 네트워크를 갖고 있는지, 대량의 수입이 가능한 자금력 있는 에이전트인지를 파악해야 함.

     

 ○ 특히 에이전트가 대리점 관리 능력이 있는지를 판단하여야 하며 적절한 파트너가 없을 경우 현지 법인 설립도 검토할만함.

     

 ○ 거래 초기에는 소규모 수입이 일반적이므로 이를 무시하기보다 소량의 수출을 하면서 점차 시장을 확대해가는 전략이 필요함.

 

 

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