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말레이시아 공기압축기 시장동향
2015-03-09 복덕규 말레이시아 쿠알라룸푸르무역관

 

1. 시장현황 및 수출입 동향

 

□ 시장규모

 

  지난 3년간 말레이시아는 산업발전과 각종 공사현장이 늘어나면서 공기압축기 시장 규모는 꾸준히 성장하고 있는 상황인데, 2012년에는 해양플랜트와 인프라건설 등 각종 공사들이 시작되면서 크게 증가하는 양상을 보였음.

 

  비록 교역통계 상에서는 2013년에 교역규모가 줄어든 것으로 나오지만, 내수시장은 말레이시아 정부의 적극적인 공공프로젝트 진행과 민간부문의 건축경기가 살면서 꾸준한 성장세를 보이는 것으로 파악되었음.

 

최근 3년간 말레이시아 공기압축기 시장규모 및 성장률

                        (단위: US$천, %)

구분

2011

2012

2013

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모 및

성장률

418,156

-

599,543

43.38

391,971

-34.62

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향 (한국수입통계 포함)

 

주요 수입국 현황 (HS Code 841480 기준)

                        (단위: US$천, %)

순위

 

금액

점유율

증감율

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

0

 

260,639

451,389

226,593

100

100

100

-49.8

1

 

78,902

92,112

54,200

30.27

20.41

23.92

-41.16

2

  

44,722

80,344

45,732

17.16

17.8

20.18

-43.08

3

 

2,501

43,809

28,067

0.96

9.71

12.39

-35.93

4

  

29,909

39,800

20,668

11.48

8.82

9.12

-48.07

5

싱가폴

6,416

11,077

15,674

2.46

2.45

6.92

41.5

6

  

16,190

19,897

10,284

6.21

4.41

4.54

-48.31

7

벨기에

10,773

18,052

9,173

4.13

4

4.05

-49.19

8

  

3,244

2,951

8,155

1.25

0.65

3.6

176.39

9

프랑스

1,368

1,866

6,378

0.53

0.41

2.82

241.81

10

  

28,387

28,362

5,814

10.89

6.28

2.57

-79.5

자료원: WTA(World Trade Atlas)

 

  그 동안 말레이시아 공기압축기 시장에서는 한/중/일이 3강 구도를 형성하면서 전체 수입량의 절반을 넘는 분량을 소화하고 있음.

 

  한국은2012년부터 본격적으로 공기압축기 시장에 진출하면서 꾸준한 인지도와 선수역량향상에 심혈을 기울여 왔음.

 

□ 시장전망

 

  말레이시아는 2020년 선진국 진입을 목표로 2017년까지 정부의 재정사업을 적극적으로 벌여 간다는 계획을 가지고 있으므로, 산업현장과 건설현장에서 활용될 공기압축기 수요도 자연스럽게 증가할 것으로 전망

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

  주요 소비자 계층

  - 공기압축기의 주요 소비층은 도로 및 철도 등 인프라 프로젝트에 참여하는 건설 하청 기업들이나 건축/플랜트 공사업체들이며, 주로 임대업체를 통해 공급

 

  소비자 구매 동기

  - 초반에는 현지 건설시장에 유럽 쪽 감리업체들이 공사를 주도하면서 품질이 떨어지는 중국산에 대한 견제가 있었으나, 말레이시아 국내기업들이 공사를 주도하고 중국제품의 품질이 올라가면서 가격요소가 중요한 구매동기요인으로 점점 더 크게 작용하는 상황

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입관세 및 관련 제도

 

 ○ 일반 수입관세율: 0~30%, 판매세: 0~10%

 

 ○ 통관 시 유의사항

  - 다강네트(DagangNet)를 통해 전자신고를 할 수 있다. 다강네트 시스템을 통해 운송 중인 물품에 대한 과정을 확인할 수 있음

  - FTA 적용을 원할 시에는 원신지 증명을 신청해야 함. 우리나라는 관세청이나 대한상의에 신청가능

  - 관세사 제도가 없어 포워딩 업체가 관세사 역할을 함

  - 관세율 기준은 CIF 금액임. 95퍼센트 이상의 물품이 검사 없이 출고되는 것으로 알려져 있음

  - 관세 납부 후 환급보다는 보세제조창고(LMW) 허가를 받아 처음 통관부터 무관세로 들여오는 것이 행정 비용을 줄일 수 있음

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 수입유통상이 외국기업으로부터 제품을 수입해 최종 수요자에게 판매하는 구조임. 이에 최종 수요자와 원활한 네트워킹을 형성한 수입업체 발굴이 중요함.

 

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁 제품

 

   말레이시아의 공기압축기 시장은 유럽 브랜드에 의해 지배되어 왔는데, 이는 유럽의 수출기업들이 현지에서 적극적으로 제품을 홍보하기 위해 말레이시아에서의 독점 에이전트 또는 대리점을 임명해 주도적으로 마케팅을 해 왔기 때문임.

 

   말레이시아에서 해외 영업사무소가 영업지원 및 서비스 사후지원(A/S)을 할 수 있는 역량을 갖추고, 중국과 일본에서 수출되는 압축기와 경쟁할 수 있는 가격과 말레이시아 구매자에 의해 선택될 만한 품질보증 이라는 경쟁력을 갖춘다면 경쟁우위에 설 수 있음.

 

□ 한국 제품에 대한 인지도

 

 ○ 건설장비나 기자재에 대한 한국 제품 인지도는 상대적으로 높지 않은 편이나, 한국의 기술력에 대해 긍정적인 이미지를 갖고 있고, 한국 건설기업들의 진출이 활발해 인지도가 꾸준히 상승하는 상황임.

 

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성: ① 가격경쟁력 중시 ② 품질경쟁력 중시 ③ 다양한 유통 경로 확보

 

 ○ 현지 바이어 구매 상담 시 우선 고려사항

 - 공기압축기의 경우 중국이 아직까지는 한국을 위협할 수준으로 시장을 잠식하고 있지는 않으므로, 선진국 경쟁제품과의 차별성을 부각하는 내용으로 상담에 임하면 효과적임.

- 한국산 공기압축기의 품질과 내구성을 입증할 수 있는 인증이나 기술서류를 준비하고, 애프터 서비스 방법에 대한 상세한 설명 등을 곁들이면 더욱 효과적임.

 

□ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)

 ITEX 2015

전시회명(한국어)

국제 발명, 혁신, 기술전 2015

전시품목

기기관련 전반

개최국가/도시/개최주기

말레이시아/쿠알라룸푸르/매년

규모(참가업체수)

20개국 1000개 업체(외국참가업체수 : 300개)

개최기간(2015년)

2015.05.21. ~ 2015.05.23.

웹사이트

http://www.itex.com.my

 

 

 

공공누리 4유형

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