1. 시장현황 및 수출입 동향

 

□ 시장규모

 

 ○ 지난 3년간 말레이시아 물티슈 수출입시장 규모는 점진적으로 감소추세를 보이고 있는데, 시장자체가 축소되었다기 보다는 내수생산으로 커버하는 범위가 늘고 있어서 발생하는 현상으로 분석됨.

 

 ○ 말레이시아에서는 이미 물티슈가 일상생활에서 많이 활용되는 단계에 있고, 동네 슈퍼에서도 흔하게 구입할 수 있는 생활용품이 되고 있어 안정적인 성장이 예상됨.

 

최근 3년간 말레이시아 물티슈 수출입시장 규모

                    (단위: US$ 천, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	325,143	-	315,123	-3.08	314,480	-0.2

 자료원 : WTA(World Trade Atlas)

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향 (한국수입통계 포함)

 

주요 수입국 현황 (HS Code 330499 기준)

                        (단위: US$ 천, %)

순위	국   가	금액			점유율			증감율
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	총   계	242,820	240,357	229,233	100	100	100	-4.63
1	미   국	31,050	35,348	30,282	12.79	14.71	13.21	-14.33
2	일   본	38,643	38,801	28,782	15.91	16.14	12.56	-25.82
3	프랑스	23,196	26,173	23,615	9.55	10.89	10.3	-9.77
4	한   국	19,758	20,713	20,261	8.14	8.62	8.84	-2.18
5	태   국	25,006	17,582	17,669	10.3	7.32	7.71	0.49
6	대   만	13,633	14,419	13,494	5.61	6	5.89	-6.42
7	스위스	7,184	8,486	12,035	2.96	3.53	5.25	41.82
8	싱가폴	12,391	10,230	11,362	5.1	4.26	4.96	11.07
9	중   국	10,256	8,898	11,183	4.22	3.7	4.88	25.67
10	인도네시아	7,029	8,019	8,980	2.9	3.34	3.92	11.98

자료원 : WTA(World Trade Atlas)

 

 ○ 그 동안 말레이시아 에서는 위생용품에 대해서는 미국, 일본, 프랑스 등 선진국 제품에 더 많이 의존하는 성향을 보였으나, 최근 들어서는 한국, 대만, 태국 등으로 소싱채널이 점진적으로 이동하는 추세를 보이고 있음.

 

 ○ 한국은 물티슈와 같은 생활용품 시장에서 한류 붐을 타고 비교적 선전하고 있는 상황이며, 후발주자인 중국은 위생이나 안전에 대한 부정적인 인식 때문에 시장성장이 더딘 상황임.

 

□ 시장전망

 

 ○ 말레이시아 경제 규모와 소득수준이 성장하면서 안전과 위생에 대한 관심은 계속 증가할 것으로 보이며, 대형 할인점, 백화점, 약국체인점, 슈퍼마켓 등에서 손쉽게 구입할 수 있어 지속적인 시장 성장이 예상됨.

 

 ○ 그러나 일상소품이라서 폭발적인 성장이나 급격한 수요변동은 없을 것으로 보이며, 한국 유통체인들의 진출과 한류가 결합된다면 한국 제품의 선전이 기대되는 품목임.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요소비자계층: 유아 양육 부모나 화장품 사용 여성고객

 

 ○ 말레이시아에서는 생활소품도 쇼핑몰에 가서 일괄구입을 하는 성향이 있으므로, 얼마나 더 많은 매장에 노출시킬 수 있는 지와, 가격경쟁력이 소비자의 선택을 받는 데 중요한 결정요소가 될 수 있음.

 

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입관세 및 관련 제도

 

 ○ 수입관세율: 0%, 판매세: 0%

 

 ○ 통관 시 유의사항

  - 다강네트(DagangNet)를 통해 전자신고를 할 수 있다. 다강네트 시스템을 통해 운송 중인 물품에 대한 과정을 확인할 수 있음

  - FTA 적용을 원할 시에는 원신지 증명을 신청해야 함. 우리나라는 관세청이나 대한상의에 신청가능

  - 관세사 제도가 없어 포워딩 업체가 관세사 역할을 함

  - 관세율 기준은 CIF 금액임. 95퍼센트 이상의 물품이 검사 없이 출고되는 것으로 알려져 있음

  - 관세 납부 후 환급보다는 보세제조창고(LMW) 허가를 받아 처음 통관부터 무관세로 들여오는 것이 행정 비용을 줄일 수 있음

 

 ○ 필수 인증 관련해서는 말레이시아에서는 물티슈도 화장품의 일환으로 취급되기 때문에, 현지 에이전트를 발굴해 현지에서 화장품 사전신고를 해야만 현지 시장에서 유통될 수 있음.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 수입유통상이 외국기업으로부터 제품을 수입해 주로 소매체인들을 통해 최종 수요자에게 판매하는 구조임. 따라서 Guardian이나 Cold Storage와 같은 작지만 광범위한 네트워크를 가진 유력 소매유통체인에 납품을 하는 벤더업체들을 타겟으로 마케팅을 전개하는 것이 효과적임.

 

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁 제품

 

 ○ 말레이시아 시장에서 판매되는 물티슈 브랜드는 다양한 편인데, 대표적인 브랜드로는  Dettol, Antabax, 크리넥스등이 있으며, 가디언(Guardian), 왓슨(Watson), 테스코(TESCO) 같은 유통점들은 PB브랜드 상품까지 내어 놓고 있음.

 

 ○ 아직까지는 건강과 관련된 제품이라는 인식 때문에 믿을만한 브랜드가 선호되고 있는 상황이지만, 중저가 제품들의 품질도 경쟁력이 있다는 인식이 생기면, 가격경쟁이 본격적으로 심화될 가능성이 높음.

 

□ 한국 제품에 대한 인지도

 

 ○ 미용이나 위생 관련된 한국 제품은 현지인들에게 높은 수준으로 인식되고 있어서, 상대적으로 브랜드마케팅에서 우위를 점할 수 있는 상황임.

 

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성: ① 가격경쟁력 중시 ② 품질경쟁력 중시 ③ 다양한 유통 경로 확보

 

 ○ 현지 바이어 구매 상담 시 우선 고려사항

  - 물티슈도 화장품으로 분류가 되게 되므로, 국가의약품관리청(NPCB)에 제품 사전신고가 의무적이고 현지에서 영업하는 업체만이 신청자격을 갖게 되므로 신청 경험이 있거나 역량이 있는 기업인지 사전에 점검하고 계약을 맺어야 함.

  - 사전신고를 위해 독점계약을 주어야 하는 것이 절대 아니므로, 계약서 작성시에 유의해야 하며, 나중에 다른 유통기업이 발굴되면 사전신고서를 다른 기업에게 발급해 수입을 가능하게 협조해 준다는 내용을 포함해 계약을 체결하는 것이 유리함.

  - 그렇게 해두지 않으면 현지 사전신고를 진행한 기업이 ‘사전신고서’ 발급을 통제하면서 실질적인 독점효과(알박기)를 거둘 수 있기 때문임.
 

□ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	2015 MOTHERHOOD EXPO 2015
전시회명(한국어)	말레이시아 육아용품 박람회
전시품목	조기교육 및 육아용품 전반
개최국가/도시/개최주기	말레이시아/쿠알라룸푸르/매년
규모(참가업체수)	20개국 220개 업체(외국참가업체수 : 40개)
개최기간(2015년)	2015/04/10 ~ 2015/04/12
웹사이트	http://www.harenet.com.my/expo/ME2015/index.html