1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 중국 애완동물 관련 산업은 빠르게 확대되고 있음

  - Euromonitor에 따르면 2013년 중국의 애완동물 수는 2003년부터 2013년까지 10년간 약 9배나 늘어났으며, 2013년기준 1억2,000만마리에 달함

  - 중국 전첨산업연구원(前瞻產業研究院)에 따르면 2013년 애완동물 시장 규모는 517억위안으로 연평균 15%의 성장률로 꾸준히 성장하고 있으며 2017년까지 그 규모는 960억위안에 달할 것으로 추산됨

 

(단위: 억 위안, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	400	17.6	450	12.5	517	14.9

자료원: 바이두

 

  - 애완동물 시장이 커지면서 식품ㆍ미용ㆍ의료ㆍ관련용품ㆍ응용 인터넷 서비스 등 ‘펫(PET) 경제’도 호황을 누리고 있음

  

 ○ 그러나 애견의류 산업은 아직 초보단계에 머물고 있어 전체 애완동물 관련시장에서 차지하는 비중이 미미함

  - 중국 전체 애완동물 관련 시장에서 애견 의류 매출의 비중은 2.5%로, 시장규모는 약 13억위안으로 추산됨

 

 

자료원: 中國寵物用品年鑒

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 국민의 평균 소득 수준이 향상되면서 애완동물 숫자는 폭발적으로 증가하고 있음

  - 산아제한, 도시 젊은 층의 출산기피 현상, 노령화, 핵가족화 등에 따른 유대감 결핍은 애완동물 증가를 가속화함

 

 ○ 무역관 전망

  - 중국인의 소득수준과 생활패턴 변화에 따라 애견용품 산업은 과거에는 기본 의식주 해결을 위한 용품 위주였으나 현재는 의류ㆍ액세서리ㆍ미용용품ㆍ각종 서비스 등이 관심종목으로 부상함

  - 중국의 애완동물 의류 시장은 선진국과 비교하면 여전히 성장 가능성이 무궁무진한 것으로 판단됨

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 핵가족화와 고령화 진행으로 독신자와 노년층이 애완동물 의류의 주요 소비자로 부상

  - 자녀 양육으로 인한 교육 등의 목적으로 애완동물을 키우는 30~40대 중년층 고객 공략 필요

 

 ○ 주요 수요 지역

  - 애완동물 산업은 국민들의 소득수준과 직접적인 연관이 있어 동북 연해지역을 중심으로 발전하고 있으며 내륙지역은 상대적으로 발전이 느린 편임

  - 특히 '애완동물 5대 도시'로 불리는 상하이, 베이징, 광저우, 충칭, 우한을 중심으로 높은 수요를 보이고 있음

 

 ○ 소비자 구매 패턴

  - 현재 애견 의류는 애완동물에 대한 관심 및 애정도가 높아짐에 따라 주문제작한 고가품이나 브랜드 제품에 대한 소비가 증가하고 있음.

  - 반면, 상대적으로 수입이 낮은 사람들은 저렴한 브랜드의 제품을 인터넷 등으로 구매하는 경향을 보임

 

□ 수입동향

 ○ 중국 애견의류의 경우 HS Code 420100에 분류되어 수입규모는 2013년 기준 152만달러로 전년 대비 23.5% 증가

 

                                                                          (단위: US$ 천, %)

구분	2011		2012		2013
	수입규모	증가율	수입규모	증가율	수입규모	증가율
수입규모 및 성장률	982	47.7	1,228	25.1	1,517	23.5

자료원: 중국 세관

 

 ○ 주요 수입국은 독일, 프랑스, 인도, 미국, 영국 등임

 

                                                                                                   (단위: US$ 천, %)

자료원: 중국 세관

 

2. 수입제도.관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 애견의류는 수입 진입장벽이 낮음

 

□ 관세율

 

상품코드 HS Code		품명	수입관세율(%)			증가세율(%)
			수입 관세율	잠정세율	아태 무역협정세율
4201	00	동물용의 마구(고삐줄,끈,무릎받이,재갈,인장용 방석,인장에 다는 주머니, 개용 코트 및 이와 유사한 것을 포함하며 재료의 종류를 불문한다)	20			17

자료원: KITA

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 애견의류의 판매경로는 유통전문점과 종합유통점으로 구분

  - 유통 전문점에는 펫샵, 동물용품점 등이 있고 종합유통점에는 대형마트, 슈퍼마켓 등이 있음

  - 최근에는 인터넷 쇼핑몰 등 도소매 혼합형태의 유통망도 점차 보편화되는 추세

 

 

자료원: 中國寵物用品年鑒

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

제조업체명	브랜드명	가격(위안)	시장점유율(%)	원산지(수출국)
昆山加元服装服饰有限公司	petcircle	10~70	6%	중국
杭州华元宠物用品有限公司	HOOPET	10~150	3%	중국
南京七彩屋宠物用品有限公司	七彩屋	10~50	2%	중국

자료원: 數據魔方

 

□ 한국제품에 대한 인지도

 ○ 현지 소비자의 한국제품에 대한 인지도는 높지 않음

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 고급제품을 찾는 소비자가 늘고 있으나 국산제품 점유율이 높은 실정임. 이로 인해 현지 바이어들은 대부분 중저가 이하 제품을 주로 취급함

 

□ 마케팅 방안 및 타겟 고객층

 

 ○ 유통 단계를 최소화하여 가격 경쟁력을 확보하는 동시에 고품질의 제품을 납품할 수 있는 것이 필요함

 

 ○ 현지 전시회 참가 등 지속적 브랜드 인지도 제고를 통해 직접 유통망 진출을 목표로 마케팅 활동을 해야 함