1. 시장현황 및 수출입 동향

 

□ 시장규모

 

 ○ 지난 3년간 말레이시아는 산업발전과 각종 공사현장이 늘어나면서 공기압축기 시장 규모는 꾸준히 성장하고 있는 상황인데, 2012년에는 해양플랜트와 인프라건설 등 각종 공사들이 시작되면서 크게 증가하는 양상을 보였음.

 

 ○ 비록 교역통계 상에서는 2013년에 교역규모가 줄어든 것으로 나오지만, 내수시장은 말레이시아 정부의 적극적인 공공프로젝트 진행과 민간부문의 건축경기가 살면서 꾸준한 성장세를 보이는 것으로 파악되었음.

 

최근 3년간 말레이시아 공기압축기 시장규모 및 성장률

                        (단위: US$천, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	418,156	-	599,543	43.38	391,971	-34.62

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향 (한국수입통계 포함)

 

주요 수입국 현황 (HS Code 841480 기준)

                        (단위: US$천, %)

순위	국  가	금액			점유율			증감율
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	총  계	260,639	451,389	226,593	100	100	100	-49.8
1	중  국	78,902	92,112	54,200	30.27	20.41	23.92	-41.16
2	일  본	44,722	80,344	45,732	17.16	17.8	20.18	-43.08
3	한  국	2,501	43,809	28,067	0.96	9.71	12.39	-35.93
4	미  국	29,909	39,800	20,668	11.48	8.82	9.12	-48.07
5	싱가폴	6,416	11,077	15,674	2.46	2.45	6.92	41.5
6	독  일	16,190	19,897	10,284	6.21	4.41	4.54	-48.31
7	벨기에	10,773	18,052	9,173	4.13	4	4.05	-49.19
8	인  도	3,244	2,951	8,155	1.25	0.65	3.6	176.39
9	프랑스	1,368	1,866	6,378	0.53	0.41	2.82	241.81
10	태  국	28,387	28,362	5,814	10.89	6.28	2.57	-79.5

자료원: WTA(World Trade Atlas)

 

 ○ 그 동안 말레이시아 공기압축기 시장에서는 한/중/일이 3강 구도를 형성하면서 전체 수입량의 절반을 넘는 분량을 소화하고 있음.

 

 ○ 한국은2012년부터 본격적으로 공기압축기 시장에 진출하면서 꾸준한 인지도와 선수역량향상에 심혈을 기울여 왔음.

 

□ 시장전망

 

 ○ 말레이시아는 2020년 선진국 진입을 목표로 2017년까지 정부의 재정사업을 적극적으로 벌여 간다는 계획을 가지고 있으므로, 산업현장과 건설현장에서 활용될 공기압축기 수요도 자연스럽게 증가할 것으로 전망

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 공기압축기의 주요 소비층은 도로 및 철도 등 인프라 프로젝트에 참여하는 건설 하청 기업들이나 건축/플랜트 공사업체들이며, 주로 임대업체를 통해 공급

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 초반에는 현지 건설시장에 유럽 쪽 감리업체들이 공사를 주도하면서 품질이 떨어지는 중국산에 대한 견제가 있었으나, 말레이시아 국내기업들이 공사를 주도하고 중국제품의 품질이 올라가면서 가격요소가 중요한 구매동기요인으로 점점 더 크게 작용하는 상황

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입관세 및 관련 제도

 

 ○ 일반 수입관세율: 0~30%, 판매세: 0~10%

 

 ○ 통관 시 유의사항

  - 다강네트(DagangNet)를 통해 전자신고를 할 수 있다. 다강네트 시스템을 통해 운송 중인 물품에 대한 과정을 확인할 수 있음

  - FTA 적용을 원할 시에는 원신지 증명을 신청해야 함. 우리나라는 관세청이나 대한상의에 신청가능

  - 관세사 제도가 없어 포워딩 업체가 관세사 역할을 함

  - 관세율 기준은 CIF 금액임. 95퍼센트 이상의 물품이 검사 없이 출고되는 것으로 알려져 있음

  - 관세 납부 후 환급보다는 보세제조창고(LMW) 허가를 받아 처음 통관부터 무관세로 들여오는 것이 행정 비용을 줄일 수 있음

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 수입유통상이 외국기업으로부터 제품을 수입해 최종 수요자에게 판매하는 구조임. 이에 최종 수요자와 원활한 네트워킹을 형성한 수입업체 발굴이 중요함.

 

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁 제품

 

○   말레이시아의 공기압축기 시장은 유럽 브랜드에 의해 지배되어 왔는데, 이는 유럽의 수출기업들이 현지에서 적극적으로 제품을 홍보하기 위해 말레이시아에서의 독점 에이전트 또는 대리점을 임명해 주도적으로 마케팅을 해 왔기 때문임.

 

○   말레이시아에서 해외 영업사무소가 영업지원 및 서비스 사후지원(A/S)을 할 수 있는 역량을 갖추고, 중국과 일본에서 수출되는 압축기와 경쟁할 수 있는 가격과 말레이시아 구매자에 의해 선택될 만한 품질보증 이라는 경쟁력을 갖춘다면 경쟁우위에 설 수 있음.

 

□ 한국 제품에 대한 인지도

 

 ○ 건설장비나 기자재에 대한 한국 제품 인지도는 상대적으로 높지 않은 편이나, 한국의 기술력에 대해 긍정적인 이미지를 갖고 있고, 한국 건설기업들의 진출이 활발해 인지도가 꾸준히 상승하는 상황임.

 

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성: ① 가격경쟁력 중시 ② 품질경쟁력 중시 ③ 다양한 유통 경로 확보

 

 ○ 현지 바이어 구매 상담 시 우선 고려사항

 - 공기압축기의 경우 중국이 아직까지는 한국을 위협할 수준으로 시장을 잠식하고 있지는 않으므로, 선진국 경쟁제품과의 차별성을 부각하는 내용으로 상담에 임하면 효과적임.

- 한국산 공기압축기의 품질과 내구성을 입증할 수 있는 인증이나 기술서류를 준비하고, 애프터 서비스 방법에 대한 상세한 설명 등을 곁들이면 더욱 효과적임.

 

□ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	ITEX 2015
전시회명(한국어)	국제 발명, 혁신, 기술전 2015
전시품목	기기관련 전반
개최국가/도시/개최주기	말레이시아/쿠알라룸푸르/매년
규모(참가업체수)	20개국 1000개 업체(외국참가업체수 : 300개)
개최기간(2015년)	2015.05.21. ~ 2015.05.23.
웹사이트	http://www.itex.com.my